農藥：細說跨年關鍵詞

2016年回顧

2016年農藥行業繼續呈現“小年”行情，具體表現為營收增幅下降、產品需求疲弱、多數產品價格繼續保持低位運行、農藥市場供大于求。

小年事出有因。一是2016年我國農作物重大病蟲害總體為中等發生年份，化學防治面積減少。據全國農業技術推廣中心標準信息處初步統計，2016年我國病蟲草鼠害發生面積近63億畝次，比上年減少10.8%，防治面積76億畝次，比上年減少9.8%；農田草害發生面積11億畝次，比上年減少21%，防治面積12億畝次，比上年減少20%；農田鼠害發生面積4.3億畝次，防治面積約2.74億畝次，與上年持平。

二是由于實施農藥減量控害、使用量零增長行動，大力推進專業化統防統治和綠色防控，提高防治效果，減少了農藥用量。

三是高效、低毒、低殘留農藥及大中型先進高效的植保機械代替了老舊農藥品種及傳統植保機械，從而提高了農藥利用率，減少了農藥的使用量。

此外，由于安全環保要求的不斷提高，上游企業生產成本不斷增加，產品成交價格持續回落，農藥行業利潤空間受到擠壓；受國際國內兩個市場需求不旺、環保壓力加大、高毒農藥禁限用等多重因素的影響，農藥行業整體上呈現價格低位運行的態勢。從總體看，2016年農藥仍徘徊在微利保本期。

關鍵詞一：“網”事

2015年，農資電商風起云涌，諾普信的“田田圈”一推出就受到追捧，農資電商的出現確實強烈沖擊了僵化的、不思進取的農化產業，用互聯網思維，線上渠道拓展，鑿開了行業內各企業的腦海，瞬間激活了一個產業。幾乎同一時間，輝豐推出了“農一網”， 田園推出了“田園通”，海利爾推出了“田地頭”，金正大推出了“農商一號”，克勝推出了“蜻蜓農服”，農資電商出現“大躍進熱”。

一年過去后，諾普信由制劑行業的“優等生”變成令人大跌眼鏡的“績差股”，不得不讓行業反省。農資電商熱并沒有改變農藥小年行情，互聯網只能作為一種工具，我們可以擁抱互聯網，但千萬不可以迷信互聯網。這是因為只要土地制度不改變，農民的受教育程度不改變，農村消費的習慣不改變，農村市場就不會發生根本改變，互聯網和電商就不可能一下子在農村爆發。

“網”事不堪回首，農藥是一種物技結合很緊密的特殊商品，農資電商需要解決的難點問題太多：售后服務、技術支持、物流配送、物流監管、改變農民的傳統買藥習慣等。盲目的營銷摸索不可取。

關鍵詞二：并購

2016年全球農藥市場風起云涌，在拜耳、孟山都、陶氏、杜邦、先正達和巴斯夫這六大農化巨頭引領下，全球農藥市場正掀起新一輪整合浪潮。隨著杜邦與陶氏合并、中國化工集團對先正達的并購接近尾聲、拜耳與孟山都即將合體。

在發現更多、更好的活性成分越來越難的情況下，新農藥品種開發成本勢必越來越大，而農產品價格在短期內又難以上漲。要繼續維持較高的市場份額和效益最大化，并購是最簡單有效的方法之一，幾家跨國巨頭選擇抱團取暖成為必然趨勢。通過并購，跨國公司可以獲得更強的技術創新能力，更加豐富的產品線，以及更強的企業競爭力等。

關鍵詞三：飛防

植保飛防成為2016年農藥行業最火字眼。飛防除草減量效果顯著，與人工防除相比，不僅防除效果提高5%以上，還可以實現農藥減量30%以上。除草劑飛防技術的突破，實現了水稻全程飛防作業。

2015年之前的飛防是依然停留在概念炒作階段，2016年一批飛防服務平臺的投入運營，提前將飛防市場拉入到實戰階段。無人機企業更多開始付諸行動，建立打藥隊、進行跑馬圈地式的市場拓展。 2016年中國小型無人機產業發展呈穩定態勢。未出現大規模的盲目擴張，產品質量有了進一步提升，產品使用方便性、安全性、可靠性增強，部分產品能夠實現定高定速飛行、航線規劃、斷點續噴、變量噴灑、藥量檢測等功能，實現了由宣傳表演轉入實際作業階段，部分企業產品實現盈利。

目前，河南、江西、浙江、湖南等省份已經通過國家試點、省補、縣補等形式，對植保無人機企業進行補貼，提高用戶使用無人機的積極性。湖南省農作物病蟲害專業化防治協會瞄準水稻飛防除草的世界難題，組織技術攻關團隊，先后解決了藥劑蒸發快、沉降慢、漂移大、不耐雨水沖刷、容易導致藥害等問題，將丙草胺、氰氟草酯、雙草醚等除草劑應用于水稻飛防除草，取得了安全、高防效、高功效的顯著效果。

2017年展望

關鍵詞一：零增長

為確保實現到2020年農藥使用量零增長目標，農業部門2017年重點將加強專業化統防統治、綠色防控和農藥減量控害技術的推廣應用。因此，在病蟲害不出現大面積爆發的情況下，農藥需求總量不會有太大變化，但在農藥品種間、農藥價格等方面將受到農產品價格、農民種糧積極性和農藥庫存、原材料價格、環保等因素影響，行業2017年行情整體不會大起大落，但存在階段性、區域性、個性化機會。

根據全國31個省級植保系統初步預測統計分析，2017年全國農藥需求總量（商品量，下同）預計為92萬噸，折百量為近30萬噸，比上年減少2%左右。其中殺蟲劑需求總量為37.28萬噸，折百量9.63萬噸，比上年減少6.3%；殺螨劑需求量為2.83萬噸，折百量1.02萬噸，與上年持平；殺菌劑需求量為19.22萬噸，折百量8.11萬噸，比上年增加1.45%；除草劑需求量為30.08萬噸，折百量10.72萬噸，比上年基本持平；植物生長調節劑需求量為1.45萬噸，折百量2962.56噸，同比減少19.44%；殺鼠劑需求54.64噸，同比增加39.14%o

農藥零增長行動將促進農藥產品向高效低毒低殘留、對環境友好、對人畜安全的方向轉化，以價格優勢主導的高效、高毒、高殘留農藥將逐步淡出市場。在國家大力發展綠色防控的相關政策的支持下，生物農藥使用將會明顯增加，由此，生物農藥或將迎來發展春天。

關鍵詞二：盼復蘇

國內環保、安全趨嚴促進了供給端有所改善，部分中小企業因技術、規模、資金等方面競爭力落后而退出市場；加之環保標準的提高，各地環保治理執行力度加大，部分企業因環保不達標或難以承受生產中環保處理成本的增加而難以正常開工甚至關停，我國化學農藥制造企業數量將呈現持續縮減。隨著國家對農藥企業數量的嚴格控制以及環保要求的日趨嚴格，行業壁壘將進一步提高，產能將向大中型優勢企業集中，有利于促進農藥行業供給格局的持續改善。

需求回暖、供給改善，有利于農藥行業景氣復蘇。農藥行業歷經較長時間景氣低迷，海外農化巨頭去庫存接近尾聲，需求量恢復性增長；國內農藥行業由于長時間低迷，加之近年來環保趨嚴，產能持續收縮；后續國內糧食價格有望從底部抬頭向上，有利于帶動農藥行業需求回暖。在此背景下，農藥行業已經顯示出景氣逐步復蘇跡象。近期以草甘膦原藥為代表的價格上漲，就是對市場預期的快速反應。

隨著高工效、省水節本農藥使用技術的推廣應用，用于種子浸種、拌種處理的種子處理劑，用于植保飛防的適用藥劑、專用助劑等，將呈現需求放量態勢；用于防治水稻抗性二化螟、防除水稻抗性雜草的藥劑，也將在局部地區有表現機會。