我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

沈 平

沈陽大學(xué)工商管理學(xué)院

我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

沈 平

沈陽大學(xué)工商管理學(xué)院

機器人產(chǎn)業(yè)是先進(jìn)制造業(yè)的重要代表。本文從市場規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)水平、區(qū)域分布及企業(yè)競爭態(tài)勢等方面分析了國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局。

機器人產(chǎn)業(yè)；市場潛力；技術(shù)突破

機器人產(chǎn)業(yè)是集聚了科研能力、人力資本和政策優(yōu)勢的先進(jìn)制造業(yè)。近年來，在需求快速增長及國家創(chuàng)新政策的有力推動下，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，為國內(nèi)經(jīng)濟增長提供了新動能。

1、市場規(guī)模急劇增長，應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴展

近年來，勞動力成本快速上漲、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級倒逼，以及老齡化社會等因素，都促使我國成為全球最大的機器人需求國。據(jù)工信部預(yù)測，2017年我國機器人市場規(guī)模將達(dá)到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達(dá)到28%。

在工業(yè)機器人領(lǐng)域，勞動力成本壓力加大和國家創(chuàng)新政策引導(dǎo)的雙重作用使下游行業(yè)對工業(yè)機器人的需求迅速膨脹。自2013年以來，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模連續(xù)三年保持世界第一，需求約占全球市場份額三分之一。2017年，我國工業(yè)機器人銷量預(yù)計首次超過11萬臺，市場規(guī)模達(dá)到42.2億美元。從應(yīng)用領(lǐng)域看，搬運與上下料是工業(yè)機器人應(yīng)用首要市場，占比43.8%，從應(yīng)用行業(yè)看，汽車行業(yè)仍是中國機器人市場的首要應(yīng)用行業(yè)，占比達(dá)到36.8%。外資品牌的機器人市場份額高，國產(chǎn)機器人多用于量大面廣的金屬產(chǎn)品制造業(yè)。

在服務(wù)機器人領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品主要集中在清潔機器人、教育機器人、娛樂機器人、醫(yī)療機器人和安防機器人。2016年，我國服務(wù)機器人市場規(guī)模達(dá)到10.3億美元，預(yù)計2017年市場規(guī)模將達(dá)到13.2億美元，其中，家用服務(wù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人市場規(guī)模分別為5.3億美元、4.1億美元和3.8億美元。伴隨著人口結(jié)構(gòu)的變化和醫(yī)療、教育需求的持續(xù)增長，我國服務(wù)機器人年銷售收入有望在2020年超過29億美元。

2、核心技術(shù)尚待突破，產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理

從技術(shù)發(fā)展水平上看，依托國家重點工程和重大科技專項的實施，我國在特種機器人和人工智能方面的技術(shù)水平不斷進(jìn)步，先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進(jìn)器等多項技術(shù)難題。目前，我國機器人學(xué)習(xí)、仿生識別、高精度定位導(dǎo)航與避障等技術(shù)已經(jīng)比較成熟，特種無人機、水下機器人等研制水平全球領(lǐng)先，在人機交互、模塊化自重構(gòu)等技術(shù)領(lǐng)域也取得了一定進(jìn)展。但總體來說，由于起步較晚，技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平有較大差距，尤其在工業(yè)機器人領(lǐng)域。我國減速機齒輪所需的鋼材等材料質(zhì)量和國外產(chǎn)品相比仍有差距，減速機、高精度伺服電機等高端產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。國產(chǎn)機器人多以三軸、四軸為主，六軸以上機器人92%的市場份額是由國外企業(yè)占據(jù)。新松公司、廣州數(shù)控等企業(yè)的產(chǎn)品性能雖已經(jīng)接近國際主流產(chǎn)品水平，但伺服電機、減速機等核心部件上受制于人，機器人本體價格競爭力低下，國內(nèi)市場份額不足10%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成是機器人產(chǎn)業(yè)鏈最容易切入的環(huán)節(jié)，這里集中了90%以上的國內(nèi)機器人企業(yè)，普遍規(guī)模較小。

3、多地加緊推進(jìn)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)域集聚效應(yīng)明顯

在國家政策和專項計劃的引導(dǎo)下，上海、廣東、江蘇、山東等省份紛紛出臺相關(guān)政策助力機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全國已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，各地區(qū)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展定位上各具特色。

長三角地區(qū)憑借良好的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和雄厚的科研實力，在發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)方面擁有得天獨厚的先發(fā)優(yōu)勢。該地區(qū)依托上海機器人產(chǎn)業(yè)園、昆山機器人產(chǎn)業(yè)基地、常州武進(jìn)高新區(qū)機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)園等，通過引進(jìn)國外公司，工業(yè)機器人發(fā)展水平較高。國內(nèi)代表企業(yè)有埃斯頓、華恒焊接、沈陽新松(上海)分公司，研究機構(gòu)有上海交大、上海大學(xué)、上海電氣中央研究院等。

珠三角地區(qū)在控制系統(tǒng)方面占有優(yōu)勢，市場應(yīng)用空間大。代表企業(yè)有廣州數(shù)控、固高、深圳新松、瑞松等，其中廣州數(shù)控作為中國南方國內(nèi)最大的機床數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)基地，占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場的1/2份額。研究機構(gòu)有中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、廣州機械科學(xué)研究院、廣東省智能機器人研究院等。

環(huán)渤海地區(qū)以北京、沈陽、哈爾濱為代表，科研實力較強，中科院沈陽自動化研究所、清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等機器人研究基地多項機器人相關(guān)技術(shù)和人工智能方面已有所突破。沈陽新松、哈工大集團(tuán)、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，本地科研資源不足，但近年來借助外部科技資源，重點建設(shè)重慶兩江機器人產(chǎn)業(yè)園、蕪湖機器人產(chǎn)業(yè)園，發(fā)展勢頭強勁。一批企業(yè)如埃夫特、武漢奮進(jìn)、長沙長泰、安徽巨一等快速成長為行業(yè)龍頭企業(yè)。

4、國內(nèi)外企業(yè)競相角逐，發(fā)展模式日益多樣化

面對市場規(guī)模的迅速擴大，一方面，國際機器人巨頭紛紛在中國市場全面布局，通過在國內(nèi)建廠，降低機器人制造和運輸成本，進(jìn)一步擠壓國內(nèi)機器人企業(yè)的生存空間。另一方面，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也急劇增長，根據(jù)新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所最新公布的分省機器人企業(yè)數(shù)據(jù)情況，截至2016年6月，國內(nèi)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到3800多家，其中廣東、江蘇、上海位列前三位。除了沈陽新松、廣州數(shù)控、華中數(shù)控、南京埃斯頓等重點企業(yè)外，海爾、華為、中興美的等巨頭企業(yè)也紛紛借助資本市場的投資和并購功能涉足機器人領(lǐng)域，納恩促進(jìn)了國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的多元化。當(dāng)然，高額的政策補貼及資本的大量涌入，也導(dǎo)致機器人行業(yè)小散亂的現(xiàn)象日漸突出，部分企業(yè)停留在簡單拼湊、復(fù)制和山寨的初級階段，高端產(chǎn)業(yè)低端化。

綜上分析可以看出，我國機器人市場應(yīng)用潛力巨大，且已形成機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，在服務(wù)機器人和工業(yè)機器人機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域具備一定的實力，但上游核心技術(shù)受制于人，產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，存在高端產(chǎn)業(yè)低端化的現(xiàn)象。因此，急需規(guī)范政策支持導(dǎo)向，培育龍頭企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、創(chuàng)新鏈三鏈融合，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

[1]《2017年中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，中國電子學(xué)會，2017.8

[2]銀通智略報告《客戶經(jīng)理手冊》2016.9