中國戰略性新興產業國際化發展水平評價

鮑 洋，曹國翠(東北財經大學經濟與社會發展研究院，遼寧 大連 116025)

中國戰略性新興產業國際化發展水平評價

鮑 洋，曹國翠
(東北財經大學經濟與社會發展研究院，遼寧 大連 116025)

在新常態背景下，戰略性新興產業擔負著雙重重任，既要促進國內產業升級與結構優化，又要帶動相關產業向國際產業鏈高端攀升。國際化是推動戰略性新興產業發展的重要途徑。因此，客觀評價中國戰略性新興產業國際化發展水平值得深入研究。本文首先從貿易國際化、投資國際化和國際化能力三個方面構建戰略性新興產業國際化發展水平評價指標體系，并運用主成分分析方法對中國戰略性新興產業國際化發展水平進行綜合評價，進而提出有針對性的政策建議。

戰略性新興產業；國際化；主成分分析；顯示性比較優勢指數

全球化和知識經濟的發展帶動了國際產業鏈的深度分解和分工調整，使全球產業發展和競爭環境正在發生深刻變化。作為發展中經濟體，中國多數產業曾長期處于國際產業鏈的中低端。在新常態背景下，戰略性新興產業擔負著雙重重任，既要促進國內產業升級與結構優化，又要帶動相關產業向國際產業鏈高端攀升。越來越多的國家開始高度重視戰略性新興產業，并逐漸發展成為國際競爭的前沿陣地[1]。例如，新材料產業、新能源汽車產業在美國、日本等國家受到重視，相繼推出扶持政策以促進發展[2]。戰略性新興產業向國際化發展，是產業發展戰略的重大抉擇[3]。因此，客觀評價中國戰略性新興產業國際化發展水平值得深入研究。本文運用主成分分析方法，對中國戰略性新興產業國際化發展水平進行客觀評價。

一、戰略性新興產業國際化發展水平評價指標體系

戰略性新興產業國際化發展水平的影響因素眾多，單個指標較難做出科學的解釋和判斷?；诖?，本文通過構建評價指標體系，對中國戰略性新興產業國際化發展水平做出綜合評價。

本文結合中國戰略性新興產業國際化特征和發展水平，基于科學性和可操作性原則，將戰略性新興產業國際化分為貿易國際化、投資國際化和國際化能力三個部分，構建如下指標體系：(1)貿易國際化評價指標。利用戰略性新興產業的出口額和顯示性比較優勢指數*顯示性比較優勢指數[4](Revealed Comparative Advantage Index，RCA指數)是指一個國家某種產業出口額占該國出口總值的份額與全球出口總額中該產業出口額所占份額的比重，可以反映一個國家某產業在全球貿易中的競爭地位。如果RCA﹥2.5，則表明該產業具有極強的國際競爭力；如果1.25≤RCA≤2.5，則表明該產業具有較強的國際競爭力；如果0.8≤RCA≤1.25，則表明該產業具有中度的國際競爭力；如果RCA﹤0.8，則表明該產業國際競爭力較弱。收稿日期：2016-12-06基金項目：教育部人文社會科學研究項目“基于SNA的我國戰略性新興產業海外價值鏈延伸投資策略研究”(15YJA790094)；教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“我國戰略性新興產業全球網絡布局及其投資策略研究”(13JJD790002)作者簡介：鮑 洋(1986-)，女，遼寧鞍山人，助理研究員，博士，主要從事國際投資、國際經濟合作等方面的研究。E-mail:baoyang@dufe.edu.cn 曹國翠(1993-)，女，山東濟寧人，碩士研究生，主要從事國際投資、戰略性新興產業等方面的研究。E-mail:160216296@qq.com兩個指標來衡量其貿易國際化發展水平。(2)投資國際化評價指標。利用戰略性新興產業的海外分支機構數量、境外營業收入和境外營業收入比重三個指標來衡量其投資國際化發展水平。(3)國際化能力評價指標。利用戰略性新興產業的研發費用、人均凈利潤率、人均產值和人均成本四個指標來衡量其國際化能力發展水平。具體指標體系如表1所示。

表1 戰略性新興產業國際化發展水平評價指標體系

二、戰略性新興產業國際化發展指標數據描述

運用已構建的評價指標體系，分別從貿易國際化、投資國際化和國際化能力三個方面評價中國戰略性新興產業國際化發展水平。限于數據可獲得性，本文僅收集到節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源和新材料六個產業的數據。

(一)貿易國際化指標數據描述

1.出口額

一般認為，出口額是衡量戰略性新興產業國際化發展水平的重要指標之一，戰略性新興產業出口額越大，國際化發展水平越高。由于中國戰略性新興產業產品出口并沒有專門的統計數據，此部分采用比對匹配方式，以2013年中國發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》[5]與2006年聯合國發布的《國際貿易標準分類(修訂版本4)》(SITC4)為匹配依據，通過精確匹配、部分匹配和近似匹配等處理，得到SITC4編碼產品61個(其中三位數編碼產品完全匹配4種，四位數編碼產品完全匹配25種，五位數編碼產品完全匹配32種)，涵蓋節能環保等六個戰略性新興產業。戰略性新興產業產品出口數據來自于聯合國商品貿易統計數據庫(UN COMTRADE)。

由表2可以看出，在樣本期間，六個戰略性新興產業的出口額總體呈上升趨勢，年均增長率為6.2%，并于2013年達到峰值。各產業出口額由高到低依次是新一代信息技術產業、新材料產業、生物產業、節能環保產業、高端裝備制造業和新能源產業。就單一戰略性新興產業而言，生物產業、節能環保產業和高端裝備制造業的出口額均呈持續上升趨勢，年均增速分別為6.6%、14.8%和14.7%；新一代信息技術產業和新能源產業的出口額在樣本期間總體呈上升趨勢，但在個別年份呈下降趨勢；新材料產業的出口額在樣本期間呈下降趨勢。

2.顯示性比較優勢指數

顯示性比較優勢指數是衡量一國產業國際競爭力的重要指標之一。此部分利用中國戰略性新興產業的出口數據計算其RCA指數，計算公式如下：

(1)

其中，RCAi表示中國第i個戰略性新興產業的顯示性比較優勢指數；Xi表示中國第i個戰略性新興產業出口額；Xc表示中國出口總額；Wi表示第i個戰略性新興產業的全球出口額；Wt表示全球出口總額。

由表2可以看出，在樣本期間，新一代信息技術產業和新材料產業的RCA指數均處于1.25和2.50之間，表明這兩個產業具有較強的國際競爭力；其余產業的RCA指數均處于0.80以下，表明其國際競爭力仍相對較低。就單一戰略性新興產業而言，節能環保產業的RCA指數小幅上升，表明其國際競爭力略有提升；新一代信息技術產業的RCA指數變動較大，表明其國際競爭力在不同年份存在較大差異；其余四個產業的RCA指數總體呈下降趨勢，表明其國際競爭力有所下降。

表2 戰略性新興產業貿易國際化情況

數據來源：根據聯合國商品貿易統計數據庫計算得到。

綜合出口額和顯示性比較優勢指數兩個指標，中國新一代信息技術和新材料產業的出口額較高，且RCA指數也遠高于其他產業，表明其貿易國際化發展水平相對較高，其余四個產業的貿易國際化發展水平則相對較低。

(二)投資國際化指標數據描述

在“走出去”“一帶一路”戰略引領下，中國對外直接投資迅猛發展。對于戰略性新興產業而言，投資國際化既是衡量國際化發展水平的重要標準，更是參與國際競爭、提升國際競爭力的重要發展方向。本文以2011—2014年戰略性新興產業的676家A股上市公司為樣本，選取海外設立分支機構數量、境外營業收入和境外營業收入比重作為衡量投資國際化的指標。

1.海外分支機構數量

在樣本期間，高端裝備制造業、新一代信息技術產業和新能源產業上市公司的海外分支機構數量較多，依次為135個、129個和108個，表明這些產業的跨國經營能力較強，投資國際化發展水平較高；其次是生物產業，其上市公司海外分支機構數量為73個，表明該產業具有一定的跨國經營能力，投資國際化發展水平居中；最后是新材料產業、新能源汽車產業和節能環保產業，其上市公司海外分支機構數量分別為40個、30個和28個，表明這些產業的跨國經營能力有待提高，投資國際化發展水平相對較低。

2.境外營業收入

由表3可以看出，在樣本期間，中國戰略性新興產業上市公司的境外營業收入呈上升趨勢，年均增速為7.7%。就單一戰略性新興產業而言，新一代信息技術產業上市公司的年均境外營業收入為1 765.650億元，高于其他產業上市公司，且年均增速為6.9%；高端裝備制造業上市公司的年均境外營業收入為1 382.362億元，且年均增速為13.8%，高于其他產業上市公司，表明這兩個產業的投資國際化發展水平較高。其次是新能源產業上市公司和新能源汽車產業上市公司，其年均境外營業收入分別為444.958億元和370.477億元，但新能源產業上市公司的境外營業收入呈下降趨勢，年均增速為-5.9%，新能源汽車產業上市公司的境外營業收入則呈上升勢頭，年均增速為10.6%。最后是生物產業上市公司、節能環保產業上市公司和新材料產業上市公司，其年均境外營業收入分別為250.796億元、226.503億元和213.158億元，生物產業上市公司的境外營業收入年均增速為10.3%，高于新材料產業上市公司的境外營業收入年均增速(5.9%)和節能環保產業上市公司的境外營業收入年均增速(0.1%)。

3.境外營業收入比重

由表3可以看出，在樣本期間，新一代信息技術產業上市公司的境外營業收入比重均值最高，為36.4%；其余產業上市公司的境外營業收入比重均值由高到低依次為20.4%(新材料產業)、17.1%(新能源產業)、16.7%(新能源汽車產業)、12.0%(高端裝備制造業)、11.9%(生物產業)和4.2%(節能環保產業)。就單一戰略性新興產業而言，新一代信息技術產業、生物產業、新能源產業、新材料產業上市公司的境外營業收入比重總體呈下降趨勢，新能源汽車產業、節能環保和高端裝備制造業上市公司的境外營業收入比重總體呈上升趨勢?？傮w來看，戰略性新興產業上市公司的境外營業收入比重偏低，具有較大的發展潛力。

表3 戰略性新興產業上市公司的境外營業收入及比重

數據來源：根據2011—2014年樣本企業年報整理得到。

綜合海外分支機構數量、境外營業收入及其占總收入比重三個指標，中國新一代信息技術產業和高端裝備制造業的投資國際化發展水平較高，其次是生物產業和新能源產業，新能源汽車產業、新材料產業和節能環保產業的投資國際化發展水平較低。

(三)國際化能力指標數據描述

本文利用研發費用、人均利潤率、人均產值和人均成本等數據衡量中國戰略性新興產業的國際化能力。

1.研發費用

研發費用是衡量產業技術創新能力的重要指標，研發費用投入有助于推動產業技術創新能力的提高，增強產業國際市場競爭力和國際化能力。經計算，2011—2014年中國戰略性新興產業上市公司的研發費用投入呈逐年遞增趨勢，年均增速為14.2%。就單一戰略性新興產業而言，高端裝備制造業、新一代信息技術產業上市公司的研發費用投入較高，樣本期間均值為330.186億元和292.420億元；其次是生物產業和新能源產業，樣本期間均值為126.856億元和110.337億元，尤其是生物產業上市公司的研發費用投入增長勢頭迅猛，年均增速為42.6%；節能環保產業、新能源汽車產業、新材料產業上市公司的研發費用投入相對較低，樣本期間均值分別為82.014億元、79.355億元和31.483億元。

2.人均凈利潤率

企業盈利能力是企業持續發展的基礎，是企業形成國際化能力的重要源泉。本文用人均凈利潤率來衡量中國戰略性新興產業的盈利能力。由表4可以看出，在樣本期間，節能環保產業上市公司的人均凈利潤率均值是15.4%，高于其他產業上市公司；其次是新能源產業、新一代信息技術產業、高端裝備制造業、生物產業和新材料產業，新能源汽車產業上市公司的人均凈利潤率最低，均值僅為2.6%。從發展趨勢來看，新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造業和新能源產業上市公司的人均凈利潤率于2012年出現最低值，呈波動上升趨勢；節能環保產業上市公司人均凈利潤率的絕對水平較高，但呈逐年下降趨勢；新材料和新能源汽車產業上市公司的人均凈利潤率總體呈下降趨勢。

3.人均產值

人均產值反映產業的經營績效，產業的經營績效與國際化能力密切相關。產業的人均產值越高，產業的經營績效越高，國際化能力越強。由表4可以看出，在樣本期間，新能源產業和節能環保產業的人均產值較高，均值分別為254.894萬元和251.638萬元；其次是高端裝備制造業和新材料產業，人均產值的均值分別為172.667萬元和166.694萬元；生物產業、新一代信息技術產業和新能源汽車產業的人均產值相對較低。就單一戰略性新興產業而言，七個產業的人均產值在樣本期間均呈上升趨勢，新材料產業、新能源汽車和高端裝備制造業人均產值的增速較高，其次是節能環保產業和生物產業，新一代信息技術產業和新能源產業的人均產值增速較低。

4.人均成本

一般而言，人均成本與企業投資國際化能力呈負相關。由表4可以看出，在樣本期間，高端裝備制造業和新能源產業的人均成本較高，均值分別為124.957萬元和120.715元，其次是新材料產業、節能環保產業和新一代信息技術產業，人均成本均值分別為99.434萬元、98.451萬元和88.498萬元；新能源汽車產業和生物產業的人均成本較低，均值分別為65.433萬元和68.104萬元。就單一戰略性新興產業而言，各產業的人均成本均呈不同程度的上升趨勢，新材料產業、高端裝備制造業和生物產業的人均成本上升相對較快，而新能源產業、新一代信息技術產業、新能源汽車產業和節能環保產業的人均成本上升速度相對較慢。

表4 戰略性新興產業人均凈利潤率、人均產值和人均成本

數據來源：根據2011—2014年樣本企業年報整理得到。

綜合上述四個指標，新一代信息技術產業和高端裝備制造業的國際化能力水平較高，其次是新能源產業、節能環保產業和生物產業，新材料產業和新能源汽車產業的國際化能力水平較低。

三、基于主成分分析的戰略性新興產業國際化發展水平評價

本文利用主成分分析方法[6]，對中國戰略性新興產業國際化發展水平進行綜合評價。中國和全球戰略性新興產業出口數據均來自聯合國商品貿易統計數據庫，分類標準為SITC4，海外分支機構數量數據來源于商務部境外投資企業名錄，境外營業收入等其他數據來源于上市公司相關年份年報。

首先對所屬各項指標進行標準化處理，消除量綱影響。其次計算標準化數據與主成分的相關系數，各變量之間的相關系數大部分大于0.3，存在著相關性和信息上的重疊性，可以進行主成分分析。根據累計貢獻率≥85%以及特征值>1的原則，提取主成分。經計算，前三個主成分的方差百分比分別為44.1%、30.2%和14.1%，特征值分別為3.972、2.178和1.121，累計貢獻率達到了88.5%，選前三個主成分即可。最后利用成分矩陣和相對應的特征值平方根可以分別計算出三個特征向量t1、t2和t3，將特征向量和標準化的原始變量相乘可以分別得到主成分F1、F2和F3的表達式，如表5所示。

表5 主成分載荷矩陣

F1=0.400ZX1+0.175ZX2+0.372ZX3+0.431ZX4+0.426ZX5+0.279ZX6-0.313ZX7-0.353ZX8-0.052ZX9

F2=-0.311ZX1-0.395ZX2+0.403ZX3+0.266ZX4-0.170ZX5+0.466ZX6+0.073ZX7+0.233ZX8+0.455ZX9

F3=0.159ZX1+0.542ZX2+0.026ZX3+0.060ZX4+0.297ZX5-0.167ZX6+0.235ZX7+0.491ZX8+0.514ZX9

根據主成分綜合模型可得綜合主成分值。由表6可以看出，2011年，新一代信息技術產業的綜合得分較高；其次是高端裝備制造業、新能源產業、新材料產業、生物產業；最后是節能環保產業。2012年六個戰略性新興產業國際化發展水平的得分排名與2011年相同。2013年，新材料產業的得分排名由第四名上升到第三名，新能源產業則由第三名下降至第四名，其他產業的得分排名沒有發生變化。2014年六個戰略性新興產業國際化發展水平的得分排名有了較大的改變，新一代信息技術產業的得分排名仍處于第一位，新能源產業和節能環保產業的得分排名分別上升至第二位和第四位；新材料產業、高端裝備制造業和生物產業的得分排名均有所下降。

表6 戰略性新興產業國際化發展水平綜合評價

四、結論與政策建議

中國戰略性新興產業國際化發展勢頭良好，綜合2011—2014年的情況來看，中國新一代信息技術產業的綜合得分始終處于第一位，國際化發展水平在六個產業中處于領先地位；其次是高端裝備制造業、新能源和新材料，這三大產業的國際化發展水平處于中間位置；節能環保產業和生物產業的國際化發展水平相對較低。

為進一步推動中國戰略性新興產業國際化發展進程，提出如下政策建議：一是加快戰略性新興產業國際化政策體系進一步細化落地，促進戰略性新興產業國際化發展進入全面深入推進期。二是采取分類施策，出臺有針對性的政策措施，提升政策實施對推動國際化發展的效率。例如，在鞏固其他產業貿易優勢地位的同時，著重推動生物產業和高端裝備制造貿易國際化發展；穩步提升新能源汽車產業、新材料產業和節能環保產業的投資國際化發展水平等。三是結合企業自身發展情況和發展戰略，適度擴大自主創新和研發力度，提升企業國際化能力。

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(責任編輯：韓淑麗)

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