我國衛生殺蟲市場“剛需”十足 發展空間大

一、衛生殺蟲品種齊全，能滿足各類需求，終端市場競爭激烈

我國衛生殺蟲制品規模以上企業包括：中山欖菊日化、福建金鹿日化、成都彩虹集團、中山凱中、上海莊臣等（詳細情況見表一），國內衛生用農藥量（折百）約1.0萬噸左右。截至2015年年底，已有700余家企業取得2400多個產品登記，現在市場上各種產品齊全，基本滿足各類市場和出口的需求。根據相關統計，我國衛生制品生產能力在40億件左右，年生產量在30億余件（詳細情況見表二）。

目前，我國家用衛生殺蟲制品經注冊登記的產品有2400 種左右，衛生用有效成分89個，其中菊酯類有效成分占比為42.7%，主要8個有效成分分別是胺菊酯、氯菊酯、炔丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、高效氯氰菊酯、氯氟醚菊酯、氯氰菊酯、Es-生物烯丙菊酯，菊酯類產品占衛生用產品的81.3%。近年我國衛生殺蟲制品銷售額為100億元人民幣左右 （不含有害生物防治市場），銷售區域覆蓋全國各省市區，并遠銷“亞、非、拉”30 多個國家和地區。從增長速度可以看出，電熱蚊香液增速最快，蚊香銷量出現下滑，電熱蚊香片和氣霧劑平穩增長（詳細情況見表三）。隨著城市化進程推進，城鎮人口增加和住房條件改善，家庭驅蚊方式將逐漸過渡到以電熱蚊香液為主，產生的替代效應導致蚊香的銷量出現下降。

備注：其他產品含殺蟑餌劑、殺蟑膠餌、蟑香、粘鼠板、驅蚊液（ 驅蚊花露水） 、殺蟑煙片、防蛀劑等；單位：蚊香 （ 億盒）、氣霧劑 （ 億罐）、其他產品 （ 億瓶、盒、罐）。

我國衛生殺蟲制品歷經110多年的發展，目前行業已經形成了以蚊香、氣霧劑、電熱蚊香片和電熱蚊香液為主的市場。由于衛生殺蟲制品是一種具有剛性需求的快速消費品，更多具備非周期性的特征，據中國日雜協會衛生殺蟲用品分會的測算，2016-2019 年，我國家用衛生殺蟲制品行業將繼續保持穩步增長，到2019年，全行業年銷售總額將達到150億元人民幣以上，年復合增長率約為8.88%。安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司農化部主任張波認為：在遇到全球突發性大面積的公共衛生事件時，家用衛生殺蟲制品需求大增，出口量急劇增加，銷量可能會有突發性的增長。

二、衛生殺蟲原藥市場增長平穩，庫存低，價格反彈可期

從2016年1-10月份市場表現來看，受制外貿大單定制稀少，加上內需受旱澇天氣的影響，預計我國全年整體需求量約減少8%左右，2016年我國高效氯氟氰菊酯、聯苯菊酯、氯氰菊酯95%價格，基本呈現平穩降價的態勢，如：氯氟氰菊酯從年初的成交均價為14.3萬元/噸，降到目前的13.8萬元/噸，實際成交價格13.6-13.7萬元/噸，聯苯菊酯從年初26萬元/噸，將至目前的18萬元/噸，價格降幅約為30%，氯氰菊酯95%價格從年初的11萬元/噸，將至目前6.4萬元/噸，菊酯類行情整體表現前高后低。而目前，菊酯類原藥庫存較低，原藥市場交投較弱，開工率較低，供應一般，主要原料包括亭酸甲酯、三氟氯菊酸以及醚醛呈現小幅震蕩盤整，受原料和供應的支撐，短期內菊酯類原藥將呈現小步上揚的走勢。

在全球菊酯類殺蟲劑原藥市場中，2014年菊酯類殺蟲劑全球市場銷售額達到31.56億美元，占殺蟲劑市場的17.0%，占全球農藥市場份額的5.0%，在殺蟲劑類別中排名第二，其中有11個品種銷售額在1億美元以上（詳細情況見表四）。其中，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯需求較好，2009-2014年全球復合年增長率都超過10%，短期內高效氯氟氰菊酯市場龍頭地位不會改變，新一代菊酯殺蟲機理，殺蟲活性與擬除蟲菊酯是相似的，加上成本低，未來將獲得較快發展機會。

三、全球衛生殺蟲劑具有較大的發展空間

（一）高毒殺蟲劑的替代

目前，滴滴涕、馬拉硫磷、殺螟硫磷等高毒的有機氯類、有機磷類農藥仍處于世界衛生組織（WHO）推薦使用的衛生殺蟲劑農藥名單之中，在 2016年WHO 發布推薦用于防止蚊蟲的農藥名單，已經開始剔除部分高毒的有機氯類、有機磷類農藥，未來對高毒農藥替代給衛生菊酯帶來新的增量。

（二）全球氣候變暖，蟲媒病危險人類健康

由于全球變暖，地球上溫度偏高的地區在不斷擴大，蚊蟲傳播的瘧疾、登革熱以及其他嚴重的熱帶疾病如尼羅河病毒、利什曼病毒、昏睡病等傳染范圍擴大，如近年廣州多次爆發登革熱疫情，同時還有寨卡病毒在巴西、新加坡等地肆虐，并有擴散的趨勢。為了切斷傳播環節從而有效防控蟲媒病，未來衛生殺蟲劑的消費量會大大增加。

（三）未來菊酯全球市場可達35億美元，年需求7萬噸

就國內而言，我國城鎮化進程的推進，農民收入的增加，生活環境日益改善，衛生觀念改變，衛生方面投入的加大，必然增加衛生殺蟲劑的需求。全世界而言，對衛生殺蟲劑需求較大的國家基本處于熱帶的亞非拉國家，需求提升的空間仍然很大。結合中國日雜協會衛生殺蟲用品分會的測算，我國家用衛生殺蟲制品行業 2015年-2019 年年復合增長率約為8%，對上游的衛生菊酯需求量也會增長8%以上。菊酯類殺蟲劑銷售額增速在2007-2014年7年間保持8.38%復合增長率，年增速均保持為正。2014年菊酯類殺蟲劑全球市場銷售額達到31.56 億美元，衛生菊酯全球市場銷售額為5.96 億美元，占菊酯市場的 18.9%。不同于農用菊酯的周期性，衛生菊酯與下游的家用衛生殺蟲制品一樣，短期內衛生殺蟲劑需求處于呈現高位，更多具備非周期性的特征。中國日雜協會衛生殺蟲用品分會麻毅秘書長認為：中長期來看，全球衛生改善需求將會提高，人口增長以及全球溫度整體增高的預期下，預計在2019年，未來全球菊酯的需求量約7萬噸，衛生菊酯銷售將達到35億美元（詳細情況見圖表六）。

四、結語

現在市場上防治蜱、黑蠅、虻、白蛉、蜘蛛等極不愉快害蟲的產品還比較缺乏，希望發展特色產品，滿足市場需求；推進水基產品，加強生物農藥登記。衛生用農藥領域前景寬闊，品種和劑型多、涉及范圍廣、發展空間大，機遇和挑戰也多。要轉變思路和理念，逐漸將殺滅轉為驅避、引誘和預防為主，確保人畜健康和環境安全。