廣西地區牡蠣產業的特征及發展策略

周昌仕　侯曉梅　李肖敏　王玉斌　王麗　慕永通

摘要：旨在分析廣西地區牡蠣產業的特征及困境，研究該地區牡蠣產業的發展策略，促進牡蠣產業持續健康發展。實地調研廣西牡蠣產業的發展狀況，收集相關資料，結合農業部及當地主管部門的相關統計數據，對比分析廣西牡蠣產業的發展現狀及困境，并提出相應發展策略。結果表明，盡管該地區牡蠣養殖歷史悠久，但牡蠣苗種選育仍處于傳統階段，加工停留于前處理階段，銷售渠道缺乏監控。該地區牡蠣養殖具有整體效益較差、銷售單價差異大、成本構成差異明顯、加工環節增值率較低等關聯特征，同時存在海域管理力度不足、環境污染程度加重、產業組織化程度較低、產業鏈創新驅動力較弱、產業公共政策欠缺等問題。若要實現牡蠣產業的可持續發展，應出臺相應公共政策，并合理區劃海域功能、保護海洋生態、改進產業管理、培育龍頭企業、強化合作組織聚合功能、發展國際貿易。

關鍵詞：廣西；牡蠣產業；產業鏈；產業政策

中圖分類號：F326.4 文獻標志碼：A 文章編號：1002—1302（2016）01—0422—05

香港牡蠣別稱大蠔，是廣西沿海特有的名貴海洋貝類品種。牡蠣肉美味鮮，營養豐富，兼有“細肌膚，美容顏”、降血壓、滋陰養血、強身健體等作用，素有“海洋牛奶”之稱。據《中國漁業統計年鑒：2014》統計，2013年我國牡蠣養殖總面積達131 014 hm²，總產量達421.86萬t。廣西地區是我國牡蠣主要產區之一，分析其牡蠣產業發展現狀，研究發展策略，對該地區牡蠣產業的可持續發展、維護漁區穩定具有重要意義。

Frankie等研究發現，全球范圍的水產養殖日漸普遍，所帶來的生態污染已阻礙其自身發展，最小化水產養殖對自然、社會環境的負面影響是其可持續發展的可靠途徑。Foeardi等認為，水產養殖業可持續發展和長期增長的前提是保持良好的生態環境及充足的資源，隨著水產養殖過渡到食品生產部門，環境保護和食品安全越來越重要。Lewis從社會和經濟角度出發，對政府機構和非政府組織從事水產養殖的項目進行分析研究，以孟加拉國為例調查分析了水產養殖產業對國民生活的改善作用，并對未來水產養殖的重點提出政策性的建議。Martenot等采取樣本的手段進行檢測，從近年來養殖的牡蠣大面積死亡人手，探索其具體原因，發現牡蠣的部分生理狀態與當地鼓勵牡蠣養殖的措施有關。

孫建富等研究了包括牡蠣產品在內的水產品質量安全問題。張亞峰等分析了珠海市牡蠣水產養殖困難的原因，指出在發揮良好區位資源優勢、維護傳統生蠔水產養殖的同時，應結合當地實際情況發展。曾志南等對福建省牡蠣水產養殖的苗種、區域分布、浮筏養殖方式進行了深入研究，發現近年來海域內養殖的牡蠣出現若干經濟性的衰弱局面，這與該地區苗種質量的下降、區域大面積滿載養殖、海區污染程度加重有一定聯系，并就此提出若干建議。龐耀珊等、周昌仕等分別調查了廣西、廣東沿海地區的牡蠣產業發展情況。

近江牡蠣對水質、溫度、鹽度要求較高，廣西地區附近海域具有天然優勢。然而，近年來受用海矛盾加深、海域污染加快等影響，以資源依賴為特點的牡蠣產業遭遇發展瓶頸。牡蠣產業的持續健康發展是解決廣西地區三農問題的重要支點，對新常態視角下廣西漁區的穩定發展意義重大。筆者所在課題組基于對“政府+公司+養殖戶”全方位訪談的結果，采用實地調研及電話回訪的方法，對該地區牡蠣產業鏈的特征進行分析并評價其成本效益，發現困難并研究發展策略，旨在促進廣西地區牡蠣產業的可持續發展。

1牡蠣產業鏈特征調查

1.1牡蠣養殖源遠流長

廣西地區南瀕北部灣，屬于南海，為亞熱帶季風氣候，大陸海岸線長約1595 km，近海灘涂面積達10.05萬hm²，0～20 m淺海面積達64.88萬hm²。廣西地區牡蠣養殖歷史悠久，欽州市是中國著名的蠔苗培育和大蠔生產基地，享有“中國大蠔之鄉”的榮譽。廣西地區的主要養殖品種為香港牡蠣，養殖地點主要有欽州市、北海市、防城港市等。2013年，牡蠣帶殼總產量為46.50萬t，養殖總面積達17 266.66 hm²。其中，欽州市、北海市、防城港市的養殖面積分別約為10 133.33、2 800.00、4 333.33 hm²，帶殼產量分別約為23.00、10.50、13.00萬t（表1）。主要養殖海域為茅尾海、大風江、廉州灣、北侖河口等。

1.2主要養殖方式因海制宜

廣西地區牡蠣的主要養殖方式為筏式和插養，易于苗種控制和移養，有助于提高養殖成活率，因此并未采用地播式和圍籠式。具體養殖方式由海水溫度、深度、咸度、流速等因素決定。欽州市牡蠣的主要養殖方式為浮排吊養（130 m×20 m），較少采用沉排和插養，主要養殖地點為茅尾海、大風江等海域，地處亞熱帶季風氣候區，海水溫度適宜，有欽江、茅嶺江等淡水河注入，使其成為咸淡水交匯的內海，咸度適宜且水流平緩，適宜牡蠣生長。防城港市牡蠣的主要養殖方式為浮排吊養，主要養殖地點為欽州灣紅沙片區海域、北侖河口海域、珍珠灣江平海域，自然條件與欽州市相近。北海地區的牡蠣養殖海域流速較快，不適宜浮排吊養，主要養殖方式為插養，選材為小葉桉木，2014年因受臺風影響改用更經久耐用的竹子。牡蠣的生長周期隨各海域條件的不同而各異，香港牡蠣成貝一般為10～15cm，生長周期為3～5年。

1.3苗種選育處于傳統階段

由表2可知，廣西地區牡蠣苗種的來源渠道主要有本地供苗和外地購苗。在本地供苗方面，欽州市海域的自然采苗量較大，被譽為南方最大的苗種供應基地，不僅能滿足本地養殖用苗，還可外銷苗種。在外地購苗方面，北海市、防城港市部分采用本地海域自然產苗，但無法滿足其需求，需外購苗種；其中，北海市牡蠣苗種購自欽州市、珠海市、茅尾海等地，防城港市牡蠣苗種購自欽州市、陽江市、珠海市、臺山市等地。目前，廣西地區尚無成規模的工廠化牡蠣育苗場，天然采苗和外購苗種均未經選育，苗種品質參差不齊。隨著海水水質的日漸下降，牡蠣養殖各種病害頻發，且廣西地區的牡蠣病害治療和檢測技術落后、牡蠣養殖業病害防范意識薄弱，從而加大了外購苗種特別是跨地區購苗的風險。

1.4加工仍停留在前處理階段

廣西地區牡蠣加工產業發展嚴重滯后。2013年，欽州市開始建造大型加工廠，目前仍處于基建階段，預計牡蠣年產量10萬t，現僅有1家小型蠔油加工廠，年產蠔油約1萬t。北海市僅有1家加工企業——北海桂海坊養殖科技有限公司，年加工量500 t。防城港市牡蠣加工也處于起步階段，僅加工少量牡蠣罐頭。廣西地區的主要銷售方式為直接帶殼出售，主要加工鮮肉、罐頭、蠔油、蠔豉等低端產品，僅有北海桂海坊養殖科技有限公司進行精加工，目前成熟的產品主要有凍干精粉、即食罐頭、半開殼牡蠣肉、凈化生蠔、罐裝牡蠣肉等。

1.5牡蠣銷售渠道監控缺失

牡蠣的銷售方式主要是收購商上門收購帶殼牡蠣并銷往全國，欽州市主要銷往湛江市、陽江市、廣州市、深圳市、珠海市、福建省、汕頭市、上海市、北京市、中國香港等地；北海市主要銷往廣東省、珠海市、深圳市等地；防城港市主要銷往廣東省等地（表3）。筆者所在課題組發現該地區牡蠣銷售存在監控缺失、渠道單一的問題。

2牡蠣產業成本效益評價

調查結果顯示，不同區域的牡蠣養殖特征有較大差異，同一區域差異性較小。為保證調查結果的科學性，選取不同地級市中規模較大的養殖戶（欽州市吳氏、北海市郭氏、防城港市葉氏）進行分析。

2.1牡蠣養殖效益整體不佳

截至2013年年底，受調查養殖戶的效益集中于養殖環節且效益較差，雖高于廣東省東部地區、珠三角地區，但與廣東省西部地區仍有較大差距，這與養殖環境、養殖模式、銷售渠道、區域品牌等關聯因素有關。與珠三角地區牡蠣養殖效益隨養殖規模增大而減小的現象不同，廣西地區的粗放型養殖并未引起顯著的規模化經濟，這與該地區水質較好、養殖密度較小等因素有關。

2.2牡蠣銷售價格差異較大

牡蠣銷售價格（表4）差異較大，主要原因為品質差異和品牌差異。在品質差異方面，欽州市吳氏養殖戶全部使用浮排養殖；防城港市葉氏養殖戶在1995—1998年采用水泥柱插養方式，1999—2004年采用打木樁棚架式養殖，2004年至今采用浮排吊養方式。經比較發現，浮排雖材料成本較高，但養殖效益最好。同時，欽州市吳氏、防城港市葉氏養殖戶的養殖密度小，養殖地點有河流人海口匯入，處于咸淡水交匯處，養料充足，牡蠣生長周期短、肉質鮮嫩、個體較大，價格分別為6.00、5.80元/kg，高于北海市郭氏。北海市郭氏養殖戶全部采用木樁插養，密度較大、產量較低、牡蠣品質較差，因此價格較低，僅為4.90元/kg。在品牌差異方面，欽州市牡蠣養殖年產量居全國前列，且“欽州大蠔”品牌享譽全國。2013年，欽州市牡蠣養殖面積達10 133.33 hm²，帶殼產量達23萬t，產值為13.80億元，居廣西地區牡蠣養殖首位，這與欽州市牡蠣的品牌效益密不可分。欽州市牡蠣素有“海洋牛奶”的美譽，具有個體大、肉質鮮嫩、無污染等優點，欽州市牡蠣品牌為其牡蠣產業的發展奠定了堅實基礎，提供了有利條件；因此，欽州市牡蠣價格優于防城港市、北海市。

2.3成本構成差異較大

由欽州市吳氏、北海市郭氏、防城港市葉氏的成本收入比（表5）可知，成本所占比重較低。總收入中總成本占63.67%，其中61.28%為變動成本，僅有2.02%為固定成本，因此該地區牡蠣產業效益低下的根本原因在于缺乏科技支撐、資源利用率低、集約化程度低的粗放型經濟。人工成本、苗種成本、材料成本是牡蠣養殖的主要成本，分別占12.81%、38.85%、9.62%。設備折舊、維修費用所占比重較低，分別為0.46%、1.78%，表明牡蠣養殖中的基本設備少，缺乏相關設備尤其是抗風浪設備的保障，加大了牡蠣養殖風險。海域使用租金占比最少，僅為0.38%，導致海域使用主管部門的工作積極性降低。由苗種來源及養殖方式決定的苗種成本和維修費用，反映出養殖戶之間較大的成本構成差異。人工成本漲幅明顯，2013年欽州市臨時工、固定工的基本工資分別為130.00元/d、2 500.00元/月，分別比2012年上漲20.00元/d、200.00元/月。

2.4加工環節效益增值率低

北海市桂海坊養殖科技有限公司、北海市藍海牧場貝類養殖農民專業合作社均采用“公司+合作社+養殖戶”模式，該公司產業鏈由采苗、苗種、中貝、成貝、鮮肉、成品（牡蠣肉干、牡蠣粉等）等節點構成，苗種、中貝、成貝、鮮肉、成品增值率分別為0.60、0.63、1.88、0.87、0.19倍（表6）。成貝產業鏈增值率的頂點呈正態分布，即從苗種到成貝的養殖階段牡蠣增值率遞增，從成貝到牡蠣成品階段牡蠣增值率遞減。可見，牡蠣產業增值效益主要表現在養殖上，加工階段尤其是精加工階段的增值率低，原因在于現階段牡蠣產業缺乏產品特征、牡蠣加工技術落后、產品推廣銷售滯后等。這與珠三角沿海地區、廣東西部地區的牡蠣產業增值情況基本相似，牡蠣加工環節效益增值率低是現階段牡蠣養殖的共性問題。

3牡蠣產業面臨的困境

3.1用海矛盾加深，海域管理力度不足

廣西地區用海矛盾正日漸凸顯。沿海工業、港口日益崛起，嚴重擠占牡蠣養殖海域面積，導致大批漁民收入降低，威脅漁區穩定。牡蠣養殖方式粗放，傳統模式中延續擴大養殖面積以求增長產量，致使牡蠣養殖面積無節制增加，使海域自我修復能力降低、單位面積產量逐年減少，陷入非可持續增長的惡性循環。海水是公共資源，具有競用性、非排他性的特點，在商業利益的驅動下，個人利益的選擇常優先于社會利益，致使海域被過度使用，造成外部不經濟，無法實現帕累托最優，導致海域使用陷入“無序、無度、無償”的困境。海域使用證、養殖許可證等推進力度不足，導致無證、無序養殖現象普遍。

3.2水質逐漸降低，牡蠣品質受影響

香港牡蠣養殖對水質、含鹽度要求嚴格，河流出海口附近海域是香港牡蠣理想的養殖地點，水質對于牡蠣資源的可持續發展至關重要。該地區自然優勢顯著，但養殖戶、工業企業均以利己為目的，基于海水的流動性肆意破壞水質，利用海水污染的外部性轉嫁污染成本。目前，工業企業污染物肆意排放導致該地區部分海域Pb、Hg、Zn等元素超過國家一類水質標準，海水中營養鹽含量持續下降，增加赤潮災害發生的風險。污染自然附苗區，雖目前水質較好，但牡蠣苗種的天然產量、質量已呈下降趨勢，加快了重金屬、諾如病毒等致病因子在牡蠣體內的聚集，若不及時改善將影響牡蠣產品品質、破壞區域品牌。養殖戶粗放養殖導致海水養殖能力下降，使牡蠣個體變小、肉質降低。

3.3產業組織化程度、依存度較低

該地區牡蠣養殖專業合作社的管理方式、經營模式均有待改進，且牡蠣養殖仍以個體養殖戶形式為主，鮮有集體公司等行業組織，沒有具代表性的龍頭企業，缺乏示范性、帶動性、創新動力，嚴重減緩了牡蠣產業的優化升級進程。在牡蠣產業成本收益方面，單獨個體的力量有限，幾乎無法以最低成本獲得最大利潤。若每個養殖戶均選擇自己養殖、銷售的最優策略，而非整個行業養殖、銷售的最優策略，將導致行業內競爭過度，養殖戶盲目增加養殖密度、濫用海域、過度壓低銷售價格，使整個牡蠣行業蒙受損失。在信息獲取、整合方面，個體養殖戶能力有限，無法及時了解市場動態、捕捉市場信息。個體之間的信息不對稱導致占據信息優勢的養殖戶獲得更大利益，而信息缺失的養殖戶須付出信息租金以尋求信息，保證其抵御市場和自然風險的能力，從而增加了信息成本。分散經營難以產生知識協同效應，降低了技術創新動力和產業升級動力。

3.4產業低端鎖定，創新驅動力不足

該地區牡蠣產品科技含量低，精加工程度低。在育苗環節，該地區幾乎沒有工廠化選苗育苗，主要依靠外購苗種、天然采苗，苗種未經選育，品質及安全無法保證。在養殖環節，沿用傳統的筏式、插養養殖方式，僅靠擴大養殖規模增加產量，近年來盲目增加養殖密度、擴大規模導致海水水質下降，“公地悲劇”愈演愈烈。養殖設施抗臺風能力弱，“威馬遜”“海鷗”臺風于2014年接連2次登陸廣西沿海，對牡蠣產業打擊極大，僅欽州市吳氏養殖戶就損失2億元。在加工環節，廣西地區牡蠣養殖歷史久遠，但加工技術落后、產品缺乏創新，仍停留于蠔油、蠔豉等初級加工，且大部分牡蠣均帶殼銷售，導致產品附加值偏低，缺乏高附加值產品，無法適應市場需求。欽州市欽南區是該市牡蠣主要養殖區，現僅有1家小型蠔油加工廠，年產蠔油約1萬t；北海市合浦縣牡蠣產量中，90%為帶殼銷售或炭燒；防城港市牡蠣加工剛剛起步，產品以牡蠣罐頭等初級加工品為主。在銷售環節，銷售模式單一，利潤較低，基本依靠收購商上門收購，缺乏銷售渠道的創新。

3.5公共政策欠缺，產業發展陷入困境

“南珠”產業發展停滯不前的根本原因，與牡蠣產業遭遇阻礙的根本原因如出一轍，均在于沒有適配的產業政策體系及服務管理框架，無法實現產業科學發展的目標。牡蠣養殖是廣西地區的傳統產業，雖歷史悠久，但多年來牡蠣產值并無顯著提高，且牡蠣養殖占用海域面積廣大，病害、臺風等風險較大，幾乎無稅收，養殖分散，整治難度高；因此，基于政府績效的評估機制，地方主管部門規范牡蠣產業的積極性不高，風險保障、科技支撐、資金支持、發展規劃等方面政策支持不足，導致牡蠣產業陷入粗放養殖、危害生態、風險上升、產值下降的境地。

4牡蠣產業可持續發展的策略

4.1科學規劃海洋功能，提高海域利用效率

廣西地區牡蠣產業的持續發展必須以該地區的自然屬性為基點，根據海域資源環境的承載能力，統籌安排、合理控制各行業用海規模，優化海洋產業布局。保證牡蠣養殖區域不被擠占，確保漁民增收，維護漁區穩定。促進現代工業、港口物流、傳統產業協調發展，科學劃分海域功能區，滿足多層次需求，提高海域利用效率。可借鑒韓國漁業保障制度、美國漁業法律、挪威水產品養殖管理體系、加拿大漁業監督管理系統等國際先進經驗。

4.2提高海域水質，保障牡蠣產品質量

牡蠣生長環境的水質直接影響成貝及相關產品的質量，應加大海洋環境保護力度，避免“南珠悲劇”再次發生，確保牡蠣食品安全，使漁民充分就業。海洋環境公共物品具有高綜合性、低掌控性，個體養殖戶無法或不愿承擔其成本和風險，因此須政府主導核發海域使用證、養殖許可證，建立專屬牡蠣產業保護區，完善海洋環境生態補償機制；實施《用海行為外部不經濟稅法》，強化海域使用管理，降低用海不規范行為的不良影響；明確產品質量標準、行業準人標準，保證產品品質及行業秩序。為規避“政府失靈”，需要牡蠣產業內的個體養殖戶、合作社、公司等主體主動參與、積極配合。

4.3改進產業管理，加快牡蠣產業優化升級

牡蠣產業可持續發展須進行產業升級，由規模擴張向集約經營轉型是必經之路。傳統觀念認為，牡蠣養殖利潤最大化的途徑是盡可能降低苗種、人工、材料等主要成本，同時提高成貝售價；但行業價值鏈理論證明，這最終將導致“零和交易”，因此須轉變牡蠣產業優化升級思路，主要有如下途徑。加強行業內上下游聯系，引導養殖戶由分散經營模式逐漸向“公司+基地（合作社）+養殖戶”經營模式轉變，通過縱向一體化延伸產業鏈，使外部成本內部化。北海市桂海坊養殖科技有限公司、北海市藍海牧場貝類養殖專業合作社已試行“公司+基地（合作社）+養殖戶”經營模式并初見成效。鼓勵養殖戶、公司向科技型發展轉變，利用先進技術培育優質苗種，投入使用設計更加合理的養殖設備，縮短養殖周期、降低養殖風險、提高牡蠣品質。準確把握市場需求，推廣即食食品（“海洋牛奶”飲品、牡蠣香腸、風味肉干）、醫療保健品（醒酒劑、“拉牡蠣拉”、仿生材料）、農業用品（土壤調理劑、肥料）、工業用品（防腐劑、建筑材料、污水凈化劑）、美容品（牡蠣殼具有美白功效）等加工技術。協助建立牡蠣生產質量管理體系，制定行業內標準，政府、行業協會、公司、養殖戶聯合提高牡蠣食品品質及安全性。建立區域性交易中心以提供牡蠣產品展示及銷售平臺，培育牡蠣產業品牌，統一管理保障牡蠣產品安全。培育分層保險體系，以降低牡蠣產業風險系數。

4.4發揮龍頭企業作用，帶動牡蠣產業集約化經營

集約型產業具有規模化經營特征，要求生產要素相對集中，通過專業化分工降低交易成本、提高生產效率、促進帕累托改進。大力促進龍頭企業發展，堅持提高整體效益的基本原則，以產品與技術創新為動力，以拓展銷售渠道為路徑，以加強規避養殖風險為保障，努力實現牡蠣產業化經營、牡蠣產業園建設的目的，創新產業集約化發展模式，可借鑒湛江市國聯水產的集約化經營歷程。

4.5提高產業組織協同能力，促進牡蠣產業集約發展

該地區牡蠣產業現有模式為零散分布，其獨立性較強、優勢較弱。未來發展趨勢必然為集約型產業，養殖戶、公司、合作社等各主體交叉、滲透、融合，眾多新產品、新模式、新技術、新品種應運而生。牡蠣行業的協同組織對于維持產業秩序、創造良好產業發展環境至關重要，牡蠣產業的可持續發展離不開行業組織的建立、行業自組織能力的提高、各產業問的有效協調。嘗試利用各級政府依據比例提供的政策性補貼資金，建立不同級別的牡蠣產業協會與專業合作社；引導行業自救，建立行業自律公約、權威服務機構、保險機制等；加強牡蠣養殖技術指導、價格規范、等級劃分、質檢體系、互保協會等，可借鑒日本的相關經驗。

4.6利用區位優勢，促進牡蠣產業國際貿易

廣西地區地處我國西南沿海，地理位置優越，毗鄰越南等東盟國家，牡蠣產業國際貿易前-景廣闊。積極引進國際質量標準體系等制度，完善廣西地區牡蠣質量監督體系，加快牡蠣產業基礎設施建設，如牡蠣凈化工廠、育苗場等。借助“海上絲綢之路”“兩廊一圈”“中國-東盟自由貿易區”等發展平臺，建設國際牡蠣交易市場，加強牡蠣養殖、加工、運輸、銷售各環節的合作，打開廣西地區牡蠣世界之窗。