老撾水泥工業(yè)現(xiàn)狀與分析展望

合肥水泥研究設(shè)計(jì)院 黃錦兵 洪 云 王 超

隨著老撾經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)的需要，老撾水泥需求量越來(lái)越大，有不少中資企業(yè)和其它境外企業(yè)想在老撾投資建設(shè)水泥廠。

為了有助于大家對(duì)老撾水泥工業(yè)的全面了解，根據(jù)我們近十年來(lái)對(duì)老撾水泥工業(yè)的關(guān)注，以及2016年11月對(duì)老撾水泥工業(yè)的考察和2016年12月的交流，形成以下文字，供參考。

1. 老撾國(guó)情

老撾位于中南半島北部（也稱為印度支那半島或蘇萬(wàn)納半島）。在北緯13°52′～22°05′和東經(jīng)100°10′～107°30′之間，與中國(guó)、緬甸、越南、泰國(guó)、柬埔寨接壤。國(guó)土面積23.68萬(wàn)平方公里，國(guó)土形狀呈由南向北傾斜的長(zhǎng)條，南北長(zhǎng)，東西窄，北部最寬，中部最窄，南北最長(zhǎng)距離1050公里，東西最寬處500公里，東西最窄處105公里。

老撾是中南半島上唯一的內(nèi)陸國(guó)家。整個(gè)地勢(shì)是北部、東北部高，起伏大，向南緩緩降低，在河谷間有局部平原，山區(qū)平緩處出現(xiàn)高原。境內(nèi)多為山地和森林，北部山區(qū)以石灰?guī)r為主，南部山區(qū)、高原以火山巖為主。老撾與泰國(guó)的界河--湄公河流經(jīng)老撾1865公里，老撾境內(nèi)60%水系匯流于湄公河。

老撾屬熱帶、亞熱帶季風(fēng)氣候。全年分為兩季，5月～9月為雨季，10月～次年4月為旱季。年平均溫度28℃，4月最高氣溫38℃，12月～2月山區(qū)最低氣溫15℃。老撾全境雨量充沛，年降雨最少年份為1250mm，年降雨最大年份達(dá)3750mm，一般年份降雨量約2000mm。

老撾的礦藏尚未全面勘察。鐵礦主要分布在川壙北部的查爾平原東段和該省西南部；錫礦主要分布在甘蒙省一帶；銅礦主要分布在占巴塞省、烏多姆塞省、瑯勃拉邦省和萬(wàn)象省；鉛、鋅礦主要分布在川壙省、萬(wàn)象省、沙灣拿吉省、沙拉灣省；金礦均為砂金，主要出現(xiàn)在老撾西北部湄公河及支流的沙石中；煤礦主要分布在沙拉灣省東北部、萬(wàn)象省西北部和上寮數(shù)省；石油主要分布在沙灣拿吉省吉河巴色一帶；巖鹽在烏多姆賽省磨丁、萬(wàn)象省班根河、沙灣拿吉省更谷等地發(fā)現(xiàn)有鹽礦或含鹽泉水；石灰石、石膏多集中在中寮地區(qū)的萬(wàn)象、甘蒙等省。

老撾水電資源豐富。據(jù)初步勘測(cè)，可建造大、中型水電站45座，水電蘊(yùn)藏量不低于1800萬(wàn)千瓦；水力發(fā)電占全國(guó)發(fā)電量的90%，火力發(fā)電占全國(guó)發(fā)電量的僅10%，存在嚴(yán)重的季節(jié)性缺電。

老撾交通運(yùn)輸主要依靠公路。公路總里程約4.7萬(wàn)公里，承載80%客貨運(yùn)量；內(nèi)河航道總長(zhǎng)4600公里，客運(yùn)量157萬(wàn)人次，貨運(yùn)量62.1萬(wàn)噸，境內(nèi)主要河流--湄公河可以分季節(jié)分段通航載重20～200噸船只，全年可通航的僅有萬(wàn)象至賓漢河口附近；鐵路僅有泰國(guó)廊開火車站經(jīng)泰老友誼大橋至萬(wàn)象9公里處的塔納楞火車站一條鐵路，該鐵路在老撾境內(nèi)僅3.5公里。

老撾共有49個(gè)民族，人口691.1261萬(wàn)（2014年），華僑華人3萬(wàn)多人，人口密度29.2人/平方公里。

老撾以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，是最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，也是東南亞地區(qū)僅有的兩個(gè)社會(huì)主義國(guó)家之一。

2011年～2015年，老撾GDP平均增長(zhǎng)率7.4%；預(yù)計(jì)2016年GDP增速超過(guò)7.5%，人均GDP達(dá)到2092美元，總額達(dá)到144.3億美元。按照老撾政府第八個(gè)五年規(guī)劃，2016年至2020年，老撾國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年增幅將達(dá)到8.5%～9%，2020年人均GDP將實(shí)現(xiàn)3200美元。

2. 老撾水泥工業(yè)現(xiàn)狀

老撾現(xiàn)有已投產(chǎn)水泥生產(chǎn)線10條，詳見表1；已投產(chǎn)粉磨站3家，詳見表2；正在建設(shè)的水泥生產(chǎn)線5條，詳見表3。

表1　老撾已投產(chǎn)的水泥生產(chǎn)線

表2　老撾已投產(chǎn)的水泥粉磨站

表3　老撾正在建設(shè)的水泥生產(chǎn)線

截至2016年底老撾已投產(chǎn)的10條水泥生產(chǎn)線總產(chǎn)能598萬(wàn)噸（不含粉磨站）；3家水泥粉磨站總粉磨能力60萬(wàn)噸；正在建設(shè)的5條水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)后（預(yù)計(jì)2018年底以前）新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2018年老撾水泥總產(chǎn)能將達(dá)到1398萬(wàn)噸；未來(lái)5～10年內(nèi)，老撾水泥總產(chǎn)能還將迅猛增長(zhǎng)，部分?jǐn)M建項(xiàng)目投產(chǎn)后（不含粉磨站）總產(chǎn)能將達(dá)到2100萬(wàn)噸。

3. 分析

1992年以前老撾沒(méi)有水泥生產(chǎn)線，1992年在中國(guó)的幫助下建成第一條水泥生產(chǎn)線，采用機(jī)械化立窯生產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)水泥10萬(wàn)噸。

上世紀(jì)九十年代中期開始在萬(wàn)象省萬(wàn)榮市建設(shè)700t/d帶分解爐的新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，2002年投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

現(xiàn)有已投產(chǎn)的10條水泥生產(chǎn)線中的8條新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線均為2000年以后投產(chǎn)；這10條水泥生產(chǎn)線除2016年11月投產(chǎn)的KCL水泥廠以外，其余9條水泥生產(chǎn)線都有中資背景，這9條水泥生產(chǎn)線中大部分是云南的一些企業(yè)與老撾合資興辦。

根據(jù)近二十年老撾人口變化和水泥年產(chǎn)能的增加，2000年以后老撾人均GDP和人均水泥產(chǎn)能及增長(zhǎng)率見表4。

表4　老撾人均G DP和人均水泥產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

從水泥產(chǎn)能看，2000年以前老撾使用的水泥基本上依靠進(jìn)口，從2000年水泥產(chǎn)能10萬(wàn)噸到2010年水泥產(chǎn)能138萬(wàn)噸，凈增水泥產(chǎn)能128萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)率平均值48.28%；從2010年水泥產(chǎn)能138萬(wàn)噸到2016年水泥產(chǎn)能598萬(wàn)噸，凈增水泥產(chǎn)能460萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)率平均值22.47%；從2000年水泥產(chǎn)能10萬(wàn)噸到2016年水泥產(chǎn)能598萬(wàn)噸，凈增水泥產(chǎn)能588萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)率平均值40.13%。

根據(jù)正在建設(shè)的水泥廠生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)從2016年到2018年將新增水泥產(chǎn)能800萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能也由2010年的138萬(wàn)噸增加到2018年的1398萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)率平均值31.63%。

從人均水泥產(chǎn)能變化情況看，2006年以前老撾人均水泥產(chǎn)能絕對(duì)量很低；2006年至2016年這十年人均水泥產(chǎn)能絕對(duì)量增加很快，由2006年的64.45kg快速增加到2016年的831.66kg，十年人均水泥產(chǎn)能增加11.9倍；預(yù)計(jì)到2018年人均水泥產(chǎn)能將增加到1868.74kg，從2006年的人均水泥產(chǎn)能64.45kg到2018年的人均水泥產(chǎn)能1868.74kg，這十二年人均水泥產(chǎn)能增加28倍。

如果部分?jǐn)M建項(xiàng)目在5～10年內(nèi)建成投產(chǎn)，總產(chǎn)能將達(dá)到每年2100萬(wàn)噸，人均水泥產(chǎn)能將達(dá)到2600kg。

另外，老撾毗鄰泰國(guó)和越南等東南亞水泥生產(chǎn)大國(guó)，2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)水泥年產(chǎn)能4670萬(wàn)噸，實(shí)際銷售4200萬(wàn)噸；越南水泥年產(chǎn)能9140萬(wàn)噸，實(shí)際銷售7000萬(wàn)噸。當(dāng)前，老撾屬于水泥凈進(jìn)口國(guó)，主要從泰國(guó)和越南進(jìn)口水泥或熟料，萬(wàn)象及以南的混凝土攪拌站大多數(shù)使用泰國(guó)大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進(jìn)口越南水泥。

目前，老撾水泥市場(chǎng)主要有兩類產(chǎn)品，一類是老撾本國(guó)生產(chǎn)的32.5復(fù)合水泥和52.5硅酸鹽水泥，另一類是從泰國(guó)進(jìn)口的199水泥和299水泥（等同于ASTM C150 TYPE I型），以及從越南進(jìn)口的PCB30水泥和PCB40水泥。

根據(jù)2016年11月份的市場(chǎng)調(diào)查，在萬(wàn)象地區(qū)的水泥市場(chǎng)上泰國(guó)水泥終端零售平均價(jià)格在每噸85美元左右，其它地區(qū)價(jià)格略有差異。

由于泰國(guó)水泥在包裝、重量及品質(zhì)等方面深受老撾民眾的喜愛和信賴，再加上老撾與泰國(guó)山水相連、民族同源、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰以及語(yǔ)言、文化相似，泰國(guó)水泥在老撾有很高的知名度，在老撾水泥市場(chǎng)上泰國(guó)水泥價(jià)格最貴，老撾本國(guó)水泥價(jià)格次之，越南水泥價(jià)格最低。

根據(jù)當(dāng)前水泥銷售實(shí)際和市場(chǎng)調(diào)查，隨著老撾本國(guó)水泥產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，老撾本國(guó)生產(chǎn)的水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)突顯，來(lái)自泰國(guó)和越南的水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開始。

4. 展望

在未來(lái)5～10年，中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)、老撾水利資源和礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用、老撾基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民用房屋的升級(jí)改造，都會(huì)給老撾的水泥市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇。

中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，將加快推動(dòng)老撾基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設(shè)項(xiàng)目的落地實(shí)施、老撾國(guó)內(nèi)4條高速公路建設(shè)規(guī)劃的推進(jìn)、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、橋梁和瓦岱國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建都需要大量的水泥。

老撾水利資源的開發(fā)利用，如南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項(xiàng)目的陸續(xù)開工建設(shè)，將進(jìn)一步拉動(dòng)水泥需求。

隨著老撾社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，老撾礦產(chǎn)資源將會(huì)得到進(jìn)一步開發(fā)利用，工業(yè)化進(jìn)程將加快，作為基礎(chǔ)工業(yè)的水泥工業(yè)也將持續(xù)發(fā)展。

老撾的工業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)、城市綜合體建設(shè)、城市道路橋梁建設(shè)以及民用房屋升級(jí)改造等對(duì)水泥的需求也將不斷上升。