RCEP對我國紡織品服裝對外出口影響研究

袁寶華+朱光好

摘要：在國內經濟轉型、結構調整新常態背景下，中國紡織品服裝出口遭遇世界經濟低迷，需求不旺盛的打擊，傳統出口市場近幾年出現明顯松動跡象。然而中國主導的RCEP談判近期突然提速，為困難重重的紡織服裝出口業帶來新的變數。本文從紡織服裝產品近幾年在不同市場和區域出口數據的對比，結合政策解讀和分析，對RCEP一旦達成將對中國紡織品服裝對外出口造成的影響進行分析和探討，并給出若干建議。

關鍵詞：RCEP；TPP；紡織服裝

Study on the Influence of RCEP on Chinas Textile and Garment export

Abstract： As Chinas economy transitions to the “new normal”， Chinas textile and garment exports suffered the blow of world economic downturn and weak demand. In recent years， there are obvious signs of shrinking on traditional export markets. However， China-led RCEP （Regional Comprehensive Economic Partnership） negotiations recently have accelerated， which bring new variables to the diffultyridden export-oriented textile and garment industry. By comparing textile and garment export data in recent years in different markets and regions， and based on the interpretation of related policies， the article analyzes and discusses once the RCEP is reached， the influence it will bring to Chinas textile and garment exports， and some suggestions are given.

Key words： RCEP； TPP； textiles and garment

一、RCEP概述

區域全面經濟伙伴關系，又稱RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership），在2012年東盟峰會上提出，隨后得到中、印、日、韓、澳和新西蘭的響應，形成“10+6”的格局。區域內通過削減關稅，降低非關稅壁壘，旨在建立一個統一市場的自由貿易區。自2012年開始談判以來，RCEP擬覆蓋全球48%的人口，全球1/3的GDP和進出口貿易額。尤其是2016年下半年開始RCEP加速談判節奏，表明各方達成共識的心情迫切，雖然各成員國之間發展水平差異性較大，但達成基礎性談判成為大概率事件。

擁有12個成員國，經濟總規模和貿易額都超過全球的1/3的TPP常被認為是美、日聯合遏制中國的協議，美國力推TPP本意是配合其戰略重心的東移，但在標準制定上，背離了大部分國家的實際。美國為實現自身利益，一方面希望通過打開其他國家的市場，為其具備強大競爭力的產業，如農業贏得優勢，而另一方面卻不愿在其不具比較優勢的紡織服裝和鞋帽等產品方面做出讓步，導致內部難以避免的分歧，而直接影響談判進程。反觀RCEP，則是在盡量考慮到各成員國的可接受程度和可行性的基礎上進行，更具有漸進性和過渡性，因而對于柬埔寨、老撾、緬甸和越南這些發展中國家來說，具有更高的現實性和可行性。圖 1 為RCEP和TPP國家構成對比。

二、我國紡織服裝業對外貿易現狀

自今年以來，中國經濟發展面臨“新常態”，尤其是自2015年以來，在人民幣升值、世界經濟低迷、市場需求動力減弱、綜合成本上升等不利因素影響下，中國外貿罕見地出現了進出口雙降的現象。新背景和形勢下，中國紡織服裝業也不能獨善其身，產品在國際市場上的競爭力持續走弱，份額出現連續下降，特別是在世界主要市場，自2010年以后出口增長率和占比出現明顯松動跡象，這都預示著我國紡織服裝產品傳統市場的優勢正在逐漸削弱，開辟并建立新的市場迫在眉睫。圖 2 為2007 — 2015年我國紡織服裝出口情況。

WTO統計數據顯示，2014年我國仍然是全球第一紡織服裝貿易大國，全球份額達到37.1%，但近年來在主要市場上的表現出現了微妙的變化。在整體出口形勢出現下滑的同時，我國紡織服裝出口傳統三大市場的表現不甚理想。

1. 歐盟市場

中國第一大紡織品服裝出口市場歐盟，雖然從總量和占比上，我國仍然處于絕對優勢地位，但近年來地位開始出現動搖。如歐盟市場的中國份額在2011 — 2014年減少了3.3%，而服裝份額下降趨勢則更加明顯，與之對比，東盟的一些國家則保持了增長。另據資料顯示，2011 — 2014年我國占歐盟服裝進口份額下降5%，時至 2015年，出口總額比上年同期下降了9.4%（圖 3），而且資料顯示占比在持續下降中。如以2015年1 — 10月數據為例，其中紗線出口量價齊降，出口量降15.91%，出口金額同比降22.61%；家紡商品出口金額同比下降5.45%。而中國紡織品進出口商會發布的2015年行業數據也佐證了當前的現狀，中國紡織服裝產品在歐盟的市場份額有進一步下降的壓力。

反觀東盟國家和處于南亞地區的孟加拉國，紡織品服裝競爭力逐漸顯現后發優勢（圖 4）。東盟國家對歐盟市場出口總額保持穩步增長的同時，占比也保持了持續的提升，如2011 — 2014年孟加拉國占歐盟服裝進口份額增加了3.5%，2015年歐盟市場的孟加拉份額增長幅度為2.6%，對中國形成顯著擠壓。

2. 美國市場

中國目前是美國紡織品服裝的第一大進口國，近10年來，我國紡織品服裝對美國市場始終保持增長態勢。2015年美國成為我國唯一保持出口增長的傳統大型市場，但占比卻出現持續下降（圖 5）。僅2011 — 2014年期間在美國市場，我國份額就減少了0.5%，雖然下降幅度不是很大，但值得注意的是越南卻快速增長2.6%，成為美國紡織品服裝的第二大進口國。從中商情報網提供的2015年行業數據可以看到，2015年1 — 9月，越南多個紡織產品出現良好的表現，如紗線出口量價齊升，出口量同比增長2.58%，出口金同比增長0.88%；棉布出口增長較大，出口量同比增長12.77%，出口額同比增長11.85%；家用紡織品出口同樣增長較快，出口量同比增長11.64%；針織服裝出口增長更是快于梭織服裝，出口量同比迅猛增長12.39%。

尤其是越南加入TPP后，成為中國諸多企業走出去首選之地的同時，也吸引著來自韓國、日本、臺灣等國家和地區的紡織服裝企業投資建廠。各種有利條件的疊加，使得近些年越南紡織服裝產業得到快速發展，不但紗線、面料的生產能力得到提高，并借機完善整個產業鏈，生產高質量和高附加值的產品，在國際市場展開同中國的直接競爭。從近 3 年情況來看，東盟地區，尤其是越南在美國市場無論總量還是占比均出現穩步上升的趨勢（圖 6），而且還會繼續持續，這將對中國在美市場份額造成持續擠壓效應。

3. 日本市場

由于日本經濟持續低迷，人民幣對日元升值和訂單加速轉移東南亞諸國的影響，再加上中日在釣魚島上的主權之爭，種種不利因素導致中國紡織品服裝對日本出口持續下降（圖 7）。雖然在日本市場中國份額曾高達75%，但下降速度很大，如2011 — 2014年度減少了7.4%，與之對比的是，東盟的越南份額則增加了3%。從2015年1 — 9月的同比數據來看，我國紡織服裝對日本的出口量明顯下降11.59%。其中，紡織品下降9.84%；服裝下降12.02%，化纖紗線下降10.23%，家紡商品下降9.93%。

亦同美國市場情況，越南在日本紡織品服裝進口中排名為第 2，且僅次于中國，而且隨著中國總量和占比的持續降低，越南的總量和占比穩步增長（圖 8）。

三、RCEP對我國紡織服裝產業出口的影響

RCEP 的目標是消除區域隔閡以及因而帶來的貿易壁壘，建立一個自由度高，管理體系完善的貿易和投資環境。雖然目前談判仍在進行當中，具體條款細節沒有公布，但可以預期的是，RCEP自由度將遠高于中、日、韓現有的自貿協定，以及當前東盟與六國之間的自貿協定。

RCEP很可能會成為真正意義上的由中國主導的全球規模最大的區域貿易協定，一旦RCEP落地，將大大加強中國在亞太區域的話語權和影響力，對美國主導的可能將中國排除在新貿易體系之外的TPP、TIPP展開有效反擊。在國內經濟結構艱難轉型，海外出口局面下滑背景下，RCEP給中國紡織服裝品的出口帶來了新的契機。

1. 利好于中國紡織服裝產品在RCEP區域的出口

從2015年統計數據來看，原本在我國紡織服裝品出口占用舉足輕重的日本市場已經被東盟超越，東盟成為我國第三大紡織品服裝出口市場，地位僅次于歐盟和美國（圖 9）。日本、韓國、澳大利亞、新加坡、印度加入RCEP后，加上東盟市場，RCEP區域占我國紡織品服裝出口份額接近30%。RCEP區域絕大多數都是發展中國家，人口接近世界一半，GDP占世界的1/3，RCEP的重大意義在于將一個占世界人口近一半的有著巨大發展潛力的區域高度團結起來，形成一個巨大的貿易和消費市場。

以RCEP中“+6”成員國韓國與澳大利亞為例，兩國同為我國紡織品服裝主要出口國，分別位居我國紡織服裝出口市場第 7 位和第10位。2015年，在傳統市場出現連續下滑的大背景下，我國對韓、澳兩國紡織品服裝貿易同比增長11.2%、0.8%（表 1）。可以預期，RCEP成功落地以后，兩國同我國的外貿關系可能會進一步加深，而同屬發達國家行列的韓、澳兩國，對我國紡織品服裝的需求會大大增加，對緩解當下傳統市場份額下滑起到積極作用。雖然身為我國重要支柱產業的紡織服裝產業同樣會受到某些程度的沖擊，但RCEP對于我國紡織服裝產業長遠發展起到的積極促進作用遠高于當下的沖擊。實際上，RCEP協定在推動我國經濟深度開放的同時，貿易活動帶來的貿易放大效應也會變得更為明顯。

當然，RCEP不僅僅對我國紡織服裝出口形成利好，同樣利好于越南等東南亞地區紡織服裝產業飛速發展的國家和地區，這些國家和地區憑借資源和價格優勢，在同我國傳統三大市場正面競爭同時，會趁機加大RCEP區域內部市場的占有程度，甚至有學者擔心會不會對我國紡織服裝出口產生弊大于利的效果。如果我國紡織服裝產業仍然停留在產業鏈低端環節，則弊大于利；當前背景下，我國紡織服裝產業鏈正在向附加值高的價值鏈兩端延伸，RCEP對其他發展中國家紡織服裝出口的促進作用恰恰倒逼我國紡織服裝產業轉型升級，避開低端不利競爭，加速我國紡織服裝產業轉型升級，從而進一步擴大高端、高附加值產品的市場占有率。

2. 有利于配合“一帶一路”戰略，形成新的出口市場

在2015年紡織品服裝主要市場出口形勢不利的背景下，部分新興市場和“一帶一路”沿線國家與地區卻逆勢出現積極的態勢。我國紡織服裝產品對中東地區出口量增加4.6%，非洲地區同樣出現了5.2%的增長。而“一帶一路”沿線國家形勢更加喜人，28個實現增長的國家中，有16個國家增幅超過10%。更為關鍵的是，這些出現增長的國家大部分都是發展中國家，市場潛力大，發展后勁充足。從地緣政治角度而言，在“一帶一路”戰略支持下，更有利于國內紡織企業在周邊政治風險猶存但市場潛力巨大的國家進行布局。尤其是人口超過10億的印度，雖目前尚未與我國達成FTA，但處于我國“一帶一路”戰略中東-南亞地區重要發展位置，因此一旦RCEP落地并有效運行，將會加大對印度市場的開發力度，因而RCEP在實施過程中不僅僅利好本區域內市場，更會形成與“一帶一路”遙相呼應的局面，對我國紡織服裝企業積極走出去和擴大海外市場有利。

在新的背景下，我國紡織服裝產業海外轉移大幕已開，趨勢已定，并且轉移范圍越來越廣，由最后的服裝加工環節向全產業鏈，尤其是產業鏈上游發展。在周邊東盟成員國紡織服裝產品競爭力越來越強，國內成本上升的情形下，實現跨國資源的整合，打造“中國+周邊國家和地區”的產業布局模式，正成為我國紡織企業的全新選擇。在紡織服裝產業國內轉型、國外主要市場出現下滑、外加TPP等規則的限制情況之下，RCEP的啟動非常具有意義，一旦啟動不僅可促進我國企業利用自貿區關稅優惠來開拓亞太市場，還可推動重點企業“走出去”，同時對我國企業進行跨國資源配置，突破TPP的封鎖起到積極的促進作用。

四、建議和對策

1、國家強力主導RCEP，促進談判進程

RCEP雖然由東盟提出，但是目前背景下，作為世界最大發展中國家和世界經濟第二強的大國，中國一方面有責任，另一方面為國家利益也必須在RCEP建設過程中起到主導作用。一旦RCEP在中國主導下建成，將成為目前世界上唯一沒有被歐美國家左右，由發展中國家主導的最大規模的自貿區。中方主導下的自貿區，在促進區域內貿易往來同時，還會對自貿區內所有成員國帶來新的影響力，以緩解中日、中韓、中國南海等地區地緣政治壓力，更有利于我國紡織服裝企業借國家強勢之東風積極開拓更大的市場。

2. 行業協會積極提供助力

紡織服裝行業相關協會在資源和信息以及政策解讀方面經驗相對較豐富，并且對于主要市場的企業運營情況了解透徹，在RCEP談判進入關鍵期的宏觀背景下，行業協會應該積極對RCEP相關國家和區域進行市場考察和政策解讀，并利用已有的資源，幫助企業進行市場對接，使得中國紡織服裝企業第一時間走進充滿潛力的國家和區域。

中國紡織工業聯合會積極在印度和巴基斯坦進行紡織服裝產業園區的談判，以及前期做的諸多準備工作，就為國內很多想去開拓印巴市場的紡織服裝企業奠定了良好的基礎。

3、企業提前布局，抓住新機遇

當前國家經濟層面的競爭，往往越來越多地體現在國家戰略層面的競爭。在國家戰略布局的支撐下，跟隨著國家戰略推進的腳步，有助于企業更好地開拓海外市場。隨著中國“亞投行”、“一帶一路”戰略的逐步落地，國家戰略幫助我國紡織服裝企業打開了通往南亞和中東的市場大門，新時期下我國主導下的RCEP再次為我國紡織服裝企業海外市場的開拓帶來新的機遇。

企業只有提前謀劃，提早布局，緊跟國家戰略腳步，國家戰略影響力延伸到哪里，企業就敢于把市場開拓到哪里，只有這樣才能在新的貿易格局中先發制人獲得主動，為企業更進一步國際化運作打下堅實基礎。

總之，在當下由歐美國家主導的世界貿易格局下，中國積極主導并促進RCEP談判，倡議互聯互通，成立亞投行，積極推進“一帶一路”戰略，提出絲路基金，有力地展現了中國的影響力，對于建立更加公平自由的區域性貿易新秩序，促進我國紡織服裝貿易和紡織服裝企業國際化意義重大。

參考文獻

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