2015年木薯產業發展報告及形勢預測

木薯（Manihot esculenta Crantz）屬于大戟科木薯屬，與甘薯、馬鈴薯并稱為“世界三大薯類作物”，其起源于熱帶美洲，主要分布在非洲、南美洲、亞洲等地區，在中國廣泛分布在廣西、廣東、海南、云南、福建等地區。木薯是重要的糧食、飼料、工業原料，其塊根主要用于食用、飼用和加工，其中加工產品主要有酒精、淀粉、變性淀粉、淀粉糖等，廣泛應用于醫藥、紡織、造紙、建筑、環保等方面。但受各方面原因影響，木薯在世界各主產區應用情況差別較大，其中亞洲主要用作加工，約有55.0 %的木薯用來生產淀粉，非洲以木薯為主食，約87.0 %的用來加工食品，南美洲則主要用作飼料和加工。

2015年，世界木薯消費量受糧食與能源緊張，土地資源有限等影響，呈現上升趨勢，木薯市場供求偏緊的格局日益明顯。在大的國際經濟環境影響下，木薯干和木薯淀粉國際平均價格相比2014年有所降低，種植面積也略有減少，但隨著木薯育種和栽培管理技術的提高，木薯產量和單產均有所提高，進出口量增加幅度也較明顯，在全球的經濟發展大潮中，木薯生產、加工、貿易等發生著顯著變化。

2015年，國內玉米淀粉市場受政策性引導，一路下行，部分造紙企業重新啟用玉米淀粉，導致木薯淀粉工業需求銳減，拖累木薯市場行情，同時受勞動力成本、土地租金上漲及相對于其他作物經濟效益下滑等因素的影響，全國木薯種植積極性下降，種植面積和產量開始呈現遞減的趨勢。全國木薯干價格相對低迷，木薯干進口量同比上升。受市場需求不旺，價格欠缺競爭力，以及大量泰、越進口粉的沖擊，國產木薯淀粉普遍銷售不暢，而木薯淀粉進口依存度越來越高，定價權更多的傾向泰國與越南手中。木薯淀粉進口量穩步大幅上漲，受進口粉充斥市場，國內原料不足、生產不正常、成本高、銷售不佳等因素的綜合影響，國產粉成本居高日益沒落，導致國內多數的木薯淀粉工廠僅可維持微利甚至停產。

1 國內外木薯產業發展基本情況

1.1 國外情況

1.1.1 生產情況

據聯合國糧農組織（FAO）統計，2014年世界木薯種植面積為2 451萬hm2，同比增加約20.2 %；其中，非洲木薯種植面積約為世界木薯種植總面積的67.4 %，亞洲約為20.5 %，美洲約為12.0 %；世界木薯種植面積較大的國家有尼日利亞、剛果共和國、巴西、泰國、印度尼西亞，其木薯種植面積分別為世界木薯種植面積的29.0 %、8.4 %、6.4 %、5.5 %、4.1 %，共計53.4 %。

2014年世界木薯產量為25 629.8萬t，同比減少約7.4 %。其中，非洲木薯產量約為世界木薯總產量的57.0 %，亞洲約為31.9 %，美洲約為11.0 %；世界木薯主產國分別為尼日利亞、泰國、印度尼西亞、巴西、加納等，其木薯產量約為世界木薯總產量的21.4 %、11.7 %、9.1 %、9.1 %、6.4 %，總計達57.8 %。

隨著科學技術的進步與木薯育種水平的提高，2005-2014年世界木薯平均單產雖有波動，但整體呈增長趨勢，2014年受不良氣候、病蟲害等影響，木薯單產僅為11.2噸/公頃，同比減少17.2 %。世界五大木薯主產國尼日利亞、泰國、印度尼西亞、巴西、加納的木薯單產分別約為7.7、22.3、23.4、14.8、18.6 t/hm2，分別為世界木薯單產的0.7、2.0、2.1、1.3、1.7倍，除尼日利亞外，其余4國木薯單產水平均高于世界平均水平（表1）。

1.1.2 市場情況

國際市場木薯貿易品有木薯干和木薯淀粉。2004-2013年，世界木薯干進出口量波動較大，并在波動中不斷增加，2013年世界木薯干出口量約為784.3萬t，出口額約為18.3億美元，出口量同比增長8.4 %，出口額同比增長8.8 %，其中泰國、越南、印度尼西亞、哥斯達黎加、柬埔寨等為主要出口國，出口量分別約為世界出口總量的74.2 %、21.5 %、1.6 %、1.2 %和0.8 %，總計達99.3 %。

2004-2013年，世界木薯淀粉進出口量波動較大，并在波動中不斷增加，2013年世界木薯淀粉出口量為295.8萬t、出口額為13.9億美元，出口量同比增長28.0 %、出口額同比增長33.2 %，其中泰國、越南、印度尼西亞、中國、巴拉圭等為主要出口國，分別約為世界木薯淀粉出口總量的82.1 %、12.9 %、2.0 %、1.1 %和1.0 %，總計為99.1 %。

據卓創資訊網統計，2014年中國木薯干平均價格為1 788.3元/t，泰國約為1 421.1元/t，越南約為1 768.8元/t；中國木薯干平均價格比泰國高25.8 %，比越南高1.1 %。2015年中國木薯干平均價格為1 695.1元/t，泰國為1 413.1元/t，越南為1 443.8元/t；中國木薯干平均價格比泰國高20.0 %，比越南高17.4 %。

2015與2014年相比，中國木薯干平均價格降低5.2 %，泰國增長不明顯，越南降低18.4 %。從每個月來看，中國木薯干價格均遠遠高于泰國和越南，且年初和年末價格較低（圖1）。

據淀粉世界網統計，2006-2015年，越南、中國、泰國3個國家的木薯淀粉價格波動規律類似，均在2009-2011年價格較高，但近4年波動不大。其中，2014年中國木薯淀粉平均價格為3 288.8元/t，泰國約為2 619.3元/t，越南約為3 022.1元/t；中國木薯淀粉平均價格比泰國高25.6 %，比越南高8.8 %。2015年中國木薯淀粉平均價格為3 230.1元/t，泰國為2 704.0元/t，越南為2 937.5元/t；中國木薯淀粉平均價格比泰國高19.5 %，比越南高10.0 %（圖2）。

2015與2014年相比，中國木薯淀粉平均價格降低1.8 %，泰國增長3.2 %，越南降低2.8 %；從每個月來看，2015年中國木薯淀粉價格均遠遠高于泰國和越南，除7月份以外，越南木薯淀粉價格均比泰國高8.9 %（圖3）。

目前，木薯產品雖然主要以糧食、飼料、酒精、淀粉、變性淀粉、淀粉糖等產品形式被銷售及被消費，但在各主產區木薯的應用、消費情況及數量差異較大，據FAO統計，亞洲木薯主要利用在工業產品加工，其中約55 %用來生產淀粉，隨著淀粉應用領域的推廣，木薯用在淀粉生產上的比例會繼續增加；非洲以木薯為主食，其中約87 %的木薯用在食品加工，隨著非洲國家人口的增加，用在食品加工上的木薯比例也不斷增長；南美洲作為飼料消費的產品有木薯干和木薯粒，其中約37 %的木薯用在飼料加工上（圖4）。

1.1.3 科技進展

2015年國際木薯在維生素B6生物強化方面取得重要進展，此項研究通過表達擬南芥來源合成維生素B6的2個關鍵基因PDX1和PDX2提高了維生素B6（維生素B6是人體脂肪和糖代謝的必需物質，主要作用在人體的血液、肌肉、神經、皮膚等。缺乏維生素B6可引起有食欲不振、失重、嘔吐、貧血、關節炎、小孩痙攣、憂郁等癥狀，特別是在非洲地區常見，而且這些地區主要是以木薯為主食）的含量，食用該生物技術改良的田間種植木薯僅僅需要每日食用煮熟的0.5 kg塊根或0.05 kg葉片就可滿足需求量，如果將該技術應用在木薯田間種植上，大大提高木薯的利用價值。該研究是由中國木薯體系崗位專家張鵬研究員參與的聯合研發團隊研發，成果發表在《Nature Biotechnology》雜志上。

1.1.4 產業特點

2015年木薯在國際上顯示出其日益重要的經濟地位，且木薯主產國呈現不同的發展特點，其中東南亞木薯已經逐步從主要糧食作物走向工業原料，并呈現多元化食品市場，泰國和印尼成為木薯產品主要出口國，中國則是最大消費國；拉丁美洲食品和深加工產品研發不斷有所突破，特別是綜合利用水平處于領先位置；非洲則剛剛處于口糧到工業原料的轉變期，是當地經濟復蘇的重要支撐；總之，在全球的經濟發展大潮中，木薯是促進當地經濟持續發展的重要經濟作物。

1.2 國內情況

1.2.1 生產情況

據南亞辦統計，2005-2014年，中國木薯種植面積呈現減少趨勢，其中，2013年木薯種植面積為37.4萬hm2，2014年約為36.5萬hm2，同比減少2.4 %。2005-2014年，中國木薯產量波動較大，并呈現減少趨勢，其中，2013年木薯產量為459.5萬t，2014年為342.2萬t，同比減少25.5 %。2005-2014年，中國木薯單產波動較大，其中，2013年中國木薯平均單產為12.4 t/hm2，2014年木薯受臺風、病蟲害、栽培技術限制等影響，平均單產降低幅度較大，約為9.4 t/hm2，同比增加減少24.2 %。

1.2.2 市場情況

國內木薯貿易品主要有木薯干和木薯淀粉。據海關信息網統計，從總的來看，2014年國內木薯干進口量為856.4萬t，進口額為21.1億美元，2015年國內木薯干進口量為898.0萬t，進口額為20.7億美元，進口量同比增加4.9 %，進口額同比降低1.9 %。2015年國內從泰國進口木薯干有642.9萬t，約為總進口量的83.1 %，從越南進口木薯干有160.9萬t，約為總進口量的15.6 %。

從每個月來看，2015年，木薯干進口量波動較大，其中9月進口量最少，僅為31.1萬t，3月進口量最大，為116.8萬t，從3月到12月木薯干的進口量逐漸減少，平均較少率約為9.2 %（圖5）。

2014年國內木薯干出口量為7 610 kg，數量較少，出口額為8 592美元，2015年國內木薯干出口量為32 258 kg，出口額為27 126美元，進口量同比增加3.2倍，進口額同比增加2.2倍。

從每個月來看，2015年木薯干出口量波動較大，除4、8月出口量較大外，其余月份均很少，尤其是6月份（圖6）。

2014年國內木薯淀粉進口量為190.6萬t，進口額為8.4億美元，2015年國內木薯淀粉進口量173.1萬t，進口額為7.5億美元，進口量同比降低9.2 %，進口額同比減少10.7 %。2015年國內木薯淀粉進口量有80.8 %來自泰國，16.8 %來自越南。

從每個月來看，2015年國內木薯淀粉進口量波動也較大，其中4-7月進口量較大，8月進口量最少，僅為9.6 t，4月進口量最大，約為25.1 t（圖7）。

2014年國內木薯淀粉出口量為2 112 753 kg，出口額為1 717 189美元，2015年國內木薯淀粉出口量為1 787 302 kg，出口額為1 573 510美元，出口量同比降低15.4 %，出口額同比降低8.4 %。

從每個月來看，2015年木薯淀粉出口量波動較大，5月出口量最大，為712 755 kg，其他月份出口量很少（圖8）。

據卓創資訊統計，2015年國內木薯干平均價格為1 695.1元/t，2014年為1 788.3，同比降低5.2 %，其中1月份價格最高為1 795.0元/t，11月份最低為1 645.0元/t（圖9）。

2015年國內木薯淀粉的平均價格為3 230.1元/t，與2014年的3 288.8元/t相比，同比下降1.8 %，其中2月份價格最低，3月份開始上漲，9月份達到最高并開始出現下跌的趨勢（圖10）。

國內消費的木薯產品主要有木薯干片、木薯淀粉、木薯酒精、木薯變性淀粉，還有消費少量的木薯淀粉糖，其中約有41.0 %的木薯應用在加工酒精上，比例最大，其次約有23.0 %的木薯應用在生產淀粉上。在木薯酒精方面，中國逐漸成為主要消費國；在木薯淀粉方面，中國是全球最大的消費國和進口國；在變性淀粉方面，應用領域除造紙、紡織、食品、醫藥、水產飼料、建材、鑄造等工業部門外，正在向石油、采礦、煤炭、陶瓷、塑料、日用品、化妝品等領域以及農業、林業部門拓殿，市場日益擴大（圖11）。

2 中國木薯產業發展對策

2.1 面臨的形勢及存在的主要問題

2.1.1 木薯產業遭遇“新常態”，生產成本提高，經濟效益降低

近年來，農村勞動力結構變化的挑戰日益突出，農村勞動力大量轉移，務農勞動力素質結構性下降，農業兼業化、農民老齡化、農村空心化等農業生產結構失衡的問題日益突出，導致木薯生產成本不斷上升，國內木薯產品價格已經全面超過國際價格，大量國外木薯產品涌入中國，導致國內木薯的經濟效益降低，農民種植木薯的積極性大大降低，面積也有所減少。因此，如何盡快適應農業“新常態”，讓農民真正掌握科技，促進農民增收，調動農民種植積極性將是當前木薯產業健康良好發展的重中之重。

2.1.2 國內木薯干、淀粉價格高，銷售不暢，進口依存度越來越高

2015年中國木薯干平均價格為1 695.1元/t，泰國為1 413.1元/t，越南為1 443.8元/t；中國木薯干平均價格比泰國高20.0 %，比越南高17.4 %；中國木薯淀粉平均價格為3 230.1元/噸，泰國為2 704.0元/t，越南為2 937.5元/t；中國木薯淀粉平均價格比泰國高19.5 %，比越南高10.0 %。由于中國木薯干、淀粉價格欠缺競爭力，以及從泰、越進口量的不斷增加，國產木薯淀粉普遍銷售不暢，導致木薯干、淀粉進口依存度越來越高，定價權更多的傾向泰國與越南手中，嚴重影響了中國木薯產業的健康發展。

2.1.3 受玉米市場影響大，國內木薯收購價低，部分淀粉廠削減甚至停產

2015年國內玉米和玉米淀粉市場受政策性引導，一路下行。部分造紙企業重新啟用玉米淀粉，導致木薯淀粉工業需求銳減，拖累木薯市場行情，導致國內木薯收購價格較低，其中中國木薯最大產區廣西武鳴木薯鮮薯收購價格約520-550元/t，而來賓地區收購價在600元/t左右，云南鮮薯價格在550-590元/t，海南地區原料收購價在500元/t左右。國內木薯收購價較低，原料嚴重不足，導致各地區的淀粉廠大幅削減甚至停產，武鳴由高峰期的38家跌至下榨季的5家。

2.1.4 受病蟲害影響嚴重

2015年，中國木薯受細菌性枯萎病和根腐病等病蟲害影響較嚴重，其中南昌地區木薯仍有朱砂葉螨、褐斑病和白點病發生；廣西平南縣鎮隆鎮和上渡鎮的木薯田里朱砂葉螨、細菌性枯萎病和褐斑病等病蟲害普遍發生；武鳴縣城廂鎮木薯基地褐斑病和白點病發生也較嚴重。木薯病蟲害的發生，影響木薯塊根產量嚴重下降，造成嚴重的經濟損失。

2.1.5 加工企業原料不足，效益不穩定

木薯大多為零星自發種植，連片生產規模化程度低，同時農民種植木薯與銷售鮮薯的隨意性大，與木薯加工企業沒有任何聯系合作，這樣既導致了木薯加工企業沒有了穩定的木薯原料來源，木薯加工生產效益也不能得到鞏固，同時木薯不耐儲存，各企業不能庫存鮮薯。此外，木薯種植與加工企業結合不緊密，可能會造成木薯加工生產成本增加，鮮薯收購價格降低，影響農民種植木薯的積極性，加工企業規模化效益得不到體現，影響木薯產業的發展。

2.1.6 加工業發展滯后，產業鏈不健全，產品綜合利用率低

目前，木薯加工業尤其是深加工業發展緩慢，木薯綜合利用率低，木薯生產整體經濟效益不高。木薯淀粉廠雖然較多，部分新建大型加工企業生產工藝較為先進，不少舊企業存在著由于科研跟不上，生產工藝十分落后，生產成本較高，利潤較低，經濟效益差。因此，如何改革、促進木薯加工業，引進先進的加工設備和技術，尤其是深加工的設備和技術，加速木薯加工業，特別是深加工的發展，這是木薯產業化發展必須解決的首要問題。

3 中國木薯產業發展建議

3.1 加快木薯食用化步伐，保障國家糧食安全

近年來，隨著食品保健在人們意識中的逐漸加深，木薯塊根因富含淀粉、膳食纖維等營養和保健功能而受到關注，特別是含高直鏈淀粉的木薯種質的育成，對糖尿病和結腸癌具有預防和輔助治療效果，它還具有防止膽結石形成及降低膽固醇的作用，在肥胖食品中具有很重要的應用價值。同時木薯月餅、糕點、飲料等獨具風味的特色木薯產品應運而生。木薯作為世界上近8億人的口糧，在世界糧食安全上占據重要地位。隨著加工技術的不斷成熟發展，越來越多的木薯產品將會面世。這不僅僅會使木薯盡快適應農業新常態，提升木薯產品在市場上的競爭力，增加農民收入，同時木薯的“食用化”也將為國家糧食安全提供重要保障。

3.2 加大并完善政府扶持政策

國家利用立法和政策等手段，可通過財政渠道加大對木薯產業的投入，設立風險基金，減免木薯加工產品稅收的收繳，通過信貸渠道向木薯產業提供低息或無息貸款，建立木薯產品收儲制度，木薯產品保護價制度，規范木薯產品及其農資秩序等，加大對木薯產業的保護力度，加強產業對風險的抵御能力。

3.3 加強病蟲害的防控能力

由于受細菌性枯萎病、根腐病、朱砂葉螨、褐斑病、白點病等病蟲害影響，木薯塊根產量嚴重下降，造成嚴重的經濟損失，因此應加強木薯病蟲害的防控能力，設立木薯病蟲害監測點，做到早發現早治療。

3.4 強化“企業、薯農聯動”機制，建立健全“種植、加工一體化”產業發展模式

由于木薯栽培管理粗放、產量低、銷路不好，且加工企業小型分散，連片生產規模化程度低，同時農民種植木薯與銷售鮮薯的隨意性大，與木薯加工企業沒有任何聯系合作，這樣既導致了木薯加工企業沒有了穩定的木薯原料來源，木薯加工生產效益也不能得到鞏固，同時木薯不耐儲存，各企業不能庫存鮮薯。因此，通過強化“企業、薯農聯動”機制，建立健全“種植、加工一體化”產業發展模式，努力提高加工企業與薯農的聯系，保證木薯加工業有充足的原材料，提高木薯加工企業與薯農的經濟和社會效益，推進木薯栽培規范化、加工企業經營規范化，推動木薯產業健康發展。

3.5 加大深加工開發和綜合利用力度，延伸產業鏈條，提升產業附加值

目前，中國木薯產品主要以淀粉和酒精為主，下游產品開發利用不足。因此，應加大木薯的深加工和綜合利用的開發力度，著力擴大木薯產業橫向縱向發展，拓展和延伸木薯產業鏈，促進中國木薯生產的穩定發展。

3.6 選育推廣高產、高粉、適宜全程機械化的木薯品種，推進木薯品種更新換代

由于木薯品種單一、老化，不僅使單位面積產量及淀粉含量下降，而且收獲期過于集中，鮮薯加工的時間過短，給產品的銷售，加工企業的加工帶來了不利影響。因此，必須選育、引進和推廣不同成熟期的高產高粉的優良品種。同時，為提高種植效益，節約勞動成本，選育適合木薯機械化的品種，推進木薯品種更新換代。