2015年劍麻產業發展報告及形勢預測

汪佳濱

劍麻原產于墨西哥，現在主要在非洲、亞洲、拉丁美洲等地種植，是當今世界用量最大，范圍最廣的一種硬質纖維，占世界硬質纖維產量的2/3。中國于1901年引入劍麻種植。劍麻纖維以堅韌耐磨、質地剛柔、富有彈性、低溫下不會硬化脆斷、不霉變、耐腐蝕、無毒、無過敏、無污染、防靜電等特點應用于多種領域。

1 國內外劍麻產業發展基本情況

1.1 國外情況

坦桑尼亞、肯尼亞、馬達加斯加、摩洛哥、莫桑比克、中國、巴西、墨西哥、海地、委內瑞拉等是世界十大劍麻生產國，其收獲面積約占全球的97 %。

1.1.1 生產情況

據FAO統計，2013年，全球劍麻收獲面積313 985 hm2，其中巴西收獲面積176 739 hm2、坦桑尼亞32 295 hm2、肯尼亞40 500 hm2、墨西哥12 000 hm2、馬達加斯加15 850 hm2，分別占世界的56.29 %、10.29 %、12.9 %、3.8 %和5 %。2013年，世界劍麻總產量28.16萬t，其中巴西15.06萬t、肯尼亞2.8萬t、坦桑尼亞3.49萬t、墨西哥1.2萬t、馬達加斯加1.9萬t，分別占世界的53.5 %、10 %、12.4 %、4.8 %和6.7 %。中國1.65萬t占世界的5.9 %，居世界第5位。2013年世界劍麻平均單產為89 670 kg/hm2，世界上劍麻單產最高的地區是亞洲，呈現出穩步上升的趨勢，中國劍麻單產最高，2013年單產為471 430 kg/hm2，是世界單產的5.26倍。

1.1.2 市場情況

劍麻產業在全球貿易中，雖然所占份額不大，但由于其用途的不可替代性和生長環境的約束性，在全球貿易活動中頗為活躍。全世界目前每年對劍麻的需求量約為80萬t，而目前世界劍麻年產量約為40萬t左右，供求缺口巨大。

1.1.3 科技進展

現國外利用基因工程技術對劍麻進行育種已經逐漸趨于成熟。墨西哥是世界上唯一開展劍麻轉基因實驗的國家，他們以普通劍麻幼葉作為外植體，通過農桿菌和基因槍等手段，成功的將GUS基因導入普通劍麻，并得到轉基因植株。

國外的劍麻加工技術要優于國內的同等技術，坦桑尼亞利用劍麻廢渣產生電能，以滿足其對電力的需求，促進劍麻產業的可持續發展。巴西利用劍麻漿制作酒精燃料。Muthangya Mutemi Mshandete等對坦桑尼亞劍麻產業進行研究，利用大量劍麻脫葉殘留（SLDR）產生生物質甲烷，該加工過程在與菌株進行發酵的生物與處理條件下得到極大改善。厄立特里亞利用太陽曬干劍麻漿制成羊飼料。Morcln Juan I采用2種加工方法，從劍麻纖維中提取纖維素和準備納米纖維素，肯尼亞對劍麻栽培技術、深加工技術方面進行技術改良。

1.1.4 產業特點

近10年，受土地資源約束、生產成本增長等多方面因素影響，全球劍麻種植總面積、總產量出現波動，受種植比較效益下降和勞動力成本上升的影響，生產規?？傮w呈小幅度下降的趨勢。全球劍麻生產、貿易向傳統生產國和貿易國集中，進出口貿易規模進一步擴大。巴西、坦桑尼亞、肯尼亞等主要生產大國的種植面積保持增長姿態，巴西劍麻種植面積從2003年的332.4萬畝增長到2013年的425.05萬畝，增長27.87 %，坦桑尼亞從2003年的69萬畝增長到2013年的86.23萬畝，增長24.97 %。隨著劍麻工業化產品用途的多樣化，對劍麻纖維質量要求越來越高，各國普遍重視劍麻纖維的初加工，機械化生產的比例有所提高。

1.2 國內情況

中國主要的劍麻品種是H.11648，品種特點為高產，易感病。中國在劍麻病蟲害防控方面成績顯著，攻克了劍麻斑馬紋病、劍麻莖腐病等劍麻生產上的重要病害，但是，近年來劍麻紫色卷葉病和劍麻新菠蘿灰粉蚧病危害嚴重，已成為中國劍麻種植業的重大隱患。

1.2.1 生產情況

中國劍麻主要分布在熱帶及南亞熱帶的省份，廣東、廣西、海南、福建、云南都有種植。據農業部南亞辦統計，2015年中國劍麻種植面積為42.62萬畝。

從農業部南亞辦的數據中可以看出，中國劍麻種植總面積在2008年最高，達到了65.71萬畝，隨后逐年下降，到了2014年達到44.91萬畝，其中廣西種植面積34.96萬畝，占總面積的77.84 %，廣東8.25萬畝，占總面積的18.37 %，海南種植面積1.35萬畝，占總面積的3.01 %。

2015年總產量（纖維）115 814 t，單產313.86 kg/畝，全年總產值95 813萬元。2014年，全國劍麻總產量為11.22萬t，同比增長24.36 %。其中，廣西7.59萬t、廣東3.21萬t、海南0.34萬t，分別占全國總產的67.65 %、28.61 %和3.03 %。全國平均單產310.72 kg/畝，同比增長23.73 %。

1.2.2 市場情況（進出口、價格、消費等）

2014年，全國劍麻總產值為5.59億元，同比減少9.7 %。劍麻進口量約為3.98萬t，進口值約為5 594.6萬美元，進口均價1.41美元/kg，同比增長19.67 %、38.24 %和15.57 %。其中，從巴西進口2.42萬t，從坦桑尼亞進口0.75萬t，從肯尼亞進口0.3萬t，從馬達加斯加進口0.43萬t，分別占進口量的60.8 %、18.84 %、7.54 %和10.80 %。2014年，中國出口劍麻類纖維及短纖和廢麻375 kg，出口均價0.98美元/kg，出口金額369美元，同比下降99.75 %和99.84 %，全部出口到新加坡。2014年劍麻單價呈現平穩上升趨勢，干纖維平均最低價6.6元/kg，平均最高價8.75元/kg。

1.2.3 科技進展

國內對于劍麻產業的研究體現在劍麻柔軟處理工藝、劍麻汁液釀酒工藝、劍麻繁育等。現中國已經建成以中國熱帶農業科學院、廣東、廣西科研院所和各地農墾及劍麻企業為主體的劍麻科研體系，研究范圍涉及劍麻種質資源、新品種選育、良種繁育、栽培技術、病蟲害防控、加工和綜合利用等領域。2008年初，國家啟動了包括麻類作物在內的50個農業產業技術體系建設工作，劍麻位列其中，目前設立了崗位專家2個，區域試驗站2個。近2年主要科研成果有：劍麻培養技術研究，建立了中國劍麻主產區土壤數據庫，對不同麻齡劍麻營養分配與累積特性進行了研究，發現不同麻齡劍麻各營養器官大中量元素的養分含量存在明顯差異。廣西農墾積極研發和集成國內外劍麻先進生產技術，取得年均單產纖維572.6 kg/畝的記錄，居全球大面積種植劍麻單產首位。劍麻病蟲害研究形成一套劍麻抗斑馬紋病的鑒定技術，提出了劍麻斑馬紋病、莖腐病、炭疽病及灰粉蚧綜合防治技術。遺傳育種研究開展了高產多用途劍麻品種選育，選育出的南亞1號抗病性強，產量較高，具有多用途開發的潛質。開展劍麻遺傳轉化研究，完成了800份轉基因植株和458份四倍體的大田盆栽培育，獲得了部分抗性材料。開展了劍麻抗斑馬紋病轉基因育種，共獲得抗性植株37株，為下一步開展抗病試驗準備了有效條件。

1.2.4 產業特點

（1）栽培區域比較集中，集約化程度高

中國劍麻主要分布在廣東、廣西、海南，其中主產區廣東、廣西的劍麻面積和纖維產量分別占全國的92 %和94 %。廣東和廣西劍麻種植與收獲已初步實現機械化，機械化綜合作業水平達到85 %。

（2）栽培技術先進，產量穩步增長

通過多年的生產時間，中國已經摸索出實現劍麻高產穩產的栽培技術措施，并制定了劍麻栽培技術規程，通過劍麻種植業標準化實施，中國劍麻大面積種植平均單產可達251.12 kg/畝，居世界最高水平。在世界劍麻面積和產量逐年遞減情況下，中國劍麻面積和產量穩步發展。近年來，雖然中國劍麻受到新病害影響，收獲面積有所減少，但是通過采用先進栽培技術，單產逐年提高，產量穩步增長。

（3）產業化經營程度高

中國經過多年的發展，劍麻加工業得到了長足發展，目前開發的產品已有20個系列500多個品種，在國內外形成了比較固定的銷售網絡。主產區如廣東、廣西及海南等省區已建立起一批劍麻龍頭企業，基本實現了以產品為龍頭，以市場為導向，產、供、銷一條龍的產業化經營模式。如廣東東方劍麻集團、廣西劍麻集團實行產加銷一條龍、農工貿一體化經營，覆蓋了全國70 %種植戶和90 %的產品，初步形成了集約化和規?；洜I的格局。

（4）適宜發展劍麻的熱帶土地資源豐富

劍麻屬多年生熱帶作物，產地主要分布在南北緯30 °之間的部分地區，具有較強的地域約束。中國適宜種植劍麻的土地面積有50多萬hm2，主要分布在廣東雷州半島、海南、廣西南部和福建西北部，這些區域經濟欠發達，農業開發程度低，許多地區尚處在待開發狀態，現有種植面積僅占可利用面積的3 %左右，發展潛力巨大。

2 中國劍麻產業分區域發展情況分析

中國劍麻主產區為廣東省、廣西省和海南省，云南和福建部分地區也有少量種植。從農業部南亞辦統計的數據可以看出，中國劍麻的種植面積從2005-2009年呈上升趨勢，從2010年開始呈緩慢下降趨勢；單產2014年達到近10年最高值，309.86 kg/畝，其余年份產量一直不穩定，2010年達到最低點220 kg/畝；全年總產值從2005-2009年呈上升趨勢，從2010年至今呈波動趨勢，但幅度較小。

2.1 各主產區劍麻生產情況

從農業部南亞辦統計數據可以觀察到，中國劍麻種植面積與產量最多的省份依次為廣西省、廣東省和海南省，單產最高的省份為廣東省，這3個指標均呈波動態勢，2005-2009年，3個省份的種植面積和產量均呈逐年上升趨勢，2010至今呈下降趨勢。

2014年，以一個麻農種植20畝劍麻為例。按畝產纖維245 kg，纖維單價8元/kg計算，總收入3.92萬元。以自動化生產線出麻率4.8 %，割麻費、打麻費分別按每噸73元、76元計算，機耕肥料費500元/畝計算，總支出為2.51萬元，收支盈余1.40萬元，投入產出比為1.55，畝均純收入700元。

劍麻被抽取纖維后所余下的劍麻汁和劍麻渣可提取劍麻皂素和果膠。劍麻渣中提取的劍麻皂素，國際市場上每噸8萬-9萬美元，在劍麻皂素中再提煉出單烯醇酮和雙烯醇酮更是國際市場上的醫科新寵，每噸價格約為20萬美元。麻渣、劍麻廢液沼氣還可以用來發電。同時，劍麻有利于防止水土流失，改善生態環境，對提高丘陵荒地地表植被覆蓋率、改良土壤結構、涵養水土方面也起著重要作用。

2.2 各主產區劍麻市場情況

中國劍麻經營主體為龍頭企業帶動、農戶承包為主，種植規模相對集中，組織方式為龍頭企業+基地+農戶，其余部分為個體農戶分散種植。由于各項改革配套措施不完善，以往計劃經濟的傳統習慣在許多方面存在著與市場經濟體制不適應的矛盾，主要體現在麻片收購價格未與市場接軌，公司+基地+農戶關系未理順等。

2.3 各主產區劍麻加工情況

目前，全國擁有各類劍麻加工廠60多家，從業人數5萬多人，產值約15億元。研制開發的劍麻產品400余種，主要包括劍麻纖維、劍麻紗條、白棕繩、劍麻地毯、劍麻拋光輪、鋼絲繩芯、劍麻墻紙及其他劍麻制品等。今年，除部分劍麻纖維直銷外，其他大部分纖維加工成劍麻紗條、白棕繩、劍麻拋光布及劍麻地毯等進行外銷。由于品牌信譽好、花色多、質量穩定、銷售網絡廣，中國劍麻產品暢銷歐洲、美國、東南亞、中東、日本、韓國等30多個國家和地區。隨著新的劍麻纖維制品的成功開發，劍麻纖維的應用領域也不斷拓展，劍麻的總需求量將不斷增長。

另外，近年來劍麻麻渣廢水的綜合利用技術逐步發展，用于提取劍麻皂素、劍麻果膠、劍麻亂纖維及生產有機肥，可提高麻片價值100元/t以上。目前，多家公司從全自動打麻機廠按15-30元/t麻片計價回收麻渣廢水，用于提取劍麻皂素和劍麻果膠，按5-10元/t麻片計價回收亂麻纖維和用于生產有機肥，除去綜合利用工廠的收益，麻片附加值在50元/t以上。但對于手拉式打麻機分散加工，麻渣廢水不集中，難以集中利用，目前劍麻麻渣廢水的綜合利用基本限于全自動打麻機上。這樣計算，全自動打麻機的效益更加明顯，并可有效解決環境污染問題，有明顯的社會效益。

2.4 劍麻作物在各主產區的特點

根據農業部南亞辦的數據顯示，2005-2009年中國劍麻的種植面積與產量呈現逐年上升趨勢，但從2010年開始，種植面積與產量開始小幅度下降，但單產出現小幅度提高。2014年的種植面積為45.01萬畝，較2013年減少2.59萬畝，但產量提升21 982 t，單產提高了58.74 kg/畝。

中國的劍麻制品由最初的單一生產纖維、麻繩發展到目前20多個系列400多個品種。近年來，中國對劍麻及其纖維制品的需求量持續增加，已成為劍麻纖維的生產和進口大國。

隨著中國工業化和城鎮化快速發展，加上其他高效短期經濟作物的劇烈競爭，目前能夠用于劍麻種植的土地資源十分有限，同時隨著勞動力成本不斷上升的影響，經濟效益下降，近年劍麻種植面積出現萎縮趨勢，產量增幅受限，其產量無法滿足國內市場的需要。

3 中國劍麻產業發展對策

3.1 面臨的形勢及存在的主要問題

目前，中國主產區劍麻主栽品種仍是H.11648，而該品種除表現一定程度的早衰退化外，正面臨新一輪劍麻病害的威脅，每年因病害死亡的劍麻面積達數百公頃，損失嚴重。種植品種的長期單一及老化退化、抗病高產新品種培育力度不夠，嚴重地阻礙著劍麻生產的發展和劍麻制品的創新。

劍麻經濟收益在定植后3年左右才能體現，一般在種植后第6年才達到收支平衡，投資期較長。另外，麻片采收缺乏采收機械，而目前人工費用約為100-120元/t，種植效益較低。

由于麻片采收用工費用居高，在價格低的情況下，麻農一般不去采收，對加工企業的原材料供給不能保證四季供應，導致加工企業不時出現原材料供應脫節。

新產品開發之后，材料搭配、生產技術等方面仍有待提高。此外，對劍麻副產品的開發利用不足，如要加大對麻渣汁液的綜合開發利用的研究。

3.2 中國劍麻產業發展建議

3.2.1 做好產業發展戰略規劃，優化產品區域布局

中國熱區光溫水資源優越，但土地資源十分有限。隨著工業化進程和一些更高效益的作物競爭，劍麻發展的空間不斷縮小，因此必須根據劍麻的特色優勢，通過做好產業發展戰略規劃，優化產品區域布局，充分利用土地資源打造劍麻特色產業帶，尋找劍麻新的發展空間。建立和完善種植、加工、銷售一體化的產業鏈發展格局，推動劍麻生產向優勢區域幾種，以標準化生產示范園推進特色產業帶建設，打造劍麻龍頭企業，對原有的加工場進行改擴建，按照標準化加工技術規范，在每個產業帶配套建設劍麻產品加工工業基地，建立完善的市場服務體系，促進產業升級。

3.2.2 加強對龍頭企業的扶持引導工作，放寬對中小劍麻加工企業的融資條件

加強對劍麻龍頭企業的種植標準化、生產規范化和品牌建設的扶持引導工作，實施對中小劍麻加工企業的貸款融資優惠條件，促進中小劍麻加工企業的發展。

3.2.3 加強劍麻質量標準體系建設，強化行業監管，提高產品和企業競爭力

加強劍麻生產和產品質量標準研究，及安全標準體系建設，建立從種植、加工、銷售到質量追溯的標準體系，建立質量追溯機制。加強對劍麻行業協會和農民合作組織的扶持，促進市場信息渠道暢通，加強市場監管力度，規范生產經營行為。

當前中國劍麻栽培水平參差不齊，特別是民營植麻區管理水平耕地，應加強有關劍麻高產栽培技術標準的推廣，以農業部高產劍麻標準化生產示范園創建為契機，全面推進劍麻標準化種植。

此外，中國劍麻產品市場不規范，加工質量也不穩定，標準化生產和質量監督落實不到位。因此，應建立強有力的劍麻行業協會，協助相關部門，加強行業自律，在劍麻種植、加工全過程中實施有效的質量監督，貫徹落實標準化生產；依據具體的市場形勢，合理協調產品價格；關注并分析國內外劍麻產業形勢，在進行戰略研究的基礎上制定適當的應對策略；統一開展工作，引導企業加強溝通與合作，積極應對國內外市場的變化，增強整個劍麻產業在國際市場上的競爭力，推動產業的整體發展。

3.2.4 加強國際合作與交流，大力實施“走出去”戰略

加強與全球劍麻研究機構的合作研究與交流，引進國外新技術、新品種，促進中國劍麻科技發展；鼓勵中國劍麻企業抓住機遇，大力實施“走出去”戰略，通過資本充足、兼并、并購、收購、入股、控股等多種方式進入境外拓展劍麻產業，建立海外基地，利用國外的豐富優質的土地資源和十一的氣候條件，增強對產業的控制力和攻擊力，緩解中國劍麻種植地與人力資源緊缺問題；加大對“走出去”劍麻企業的產業政策扶持。對境外獨資或控股中資生產企業資產的劍麻運送回國內的應視同國產產品，一律全額返還關稅和增值稅，也可按境外的中國控股企業自產劍麻減征或免征進口關稅配額的辦法予以扶持。

3.2.5 加強產業風險監測預警力度，構建現代劍麻市場營銷平臺

在當前全球氣候異常和經濟情況不穩的情況下，加強對自然災害的監測預警力度及對全球劍麻市場走向的監測，開展產業風險分析，構建產銷對接的現代劍麻市場營銷平臺，是促進中國劍麻產業增效、農民增收的當務之急[1]。

參考文獻

[1] 胡盛紅. 2013年中國劍麻產業形勢分析及發展趨勢[J]. 熱帶農業科學，2014，34（12）：111-117.