2016年化肥形勢(shì)分析與2017年展望

■中國(guó)化工信息中心 陳麗

2016年化肥形勢(shì)分析與2017年展望

■中國(guó)化工信息中心 陳麗

2016年，中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)的一年。由于國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格下降、種植業(yè)需求不旺，出口下滑，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷，企業(yè)虧損面加大，銷售利潤(rùn)率繼續(xù)下降，整個(gè)行業(yè)深處嚴(yán)冬，促使轉(zhuǎn)型升級(jí)加劇。

2016年我國(guó)化肥行業(yè)特點(diǎn)如下。

1．生產(chǎn)量下降

據(jù)中國(guó)化工信息中心統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)化肥總產(chǎn)能為9080萬(wàn)噸（折純，下同），其中氮肥6060萬(wàn)噸，磷肥2370萬(wàn)噸，鉀肥650萬(wàn)噸。氮肥和磷肥因產(chǎn)能過(guò)剩，新增產(chǎn)能和退出產(chǎn)能相當(dāng)，與上年相比基本保持穩(wěn)定。只有鉀肥因部分項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能有所提高。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年1—10月我國(guó)共有基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)569家，其中氮肥284家，磷肥216家，鉀肥69家。2016年1—10月我國(guó)共生產(chǎn)化肥6158.7萬(wàn)噸，同比下降1.9%。其中氮肥4053.6萬(wàn)噸，同比下降1.9%；磷肥1528.8萬(wàn)噸，同比下降1.4%；鉀肥536.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%。由于2016年全年化肥市場(chǎng)低迷，開(kāi)工率不足導(dǎo)致產(chǎn)量下降。10月份起，2017年春耕備肥啟動(dòng)、出口出現(xiàn)利好、原料煤價(jià)格上升、環(huán)保督察限產(chǎn)停產(chǎn)等因素拉高了化肥價(jià)格，開(kāi)工率也隨之上升，預(yù)計(jì)2016年全年將生產(chǎn)化肥7600萬(wàn)噸，與2015年基本持平。

2．出口不暢，量?jī)r(jià)齊跌

2016年我國(guó)化肥出口關(guān)稅政策與2015年一致，即尿素80元/噸，磷銨100元/噸，三元復(fù)合肥30%，小包裝5%，硫酸銨、硝酸銨鈣和尿素硝銨溶液三種產(chǎn)品不征收出口關(guān)稅。但由于國(guó)際糧價(jià)下跌，影響了種植業(yè)對(duì)肥料的需求，國(guó)際化肥市場(chǎng)不振，價(jià)格下滑，致使肥料出口量?jī)r(jià)齊跌。

據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016年1—10月我國(guó)化肥出口2260.09萬(wàn)噸（實(shí)物量），出口金額54.19億元，同比分別下降19%和38%，除氯化銨、硝酸銨鈣和小包裝外，其他化肥品種出口量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。三元素肥料降幅高達(dá)87%，估計(jì)部分產(chǎn)品計(jì)入了出口關(guān)稅較低的小包裝中。2016年1—10月我國(guó)主要化肥品種出口情況見(jiàn)下頁(yè)表。

2016年1—10月我國(guó)化肥進(jìn)口621.82萬(wàn)噸，同比下降27%。主要品種氯化鉀進(jìn)口493.80萬(wàn)噸，同比下降30%。進(jìn)口量的下降與大合同談判進(jìn)展困難有關(guān)，主要原因是2015年世界各大貿(mào)易商改變了銷售政策。之前，國(guó)際鉀肥供應(yīng)商采取的政策是“限產(chǎn)保價(jià)”，2015年以“數(shù)量?jī)?yōu)先”占領(lǐng)市場(chǎng)，導(dǎo)致2015年我國(guó)氯化鉀進(jìn)口量大增，再加上國(guó)產(chǎn)數(shù)量的提高，國(guó)內(nèi)鉀肥資源豐富，談判小組壓價(jià)意向明確，且不急于簽訂合同。2016年鉀肥大合同終于在7月15日簽訂，價(jià)格為CFR 219$/t，比2015年的CFR 315$/t價(jià)格降低了96$/t，創(chuàng)10年來(lái)大合同最低價(jià)。這也就導(dǎo)致了2016年氯化鉀進(jìn)口量的大幅度下滑。

2016年1-10月全國(guó)化學(xué)礦及化肥產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸

2016年1—10月我國(guó)主要化肥品種出口情況 單位：萬(wàn)噸

3．化肥需求基本穩(wěn)定

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月8日公布數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)糧食總產(chǎn)量61623.9萬(wàn)噸（12324.8億斤），略低于去年，僅減少0.8%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戶的抽樣調(diào)查和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的全面統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)糧食播種面積113028.2千公頃（169542.3萬(wàn)畝），比2015年減少314.7千公頃（472.1萬(wàn)畝），減少0.3%。糧食播種面積減少的主要原因是各地根據(jù)當(dāng)前糧食供求現(xiàn)狀和可持續(xù)發(fā)展要求，在充分發(fā)揮市場(chǎng)導(dǎo)向作用的前提下，主動(dòng)優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，適當(dāng)調(diào)減非優(yōu)勢(shì)區(qū)玉米種植面積，采取“玉米改大豆”、“糧改飼”和“糧改油”等措施調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)。與此同時(shí)，大力實(shí)施“藏糧于地”“藏糧于技”戰(zhàn)略，穩(wěn)定小麥、稻谷等口糧品種面積，守住口糧絕對(duì)安全的底線。

同時(shí)，由于農(nóng)業(yè)部大力推進(jìn)測(cè)土配方施肥、調(diào)整施肥結(jié)構(gòu)、改變施肥方式、重視有機(jī)無(wú)機(jī)肥料結(jié)合，從而提高了肥料的利用率。2015年11月農(nóng)業(yè)部發(fā)布，2015年比2013年化肥利用率提高2.2%，對(duì)肥料需求增長(zhǎng)有一定的抑制作用。因此，預(yù)計(jì)化肥在農(nóng)業(yè)方面的需求基本穩(wěn)定。

工業(yè)應(yīng)用方面，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保、大氣污染的嚴(yán)格治理，對(duì)氮肥工業(yè)需求增加，其中電廠脫硫脫硝和車用尿素是工業(yè)需求新亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)增幅在8%～10%。另外，國(guó)內(nèi)其它工業(yè)的發(fā)展對(duì)工業(yè)硝酸銨、工業(yè)磷銨、工業(yè)鉀鹽等的需求也有一定增長(zhǎng)。因此，工業(yè)應(yīng)用對(duì)化肥的需求量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)較大，但因工業(yè)需求占比較低，對(duì)總體化肥需求影響不大。

4．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格十年新低

近年來(lái)，化肥嚴(yán)重供過(guò)于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上新建裝置技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和原料煤價(jià)格較低，化肥價(jià)格連年下降。2016年，化肥價(jià)格可以用慘烈來(lái)形容，創(chuàng)近十年來(lái)新低。

氮肥以尿素為例，全年價(jià)格一直低位徘徊，只有在春耕期間和年底略有好轉(zhuǎn)。年初尿素價(jià)格開(kāi)局延續(xù)上年的跌勢(shì)，從1月份的1400元/噸左右跌至2月底的1300元/噸，3～5月受春耕拉動(dòng)回升至1400元/噸。隨后，受用肥淡季、出口不暢影響，一路走跌至10月份的約1200元/噸，一些企業(yè)出廠價(jià)格甚至跌到了1100多元/噸，至使停產(chǎn)企業(yè)增多，開(kāi)工率僅60%左右。年末，受煤炭?jī)r(jià)格上漲、8月30日起汽運(yùn)限載、10月起環(huán)保督察限產(chǎn)停產(chǎn)、11月10日起化肥用天然氣完全市場(chǎng)化、10月份印度120萬(wàn)噸尿素標(biāo)購(gòu)、10月份起明年春耕備肥啟動(dòng)和2107年出口關(guān)稅利好等一系列因素的綜合影響，10月中旬起尿素價(jià)格止跌回彈，估計(jì)這種堅(jiān)挺行情還將持續(xù)一個(gè)階段。但印度標(biāo)購(gòu)因價(jià)格過(guò)高而撤銷，以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能充足的事實(shí)將制約價(jià)格快速上漲。

2016年國(guó)內(nèi)尿素出廠價(jià)格變化趨勢(shì)

2016年64%磷酸二銨主流出廠價(jià)格走勢(shì)

2016年國(guó)內(nèi)港口氯化鉀價(jià)格走勢(shì)

2016年45%硫基復(fù)合肥出廠價(jià)格走勢(shì)

磷肥市場(chǎng)同尿素一樣，也是在低迷中掙扎。除了春耕期間走勢(shì)略有好轉(zhuǎn)外，全年基本都處于跌勢(shì)。年末受原料合成氨和硫磺價(jià)格上漲拉動(dòng)，加上明年春耕備肥啟動(dòng)，下游復(fù)合肥廠拿貨積極影響，價(jià)格有所抬頭。

鉀肥市場(chǎng)走勢(shì)以氯化鉀為例，國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格取決于國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格。2016年大多數(shù)時(shí)間處于跌勢(shì)，主要是貨源充足，大合同談判價(jià)格預(yù)期降低所致。2016年進(jìn)口鉀肥大合同7月中旬才確定，且合同價(jià)格比2015年降低了$96/噸至CFR$219/噸，因此2016年鉀肥價(jià)格一直在觀望中下降，歲末受氮肥和磷肥價(jià)格上漲的拉動(dòng)作用，鉀肥價(jià)格有所回升。

隨著國(guó)家測(cè)土配方施肥政策的實(shí)施，我國(guó)化肥使用復(fù)合化率不斷提高，2016年復(fù)合化率預(yù)計(jì)達(dá)到36%。復(fù)合肥越來(lái)越受到農(nóng)戶的青睞，所以復(fù)合肥價(jià)格比基礎(chǔ)肥料價(jià)格穩(wěn)定。但因氮肥、磷肥、鉀肥原料價(jià)格均下降，2016年國(guó)內(nèi)復(fù)合肥價(jià)格也一直呈下降走勢(shì)，年底隨著基礎(chǔ)肥料價(jià)格上漲而出現(xiàn)上行趨勢(shì)。

5．經(jīng)濟(jì)效益每況愈下

近5年來(lái)，化肥行業(yè)利潤(rùn)率一直呈下降狀態(tài)。2016年下降尤其嚴(yán)重。

一是虧損企業(yè)增多。2508家肥料（含所有肥料企業(yè)）企業(yè)中451家虧損，比上年增加23.9%。二是主營(yíng)收入下降。1—10月收入7344億元，同比下降6.1%。三是利潤(rùn)總額大幅下滑。1—10月123.84億元，同比下降52.5%。四是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為1.69%，上年同期為3.33%。

6．2016年行業(yè)運(yùn)行關(guān)鍵詞

優(yōu)惠政策取消、環(huán)保督察嚴(yán)格、企業(yè)并購(gòu)加劇、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、特種肥料發(fā)力，構(gòu)成了2016年化肥運(yùn)行的關(guān)鍵詞。

優(yōu)惠政策取消：在2015年運(yùn)輸、免征增值稅等優(yōu)惠政策相繼取消的前提下，2016年我國(guó)繼續(xù)加快化肥行業(yè)市場(chǎng)化步伐，電力和天然氣優(yōu)惠政策也被取消。2016年4月20日起全國(guó)不再保留化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)。11月10日起化肥用天然氣完全市場(chǎng)化。8月30日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》，使汽運(yùn)成本增加20%—30%。至此，化肥行業(yè)生產(chǎn)流通方面的優(yōu)惠政策全面取消。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰對(duì)行業(yè)健康發(fā)展是有利的，但短期來(lái)看，將進(jìn)一步增加化肥生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，而增加的成本又不能完全轉(zhuǎn)嫁到下游用戶，導(dǎo)致化肥產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率下降。

環(huán)保督察嚴(yán)格：霧霾已經(jīng)遍及全國(guó)，環(huán)保問(wèn)題刻不容緩。“開(kāi)展環(huán)保督察巡視，嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法”是“十三五規(guī)劃”建議中“加大環(huán)境治理力度”的重要內(nèi)容。9月份以來(lái)，國(guó)家環(huán)保督察小組針對(duì)全國(guó)多地進(jìn)行突擊督察。11月底，2016年第二批中央環(huán)境保護(hù)督察工作全面啟動(dòng)，7個(gè)環(huán)境保護(hù)督查組分別負(fù)責(zé)對(duì)北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等7個(gè)省市開(kāi)展環(huán)境保護(hù)督察工作。隨著督察組的到來(lái)，化肥行業(yè)開(kāi)工率再次走低，河北、河南、山東、湖北、廣東等部分化肥企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)檢修或限產(chǎn)狀態(tài)。隨著環(huán)保督察的日益嚴(yán)格，因環(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)限產(chǎn)的企業(yè)將增加。

企業(yè)并購(gòu)加?。浩髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并購(gòu)是很重要的一個(gè)舉措。

2016年以來(lái)，眾多優(yōu)勢(shì)企業(yè)加快了并購(gòu)步伐，而且國(guó)際化并購(gòu)增多。2月份，金正大出資610萬(wàn)歐元收購(gòu)荷蘭緩控釋肥企業(yè)EKOMPANY的資產(chǎn)(包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、商標(biāo)、專利、存貨等)；4月7日，金正大集團(tuán)發(fā)布公告，以不超過(guò)1.16億歐元（約8.5億元人民幣）的價(jià)格收購(gòu)盧森堡康樸公司旗下康樸公司園藝業(yè)務(wù)100%股份。

9月13日，金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司控股子公司德國(guó)金正大有限公司之全資子公司KingentaInvestco，S.L.（以下簡(jiǎn)稱“金正大西班牙公司”）與西班牙A.Navarro,S.A.（以下簡(jiǎn)稱“Navasa公司”）兩大股東簽署了《股權(quán)買賣協(xié)議》，金正大西班牙公司以556.5萬(wàn)歐元價(jià)格收購(gòu)賣方持有Navasa公司70%的股權(quán)。

2016年我國(guó)化肥全行業(yè)利潤(rùn)總額

2011-2016年化肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率

8月3日，世紀(jì)陽(yáng)光集團(tuán)控股有限公司與俄羅斯公司簽約，受讓俄羅斯阿康持有的紅日阿康公司全部股權(quán)。完成后，世紀(jì)陽(yáng)光擁有目標(biāo)公司全部股權(quán)，并間接擁有紅日阿康以及山東中富、臨沂羅莊及臨沂鼎瑞各自約50.5%股權(quán)。這些并購(gòu)案不僅豐富了企業(yè)的產(chǎn)品線，更重要的是拓展了企業(yè)在海外的銷售渠道以及加大了企業(yè)在海外市場(chǎng)的知名度。未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)不止在國(guó)內(nèi)，國(guó)際化的品牌和企業(yè)將越來(lái)越多。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸：化肥產(chǎn)業(yè)鏈延伸即為向上游原料延伸及向下游精細(xì)化工產(chǎn)品、特種肥料產(chǎn)品和更下游的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域延伸。原料和精細(xì)化工熱潮是前些年企業(yè)熱衷的策略，2016年延伸的重點(diǎn)體現(xiàn)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

4月5日消息，湖北新洋豐肥業(yè)做出戰(zhàn)略投資，購(gòu)入澳洲新州一家綜合性農(nóng)場(chǎng)Kenorwal公司，為引入化肥產(chǎn)品及在澳洲農(nóng)業(yè)領(lǐng)域深耕進(jìn)行鋪墊；4月，新洋豐成立全資孫公司洛川新洋豐果業(yè)發(fā)展有限公司；7月17日新洋豐收購(gòu)了江蘇綠港現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司，成為控股公司。結(jié)合公司產(chǎn)品專用肥的優(yōu)勢(shì)，直接參與農(nóng)業(yè)種植和農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷，這是新洋豐實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要舉措之一。

7月6日，史丹利發(fā)布公告稱，史丹利化肥股份有限公司將更名為“史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”；9月8日，史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，以自有資金人民幣1.5億元收購(gòu)安徽恒基種業(yè)有限公司35%股權(quán)（安徽恒基種業(yè)持有恒基利馬格蘭種業(yè)有限公司55%股權(quán)，另45%股權(quán)由利馬格蘭控股子公司威邁香港持有）。史丹利看重利馬格蘭，是基于該公司致力于大田作物、蔬菜、種子與谷物的研發(fā)生產(chǎn)銷售，是歐洲最大的種子公司，世界第四大種子公司，以此實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

其實(shí)，肥料企業(yè)做農(nóng)業(yè)公司并非國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)，美國(guó)加陽(yáng)公司的成長(zhǎng)路徑，就是打通種植業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈成功的典范。其零售業(yè)務(wù)毛利結(jié)構(gòu)是這樣的：農(nóng)藥39%，化肥31%，農(nóng)業(yè)服務(wù)16%，種子10%，其他4%。

特種肥料發(fā)力：目前，全球肥料總體處于供過(guò)于求狀態(tài)，受肥料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力和環(huán)保壓力影響，肥料產(chǎn)品創(chuàng)新不斷。一些成本低、經(jīng)濟(jì)效益好，符合“高效環(huán)保，低碳節(jié)能”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要的特種肥料產(chǎn)品得到快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)復(fù)合肥企業(yè)金正大、史丹利、新洋豐、煙臺(tái)眾德、河北萌幫、山東農(nóng)大肥業(yè)、山東施可豐等率先發(fā)力，研發(fā)并生產(chǎn)出各種高效環(huán)保的特種肥料，如緩/控釋肥、水溶肥、功能性肥料等。

基礎(chǔ)肥料企業(yè)如云天化、中海化學(xué)、魯西集團(tuán)、河南心連心等逆勢(shì)突圍，以原料、技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)加快轉(zhuǎn)型步伐，大力促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，加大了特種肥料的生產(chǎn)和銷售力度。

最值得一提的是，一批國(guó)際著名大型肥料公司如ICL特種肥料、SQM、Yara、Solvay、Haifa等，多年來(lái)一直深耕中國(guó)肥料市場(chǎng)，持續(xù)進(jìn)行大田試驗(yàn)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)化服務(wù)，為中國(guó)肥料產(chǎn)品升級(jí)和企業(yè)轉(zhuǎn)型做出了榜樣。

據(jù)中國(guó)化工信息中心統(tǒng)計(jì)，2015年，全球緩/控釋肥產(chǎn)能達(dá)到940萬(wàn)噸，與2010年的491萬(wàn)噸相比，年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.9%。2015年，全球緩/控釋肥的產(chǎn)量大約為570萬(wàn)噸，與2010年的367萬(wàn)噸相比，年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.2%。

預(yù)計(jì)到2020年，全世界緩/控釋肥產(chǎn)能可達(dá)到約1200萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到760萬(wàn)噸，2015—2020年年均產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長(zhǎng)率分別為5.0%和7.6%。2008年，我國(guó)緩/控釋肥市場(chǎng)進(jìn)入迅猛發(fā)展期，目前已經(jīng)成為全球最大的緩/控釋肥生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，占到全球消費(fèi)量的1/3。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年世界水溶肥產(chǎn)能大約934.0萬(wàn)噸，開(kāi)工率30%，2015年產(chǎn)能增加至2750.0萬(wàn)噸，產(chǎn)量大約1227.0萬(wàn)噸，2009—2015年產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率12.7%。水溶性肥料生產(chǎn)越來(lái)越被重視，2016—2020年間，水溶肥產(chǎn)能預(yù)計(jì)增至3800.0萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率7.9%，水溶肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)增至1900萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率8.8%。此外，微量元素肥料、生物刺激素等產(chǎn)品隨著市場(chǎng)需求增大不斷興起。

2017年展望

2016年，GDP增速預(yù)計(jì)為6.7%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開(kāi)局。2017年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)、堅(jiān)持提高質(zhì)量和效益為中心、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革縱深推進(jìn)。

2016年10月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營(yíng)權(quán)分置辦法的意見(jiàn)》。意見(jiàn)主要是指在原有集體土地所有權(quán)和農(nóng)民家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)二權(quán)分離基礎(chǔ)上，將農(nóng)民家庭承包經(jīng)營(yíng)權(quán)分解為承包權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，從而實(shí)行所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)三權(quán)分置并行?！叭龣?quán)分置”有利于土地流轉(zhuǎn)，有利于集約化種植，有利于城鎮(zhèn)化進(jìn)程。

12月9日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，其中重點(diǎn)提到“要積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。2016年一號(hào)文件首次提出“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，一年來(lái)成果顯著，玉米種植面積大幅調(diào)減（減少3000萬(wàn)畝）、臨儲(chǔ)政策取消，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加快推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因商用提上日程。

2017年農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)、收儲(chǔ)制度、土地輪休、土地制度等改革有望推進(jìn)，成本上漲和供給側(cè)去庫(kù)存將推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)將提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。2017年，國(guó)家在玉米種植面積的調(diào)減上或?qū)⒊掷m(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，如玉米種植補(bǔ)貼減少、落實(shí)補(bǔ)貼政策推行鐮刀灣地區(qū)（鐮刀灣地區(qū)指東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)及西南石漠化區(qū)）種植馬鈴薯（通過(guò)馬鈴薯主糧化來(lái)助力農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革）。因此，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革繼續(xù)深化。

對(duì)化肥行業(yè)來(lái)說(shuō)，受化肥需求零增長(zhǎng)方案和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，2017年國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)肥料需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)，新增產(chǎn)能得到有效抑制，出口關(guān)稅繼續(xù)減免，出口環(huán)境相對(duì)寬松，國(guó)內(nèi)供需矛盾將有所減緩，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，企業(yè)還需繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，靠節(jié)能降耗、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改變服務(wù)模式贏得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。總體來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2017年化肥行業(yè)將在整合、變革和動(dòng)蕩中度過(guò)，但市場(chǎng)形勢(shì)要好于2016年。

完全市場(chǎng)化成本增加

2017年，化肥行業(yè)享受了若干年的優(yōu)惠政策如運(yùn)輸、電力、氣價(jià)和免征增值稅全面取消，肥料產(chǎn)品生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本大大提高。國(guó)家不再扶持已經(jīng)供過(guò)于求的化肥產(chǎn)業(yè)。隨著優(yōu)惠政策取消，出口關(guān)稅2017年大幅度減免，出口環(huán)境進(jìn)一步寬松。2017年，化肥企業(yè)將完全憑真刀實(shí)槍真本事在市場(chǎng)中摸爬滾打，在短期的陣痛之余，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，帶來(lái)的是完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下的優(yōu)勝劣汰和良性競(jìng)爭(zhēng)，有利于行業(yè)健康發(fā)展。

供需矛盾或?qū)p緩

“十一五”和“十二五”期間，對(duì)于過(guò)剩產(chǎn)品如尿素和磷銨，國(guó)家都在倡導(dǎo)不再新增產(chǎn)能，事實(shí)上，近年來(lái)新建項(xiàng)目也一直呈下降趨勢(shì)。2013—2016年，尿素產(chǎn)品新增產(chǎn)能與退出產(chǎn)能基本相當(dāng)，產(chǎn)能過(guò)剩局面基本得到了改善。在需求平穩(wěn)、出口利好的形勢(shì)下，2017年化肥供需矛盾有望得到緩解，市場(chǎng)環(huán)境預(yù)計(jì)好于2016年。

化肥市場(chǎng)高位波動(dòng)：2017年開(kāi)春，化肥價(jià)格或許會(huì)延續(xù)2016年年末上漲的態(tài)勢(shì)，保持高位。

這一波行情有原料煤漲價(jià)推動(dòng)成本上升因素、有前期市場(chǎng)低迷開(kāi)工率低庫(kù)存不足和環(huán)境部督察停產(chǎn)和限產(chǎn)貨源偏緊因素、有國(guó)際招標(biāo)和出口關(guān)稅下調(diào)利好因素、也有春耕備肥起動(dòng)拿貨積極因素，預(yù)計(jì)這一波堅(jiān)挺行情將持續(xù)至2017年4～5月份春耕結(jié)束，期間雖然不乏小幅震蕩，但總體形勢(shì)看好。

2017年6月～9月估計(jì)因春耕用肥結(jié)束有走跌的可能性。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化

產(chǎn)品高效化、養(yǎng)分合理化、功能專用化是肥料發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。近年來(lái)，測(cè)土配方施肥推動(dòng)了產(chǎn)品的多樣化，企業(yè)要關(guān)注土壤養(yǎng)分供應(yīng)和作物需求，按需產(chǎn)肥，不僅重視大量元素的平衡，更要注重大量與中微量元素的平衡以及有機(jī)─無(wú)機(jī)的平衡，以提高產(chǎn)品利用效率和環(huán)保為目的的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將會(huì)繼續(xù)深化。

跨界整合將持續(xù)

2016年農(nóng)資市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了很多合作與并購(gòu)的案例，如業(yè)內(nèi)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、上下游延伸、跨界整合、跨境并購(gòu)等等。2017年整合將會(huì)繼續(xù)完善和擴(kuò)大。

看好專業(yè)化和平臺(tái)化兩個(gè)方向：消息稱，未來(lái)各行各業(yè)的發(fā)展要注重專業(yè)化和平臺(tái)化兩個(gè)方向。

在某個(gè)領(lǐng)域或某個(gè)環(huán)節(jié)獨(dú)占鰲頭，專注某個(gè)至高點(diǎn)，成就專業(yè)領(lǐng)先地位，是一種專業(yè)化運(yùn)作模式，如針對(duì)某區(qū)域或某作物的專用肥料和功能肥料提供商。為某個(gè)行業(yè)或某個(gè)群體提供服務(wù)的平臺(tái)化模式，如作物營(yíng)養(yǎng)全程解決方案提供商、第三方電商平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、物流平臺(tái)等等?？傊嵝哑髽I(yè)注意，在未來(lái)的發(fā)展中，要么專業(yè)化，要么平臺(tái)化，才有機(jī)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。