2016角逐大連接

趙妍+徐姍姍

2016年，通信業在慣性奔跑的同時，顛覆變化的市場力量暗自生長。各方開始了大連接時代的新的角逐：運營商正重構更敏捷靈活的網絡， 4G、4G+乃至5G的業務服務競爭白熱化；設備商則比拼更強勁的計算、更靈活的架構、更智慧的交換；互聯網以及新生的市場力量則探索創新的創意、技術實現以及商業模式。

各方在瞬息萬變的市場中“物競天擇”，大連接時代，全新的產業鏈生態鏈與商業關系正在重構。

運營商：流量連接中回暖

隨著行業語音收入比重降至25%，流量經營成主旋律。在大連接中，電信業回暖，收入重回5%增長區間。三大運營商的電信業務收入增速大幅提高至12.8%。移動互聯網成為增長引擎。與此同時，量收不平衡加劇,運營商在探索面向大連接的正確姿勢。

運營商作為構建大連接的物理基礎設施，運營商必須重構面向大連接的網絡，通過SDN/NFV，構建更敏捷、更靈活的網絡；通過4G/5G構建支撐萬物互聯的無線寬帶接入；通過光網絡拓展寬帶基礎管道；通過云計算、大數據實現萬物互聯的計算、存儲與分發。

網絡重構已經成為運營商轉型的核心戰略，此前中國移動發布了下一代網絡品牌NovoNet，中國聯通提出研發新一代網絡架構CUBE-Net 2.0，強調引入了SDN、NFV和云等技術，為用戶提供可視、隨選、自服務的全新網絡體驗。7月11日，中國電信發布《中國電信CTNet2025網絡架構白皮書》，提出以智能牽引網絡轉型，深化開源技術應用，引入新興技術，構建簡潔、集約、敏捷、開放新一代網絡運營系統，實現網絡、IT融合開放，中國電信提出網絡重構于2025年之前全面完成。

與此同時，運營商也需要重構自己的業務與商業。在智能終端興起、移動互聯網洶涌蓬勃的當下，整個社會更是在工業文明、信息文明的更迭跨域中迎來智能化發展的新階段。在新的視角下，競爭已經由單一企業之間轉向生態之爭。通信圍墻打開之后，運營商也將視野更多地放眼圍墻之外。在創新流量經營的同時，運營商構建自己的云計算、大數據服務能力，構建互聯網+、智能＋下的面向行業企業市場的“新通信+”的智能服務能力以及連接萬物的IoT新生態能力。

設備商：格局難破難立

處于4G發展的穩定周期，2016的通信設備市場明顯一改去年的爆發式增長，在整體通信業增速放緩的大勢下，設備商正逐漸進入綜合競爭為主導的階段。年初業界所預期的華為、愛立信、諾基亞三足鼎立的局面已然出現。體現在業績上，更是由于市場的穩定而注定此消彼長。新競爭格局中，2016年，華為和中興的推進速度遠超諾基亞和愛立信。

全球4G市場依然是各大設備商今年的重要“金庫”之一，但留給產業的想象空間越來越有限。根據行業咨詢公司5G Americas最新調查數據顯示，2016年第三季度全球新增7.52億LTE用戶，同比增幅達81%。截至2016年9月，全球75億蜂窩連接中有近LTE連接用戶17億，全球LTE連接預計到2021年年底達到43億（不包括M2M），預計LTE全球市場份額到2021年將達到52%。此外國內運營商的4G集采模式的調整也進一步導致了設備商利潤下降。

雖然最新財報數據仍未發布，但毫無疑問，華為應該再次穩坐第一把交椅。2016年上半年財報中，華為實現銷售收入2455億元，同比增長40%，營業利潤率12%。中興通訊雖沒有這么傲人的成績，但也實現了穩健增長，在今年前三季度實現營業收入715.64億元，同比增長4.44%，并透露增長的主因歸功于國內及國際4G系統產品和光傳送產品、國內手機產品和家庭終端產品營業收入同比增長。相比之下，愛立信和諾基亞顯得低迷許多。愛立信財報顯示，二季度收入同比下降11%，三季度收入同比下降14%，網絡業務銷售額同比下降19%，更是出現了四年來的首次凈虧損。

處于整合過渡階段的諾基亞的表現略好一些。今年，諾基亞實現了對阿爾卡特朗訊的全權所有。諾基亞財報顯示，今年第二季度非國際會計準則的營收為57億歐元，同比下滑11%。其中，諾基亞的網絡設備業務收入為52億歐元，同比下滑11%。在第三季度中頹勢并未好轉，雖然第三季度凈銷售額為58.90億歐元，但也出現了少有的凈虧損1.25億歐元。

加速5G卡位

市場環境的嚴峻讓二者為利潤的下降擔憂，不約而同地選擇了相似的應對策略。二者將注意力放在了提高效率、降低成本，但這遠遠不夠，隨著電信運營商投資下降，設備商對于未來市場的布局、技術的拓展必須積極尋找新的支點-5G。

2016年，若說能夠提振產業的，莫過5G。5G在全產業內的重要性，已真正從一個“長期演進”的概念趨勢，提高到付諸標準化與產業化的快速推進階段。雖然5G的真正商用化，最早需要等到2018-2020年才能真正看到，但是電信運營商與設備商圍繞5G標準與產業化展開的技術賽跑，已進入提速沖刺階段。

面對如此充滿誘惑力的市場，電信設備商正在走向最激烈的卡位之爭，紛紛將重心放在5G、SDN/NFV、物聯網和云技術等方面。細數四大巨頭的舉動，華為致力于5G標準化制定，參與國內IMT-2020（5G）推進組與各大國際組織的各項標準預研工作，與中國移動、日本NTT DoCoMo、歐洲沃達豐、韓國LGU+、韓國KT、德國電信、新加坡電信、俄羅斯MegaFon以及中東Etisalat等全球領先運營商就5G展開聯合創新。愛立信為NTT DoCoMo、KDDI等運營商部署用于外場測試環境的5G無線原型，與中國移動、中國聯通進一步加強在未來網絡演進以及5G研發等方面的合作。諾基亞不僅在高速無線傳輸及毫米波頻譜使用方面實現突破，還推出新一代 AirScale無線接入產品等，改變網絡構建方式，與美國Verizon、韓國SK電信、德國T-Mobile以及日本的NTT DoCoMo等運營商就5G展開一系列的測試流程。中興通訊首次提出了新型多址和波形技術，已與中國移動、德電T-Mobile、日本軟銀、韓國KT、馬來西亞U Mobile等多個運營商簽訂5G戰略合作協議。

顯然，通信業的風向已變。不過，雖然5G建設的種種利好消息給電信設備商帶來希望，但目前對于卡位之戰越來越激烈的設備商來說，仍然是投入大于產出，市場醞釀期仍將砥礪前行。

5G紅利未至，市場競爭或將進入最精彩的部分，無論是穩居高位，還是陷入低迷，對于電信設備商來說，新競爭態勢下，不管是擴大業務外延來開源，還是降低成本來節流，只有根據市場形勢積極調整發展戰略，對于未來積極投資，找到自己在產業鏈中的全新定位，才能破而后立。