2016年江西省散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿行業運行情況分析

江西省散預辦

2016年江西省散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿行業運行情況分析

江西省散預辦

2016年，江西省散預行業面對下行壓力、供給側結構性矛盾、復雜供需形勢等發展環境，在全省快速增長的基礎設施投資拉動下，尤其是互聯網和相關服務業、電力、熱力的生產供應業以及交通運輸業等基礎設施建設影響下，全行業調結構、促轉型、深挖潛力，總體趨穩、運行態勢良好，基本實現年度發展目標。

一、運行情況

2016年，全省發展散裝水泥節煤132.1萬噸，減排水泥粉塵57.78萬噸，減排二氧化碳343.46萬噸，減排二氧化硫11228.68噸，實現社會綜合經濟效益25.87億元。預拌混凝土和預拌砂漿行業使用廢棄物398.94萬噸，主營業務收入117.69億元，從業人員18577人。其中，預拌混凝土行業主營業務收入115.3億元，同比下降15.89%；從業人員17878人，同比減少1.61%。預拌砂漿行業主營業務收入2.39億元，同比下降22.4%；從業人員699人，同比減少2.1%。

（一）散裝水泥

2016年，全省水泥產量9513.03萬噸，同比增長0.79%，列全國第14位。全省發放散裝水泥企業82家，大中型水泥企業31家，散裝水泥供應量5749.45萬噸，列全國第11位，同比增長5.89%，同比增幅提高4.71個百分點。水泥供應散裝率60.44%，同比提高2.91個百分點，高出全國平均水平2.39個百分點，列全國第11位，同比前進4位。

圖一 2015、2016年全省散裝水泥銷售情況示意圖

設區市供應情況。4個設區市散裝水泥供應量同比保持不同程度增長，其中贛州、鷹潭散裝水泥供應量同比增長幅度較大，分別達到35.52%、13.23%。九江、撫州、宜春、吉安、景德鎮、萍鄉和新余供應量同比有所減少，其中萍鄉、景德鎮、撫州和新余下降幅度分別達到19.32%、12.29%、11.88%、10.25%。

圖二 2015、2016各設區市散裝水泥供應量對照圖

（二）預拌混凝土

全省預拌混凝土生產企業達到395家（不包括在建和已批未建），產能為2.9億立方米，同比增長10.69%，產量為4117.79萬立方米，同比下降0.88%。

圖三 2015、2016年全省各季度預拌混凝土產量示意圖

設區市情況。2016年，7個設區市預拌混凝土產量同比保持不同程度增長，其中贛州、萍鄉、吉安、景德鎮呈現2位數增長率，分別達到 23.56%、18.5%、17.19%、 14.79%；新余、鷹潭、宜春、南昌產量同比出現負增長，下降幅度分別達48.05%、27.05%、12.71%、6.24%。

圖四 2015、2016年各設區市預拌混凝土產量對照圖

（三）預拌砂漿

全省預拌砂漿生產企業達到20家，同比新增企業3家；產能為705萬噸，同比增長15.57%；產量為90.86萬噸，同比下降9.37%。

圖五 2015、2016年預拌砂漿產能與產量示意圖

二、運行特點

（一）散裝水泥供應持續增長

在預拌混凝土和預拌砂漿產量同比下降的情況下，全省散裝水泥仍然保持較高增速，散裝率首次突破60%。

1、固定資產投入的大幅增長，大大提高了散裝水泥的使用量。2016年，全省固定資產投資完成19378.7億元，增長14.0%。全省億元以上施工項目4862個，增長35.4%；完成投資11253.20億元，增長38.7%。其中，億元以上新開工項目2504個，增長56.9%；完成投資4883.62億元，增長35.6%。基礎設施投資3707.51億元，增長22.9%，比全部投資增速高8.9個百分點，占比較上年提高1.4個百分點，拉動投資增長4.1個百分點。其中，互聯網和相關服務業、電力、熱力的生產供應業以及交通運輸業分別增長84.2%、61.5%和21.1%。

2、鐵路、公路以及航空和南昌地鐵等基礎設施的大力建設，對散裝水泥的使用貢獻率大。截止2016年底，九景衢、武九客專、昌吉贛客專、蒙華煤運通道（岳吉段）等鐵路項目投資完成率分別達到76.97%、81.01%、32.92%、27.41%，路基、橋梁、隧道、涵洞等基礎建設順利推進。公路、水運等交通基礎設施建設完成投資612億元。其中：高速公路項目完成投資367億元，普通國省道完成投資142億元，農村公路完成投資88億元，運輸場站完成投資4億元，水運建設完成投資11億元。

重大基礎設施建設因各種因素一般自備預拌混凝土攪拌站，而自備站未納入行業管理，其生產量無法統計，尤其是鐵路建設，大部分使用自備站生產的預拌混凝土。同時，部分鄉鎮簡易預拌混凝土生產企業發展迅速，但因其屬性問題未納入行業管理和統計范圍內。因此，在預拌混凝土和預拌砂漿產量下降情況下，散裝水泥量仍然保持5.89個百分點的增速。

（二）大型水泥集團成發散絕對主力

近年來，隨著全省水泥行業淘汰落后產能快速推進，水泥生產企業技術水平不斷提升，散裝水泥生產能力不斷提高，形成了以水泥集團為主的發散格局。2016年，萬年青、南方、海螺、亞東、紅獅、圣塔、寶華山等7家大型水泥集團散裝水泥供應量達到5154.53萬噸，占全省散裝水泥供應總量的89.65%。散裝水泥供應量達100萬噸企業13家，供應量達到3834.82萬噸，占全省散裝水泥供應總量的66.7%。

圖六 2016年水泥企業散裝水泥供應示意圖

（三）預拌混凝土行業喜憂參半

1、企業產品產量呈現兩極分化。一、二季度，受春節、自然施工天氣，以及房地產不景氣等因素影響，全省預拌混凝土行業有所下滑。下半年，隨著自然施工天氣好轉，及各大項目建設黃金期到來，預拌混凝土產量明顯高于上半年。2016年，全省395家生產企業，340家報送數據，產量在20萬立方米以上企業46家，占比為13.52%，同比提高0.67個百分點。其中，南昌22家，占47.83%，6家企業年產量達50萬立方米以上；贛州9家，占19.57%；宜春、吉安分別有3家，分別占比6.52%；上饒、撫州、景德鎮、鷹潭分別有2家，分別占比4.35%；新余1家，占比為2.17%。產量在10至20萬立方米的企業115家，占比為33.82%。其分布分別是：南昌8家、九江27家、上饒7家、撫州6家、宜春8家、吉安14家、贛州25家、景德鎮6家、萍鄉6家、新余7家、鷹潭1家。產量在10萬立方米以下企業179家，占比為52.65%。其分布分別是：南昌14家、九江22家、上饒25家、撫州19家、宜春35家、吉安17家、贛州25家、景德鎮2家、萍鄉9家、新余9家、鷹潭2家。月均產量低于0.5萬立方米生產企業74家（包括12家停產企業），占比為21.76%。

圖七 2016年全省預拌混凝土企業產量情況示意圖

2、縣域預拌混凝土產量進一步增長。截止2016年底，全省縣（市）預拌混凝土生產企業達到230家，產能1.52億立方米，同比增長19.69%，實際產量2230.49萬立方米，同比增長3.41%，同比高于全省產量增幅4.29個百分點，占全省預拌混凝土產量54.17%，同比占比提高2.25個百分點。其中，九江、上饒、宜春、贛州、萍鄉等地縣域預拌混凝土產量占比均超過全區總產量50%，宜春、九江、贛州縣域預拌混凝土產量占比分別達到79.21%、72.88%、66.77%。

（四）預拌砂漿行業南昌一枝獨秀

預拌砂漿行業雖然產量有所下滑，但總體呈現出向上發展趨勢，行業發展范圍有所擴大，企業數量有所增加，積極因素進一步增多。2016年，從產能、產量來看，主要分布在南昌市，其產能和產量分別為390萬噸、80.22萬噸，占全省55.32%、88.29%，產量同比增長16.29%。全省預拌砂漿生產企業平均產量4.54萬噸，6家企業產量在5萬噸以上，占比為25%；3家企業產量在1.5萬噸至5萬噸（不包括5萬噸），占比為15%。其中，南昌預拌砂漿生產企業平均產量8.91萬噸，除新投產的江西安居兄弟新型建材有限公司以外，其他企業產量均在4萬噸以上，產量10萬噸以上企業達到5家；上饒1家企業產量達到4.18萬噸，九江、新余企業平均產量只有0.38萬噸，鷹潭、豐城2家企業處于停產狀態。

（五）行業企業利潤空間進一步壓縮

1、生產成本持續走高，產品銷售價格持續下降。2016年，全省預拌混凝土和預拌砂漿產品主要原材料砂、石價格持續走高，水泥價格上半年有所回落，但整體走勢呈V字型，年度平均價格高于2015年。預拌混凝土C30、C25產品上半年平均銷售價格分別為278元/立方米、265元/立方米左右，同比分別下跌5.98%、6.24%，下半年平均銷售價格有所上升，分別為296元/立方米、279元/立方米左右，但同比仍下跌4.12%、2.31%。預拌砂漿產品，砌筑砂漿平均銷售價格256元/噸左右，同比下跌5.84%；抹灰砂漿平均銷售價格270元/噸左右，同比下跌3.15%。其中，南昌市抹灰、砌筑砂漿平均銷售價格分別為240元/噸、250元/噸左右，同比分別下降25%、16.67%。

2、行業企業經營難度有所增加，風險不斷加大。2016年，預拌混凝土行業，47.35%生產企業處于較好經營狀態，30.88%生產企業處于虧損邊緣，21.76%生產企業處于虧損狀態，其中5.88%生產企業處于停產或半停產狀態。從財務成本來看，行業企業墊資多，墊資高的企業超億元，低的也有近千萬元，其財務成本高、風險大。預拌砂漿行業，45%生產企業處于良好運行狀態，55%生產企業處于困難狀態，其中30%生產企業處于停產狀態。總體看，南昌預拌砂漿生產企業比較穩定，上饒預拌砂漿企業下半年基本處于停產狀態，九江、宜春、新余、鷹潭預拌砂漿企業生產經營比較艱難。

三、存在主要問題

一是全省水泥散裝率與上海市、天津市、北京市90%以上的散裝率和浙江省、江蘇省80%以上散裝率相比差距仍較大。省內各設區市散裝率發展不平衡，高的地區散裝率達90%以上，低的始終徘徊在30%左右。

圖八 2016年設區市預拌混凝土企業產量情況示意圖

二是預拌混凝土行業企業整體水平不高。安全生產、質量控制、環境保護等重視不夠；從業人員技術水平仍待進一步提高，企業開拓創新意識較低，粗放式發展仍普遍存在。產能利用率進一步下降，平均產能利用率只有17.45%，同比下降2.65個百分點，7個設區市產能利用率低于全省平均水平。

2013年11月，習近平總書記首次提出“扶貧要精準扶貧”[1]，指出“扶貧要實事求是，因地制宜。要精準扶貧，切忌喊口號，也不要定好高騖遠的目標”。2018年3月，李克強總理在政府工作報告再次強調了要加大精準扶貧的力度。2015年7月，在國務院印發的《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》中，“互聯網+”現代農業作為11個方面的具體行動之一提了出來。將現代信息技術引入農業，大力發展智能農業、生態農業，轉變傳統農業生產方式、運作模式和銷售模式，積極探索“互聯網+”現代農業的有效途徑，激發內部活力，實施精準扶貧，實現精準脫貧。

三是預拌砂漿行業發展緩慢，大氣候仍未形成。大部分地區在發展預拌砂漿行業的政策措施出臺與執行方面力度不夠，仍需進一步加強。同時，行業技術、裝備水平現代化程度不高，現代化施工預期效果仍需提升，使用成本相對較高。

四、行業發展形勢

（一）不利因素

1、宏觀方面。一是國際、國內多重因素交織共振，經濟平穩運行存在一定挑戰。復雜國際因素對我國經濟造成的不利影響，可能直接影響我省出口經濟，而復雜的國內因素，可能消弱我省消費動力，同時，也間接影響全省散預行業的進一步發展。二是省內房地產等建筑業經濟總體可能不會出現明顯抬頭傾向，總體趨穩，除省會南昌市仍將處于發展興奮期外，其他設區市既不會出現大幅度上升，也不會出現大幅度滑坡，對散預行業的增長拉動內在動力不足。

2、行業方面。產能過剩壓力有增不減。2016年，17.45%（預拌混凝土）、12.89%(預拌砂漿)的產能利用率不及先進省（市）產能利用率的40%。市場競爭將進一步加劇，價格戰硝煙彌漫，財務成本不斷攀升，容易出現核心材料“短斤少量”，產品質量安全隱患進一步增加，長期持續下去將導致行業低水平發展，行業發展品質無法提升。

（二）發展機遇

1、宏觀方面。2017年，省政府工作報告指出，將著力擴大有效投資。加快建設一批事關發展全局的重大基礎設施和行業項目，重點推進980個省大中型項目，總投資1.4萬億元左右，年度力爭完成投資3600億元以上。力爭開工建設昌景黃鐵路，續建昌吉贛客專等6個項目，建成九景衢鐵路，全線開通武九客專；力爭開工建設大廣高速南康至龍南段改擴建、萍蓮高速等4條高速公路；重點推進43個國省道改造大中型項目；開工建設瑞金機場、明月山機場擴建工程，續建贛州黃金機場、井岡山機場二期改擴建項目；推進一批省天然氣管網項目；深入實施災后水利薄弱環節補短板三年行動計劃，開工建設四方井水利樞紐工程等一批項目；加快特高壓電網發展。積極擴大先進制造業和現代服務業投資，重點推進366個大中型行業項目；開工建設一批重大農業和社會事業項目。這些重大項目的投資建設，將為全省散預行業可持續發展提供強有力保障。

2、行業方面。行業結構調整、轉型升級、綠色發展倒逼機制基本形成。近年來，新的《環境保護法》修改實施，《綠色建筑行動方案》《綠色建材評價標識管理辦法》《促進綠色建材和應用行動方案》《綠色建材評價標識管理辦法實施細則》《綠色建材評價技術導則》《預拌混凝土綠色生產及管理技術規程》《江西省綠色建材生產和應用行動計劃》等系列政策出臺實施和啟動，行業企業實施清潔化生產改造、提高節能減排和資源綜合利用水平迫在眉睫。同時，受市場競爭影響，行業供給側結構性改革將會朝著“淘汰一批、整合一批、發展一批”的方向不斷推進，行業結構調整、轉型升級、綠色發展步伐將進一步加快，發展理念、市場競爭力有望進一步提高。

五、2017年行業發展預測

（一）散裝水泥

預計2016年散裝水泥供應量5900萬噸，同比增長3%；全省水泥供應散裝率62%，同比提高2個百分點。

（二）預拌混凝土

預計2016年全省建成投產預拌混凝土生產企業達到420家，年生產能力達到3億立方米，供應量達到4500萬立方米，同比增長9%。

（三）預拌砂漿

預計2016年全省建成投產預拌砂漿生產企業達到25家，年生產能力達到900萬噸，供應量達到110萬噸，同比增長20%。