中國乳業國際競爭力的思考與提升

文/姜 冰 曹亞楠 李翠霞＊

（東北農業大學經濟管理學院）

中國乳業國際競爭力的思考與提升

文/姜 冰 曹亞楠 李翠霞＊

（東北農業大學經濟管理學院）

中國是原料乳的生產大國，奶牛存欄、牛奶產量位居世界前列，資源優勢并未帶來較大的市場優勢。中國已簽署自貿協定14 個，涉及22 個國家和地區，隨著乳制品零關稅、低關稅政策的實施及國外資本的滲透，中國乳業競爭優勢受到威脅，提高乳業國際競爭力成為當前乳業發展的關鍵問題。在梳理中國乳業相關數據的基礎上，探析乳業國際競爭力的引致性因素，提出提升中國乳業國際競爭力的建議。

中國乳業；國際競爭力；鉆石模型

1 中國乳業現狀

1.1 奶牛養殖業

中國乳業發展放緩。從奶牛養殖業角度來看，中國已成為僅次于歐盟、印度和美國的第四大乳業生產地區。中國奶牛存欄量呈上漲態勢，奶牛（全群）存欄數復合年增長率為7.61%，但增速放緩，同比減少2.03%（圖1）；牛奶產量同樣呈現總體上漲，增速放緩的態勢，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”是中國乳業發展的重要分界點，2008年之后，中國乳業發展進入平臺期（圖2）。

1.2 乳制品加工業

從乳制品加工業角度來看，中國液態奶和干乳制品的產量總體呈上漲態勢，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，干乳制品產量呈波動下降態勢，液態奶產量呈緩慢上升態勢，液態奶發展態勢優于干乳制品，但漲幅放緩（圖3、圖4）。

圖1 2000～2015年中國奶牛（全群）存欄數

圖2 2000～2015年中國奶牛（泌乳牛）產奶量

1.3 乳制品貿易

從乳制品貿易角度來看，中國是乳制品凈進口國，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，貿易逆差逐年加大，液態奶進出口貿易態勢優于干乳制品。中國乳制品進口來源地是新西蘭、美國、歐盟和澳大利亞，主要以進口干乳制品為主，液態奶進口基數少，但是漲幅速度相對較快，具體類別以進口奶粉、乳清和鮮奶為主，奶油、奶酪和煉乳的進口量基數小，但漲幅速度相對較快，2015年，由于中國乳制品市場處于去庫存化時期，故進口量出現急劇減少態勢；中國乳制品主要出口馬來西亞等亞洲國家，干乳制品和液態奶的出口量均呈現基數小且出口量總體下降的態勢，具體類別以出口奶粉和鮮奶為主（圖5）。

圖3 2000～2015年中國液態奶產量

圖4 2000～2015年中國干乳制品產量

2 影響中國乳業競爭力的因素

2.1 成本與價格

2.1.1 原料奶價格

近年來，中國原料奶價格總體呈上升趨勢。2015年處于“去庫存”的時期，進口需求疲軟，致使原料奶價格下跌至3.44 元/千克，但仍高于其它乳業主要國家及全球平均水平（1.88 元/千克）。若將進口奶粉（全脂奶粉和脫脂奶粉）折合原料奶到岸價與中國原料奶價格進行比較，進口奶粉折合原料奶到岸價（2.15 元/千克和1.94 元/千克）仍低于中國原料奶價格。

2.1.2 乳制品價格

圖5 2000～2015年中國乳制品進出口貿易情況（不包括嬰幼兒奶粉）

中國是全球乳制品價格最高的地區之一，缺乏國際市場價格競爭優勢。截至2015年，中國嬰幼兒奶粉市場的外資品牌市場占有率達50%左右，國產嬰幼兒奶粉價格最高，均價約為250 元/900 克，是世界嬰幼兒奶粉平均價格的兩倍，歐洲主要國家（英國、荷蘭、德國等）的嬰幼兒奶粉價格均在100 元以下。

圖6 2000～2015年國家奶牛產業技術體系示范牛場生鮮乳理化與安全指標

2.2 單產水平

中國奶牛養殖業規模化水平的提升拉動單產水平上漲，與以色列及發達國家仍存在差距。當前，中國奶牛單產水平約為5.50 噸，復合年增長率為5.50%，與以色列（10.8 噸）和美國（9.6 噸）等主要國家差距顯著。

2.3 質量安全

中國原料奶與乳制品質量安全水平大幅提升，與發達國家差距縮小。國家奶牛產業技術體系示范牛場的監測數據顯示，2010～2015年，規模示范牧場的乳蛋白率和乳脂率不斷提升，菌落群數和體細胞數不斷下降，體細胞數平均值低于歐盟限量值（圖6），就全國牧場總體水平而言，與發達國家仍有差距（表1）。

2.4 生產要素

2.4.1 初級生產要素

飼料原料中的玉米供應以國內為主，大豆依賴進口。作為中國主要糧食作物，玉米產量占糧食產量的35%，其中，青貯玉米產量占比由2000年不足0.01%上升至2014年的0.05%，以年均65.29%的速度增長；作為中國進口依存度最高的農作物，大豆的種植效益偏低，產量以年均1.68%的速度呈下降趨勢，而對大豆的進口需求以年均13.18%的速度增長。

飼草資源豐富，商品草進口依存度高。草原保護建設工程和生態保護補助獎勵機制政策的推進，我國天然草原潛在生產能力顯著增強，飼草料產量逐年增加，栽培草地生產效率日益提高。豐富的飼草資源為我國奶牛養殖業發展奠定了基礎。但是仍不能滿足奶牛養殖業的發展需要，目前，我國市場流通的奶牛食用的草產品僅100 萬噸左右，市場上流通的奶牛食用的商品草應在500 萬噸以上，才能滿足奶牛養殖業的需求。

奶牛優良品種資源不足，遺傳物質進口依存度高。世界主要乳業發達的國家純種荷斯坦奶牛的比例在80%左右，目前，我國純種荷斯坦奶牛為294.5 萬頭，比例僅為20.05%，為滿足我國規模牧場對牛源的需求和提高生鮮乳整體水平的需要，我國對奶牛養殖業遺傳物質的進口不斷提升，2000～2015年，我國進口種牛數量和凍精數量的復合年增長率分別為45.02%和34.15%。

表1 2015年不同國家原料奶質量指標對比

2.4.2 高級生產要素

奶農素質偏低，牧場管理人員稀缺。隨著乳業產業升級、散戶退出及規模化牧場的興建，中國奶牛養殖業人力資源問題凸顯，小規模牧場奶農文化素質偏低，多以初、高中和中專畢業為主，年齡主要在40～60 歲，依靠經驗進行奶牛飼養，缺乏系統的培訓和科學的奶牛養殖知識，難以適應市場對奶牛生產水平和原料奶質量安全水平的高需求，大規模牧場具備充沛的生產資源和完善的技術體系，但是缺少經過系統管理培訓并對資源可以有效管控和進行市場化運作的管理者。

我國乳業社會化服務體系不健全，與發達國家存在差距。我國現有的乳業社會化服務體系無法為乳業產業鏈各環節提供充足的服務、物資和資金，缺乏健全的飼料配送體系、獸醫獸藥服務體系、育種服務體系、糞污處理體系、市場服務體系和金融信貸體系。

2.5 需求狀況

2.5.1 國內消費需求

國內乳制品消費持續疲軟、嬰幼兒奶粉市場需求平穩。在國內乳制品消費需求方面，《中國乳業質量報告》顯示，2011～2015年，中國乳制品消費量從2 480.5 萬噸上漲至2 957.9 萬噸，復合年增長率為4.50%，截至2015年，我國人均乳制品折合生鮮乳消費量36 千克，約為世界平均水平的1/3、發達國家的1/6、發展中國家的1/2，乳制品人均消費量偏低。城鎮居民是中國乳制品消費的主要群體，但是，農村居民人均乳制品及鮮乳制品的購買量卻以年均13.70%和22.35%的速度增長，漲幅態勢優于城鎮居民。

在嬰幼兒奶粉消費需求方面，超高端奶粉業績表現靚麗，國外品牌倍受青睞。“中國產業信息網”資料顯示，2008 年是我國嬰幼兒奶粉的分水嶺，2008年以前，國產品牌占據60%的市場份額，而2015年我國嬰幼兒奶粉市場，外資品牌占比達到50%左右。

2.5.2 國內加工需求

乳制品加工業對進口原料需求漲幅顯著。在乳制品加工業對進口原料需求方面，乳制品加工業的進口依存度加大，自2008年，中國進口乳制品漲幅態勢（24.34%）和進口嬰幼兒奶粉的漲幅態勢（23.02%）遠遠高于中國乳制品產量漲幅態勢（6.3%）。荷斯坦資料顯示，2015年，中國進口各類乳制品折合原料奶900 萬噸，據各方面數據估計中國實質商品奶量僅為2 200～2 400 萬噸，進口奶源占據國內市場總供給的1/3，造成國內原料奶過剩，干乳制品產量驟降，液態奶產量放緩。

2.5.3 國際市場需求

國際市場對中國乳制品的需求呈下降態勢。在國際市場對中國乳制品需求方面，中國乳制品出口基數小，自2008年，干乳制品和液態奶的出口量分別以27.79%和6.27%的速度遞減。

2.6 相關產業

2.6.1 飼料行業

中國飼料總產量和飼料企業數量位居全球第一，但是生產能力較低，與發達國家存在很大差距。2015年中國飼料總產量高達179.93百萬噸，占世界總產量的18.07%。2015年飼料企業數高達8 550 家，位居全球第一，雖然飼料企業單產水平以年均1.98%的速度增長，但是始終低于全球的平均水平（中國2.10 萬噸；全球3.08 萬噸）。

2.6.2 乳制品加工業

中國乳制品加工業發展態勢良好，市場集中度不斷提高，國際市場地位加強。蒙牛和伊利作為中國企業代表收奶量合計占全球份額的1.2%，乳業銷售額的年復合增長率均超過10%，漲幅態勢優于除美國奶農以外的其它17 家企業。

在企業數量方面，2000～2015年，中國規模以上的乳制品加工企業數量總體呈上漲的趨勢，復合年增長率為3.57%，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，乳制品行業進入了快速整合時期，拉開了企業兼并重組的帷幕，2009～2015年，乳制品加工企業數量和虧損企業數量均呈下降趨勢，復合年增長率分別為-3.76%和-7.08%；在企業效益方面，2000～2015年，中國規模以上的乳制品加工企業的銷售總額和利潤總額總體呈上漲趨勢，復合年增長率分別為20.88%和25.10%，截至2015年，伊利、蒙牛、現代牧業、光明、三元、君樂寶、飛鶴等中國乳業前20強企業乳制品產量、銷售額分別占全國的51%和54%，產業集中度進一步提高。

2.6.3 冷鏈物流行業

中國冷鏈物流基礎設施薄弱，缺乏大型、專業的第三方乳制品冷鏈物流企業，且企業發展分布不均衡。在人均冷庫容量方面，與發達國家差距很大。2016年，中國冷庫總容量為1.07 億立方米，位居全球第三，但是人均冷庫容量只有0.143立方米，與最高的國家即荷蘭的人均冷庫容量0.96 立方米相差甚遠，甚至不足全球人均冷庫容量的0.2立方米。

在冷鏈運輸指標方面，中國目前冷藏保溫車輛約6 萬輛，大部分為改裝且冷凍機質量相對較低。鐵路冷鏈運輸在全國總運行車輛中，冷藏車僅7 000 輛左右，易腐農產品冷藏運輸率僅為30%，運輸完好率也僅為70%，遠低于歐美、日本等發達國家的90%的平均水平。

在第三方物流企業方面，從中物聯冷鏈委發布的“2015年中國冷鏈物流企業百強”的規模來看，全國百強企業總收入為173.9 億元，僅占全國冷鏈市場規模的9.61%。

2.7 宏觀環境

中國乳業政策體系日趨完善，自貿協定使中國乳業機遇與挑戰并存。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”發生前我國乳業政策涉及的范圍較窄，主要包含生產性補貼政策和宏觀指導性政策，事件發生后，我國乳業政策法規的制定以保障乳制品質量安全為目標，涵蓋了乳業供應鏈的各個環節。

隨著乳制品市場的不斷開放，中國已簽署自貿協定14 個，涉及22個國家和地區。新西蘭和澳大利亞是中國乳制品的主要進口國，新西蘭和澳大利亞協定的實施，加深了兩國乳制品貿易往來和國際合作，惠及了我國的消費者，同時也為我國乳業帶來了挑戰，關稅稅率的不斷降低，將使中新和中澳乳制品貿易實現完全自由化，對國內乳制品企業和奶牛養殖業產生沖擊。

3 提升中國乳業競爭力的建議

3.1 轉變乳業養殖方式

一是堅持發展適度規模化養殖，以中小牧場發展模式為主。具體養殖規模應該根據該地區資源、土地、加工能力、糞污處理能力確定；二是堅持科學化養殖，實現精細化管理。通過科技與管理人才培養、人才引進、技術引進等方式提高科學養殖技術，提高生產效率從而相應地減少成本，同時提升牧場的管理水平。

3.2 完善乳業定價機制

一是完善原料奶定價機制。建立政府主導，多方協商定價機制，遵守按質論價的原料奶定價機制，設置飼料價格和生產成本監測點，按照飼料價格和原料奶生產成本變動等因素適時調整原料奶價格；二是規范乳制品價格。政府要加強乳制品的銷售價格和渠道的管理，嚴格按照設定銷售價格與渠道加成價格浮動的范圍，確保乳制品定價的合理與規范，并形成定期動態調整機制，建立良好的控制、監督機制，嚴肅查處串通漲價、變相漲價、價格欺詐、散布漲價信息、哄抬價格等違法行為。

3.3 完善乳業社會化服務體系

一是服務主體多元化。構建以乳業合作社、龍頭企業為骨干，農業院校、科研院所為支撐，其它類型的機構為補充的多元化社會服務新格局；二是服務內容全程化。凡是有乳業生產的地區，就應有相應的乳業全程社會化服務。各服務主體提供的服務真正做到了覆蓋乳業產前、產中、產后全過程；三是服務形式多樣化。既要包含信貸支持、貼息補助等資金與實物供應，還應包含信息咨詢、技術指導等。

3.4 帶動乳業消費需求

一是以優質安全為核心，恢復并提升消費者對國產奶的信心。從原料奶質量控制把握信任關鍵，從乳制品質量相關信息公開化打開信任通道，從乳制品質量管理和監督著手構筑信任保障線；二是以市場消費需求為導向，調整乳制品生產結構，加大深加工力度，完善城鎮市場，激活農村市場，開拓海外市場。

3.5 加強產業鏈主體建設

一是支持建設一批標準高、規模大的市場開拓、產品開發、基地帶動能力強的飼料企業、乳制品加工企業、物流企業等乳業相關龍頭企業；二是鼓勵以收購、資本入股、控股等方式整合現有企業，組建“聯合艦隊”，利用企業集群的競爭優勢參與乳業市場競爭；三是加快龍頭企業技術改造步伐，適時研發或引進先進的技術和設備。

3.6 發揮政府調控作用

一是將“糧改飼”工作具體化、區域化和特色化。將不同區域的種植與養殖緊密結合，完善配套設備，提供扶持項目或資金，對項目或資金的使用情況進行定期考核；二是重點扶持本土遺傳物質企業、飼料加工企業，設立相應的扶持基金，用于新產品的市場推廣及新品種培育和研發；三是進一步規制乳制品行業。規范或限制用復原乳生產液態奶和嬰幼兒奶粉，逐漸取消干法生產工藝生產嬰幼兒奶粉，提高原料乳的使用率，并通過實施合理的關稅壁壘和技術壁壘，提高大包粉、嬰幼兒奶粉等乳制品進口關稅，提升進口乳制品特別是工業奶粉的技術標準，提高進口門檻。C

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姜冰（1983-），女，黑龍江牡丹江人，博士后，主要從事畜牧業經濟工作。

2017-04-02）

?通信作者：李翠霞（1969-），女，遼寧撫順人，教授，東北農業大學經濟管理學院院長，主要從事畜牧業經濟工作。