2016中國安防行業調查報告

□文/本刊編輯部

2016中國安防行業調查報告

□文/本刊編輯部

本報告分為行業總體概況、安防產業鏈、區域市場發展概況、工程商概況、安防生產商概況、國內上市企業概況、海外市場、安防技術的延伸應用、安防市場變化、安防從業人員個人情況等十個部分，通過展示典型的行業數據來供讀者參考。

1．行業總體概況

1.1 2016年安防行業總產值

2016年中國GDP預計為72.2萬億元，安防總產值在全國總產值占比約7‰

1.2 安防行業同比增長率

2016安防行業增長率為11%

2012-2016安防行業產值：

2016年的安防行業增長率相比2015年增速有所放緩，安防行業將進入更平穩的發展時期。從大華股份2016年前三季度報披露的數據看到，其36.8%的增速依然是中高速發展水平。

1.3 2016安防各子系統所占市場份額

1.4 全國安防行業規模

伴隨經濟效益下滑、轉型等因素，以傳統加工制造為主的安防生產商逐漸退出歷史舞臺，新進入安防行業的生產商主要關注生物識別等高新技術領域。

1.5 安防產品在各行業應用占比

平安城市和智能交通領域依然是熱門應用領域，值得一提的是，智能樓宇等偏民生項目的行業增長迅速。值得一提的是，大華股份深入九大行業，推出114個子行業解決方案，2016年里約奧運會、G20等項目的成功，表明解決方案實戰能力在不斷升級。

2.安防產業鏈

2.1 圖像傳感器：

2016年國內安防行業圖像傳感器消耗量8500萬顆。

主流方案商：索尼、OmniVision、Aptina、松下

2.2 編解碼芯片：

國內安防行業編解碼芯片消耗量2億片。

主流方案商：海思、TI、安霸、臺灣升邁、國科

2.3 硬盤：

國內監控硬盤消耗量1100萬片。

主流方案商：希捷、西數、東芝

2.4 監控鏡頭

國內監控鏡頭消耗量9000萬件。

3.區域市場發展概況

3.1 安防企業數量的地域分布

總數：22000

3.2 各地域的安防從業人數 160萬

3.3 各地域安防行業的產值

總產值：5400億元

從全國安防市場分布來看，市場份額比重高、項目較多的地區依舊以華南、華東及華北地區為主。

3.4 各地域安防市場的特點

東北地區：就現階段看，全民安防意識開始覺醒，雖然東北安防設備尚未真正普及，市場廣闊。

華北地區：以政府為主導的安防需求，促使華北地區安防產業鏈逐漸完善，具有“集群”優勢。

華東地區：聚集了國內安防龍頭企業，對國內安防企業的發展有著深遠的影響。

華南地區（包括港澳臺地區）：國內安防行業的發源地和產品集散地之一，企業數量及其從業人數基數大，市場基礎雄厚。

華中地區：擁有密集的高校群及高新技術產業發展區，人才資源豐富，為安防行業的良好發展奠定了堅實的基礎。

西南地區：隨著“中國-東盟自由貿易區”的建立、“一帶一路”等政策的出臺，不僅推動了國內安防新產品和新技術在西南安防市場的流通、碰撞，還助推中國安防走向東盟國家。

西北地區：擁有眾多的科研基地及高校,是很多安防廠商的研發基地，但缺乏安防產品制造商。

3.5 政府對安防行業的扶持政策一覽表

福建：《推進“互聯網+”便捷交通 促進智能交通發展的實施方案》

《推進“一帶一路”建設科技創新合作專項規劃》

北京：《關于積極推進“互聯網+”行動的實施意見》

安徽省：《安徽省公共安全視頻圖像信息系統管理辦法》

浙江?。骸秶倚畔⒒l展戰略綱要》

杭州：《中共杭州市委關于全面提升杭州城市國際化水平的若干意見》、《加快推進城市國際化行動綱要（2015～ 2017年）》

重慶：《住宅小區安全防范系統技術規范》

深圳：《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》

沈陽: 《沈陽市智慧產業發展規劃(2016-2020年)的通知》、《“互聯網+”行動和大數據發展的戰略部署》

鄭州：《平安中原高清視頻監控項目建設》

石家莊：《石家莊市市區公共安全視頻聯網系統三年規劃（2015-2017年）》

《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的實施意見》

銀川：《銀川市智慧城市建設促進條例》

4．工程商概況

4.1 安防工程商數量

15010家，占全國安防企業總數的近68%

4.2 安防工程總產值

3100億，占安防行業總產值57%

4.3 安防工程商的資質

由于工程商門檻低，導致工程公司的資質良莠不齊，沒有資質的公司仍占多數。

4.4 2016安防工程項目額度

項目合同額度在500萬以下的占到68%，說明中小工程商仍然占多數。

4.5 2015-2016年度安防項目利潤率

4.6 工程商獲取安防項目的渠道

4.7 工程商涉及的工程項目類型

（注：數據重復統計即一個工程商可涉及多個項目類型）

安防工程商的項目偏民用的居多。

4.8 2016年度工程商最關心的產品

智能分析攝像機 ★★★★★

星光級攝像機 ★★★★★

生物識別產品 ★★★★

熱成像攝像機 ★★★★

無人機 ★★★★

云停車 ★★★

安保機器人 ★★★

智能鎖 ★★★

4.9 影響工程商選擇產品的因素

價格 品質 品牌效應 售后服務

4.10 工程商購買安防產品的渠道

4.11 工程商在項目中最常遇到的問題

4.12 工程商在與廠商合作時常見的問題

4.13 安防工程商經常參加的活動

CPSE安博會60% 各地方展會19% 百城會6% 廠商推介會12% 其他3%

5．安防生產商概況

5.1 安防生產商數量：7000家

視頻監控企業雖然占據了安企數量較大的份額，但是視頻監控企業兩極分化嚴重，安防企業如何轉型升級走出適合自己的道路是關鍵。

5.2 安防生產商總產值

安防生產商總產值1975億元

5.3 安防生產商年銷售額在各區間對比

5.4 安防生產商毛利率區間占比

5.5 安防生產商研發投入占總銷售額的比重

創新是安防企業的生命力，只有不斷增加研發投入加強創新，安企才能在市場競爭中獲得優勢。

5.6 安防生產商推廣投入占總銷售額的比重

安防行業與其他大眾行業有所不同，安防產品和技術針對專業群體，因此安防生產商的市場推廣方式主要是展會、媒體廣告和論壇等。

6.國內安防上市企業

6.1 涉及安防業務領域典型上市公司的數量

上市企業數量：244家

6.2 2016新增的涉及安防業務上市公司

45家

6.3 涉及安防業務上市公司的最多省市分布

6.4 典型上市公司的業務類型

6.5 部分涉及安防業務上市公司經營狀況

（截止到2016年第三季度）

7．海外市場

7.1 2016安防海外市場總產值

518億（增長48%）

海外環境利好，安防企業加大對海外安防的投入。大華股份在海外加快分子機構布局和自主品牌建設，近年來開始借“一帶一路”東風，嘗試海外PPP項目，從2016年業績中報看到，海外營收占比達到40%。

7.2 中國安防企業在海外安防市場的表現/特點

◆行業龍頭占據海外大部分市場份額

◆以視頻監控產品為主

◆安防產品極具價格優勢

◆中國安企的口碑在提升

7.3 中國安防企業在海外的主要市場分布

7.4 安防企業滲入海外市場的方式

OEM/ODM：

由于缺乏影響力，OEM/ODM已經不再是主流安防企業開拓海外市場的首選。

建立子公司：

建立子公司雖然成本高，但能提升客戶服務滿意度，是企業建設自主品牌、擴大全球影響力的長久之計。

并購：

并購當地技術公司或有影響力的安防廠商。

代理：

尋找海外代理，能夠節約成本，且見效快，成為眾多安企開拓海外市場的理想選擇。

電商：

海外安防對電商接受度高，越來越多的安企參與到國際電商中，如亞馬遜、速賣通、ebay等。

海外項目：

承接當地的安防項目。

7.5 安防企業開拓海外市場遇到的問題

◆對中國傳統制造企業的印象不佳

◆擔憂中國安防產品的網絡安全問題

◆海外貿易保護主義的壁壘

8．安防技術的延伸應用

8.1 人工智能

基于安防行業的巨大數據、本質訴求和多樣算法，安防將成為人工智能應用最具應用空間的藍海。人工智能在安防行業的應用主要是視頻監控和安保機器人。目前，以?？?、大華和宇視為代表的安防企業已經開始布局人工智能和安防的融合。

8.2 安防與無人機

無人機主要以搭載報警器、探測器、監控攝像頭等方式應用于安防監控、防盜報警、智能家居、智能樓宇和智慧城市領域，目前無人機在監控領域應用較多。當無人機攜帶攝像裝置，其監控范圍更加開闊。安防企業中?？?、大華已經生產出無人機產品，深入安防行業應用。

8.3 安防與機器人機器人在安防行業的應用主要是安保機器人，包括安保巡邏機器人（用于園區、公安系統、?；髽I、核電站、變電站）和安保服務機器人（用于園區、金融、商業中心、社區、政務中心），安防行業已經有越來越多的企業加入到機器人產品開發的隊伍中，比如高新興、東方網力。

8.4 安防與生物識別

生物識別技術主要應用在安防行業的視頻監控、門禁管理及可視對講等領域，其中人臉識別應用最多。隨著安防大數據時代的到來，融合了人臉識別、深度學習、計算機視覺等技術的智能分析將在視頻監控領域得到廣泛應用，比如商湯、曠視等企業已經在利用智能算法將人臉識別與智能分析做更好的結合。

9．市場變化

9.1 價格戰白熱化

近年來，安防企業不斷整合發展，市場競爭進入了白熱化的階段，大企業并購整合、壟斷銷售，使得市場資源趨向于大企業，小企業拼死垂扎。面對價格戰，企業更多應思考如何提升自身迎戰的實力。

9.2 互聯網安防

為了控制成本獲得利潤的最大化，許多安防企業開啟進入電子商務時代，開啟B2C或者B2B模式；互聯網公司亦開始以提供安防服務為主，進軍安防市場。

9.3 去中間化

同行的激烈競爭及高額的成本讓系統集成商的利潤不斷萎縮，另大牌企業體量的增大，兼具制造商、集成商及工程商的角色，提供配套的產品和解決方案服務，簡化了中間環節，促使安防工程商、系統集成商重新定位及制定發展戰略。

9.4 兩極分化嚴重

隨著安防制造業的發展，行業兩極分化日趨明顯，一線大牌企業綜合實力突飛猛進，搶占了市場大部分的份額；而三、四線品牌企業在市場競爭中茍延殘喘甚至被淘汰出局。

9.5 行業新貴涉及安防領域

隨著跨界融合的深入，越來越多的企業跨界進軍安防市場，主要表現在生物識別、智能分析、云計算及互聯網安防等熱門領域，為成熟的安防市場注入新的活力，帶來廣闊的商機。

10、安防從業人員個人情況

10.1 從業時間

10.2 學歷

10.3 年齡

10.4 崗位

10.5 工資

結束語

2016年，對于中國的安防企業來說，是濃墨重彩的一年。這一年，他們在G20峰會、巴西奧運會等安保服務中大展身手，讓全世界看到了中國安防產品和技術已經走在行業領先的路上。

在國內市場中，國家政策的支持、平安城市的建設和各行業安保意識的增強都為安防產業的發展提供了溫床。但在這之中也暴露出很多問題，如何把握當下的機遇發展壯大，成為所有安防企業必須并且始終需要思考的問題。

2016年已然成為歷史，但是分析2016年的一些市場調查數據，可以幫助我們更清晰地看出當下安防行業的發展特點，從而更客觀地判斷安防行業未來的發展趨勢。