2016年全年冷藏保溫車市場分析

中國汽車技術研究中心 唐寶安

2016年全年冷藏保溫車市場分析

中國汽車技術研究中心 唐寶安

宏觀環境及政策分析

1. 2016年經濟形式穩中向好，經濟結構持續優化

2016年全年國內生產總值超過74萬億，GDP增速為6.7%，保持中高速增長。固定資產投資（不含農戶）59.7萬億元，增長8.1%，民間固定資產投資36.5萬億元，增長3.2%，占固定資產投資（不含農戶）的比重為61.2%。全年社會消費品零售總額33.2萬億元，比上年增長10.4%，其中城鎮增長10.4%，鄉村增長10.9%。全年全國居民人均可支配收入23821元，比上年增長8.4%，全國居民人均消費支出17111元，比上年增長8.9%。近年來，中國城市化進程不斷推進，城鎮化率水平不斷攀升，2016年常駐人口城鎮化率達到57.4%，比上年末提高1.3個百分點。隨著經濟的發展，城市化進程的推進，居民生活水平也顯著提升，其對鮮果、鮮肉、水產品等食品的需求也隨之增長，對食品、生鮮等品質和運輸要求愈加嚴格與苛刻。

2. 冷鏈產業政策和環境持續改善

2016年以來，中央和地方政府出臺多項冷鏈產業政策，如《財政部、商務部關于中央財政支持冷鏈物流發展的工作通知》，明確提出了“十三五”冷鏈產業發展方向。標準方面，商務部和國家標準化管理委員會出臺了《關于開展農產品冷鏈流通標準化示范工作的通知》，進一步建立健全冷鏈物流標準體系。此外，國家發改委也正式發布了《肉與肉制品冷鏈物流作業規范》、《道路運輸食品冷藏車功能選用技術規范》等行業標準，細分領域的標準更加完善。此外，《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》中指出，鼓勵發展社區自提柜、冷鏈儲藏柜等新型社區化配送模式，完善冷鏈倉儲建設等關鍵問題。

圖1 冷保車銷量年度走勢

圖2 冷保車銷量月度走勢

圖3 按車輛類型劃分產品結構趨勢

圖4 輕微型類冷保車按燃料種類劃分產品結構趨勢

產業環境方面，上海、天津、福建和廣東自貿區的食品貿易業務逐漸增多，為冷鏈產業發展提供了良好的發展空間。傳統物流行業大舉進軍冷鏈產業，提供了雄厚的資金和龐大的基礎設施，促進了冷鏈產業未來更好的發展。

冷保車市場分析

1. 冷保車市場狀況分析

從歷年銷量來看，2012～2014年，我國冷保車市場需求有較大的增長，銷量由2012年的0.9萬輛增至2014年的近1.9萬輛，年復合增長率為46.7%。2015年，我國經濟增長由高速轉為中高速，在整體商用車市場需求疲軟的情況下，冷保車依然實現小幅增長。2016年全年，根據中汽中心終端零售數據統計，冷保車市場累計銷量2.3萬輛，同比提升19.2%，市場需求回暖（見圖1、圖2）。

雖然近幾年我國冷保車市場需求有較大幅度增長，但據相關統計，2016年我國果蔬、肉類和水產品的冷鏈流通率分別為22%、34%和41%，而發達國家肉禽冷鏈流通率已經達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率達95%以上，因此仍有較大的差距。同時，我國是人口大國，冷鏈運輸規模卻很小，未來發展空間巨大。

2. 細分市場狀況

從車輛類型上來看，自2011年以來，重型與中型貨車的市場份額呈現下滑趨勢，而輕型貨車市場份額上升趨勢明顯（見圖3）。中重型冷保車主要用于中長途冷鏈運輸，面臨航空和鐵路等運輸方式的競爭，對中重型冷保車需求造成一定影響。而輕型冷保車多用于市內和城郊的短途運輸，隨著城鎮化的推進和互聯網+零售模式的發展，以及諸如商場、超市等城市配套設施的不斷完善，均促進了輕型冷保車的需求。

從輕微型冷保車燃料種類來看，市場仍以柴油動力和汽油動力為主，2016年占比分別為68.2%和31.6%，兩者合計占比高達99.8%，也就是說，即使有政策的刺激，但以天然氣和純電動為動力的新能源產品發展依然緩慢（見圖4）。究其原因，主要受充電、加氣等配套設施不完善、車輛續航里程短、維修服務便捷性較差等因素影響，短期內難以被市場接受。

3. 區域銷量分析

從全國銷量區域分布來看，2016年冷保車銷量主要分布我國長三角、華北以及廣東省等區域（見表1）。廣東、山東和河南分別以2671輛、2325輛和2141輛的銷量，排名前三位，合計份額為31.4%。江蘇、上海、北京等緊隨其后。從冷保車需求市場分布不難看出，主要集中在沿海以及經濟相對發達的區域。一方面，沿海區域水產資源豐富，而水產品的運輸條件苛刻，帶動了冷保車需求；另一方面，經濟較發達的區域，居民消費能力普遍較高，對生鮮、水產等的需求更多，品質要求也越高，推動了當地冷保車的需求發展。

表1 冷保車銷量區域分布情況

表2 冷保車企業銷量及份額

4. 冷保車競爭格局分析

2016年，冷保車市場銷量TOP10企業市場集中度為77.5%，相較于2015年增長了0.5個百分點，市場集中度較高且相對穩定（見表2）。2016年共有87家企業實現銷售，平均每家企業銷量261輛，其中有3家企業的銷量超過1000輛，尤其是北汽福田汽車股份有限公司銷量達到7910輛，其份額占整個市場的三分之一。銷量TOP3企業市場份額達到了50%以上，為54.3%。從主銷車型來看，北汽福田汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司以輕型冷保車為主，占比分別為66.6%和73.8%。而東風商用車有限公司以重型冷保車為主，比重超過了90%。

在2016年銷量TOP10企業中，僅慶鈴汽車股份有限公司和河南冰熊專用車輛制造有限公司兩家企業同比出現下滑，其余企業均出現不同程度的同比增長，其中中國第一汽車集團同比增長53.8%，增幅最高。

冷保車市場發展趨勢

從我國冷保車發展現狀來看，由于起步較晚，我國冷藏車的制冷技術、監控系統、安全性能等，都與歐美日等發達國家或地區有較大差距。但是在市場需求的快速增長和政府政策不斷加碼的推動下，近年來我國冷保車市場也取得了較快的發展。同時，我國是人口大國，隨著經濟的發展、城市化進程的推進，居民可支配收入的增長，對于生鮮、果蔬、肉禽和水產品等的需求持續增長，同時我國冷鏈流通率與發達國家差距較大，仍有較大的提升空間。所以，未來我國的冷保車市場依然有著巨大的發展潛力與空間。

從國際化發展方面來看，隨著“一帶一路”策略的實施和推進，為冷鏈產業發展提供了更為廣闊的空間。有能力的冷鏈企業“走出去”，先進的技術和理念“引進來”，有助于完善中國冷鏈產業布局和活力，帶動冷保車的需求逐年增加。同時，對于產品的品質、可靠性、性能等方面會有更高的要求。