2016年儲能產業盤點
——尋找儲能的商業化市場

／中關村儲能產業技術聯盟秘書長 張靜／

2016年儲能產業盤點
——尋找儲能的商業化市場

／中關村儲能產業技術聯盟秘書長 張靜／

儲能產業在2016年經歷了一個快速發展的小高潮，在政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，儲能項目規劃量大增，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯手積極拓展儲能的應用市場，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業化應用。

在“十三五”的開局之年，隨著我國低碳、綠色能源戰略的推進，新一輪電力體制改革配套政策的落實，儲能的應用價值得到了市場的認可，成為了推進我國能源變革和能源結構調整的技術亮點。儲能產業在2016年經歷了一個快速發展的小高潮，在政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，儲能項目規劃量大增，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯手積極拓展儲能的應用市場，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業化應用。

儲能應用前景廣闊，未來將為我國經濟增長、綠色能源發展創造巨大的價值，但作為一個新興的技術產業，現階段發展仍然面臨一些問題。技術經濟性的提升、應用市場機制和定價體系的完善都是未來的工作重點，而最亟待解決的是需要各方合力為儲能產業探索和挖掘多個可實現商業盈利的市場，實現產業健康、持續的發展。

2016年的儲能應用為未來的發展奠定了基礎，在這一年產業取得了哪些進步，未來還將面臨哪些挑戰，下一步的努力方向是什么？帶著這些問題，儲能聯盟將與各位參與和關注儲能產業的同仁一起回顧精彩紛呈的2016！

用戶側儲能應用持續走熱，試水多種盈利模式

目前，用戶側不僅是我國儲能應用的最大市場，也是持續保持高增長的一個領域。根據中關村儲能產業技術聯盟（簡稱“CNESA”）的統計，2000～2016年應用于用戶側（即分布式發電及微網領域）的投運儲能系統累計裝機量為107.9MW（不包含抽水蓄能和儲熱項目）占全部裝機的比例為57%。從2015年下半年至今，儲能產業又經歷了一個增長的小高潮。根據CNESA在2015年7月～2016年12月的統計，這期間儲能裝機的新增規劃量約為740MW（估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目）。其中，安裝在用戶側的比例占全部規劃的54%。

安裝于工商業用戶端或是園區的儲能系統是我國用戶側儲能的主要應用形式。主要服務于電費管理，幫助用戶降低需量電費和電量電費。在這些領域，儲能既可以與光伏系統聯合使用，也可以獨立存在；通過峰谷電價差套利是最主要的盈利手段，根據不同地區的政策，需量電費管理和需求側管理是輔助盈利點。由于儲能系統成本有差異，各地區的峰谷電價差不同，因此項目的盈利空間也有差別。以峰谷電價差在0.75～0.80元之間的地區為例（假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點，安裝鉛炭電池系統，每天兩次充放），目前儲能電站項目靜態投資回收期在7～9年不等。

從現有項目看，儲能系統的資產一般掌握在儲能廠商或系統集成商的手中，收入就是為用戶節約的部分電費。由于投資回收期較長，廠商或集成商的風險較大，同時還要支付項目的先期投入，壓力也不小。近期，投融資機構對儲能產業的滲透不斷加強，從關注逐步向合作轉化；由投融資機構參與的儲能電站建設模式不斷涌現。

為了不斷增強儲能系統在用戶側的應用價值，提升其在用戶側的廣泛應用度，結合近期出臺的國家和地方政府的政策，儲能產業的參與者也在探索和挖掘用戶側儲能的細分市場以及多種應用模式。2015～2016年是能源政策、電改政策、可再生能源政策、節能減排等相關政策的頻發期。這些政策的出臺，直接或間接的推動了儲能用戶側市場的發展。

多能互補的實施有利于提高能源供需協調能力，促進可再生能源消納。政策重點提出了支持儲能技術參與的風光火儲多能互補系統建設，儲能也成為多能互補系統的必備技術之一。

目前儲能系統的應用類型單一、應用市場機制不健全和缺乏體現其商品價值的定價制度是其利潤低、市場需求不明晰和可持續盈利潛力不足的主要原因。借力政策、尋找儲能的多重應用市場，在應用中，強化剛性需求，弱化成本障礙是主要目標。儲能廠商也緊抓市場機遇，積極參與新能源微網、能源互聯網、多能互補、電能替代、備用電源、車電互聯等領域的項目開發和申報。

雖然存在不少問題，但隨著儲能成本的進一步下降，電改政策紅利的顯現（例如峰谷電價制度的完善、尖峰電價的制定、需求側管理等補償機制的建立，電力市場用戶側多種增值服務開展等），儲能細分市場的不斷開發和應用的深化，用戶側的儲能市場將成為儲能在我國實現商業化應用的先行軍。

圖1 中國儲能裝機量在各應用領域份額（2000～2016年）

圖2 中國用戶側（分布式發電及微網）裝機規模

大規模儲能市場開啟，探索市場和價格機制

以風電和光伏發電為主的可再生能源發展是我國能源發展的重點之一。根據剛剛發布的“可再生能源十三五規劃”的目標，到2020年，光伏發電達到1.05億kW（105GW），光熱發電達到500萬kW（5GW），風電達到2.1億kW（210GW）。到 2020 年，全部可再生能源發電裝機6.8億kW，發電量1.9萬億kWh，占全部發電量的27%。作為清潔的可再生發電資源，光伏發電和風電在經歷快速發展的同時，也面臨著棄風、棄光等可再生能源并網消納困難等一系列問題。經過十多年的研發和示范應用，大規模的儲能（包括儲電、儲熱、儲氫）建設已經被定義為解決可再生能源并網消納的重要手段之一。

表1 推動儲能在用戶側應用的相關政策

在集中式可再生能源發電領域，儲能已經被驗證的應用主要包括解決棄風/棄光，跟蹤計劃出力、平滑輸出和參與調峰調頻輔助服務。在此領域，儲能系統的大容量、大規模建設和應用是重點；此應用場景對儲能的成本、壽命、安全性的要求都很高；特別是儲能接受電網調度進行調峰調頻服務的時候，容量和效果都是至關重要的保障條件。“十二五”期間，儲能在發電側的示范場景集中在單個風電場配備10%左右的儲能系統。當時由于儲能的成本較高、安裝規模較小，商業價值不明顯，也不能直接解決大規模可再生能源的消納問題；但這些項目非常好地驗證了儲能的技術和應用效果，積累了運行經驗，為未來儲能在可再生能源發電側的大規模應用打下了基礎。

進入“十三五”以來，儲能廠商開始在輔助服務領域尋找大規模儲能應用的市場機遇。2013年，石景山熱電廠調頻儲能項目投運，儲能系統與火電機組捆綁參與電網調頻輔助服務的商業示范項目取得了較好的應用效果，鋰離子電池的靈活快速調節能力為項目帶來了商業價值。但由于調頻市場的整體規模不大，特別是采用類似“按效果付費”的調頻電價尚未在全國范圍推廣，儲能大規模參與輔助服務還需要政策的進一步支持。2016年6月國家能源局正式出臺的《關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》加速了這一市場的形成。根據《通知》的相關規定，我國將逐步建立電儲能參與的調峰調頻輔助服務共享新機制，充分發揮電儲能技術在電力調峰調頻方面的優勢，電力儲能系統在獲得參與電網調峰調頻等輔助服務身份的同時，也能夠按應用效果獲得應有的收益。

從中關村儲能產業技術聯盟的數據看，2000～2016年應用于可再生能源發電側和輔助服務的儲能系統累計裝機量為74.1MW，占全部裝機的比例為39%（不包含抽水蓄能和儲熱項目）；在2015年7月～2016年9月規劃的約740MW儲能裝機中（估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目），這兩個領域的應用比例分別為11%和36%，其中二連浩特的160MW項目和大連200MW儲能調峰調頻儲能電站項目體現了儲能開啟大規模應用的特點。同時，以BYD為代表的多家鋰離子電池和鉛蓄電池廠商也密切關注著大規模儲能應用市場，提出了“獨立電池儲能電站”的概念，建設主體的投資可以多元化，由電網直接調度，與區域內多個風光電站協調運行，原理類似于小型抽水蓄能電站，可為電網穩定安全運行提供包括調峰、調頻、備用、跟蹤計劃發電、平滑風電出力等多重服務。

表2 大連融科全釩液流電池調峰電站介紹

與前幾年儲能在項目中的安裝容量相比，儲能的大規模應用已經啟動，結合儲能的性能優勢和價值，研究制定儲能的市場參與機制和細則，并建立相應的定價制度是下一步的工作重點，也是確保大規模儲能持續發展、支撐能源轉型和能源結構調整的關鍵。

表3 二連浩特項目介紹及儲能規劃

國際儲能市場活躍，國內廠商加緊布局

從2015年下半年開始，國際儲能市場發展迅速。根據CNESA的統計，2015年7月～2016年12月，全球新增的規劃儲能裝機為2.5GW（不包含抽水蓄能和儲熱項目），其中已經部署的近1.0GW。用戶側儲能市場和調峰調頻輔助服務市場是兩個主要發展領域。

用戶側儲能市場

近幾年，以德國、澳大利亞、美國、日本等國家為代表，分布式發電及微網和戶用儲能發展迅速。第一個原因是當地政府制定的儲能安裝補貼、投資稅收優惠和需求響應激勵機制等政策，為儲能應用拓展、商業模式構建、盤活社會資本、激發社會參與提供了強大支持。另一個原因則是由于分布式光伏發電上網補貼電價的大幅退坡，以戶用光儲為代表的分布式儲能應用在削峰填谷、節省電費開支、延緩輸配電擴容升級等方面表現出了良好的經濟收益。

在特斯拉、Sonnenbatterie、LG Chem等公司面向全球發布戶用儲能產品的同時，國內儲能技術企業也緊盯海外市場，推出家用儲能產品。2016年以來，根據CNESA研究部的調研，科陸電子、沃太能源、中航鋰電、協鑫集成儲能、中興派能、天合儲能等企業紛紛發布了戶用儲能產品，容量在2.5～7kWh之間，主要采用鋰離子電池技術，同時配套智能能量管理系統，針對戶用光伏儲能應用提供解決方案。以國內鋰離子電池、鉛蓄電池的強大技術和生產能力為支撐，中國儲能企業正在通過尋找當地經銷商、與當地光伏安裝企業和儲能系統集成商建立合作伙伴關系等多種形式，積極開拓澳大利亞、德國、美國等國家的戶用儲能市場。

同時，一些國家的島嶼儲能應用也逐步興起。例如，法國的科西嘉島、馬提尼克島和瓜德羅普島的39MW的光儲項目、美國Ocracoke島嶼儲能項目等。另外，印尼、菲律賓等東南亞國家對海島儲能的需求也有待挖掘。

表4 全球儲能裝機規劃量及應用領域（2015～2016）

儲能參與調峰調頻輔助服務市場

在美國PJM首先利用儲能參與調頻輔助服務之后，德國、韓國、英國等國家也逐步開啟了儲能調頻輔助服務市場，以BYD為首的一些國內企業的儲能系統也參與其中，BYD用于國際市場調頻的出貨量已經超過100MW。由于儲能技術具備的靈活性和快速響應的特點，未來還會有更多的國際調頻市場需求釋放出來。

2015年10月23日，南加州天然氣公司的Aliso Canyon地下儲氣設施發生天然氣泄漏。由于Aliso Canyon天然氣氣田可以供應10GW電站的發電需求，冬季可以滿足南加州所轄區域內20%的高峰負荷，夏季60%的高峰負荷，因此，該儲氣庫封閉后，當地的電力供應問題變得異常嚴峻。三大公共事業公司已經加快儲能安裝部署的進程。截至到2016年第四季度，SCE公司和SDG&E公司共采購了94.5MW/342MWh的儲能項目，主要用于轄區未來的調峰市場。這也是未來國際調峰市場的開啟信號。

儲能產業發展現狀與展望

我國儲能產業經過十多年的發展，正處于從示范應用向商業化初期發展過渡的重要階段。

從技術發展看，鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、鈉硫電池、超臨界壓縮空氣儲能、超級電容等主流儲能技術的成本已經有了大幅降低。根據CNESA的分析數據，到2016年底，大部分技術的建設成本在人民幣2000～3000元／kWh之間，較2013年，平均降幅超過50%；預計到2020年，主流技術的成本區間將降低到人民幣1000～1500元／kWh左右；建設成本的大幅下降將為儲能未來的廣泛應用奠定基礎。

從應用發展看，通過在“十二五”期間的示范應用，儲能技術的應用領域和應用類型逐步明晰，應用效果得到驗證，儲能的應用價值也日趨明確。根據已有的應用案例分析，集中式風光電站配置儲能、儲能與火電機組捆綁參與調頻服務和分布式發電系統配備儲能成為現階段儲能系統應用最主要的三個市場，隨著示范應用向商業應用過渡，越來越多的細分市場將出現，一些新的應用模式也不斷涌現。電動汽車儲能的應用、儲能在能源互聯網的應用、儲能參與多能互補項目等都會給儲能發展帶來更多的市場機遇。

從市場規模看，一方面我國加大力度部署抽水蓄能和熔融鹽儲熱等大規模儲能技術，根據國家能源局已公布的數據和CNESA統計，截止2016年底，我國抽水蓄能電站的投運規模超過24GW，占全部儲能累計安裝量的99%以上，預計到2020年底，抽水蓄能電站裝機將達到40GW。應用于太陽能光熱領域的熔融鹽儲熱項目在我國的發展潛力巨大，目前的規劃和在建裝機超過1.8GW，2016年8月，國內首座塔式10MW熔鹽儲熱項目投運。另一方面，以電化學電池為主的儲能技術發展速度較快，據CNESA統計，2000～2016年（不包含抽水蓄能和儲熱）的儲能累計裝機量為189.4MW，年增長率34%。截止2016年底，全球2000～2016年儲能的累計裝機（不包含抽水蓄能和儲熱）為1756.5MW，年增長率為48%，我國在全球占比為11%。

從未來發展看，受我國能源變革和能源結構調整政策、新一輪電力體制改革、可再生能源消納和電動汽車發展增速的驅動，從2015年下半年開始，儲能產業經歷了一輪快速發展。根據CNESA的統計，從2015年7月～2016年12月，不包含抽水蓄能和儲熱在內的新增規劃項目總裝機量達到740MW（估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目），計劃在未來的兩三年內建設、投運完成；如果規劃全部落實，到2018年，我國儲能的累計安裝量將實現七到十倍的增長。儲能產業的發展初具規模。

政府和社會對于儲能產業的關注度不斷提高，定位逐步清晰，快速發展已經成為必然。最近國家出臺的多項能源規劃政策，包括“十三五”規劃綱要、《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》、《能源技術革命創新行動計劃（2016-2030年）》、電力“十三五”規劃、可再生能源“十三五”規劃等，都將儲能作為重點研究和發展領域之一。儲能產業的發展熱度不斷增高，但作為新技術、新產業，儲能在發電側、電網側的應用市場尚未完全形成，市場機制也不健全；在用戶側，儲能的應用類型單一，可實現的價值有限，具有盈利性的商業模式正處于不斷探索中。儲能項目的可盈利性成為產業發展的關鍵和“十三五”期間的主要目標。

從政策層面看，補貼和補償政策、市場機制和價格機制是推動儲能應用可盈利的幾個因素；從技術和應用層面看，降低技術成本、尋找更多的儲能市場機會則是儲能從業者接下來的重點工作。未來，我國的能源變革、大規模可再生能源的接入和電力體制改革的進一步深化都將給儲能產業創造巨大的市場商機，儲能技術的發展優化也將更貼近市場和用戶的需求。在“十三五”期間，期望儲能產業能夠保持健康、可持續的發展態勢，突破商業化應用的門檻，實現系統的多重價值，成為支撐能源革命、建設我國低碳綠色生態系統的新生力量！