老撾水泥工業(yè)現(xiàn)狀與分析展望

合肥水泥研究設計院 黃錦兵 洪 云 王 超

隨著老撾經濟發(fā)展和基礎建設的需要，老撾水泥需求量越來越大，有不少中資企業(yè)和其它境外企業(yè)想在老撾投資建設水泥廠。

為了有助于大家對老撾水泥工業(yè)的全面了解，根據(jù)我們近十年來對老撾水泥工業(yè)的關注，以及2016年11月對老撾水泥工業(yè)的考察和2016年12月的交流，形成以下文字，供參考。

1. 老撾國情

老撾位于中南半島北部（也稱為印度支那半島或蘇萬納半島）。在北緯13°52′～22°05′和東經100°10′～107°30′之間，與中國、緬甸、越南、泰國、柬埔寨接壤。國土面積23.68萬平方公里，國土形狀呈由南向北傾斜的長條，南北長，東西窄，北部最寬，中部最窄，南北最長距離1050公里，東西最寬處500公里，東西最窄處105公里。

老撾是中南半島上唯一的內陸國家。整個地勢是北部、東北部高，起伏大，向南緩緩降低，在河谷間有局部平原，山區(qū)平緩處出現(xiàn)高原。境內多為山地和森林，北部山區(qū)以石灰?guī)r為主，南部山區(qū)、高原以火山巖為主。老撾與泰國的界河--湄公河流經老撾1865公里，老撾境內60%水系匯流于湄公河。

老撾屬熱帶、亞熱帶季風氣候。全年分為兩季，5月～9月為雨季，10月～次年4月為旱季。年平均溫度28℃，4月最高氣溫38℃，12月～2月山區(qū)最低氣溫15℃。老撾全境雨量充沛，年降雨最少年份為1250mm，年降雨最大年份達3750mm，一般年份降雨量約2000mm。

老撾的礦藏尚未全面勘察。鐵礦主要分布在川壙北部的查爾平原東段和該省西南部；錫礦主要分布在甘蒙省一帶；銅礦主要分布在占巴塞省、烏多姆塞省、瑯勃拉邦省和萬象省；鉛、鋅礦主要分布在川壙省、萬象省、沙灣拿吉省、沙拉灣省；金礦均為砂金，主要出現(xiàn)在老撾西北部湄公河及支流的沙石中；煤礦主要分布在沙拉灣省東北部、萬象省西北部和上寮數(shù)省；石油主要分布在沙灣拿吉省吉河巴色一帶；巖鹽在烏多姆賽省磨丁、萬象省班根河、沙灣拿吉省更谷等地發(fā)現(xiàn)有鹽礦或含鹽泉水；石灰石、石膏多集中在中寮地區(qū)的萬象、甘蒙等省。

老撾水電資源豐富。據(jù)初步勘測，可建造大、中型水電站45座，水電蘊藏量不低于1800萬千瓦；水力發(fā)電占全國發(fā)電量的90%，火力發(fā)電占全國發(fā)電量的僅10%，存在嚴重的季節(jié)性缺電。

老撾交通運輸主要依靠公路。公路總里程約4.7萬公里，承載80%客貨運量；內河航道總長4600公里，客運量157萬人次，貨運量62.1萬噸，境內主要河流--湄公河可以分季節(jié)分段通航載重20～200噸船只，全年可通航的僅有萬象至賓漢河口附近；鐵路僅有泰國廊開火車站經泰老友誼大橋至萬象9公里處的塔納楞火車站一條鐵路，該鐵路在老撾境內僅3.5公里。

老撾共有49個民族，人口691.1261萬（2014年），華僑華人3萬多人，人口密度29.2人/平方公里。

老撾以農業(yè)為主，工業(yè)基礎薄弱，是最不發(fā)達國家之一，也是東南亞地區(qū)僅有的兩個社會主義國家之一。

2011年～2015年，老撾GDP平均增長率7.4%；預計2016年GDP增速超過7.5%，人均GDP達到2092美元，總額達到144.3億美元。按照老撾政府第八個五年規(guī)劃，2016年至2020年，老撾國內生產總值年增幅將達到8.5%～9%，2020年人均GDP將實現(xiàn)3200美元。

2. 老撾水泥工業(yè)現(xiàn)狀

老撾現(xiàn)有已投產水泥生產線10條，詳見表1；已投產粉磨站3家，詳見表2；正在建設的水泥生產線5條，詳見表3。

表1　老撾已投產的水泥生產線

表2　老撾已投產的水泥粉磨站

表3　老撾正在建設的水泥生產線

截至2016年底老撾已投產的10條水泥生產線總產能598萬噸（不含粉磨站）；3家水泥粉磨站總粉磨能力60萬噸；正在建設的5條水泥生產線投產后（預計2018年底以前）新增產能800萬噸，預計到2018年老撾水泥總產能將達到1398萬噸；未來5～10年內，老撾水泥總產能還將迅猛增長，部分擬建項目投產后（不含粉磨站）總產能將達到2100萬噸。

3. 分析

1992年以前老撾沒有水泥生產線，1992年在中國的幫助下建成第一條水泥生產線，采用機械化立窯生產，設計年產水泥10萬噸。

上世紀九十年代中期開始在萬象省萬榮市建設700t/d帶分解爐的新型干法回轉窯生產線，2002年投入商業(yè)運營。

現(xiàn)有已投產的10條水泥生產線中的8條新型干法回轉窯生產線均為2000年以后投產；這10條水泥生產線除2016年11月投產的KCL水泥廠以外，其余9條水泥生產線都有中資背景，這9條水泥生產線中大部分是云南的一些企業(yè)與老撾合資興辦。

根據(jù)近二十年老撾人口變化和水泥年產能的增加，2000年以后老撾人均GDP和人均水泥產能及增長率見表4。

表4　老撾人均G DP和人均水泥產能及增長率

從水泥產能看，2000年以前老撾使用的水泥基本上依靠進口，從2000年水泥產能10萬噸到2010年水泥產能138萬噸，凈增水泥產能128萬噸，人均水泥產能增長率平均值48.28%；從2010年水泥產能138萬噸到2016年水泥產能598萬噸，凈增水泥產能460萬噸，人均水泥產能增長率平均值22.47%；從2000年水泥產能10萬噸到2016年水泥產能598萬噸，凈增水泥產能588萬噸，人均水泥產能增長率平均值40.13%。

根據(jù)正在建設的水泥廠生產規(guī)模，預計從2016年到2018年將新增水泥產能800萬噸，水泥產能也由2010年的138萬噸增加到2018年的1398萬噸，人均水泥產能增長率平均值31.63%。

從人均水泥產能變化情況看，2006年以前老撾人均水泥產能絕對量很低；2006年至2016年這十年人均水泥產能絕對量增加很快，由2006年的64.45kg快速增加到2016年的831.66kg，十年人均水泥產能增加11.9倍；預計到2018年人均水泥產能將增加到1868.74kg，從2006年的人均水泥產能64.45kg到2018年的人均水泥產能1868.74kg，這十二年人均水泥產能增加28倍。

如果部分擬建項目在5～10年內建成投產，總產能將達到每年2100萬噸，人均水泥產能將達到2600kg。

另外，老撾毗鄰泰國和越南等東南亞水泥生產大國，2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，泰國水泥年產能4670萬噸，實際銷售4200萬噸；越南水泥年產能9140萬噸，實際銷售7000萬噸。當前，老撾屬于水泥凈進口國，主要從泰國和越南進口水泥或熟料，萬象及以南的混凝土攪拌站大多數(shù)使用泰國大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進口越南水泥。

目前，老撾水泥市場主要有兩類產品，一類是老撾本國生產的32.5復合水泥和52.5硅酸鹽水泥，另一類是從泰國進口的199水泥和299水泥（等同于ASTM C150 TYPE I型），以及從越南進口的PCB30水泥和PCB40水泥。

根據(jù)2016年11月份的市場調查，在萬象地區(qū)的水泥市場上泰國水泥終端零售平均價格在每噸85美元左右，其它地區(qū)價格略有差異。

由于泰國水泥在包裝、重量及品質等方面深受老撾民眾的喜愛和信賴，再加上老撾與泰國山水相連、民族同源、風俗習慣、宗教信仰以及語言、文化相似，泰國水泥在老撾有很高的知名度，在老撾水泥市場上泰國水泥價格最貴，老撾本國水泥價格次之，越南水泥價格最低。

根據(jù)當前水泥銷售實際和市場調查，隨著老撾本國水泥產能的不斷擴大，老撾本國生產的水泥市場競爭已經突顯，來自泰國和越南的水泥市場競爭也在加劇，價格戰(zhàn)已經開始。

4. 展望

在未來5～10年，中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推進、老撾水利資源和礦產資源的開發(fā)利用、老撾基礎設施建設和民用房屋的升級改造，都會給老撾的水泥市場帶來新的機遇。

中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，將加快推動老撾基礎設施建設的步伐，中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設項目的落地實施、老撾國內4條高速公路建設規(guī)劃的推進、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、橋梁和瓦岱國際機場擴建都需要大量的水泥。

老撾水利資源的開發(fā)利用，如南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項目的陸續(xù)開工建設，將進一步拉動水泥需求。

隨著老撾社會發(fā)展和經濟增長，老撾礦產資源將會得到進一步開發(fā)利用，工業(yè)化進程將加快，作為基礎工業(yè)的水泥工業(yè)也將持續(xù)發(fā)展。

老撾的工業(yè)開發(fā)區(qū)建設、城市綜合體建設、城市道路橋梁建設以及民用房屋升級改造等對水泥的需求也將不斷上升。