新形勢下氯堿企業(yè)的發(fā)展策略分析

張英民

(青島海灣集團有限公司，山東 青島 266000)

1 氯堿行業(yè)現(xiàn)狀和存在的問題

1.1現(xiàn)狀

1.1.1 產(chǎn)能增長放緩，產(chǎn)業(yè)集中度提高

產(chǎn)能方面，截至2016年底，國內(nèi)共有燒堿企業(yè)158家，較2015年凈減少5家(新增3家，退出8家)；燒堿產(chǎn)能3 945萬t/a，較2015年凈增加72萬t/a(新增203萬t/a，退出131萬t/a)。國內(nèi)共有PVC企業(yè)75家，較2015年凈減少6家(新增2家，退出8家)；PVC產(chǎn)能2 326萬t/a，較2015年凈減少22萬t/a(新增89萬t/a，退出111萬t/a)。

產(chǎn)業(yè)集中度方面，燒堿企業(yè)平均生產(chǎn)能力由2010年的17萬t/a提升到2016年的25萬t/a，PVC企業(yè)平均生產(chǎn)能力由2010年的22萬t/a提升到2016年的31萬t/a。可見，無論是燒堿還是PVC，產(chǎn)業(yè)集中度都得到較大的提升。

1.1.2 產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)能利用率提高

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示：2017年6月國內(nèi)燒堿產(chǎn)量為288.7萬t，同比增長-1.3%；2017年1—6月累計產(chǎn)量為1 750.9萬t，同比增長7.0%。2017年6月國內(nèi)PVC產(chǎn)量為148萬t，同比增長7.62%；2017年1—6月累計產(chǎn)量為916.1萬t，同比增長10.0%。

“十二五”以來，國內(nèi)燒堿和PVC產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，開工率不斷提高。2015—2017年5月中國燒堿裝置開工情況如圖1所示。

圖1 2015—2017年5月中國燒堿裝置開工情況Fig.1 Operation rate of caustic soda facilitiesin China between 2015 and May 2017

國內(nèi)燒堿和PVC供需情況分別見表1、表2。

1.1.3 出口量增加，“一帶一路”有機遇也有挑戰(zhàn)

2016年，中國燒堿出口191萬t，涉及130個出口國家，基本涵蓋了“一帶一路”的66個國家。經(jīng)中國氯堿工業(yè)協(xié)會測算，未來“一帶一路”沿線國家對燒堿和聚氯乙烯需求總量約為6 700萬t和3 500萬t。我國氯堿產(chǎn)品出口主要流向與“一帶一路”涵蓋的國家基本相符。

表1 國內(nèi)燒堿供需情況Table 1 Supply and demand of caustic soda in China

表2 國內(nèi)PVC供需情況Table 2 Supply and demand of PVC in China

2016年我國聚氯乙烯每年出口約103.8萬t，其中對“一帶一路”國家的出口量約占總量的90%。

隨著“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展和人民生活質(zhì)量的改善，“一帶一路”國家對燒堿和PVC需求潛力巨大。2017年上半年出口達到64萬t。但是也應(yīng)該看到:隨著國家去產(chǎn)能政策的深入實施，燒堿和PVC的開工率不斷提高，2016年分別達到83%和72%，2017年上半年分別達到88%和78%。同時，燒堿的出口有所減緩(2017年上半年僅為75萬t，同比下降21%)；PVC雖然有所增長，但是《水俁公約》的實施，國內(nèi)電石法PVC承受挑戰(zhàn)，對電石法PVC的出口造成一定的影響。

1.2存在的問題

1.2.1 布局分散，分布不均，供需矛盾日漸突出

我國氯堿工業(yè)起步于20世紀20年代東部沿海地區(qū)。解放后計劃經(jīng)濟時期，在全國范圍內(nèi)發(fā)展，布局分散，東西部發(fā)展不均現(xiàn)象長期存在；21世紀初，隨著市場經(jīng)濟的快速興起，發(fā)展重點從東部逐步向中西部轉(zhuǎn)移。而氯產(chǎn)品則是伴隨氯堿工業(yè)發(fā)展起來的，主要是為了平衡燒堿副產(chǎn)的氯。可以說中國的氯堿產(chǎn)品是計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟兩個不同時代發(fā)展相結(jié)合的產(chǎn)物，因此不可避免地存在布局分散、規(guī)模較小、水平較低等缺點。雖然經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，但發(fā)展格局難以從根本上發(fā)生改變，甚至出現(xiàn)生產(chǎn)和消費脫節(jié)的局面。隨著《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的施行，東部企業(yè)原料成本增加，西部企業(yè)產(chǎn)品運輸成本增加，供需之間的矛盾日漸突出，物流成本已成為制約氯堿行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。

1.2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

發(fā)達國家均以氯定產(chǎn)，而我國目前還以堿定產(chǎn)；發(fā)達國家的氯產(chǎn)品中，有機氯產(chǎn)品耗氯量已占到70%以上；而我國有機氯產(chǎn)品所占比例雖然逐年上升，但無機氯產(chǎn)品耗氯量仍占53%。

目前我國有氯堿企業(yè)約160家，生產(chǎn)氯產(chǎn)品200多種。氯堿企業(yè)規(guī)模擴張過快，倒逼氯產(chǎn)品產(chǎn)能被動擴張，因此氯產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴重。而且國內(nèi)有機氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工、高附加值產(chǎn)品，特別是精細化工產(chǎn)品比例小，開發(fā)力度不夠。不少大噸位氯產(chǎn)品本來產(chǎn)能就過剩，開工率不足，但不得不大量進口，制約了氯的消耗，這也是造成國內(nèi)液氯市場長期低迷的一個重要原因。當前我國氯堿企業(yè)也逐步意識到發(fā)展氯產(chǎn)品的重要性。氯產(chǎn)品的生產(chǎn)有的與石化工業(yè)緊密結(jié)合，有的結(jié)合本公司特點進行系列加工，產(chǎn)品加工深度高，精細化。

1.2.3 工藝路線不合理

國外發(fā)達國家均是氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展的大型乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置，多數(shù)氯堿企業(yè)都配套PVC和其他氯產(chǎn)品。氯產(chǎn)品副產(chǎn)的氯化氫回收，返回乙烯氧氯化裝置，這樣就不存在環(huán)境污染問題。而國內(nèi)配套PVC的氯堿企業(yè)只有70多家，只占總數(shù)的50%左右，另有50%的企業(yè)(約70家)氯堿裝置配套其他耗氯產(chǎn)品，多數(shù)企業(yè)副產(chǎn)的氯化氫無法回收(即使回收也無法綜合利用，只能用于生產(chǎn)廢酸或進行中和處理)。副產(chǎn)的大量氯化氫(副產(chǎn)鹽酸)都是低價甚至倒貼銷售，并且導致工業(yè)鹽酸、高純鹽酸也處于低價無利潤狀況。

1.2.4 氯堿發(fā)展不平衡，氯堿價格冰火兩種天

由于燒堿下游產(chǎn)品發(fā)展較快，燒堿需求量大增，使得燒堿消耗增加，加上“一帶一路”給燒堿帶來一定的發(fā)展機遇，燒堿出口量有不斷增加的趨勢，燒堿裝置開工率接近90%，個別企業(yè)滿負荷運行，燒堿產(chǎn)量不斷增加，不可避免地副產(chǎn)大量的氯。但是耗氯產(chǎn)品產(chǎn)量和需求并沒有同步增長，近期國內(nèi)正在進行的環(huán)保巡察風暴使得污染較重的耗氯產(chǎn)品不可避免地受到了很大的影響，后期耗氯產(chǎn)品會繼續(xù)萎縮。產(chǎn)業(yè)政策疊加使得氯堿價格出現(xiàn)截然不同的結(jié)果：燒堿價格持續(xù)堅挺，液氯市場持續(xù)低迷。

2 發(fā)展策略分析

2.1PVC行業(yè)調(diào)整和完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

目前國內(nèi)PVC行業(yè)最大的問題就是電石法PVC比例較高(80%左右)，發(fā)展乙烯法是必然趨勢。未來環(huán)保巡察將成為常態(tài)，化工企業(yè)安全環(huán)保壓力會不斷加大，加之節(jié)能減排、綠水青山生態(tài)觀的需要，PVC應(yīng)轉(zhuǎn)向更清潔、更節(jié)能減排的工藝路線，有從電石法向乙烯法工藝轉(zhuǎn)變的趨勢，西部企業(yè)可發(fā)展MTO路線，中原可發(fā)展姜鐘法[1]，東部企業(yè)可以發(fā)展石化路線。目前國內(nèi)每年還須要大量進口乙烯，沿海企業(yè)可以考慮進口乙烷制烯烴，做到乙烯自給自足，打破國際壟斷。甲烷一步法制乙烯一直是國際范圍內(nèi)關(guān)注的重點，一旦開發(fā)成功，乙烯成本將降到300美元/t以下，引起乙烯產(chǎn)業(yè)的巨大震動。目前國內(nèi)大連化學物理研究所已完成小試，并開始進行放大試驗，產(chǎn)業(yè)化只是時間問題。

2.2發(fā)展耗氯產(chǎn)品需謹慎(產(chǎn)能過剩，污染嚴重)

近年來我國氯堿行業(yè)全行業(yè)不景氣，氯產(chǎn)品已經(jīng)成為氯堿生產(chǎn)中決定企業(yè)經(jīng)濟效益和技術(shù)水平的關(guān)鍵因素之一，也是氯堿企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的主要經(jīng)濟增長點。氯產(chǎn)品的生產(chǎn)與發(fā)展對氯堿行業(yè)的氯堿平衡起決定性的作用。

前幾年，氯堿規(guī)模擴張迅猛，導致氯堿產(chǎn)品整體供過于求，PVC市場不景氣，國內(nèi)氯堿企業(yè)都在尋找替代PVC的耗氯下游產(chǎn)品。電石法PVC企業(yè)利用現(xiàn)有的乙炔發(fā)生和凈化裝置發(fā)展三氯乙烯、四氯乙烯項目，造成三氯乙烯、四氯乙烯產(chǎn)能已嚴重過剩，其他耗氯產(chǎn)品情況也差不多。目前，中國的多數(shù)氯產(chǎn)品涉及產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多且分散、產(chǎn)品附加值不高、對環(huán)境影響較大的問題。因此，高附加值精細氯產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)將會是氯堿企業(yè)今后發(fā)展的主要方向。大多數(shù)石化原料幾乎都可以和氯元素結(jié)合而形成各種各樣的有機精細氯化工產(chǎn)業(yè)鏈。氯堿企業(yè)可根據(jù)自身的資金、資源、技術(shù)力量和市場情況選擇部分符合其長遠發(fā)展的產(chǎn)品。

目前我國氯產(chǎn)能為3 500萬t/a左右。PVC產(chǎn)能2 326萬t/a(乙烯法)，可以消耗氯氣約1 500萬t/a，占總生產(chǎn)能力的43%左右；其他20種產(chǎn)能較大的主要耗氯產(chǎn)品耗氯量1 700萬t/a(占48%)，其余耗氯產(chǎn)品耗氯能力約600萬t/a。因此，就耗氯能力而言，國內(nèi)目前的耗氯產(chǎn)品基本能實現(xiàn)氯堿平衡。各企業(yè)在項目初期可行性研究階段也會充分考慮氯氣平衡問題，即便是有液氯商品，其量也不會超過產(chǎn)能的10%。按目前的產(chǎn)氯能力而言，液氯商品量不應(yīng)超過350萬t/a。但實際情況是，2017年燒堿裝置開工率接近90%，氯產(chǎn)量可能達到3 100萬t，其中PVC產(chǎn)品開工率78%左右，耗氯量約1 200萬t(占40%)，但其他耗氯產(chǎn)品平均40%～70%，按平均55%計算，耗氯量1 380萬t，那么液氯量達到520萬t(實際上可能更大)。正是由于進口產(chǎn)品的沖擊，加上環(huán)保巡察風暴，耗氯產(chǎn)品開工率被動下降，以及一部分企業(yè)為了追求利潤最大化，而調(diào)整進口原料比例(如進口VCM或EDC，則減少氯氣的消耗量，打破氯氫平衡，造成液氯商品量的增加)，造成耗氯量下降，自然增加商品量。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以看出：我國目前氯堿行業(yè)存在的主要問題不是單純開發(fā)耗氯產(chǎn)品的問題，而是如何發(fā)揮耗氯能力的問題。

2.3解決耗氯問題的策略分析

2.3.1 提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少進口或替代進口

2016年我國進口PVC 65萬t，進口EDC 66萬t，VCM 79萬t，合計折合消耗氯140萬t。據(jù)不完全統(tǒng)計，其他耗氯產(chǎn)品進口量折合耗氯100萬t。這就是說，我國每年因為進口耗氯產(chǎn)品而少耗氯(200～300)萬t，如果能夠替代進口，國內(nèi)液氯的商品量可以減少50%左右，對緩解國內(nèi)液氯市場供過于求的局面將產(chǎn)生積極影響。目前，耗氯產(chǎn)品之所以依賴進口，一方面是由于國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足市場要求，不得不進口解決，另一方面進口產(chǎn)品價格可能更低一些。要解決這個問題，只能是改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高競爭力，才能與國外產(chǎn)品進行競爭，否則只能處于被動局面。

2.3.2 改進生產(chǎn)工藝，回收副產(chǎn)氯化氫

國內(nèi)大多數(shù)氯堿企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一，相互之間的關(guān)聯(lián)度不大，技術(shù)水平低，環(huán)境污染比較嚴重，還造成資源浪費。因此，相關(guān)企業(yè)可以考慮開發(fā)廢酸脫吸等工藝，回收氯化氫；開發(fā)氯化氫制氯氣工藝，實行循環(huán)利用；有條件的企業(yè)還可回收氯化氫直接用于VCM生產(chǎn)。這樣就解決了環(huán)保問題，不會受到環(huán)保風暴的影響，哪怕產(chǎn)能利用率提高10%(由55%提高到65%)，耗氯量也能增加230萬t(如前所述，除了PVC外，其他耗氯產(chǎn)品耗氯能力2 300萬t)。這樣又可以解決50%左右商品量的問題。

2.3.3 加大出口量，提高產(chǎn)能利用率

解決了環(huán)保問題還不能解決耗氯問題。因為耗氯產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率提高了，但需求不能同步提高，新增的耗氯產(chǎn)品量只能通過出口解決。可以利用“一帶一路”戰(zhàn)略提供的歷史機遇，加大出口量，由耗氯產(chǎn)品整體輸入改為整體輸出，這樣產(chǎn)能利用率提高，多出來的商品量也能得到解決。

2.4調(diào)整原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)

2.4.1 減少VCM和EDC進口，改為國內(nèi)采購

不少東部沿海企業(yè)進口EDC和VCM生產(chǎn)PVC。實際上，國內(nèi)企業(yè)可以提供VCM或EDC。既然發(fā)展PVC是為了消耗副產(chǎn)的氯氣，那么就沒有必要讓所有的企業(yè)都生產(chǎn)PVC產(chǎn)品，有的企業(yè)可以根據(jù)區(qū)域和運輸條件，適度縮短產(chǎn)業(yè)鏈，而不是延長產(chǎn)業(yè)鏈，可以只生產(chǎn)VCM產(chǎn)品。建議國內(nèi)氯堿企業(yè)做好協(xié)調(diào)發(fā)展，部分企業(yè)專做VCM業(yè)務(wù)，而取消PVC業(yè)務(wù)，一部分企業(yè)專做PVC業(yè)務(wù)而放棄氯堿業(yè)務(wù)。這樣就會出現(xiàn)越來越多的VCM生產(chǎn)企業(yè)，VCM商品量也會相應(yīng)增加，使得VCM或EDC國內(nèi)采購成為現(xiàn)實，同時由于一部分企業(yè)放棄氯堿業(yè)務(wù)而減少了產(chǎn)氯量，有利于氯堿行業(yè)健康發(fā)展，另外產(chǎn)業(yè)鏈縮短了，安全事故也會相應(yīng)減少。

2.4.2 調(diào)整原料供應(yīng)路線，以氯平衡為主

目前國內(nèi)乙烯法PVC企業(yè)，都可以根據(jù)乙烯、EDC、VCM市場價格和PVC價格，選擇進口乙烯、EDC或VCM生產(chǎn)PVC，哪種路線利潤率高就選擇哪條路線，前提是液氯價格高于或者接近氯氣成本。目前形勢下，液氯價格長期低迷，不少企業(yè)甚至倒貼500～1 500元/t銷售，這種情況下進口EDC和VCM都不如進口乙烯更合算。

2.4.3 建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟和平臺

國內(nèi)氯堿行業(yè)缺乏這樣的發(fā)展環(huán)境和平臺，一方面各企業(yè)之間缺乏有效的溝通，各自為戰(zhàn)，甚至惡性競爭。有的企業(yè)追求大而全，縱向聯(lián)合，橫向發(fā)展，不少企業(yè)之間從最初的合作伙伴發(fā)展成競爭對手。特別是西部企業(yè)，依靠資源優(yōu)勢，實現(xiàn)一體化發(fā)展；為了占領(lǐng)市場，實施價格戰(zhàn)。新興企業(yè)的進入給氯堿行業(yè)注入活力的同時，也增加了安全隱患，不少新興企業(yè)頻繁出現(xiàn)安全事故，充分證明了這一點。術(shù)業(yè)有專攻，才能贏得競爭優(yōu)勢。氯堿行業(yè)需要這樣一個組織來梳理行業(yè)發(fā)展存在的問題，協(xié)調(diào)解決氯堿行業(yè)存在的問題，統(tǒng)一提供技術(shù)指導和服務(wù)，保證氯堿行業(yè)健康安全綠色發(fā)展。在促進氯堿行業(yè)整體技術(shù)水平提高的同時，又能保證市場需要的產(chǎn)品產(chǎn)得出來、銷得出去，避免行業(yè)惡性競爭。整合優(yōu)勢資源，提高運營效率，氯堿行業(yè)應(yīng)作為一個整體參與國際競爭，爭奪話語權(quán)，打造中國品牌，為中國制造走出國門，走向世界提供助力。

3 結(jié)論和建議

綜上所述，國內(nèi)氯堿行業(yè)經(jīng)過“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在產(chǎn)能方面得到有效控制，技術(shù)方面有了一定的提高，特別是燒堿產(chǎn)品，“十三五”期間將全部調(diào)整為離子膜法燒堿，技術(shù)水平達到國際先進甚至領(lǐng)先水平，有能力也有實力參與國際競爭。

但是我們也應(yīng)該看到，制約氯堿行業(yè)發(fā)展的因素也是存在的，主要表現(xiàn)在如下方面。①耗氯產(chǎn)品整體產(chǎn)能過剩，技術(shù)水平較低，環(huán)境污染沒有得到根本解決。②生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品質(zhì)量低，品種相對單一，同質(zhì)化競爭激烈，無法與進口產(chǎn)品抗衡。③布局分散，供需矛盾突出(主要表現(xiàn)在產(chǎn)供銷不在同一區(qū)域，增加了運輸成本)。④氯堿企業(yè)各自為戰(zhàn)，不能形成合力，很難參與國際競爭。

面對“一帶一路”帶來的良好歷史機遇，面對新的國際、國內(nèi)形勢，各氯堿企業(yè)必須根據(jù)自身的資源和技術(shù)情況，制定可靠的發(fā)展策略，首先是工藝和技術(shù)應(yīng)以國際化的標準進行改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本；其次進行原料路線和產(chǎn)業(yè)鏈的改造，解決環(huán)保問題；再次，就是加大出口力度，積極參與國際競爭；最后，就是抱團取暖，協(xié)調(diào)發(fā)展，同進退，共患難，在國際競爭中贏得競爭優(yōu)勢。

[1] 江政輝，魏曉蕓.姜鐘法氯乙烯合成新工藝[J].聚氯乙烯，2013，41(4):15-17.