信用卡比拼硝煙再起 僅招行不良微升 股份制銀行紛紛借力消費金融

閆軍

雖然國有大行目前占據數量優勢，但股份制銀行20%以上的崛起速度不容小覷，信用卡貢獻率不斷提升。

在向零售業務轉型延展消費金融等原因促使下，銀行尤其是股份制銀行不約而同地加碼信用卡業務。目前，上市銀行已經全部披露了2016年年報，不少銀行將該業務發展放在業績亮點中向投資者展示，信用卡江湖爭奪戰硝煙再起。

根據Wind資訊數據，《投資者報》記者統計了21家A股上市銀行信用卡業務發現，去年全年上市銀行新增發卡量過億張，國有大行仍有絕對數量的優勢，而股份制銀行正在加速追趕。

不少銀行也披露了貸款余額與不良貸款率數據，總體來講，信用卡業務的不良率好于整體信貸，除了招商銀行微升之外，其余各家均有不同程度的下降。

年累計發卡量過億張

去年信用卡業務依舊保持較高增長量。根據Wind資訊數據顯示，僅國有五大行與股份制銀行去年新增發卡量為1.03億張。央行數據顯示，全國人均持有信用卡0.31張，同比增長6.27%。

從新增發卡數量上看，建設銀行、招商銀行、工商銀行以及農業銀行破千萬張，分別以1333萬張、1114萬張、1109萬張和1025萬張包攬了前四名，平安銀行、光大銀行、交通銀行、中信銀行緊隨其后，均超過700萬張。

累計發卡量上，截至去年年末，工商銀行成唯一一個破億張的銀行，以1.2億張遙遙領先，建設銀行次之，累計發卡9407萬張，招商銀行第三，共發行8031萬張。

絕對數量上，五大行占據優勢，在增長率上，五大行和招商銀行增幅在10%到20%之間，股份制銀行則勢頭更猛，漲幅均超過20%，浦發銀行最高，同比增長46%。

發卡量是基礎衡量標準，流通活躍度、交易額度與透支額度等才是信用卡業務貢獻收入的重要標準。值得注意的是，浦發銀行各項指標在去年提升最快，數據顯示，該行流通戶數1511萬戶，同比增長42%；信用卡交易額6766億元，同比增長63%；信用卡透支余額2668億元，同比增長141 %。

對于高速增長的原因，浦發銀行資產負債管理部總經理陳海寧曾在年報業績發布會上表示，2016年零售業務主要在信用卡、消費貸等方面的投入和配置較原計劃提高較大。

據了解，去年浦發銀行信用卡線上獲客量達到70%，這與支付寶的合作不無關系。該行相關方面向《投資者報》記者表示，浦發信用卡加大了多平臺推廣、產品和服務創新，在優化消費場景，拓展支付產品布局、移動支付等提升客戶支付體驗上更加靈活。

此外，信用卡貸款透支余額增長較快的還有中信銀行、招商銀行和平安銀行，同比增加35%、31%以及23%，信用卡活躍度得到顯著提升。

佰瑞咨詢報告分析指出，隨著移動互聯網的發展，以場景觸發為基礎的時代已經來臨。在消費主力年輕化、競爭日趨激烈的信用消費市場，從場景獲客，并依托場景提高用戶體驗是新的競爭機遇。未來在互聯網思維趨勢的推動下，信用卡業務將迎來新的發展高潮。

僅招行不良率上升

隨著消費金融的發展，信用卡成為銀行零售業務的發力點，銀行利潤貢獻度越來越大。信用卡貸款余額占貸款總額比重方面，股份制銀行遠遠大于國有大行，招商銀行最高，達12.55%，平安銀行以12.27%緊隨其后，超過10%的還有光大銀行，為11.83%，而中農工建四大行這一比重均低于4%。

在利潤增加上，中信銀行較為突出，2016年該行信用卡貸款余額占貸款總額的8.26%，產能釋放迅速，凈利潤貢獻增長77%，信用卡非利息凈收入169億元，占全行非利息凈收入的35.4%。零售見長的招商銀行穩健增長，信用卡利息收入達323億元，同比增長20.8%，信用卡非利息業務收入達113億元，同比增長17.9%。

此外，部分銀行也披露了信用卡不良率情況，總體來看，信用卡業務不良率均低于各行整體信貸。縱向對比來看，除了招商銀行由2015年的1.37%上升0.03個百分點到1.4%之外，建設銀行、平安銀行、上海銀行、浦發銀行等多家銀行均有不同程度的降低。

對此，有業內人士分析認為，信用卡不良率的成因主要是銀行早期為搶占市場份額，過度重視信用卡發卡數量、審核不嚴導致的風險隱患逐漸暴露。不過當前信用卡不良率均在2%以下，整體風險可控。

各出奇招加碼

去年股份制銀行在信用卡為主的零售業務上各自發力，切入場景，拓展消費金融業務。

較早向零售轉型的招商銀行在去年加大了個人住房貸款和信用卡貸款的放貸，零售貸款占比提高3.8個百分點至47.23%，占據“半壁江山”。該行在年報中稱，金融科技成為零售轉型的方向，加快推進金融科技戰略。

平安銀行董事長謝永林也在此前的業績發布會上表示，零售轉型是平安銀行關鍵性的戰略方向，該行立足平安集團的協同優勢明顯，客戶遷徙為平安銀行的信用卡等業務添加助力。他表示，該行2016年新增838萬張信用卡中，有40%以上來自壽險客戶。

平安銀行信用卡方面向《投資者報》記者表示，平安信用卡中心以“信用卡APP”為載體，在APP上搭建了車主、商旅、購物、美食、保險、理財等眾多生活場景，客戶可以在此平臺上一鍵報名、查詢各類市場活動情況；可以在惠生活平臺上采用多種手段購買服務和商品，享受一鍵式便捷服務。

切入消費場景設計產品成為很多銀行信用卡業務的選擇，浦發銀行信用卡方面表示，近期推出全渠道禮券管理平臺“禮券銀行”，用戶可以像在銀行存取款一般，在平臺上方便地購買、儲存、提取禮券，全面覆蓋從品牌餐飲、電影票，到連鎖超商，衣食住行娛各大消費場景，共百余家品牌。

“‘禮券銀行上線，加之先前‘里程銀行和‘流量銀行，浦發信用卡已完成三大‘虛擬銀行平臺的搭建，全面覆蓋出行、移動通訊、日常消費等各種高頻消費場景，在移動化、平臺化的發展戰略上，更進一步。”該行人士表示。