天然氣產業(yè)發(fā)展分析與地質調查工作建議

呂曉嵐，路玉林,2,3，魏 翔，王 文，張艷松(. 中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 00037；2. 北京大學地球與空間科學學院，北京 0087；3. 中國國土資源經濟研究院，北京 092；. 北京卡本能源咨詢有限公司，北京 0005)

天然氣產業(yè)發(fā)展分析與地質調查工作建議

呂曉嵐1，路玉林1,2,3，魏 翔1，王 文1，張艷松4
(1. 中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2. 北京大學地球與空間科學學院，北京 100871；3. 中國國土資源經濟研究院，北京 1011492；4. 北京卡本能源咨詢有限公司，北京 100045)

當前我國正處于工業(yè)經濟向服務型經濟轉變的關鍵時期，面臨著環(huán)境保護、經濟結構調整等多重挑戰(zhàn)，能源消費結構調整已迫在眉睫，天然氣等清潔能源在我國一次能源消費結構中的比重將持續(xù)增長。我國天然氣資源稟賦不佳，但開發(fā)潛力巨大，為保障我國能源安全提供資源基礎。天然氣需求旺盛，對外依存度攀升，產量穩(wěn)步增加，地質調查投入重點體現了結構優(yōu)化的方向。我國天然氣產業(yè)環(huán)境極其有利，地質調查基礎性先行作用凸顯。地質調查大有可為，下一步工作建議：組織以非常規(guī)油氣為重點的新一輪油氣資源評價，進一步搞清楚我國的資源家底；開展油氣績效評價和開發(fā)利用技術經濟及環(huán)境影響綜合評價；加強油氣調查核心隊伍建設，引入市場競爭機制；推動天然氣分布式能源技術，結合能源互聯網新技術。

天然氣；產業(yè)發(fā)展；地質調查；清潔能源

2015年世界能源消費結構中，煤炭、石油、天然氣消費占能源消耗總量的比例分別為32.9%、23.8%、29.2%[1]，基本處于三分天下的局面。2015年我國天然氣消費在國內能源消費結構中占比為5.83%，遠低于國際平均水平。“十二五”期間，我國頁巖氣勘探開發(fā)獲得的重大突破，技術的不斷進步，為“十三五”期間實現產業(yè)化大發(fā)展奠定了良好的基礎。

1 我國天然氣產業(yè)供需現狀

1.1 我國天然氣儲量低、開發(fā)難度大，但非常規(guī)天然氣開發(fā)潛力巨大

2015年底全球天然氣探明儲量為186.9萬億m3，我國為3.8萬億m3，全球占比為2.1%[1]。我國天然氣探明儲量集中在鄂爾多斯等十個大型盆地，層系分布以新生界第三系和古生界地層為主，在總資源量中，新生界占37.3%，中生界11.1%，上古生界25.5%，下古生界26.1%。氣田以中小型為主，大多數氣田的地質構造比較復雜，勘探開發(fā)難度大。

從 2000 年開始，我國天然氣儲量逐年增加，2015年為5.19萬億m3，同比增長5.03%，如圖1所示。

圖1 2000～2015年我國天然氣儲量及儲量走勢(數據來源：根據國家統(tǒng)計局數據計算)

全球非常規(guī)天然氣儲量是常規(guī)天然氣儲量的8.5倍。美國聯邦地質調查局(USGS)評價全球非常規(guī)天然氣(煤層氣、致密氣、頁巖氣)剩余技術可采資源量合計為328萬億m3[2]，我國非常規(guī)天然氣技術可采資源量超過45萬億m3，全球占比達13.7%。根據2015年國土資源部資源評價最新結果，全國頁巖氣技術可采資源量21.8萬億m3。

1.2 天然氣消費占比逐年上升，對外依存度大幅攀升

長期以來，我國初級能源消費主要以煤炭為主，國家統(tǒng)計局數據計算顯示，我國天然氣消費在能源消費總量占比雖然不大，但逐年上升，如圖2所示，天然氣消費總量較大，2015年達1 932億m3。

我國2006年開始成為天然氣進口國，2015年進口量達614億m3，對外依存度達到31.78%，如圖3所示。

1.3 天然氣生產穩(wěn)步增長，結構優(yōu)化明顯

從2000年開始，我國天然氣生產量穩(wěn)步增加，2015年為1 350億m3，同比增長3.72%，如圖4所示。

圖2 2000～2015年我國初級能源消費結構(數據來源：根據國家統(tǒng)計局數據計算)

圖3 2000～2015年我國天然氣生產量、進口量以及對外依存度(數據來源：根據國家統(tǒng)計局數據計算)

圖4 2000～2015年我國天然氣生產量及生產量走勢(數據來源：根據國家統(tǒng)計局數據計算)

2016年1～9月份，我國天然氣產量1 003.6億m3，同比增長2.2%。其中：常規(guī)天然氣產量880.6億m3，同比下降4.1%；非常規(guī)天然氣產量123.0億m3，同比增長95.3%。非常規(guī)天然氣占全部天然氣產量的比重為12.26%，如圖5所示，比2015年同期提高5.9%。頁巖氣產量62.9億m3，同比增長537.3%，是非常規(guī)天然氣產量快速增長的主要原因。

1.4 開展油氣地質調查對保障我國能源安全意義重大

全球油價持續(xù)低迷，油氣勘探開發(fā)市場蕭瑟，地質調查工作先行性得到了很好體現。2016年，地質調查六個一級項目總經費約70億元，油氣調查投入占比超過1/3，有利于實現服務國家能源資源安全保障，如圖6所示，其中，非常規(guī)油氣資源調查為重點方向。

圖5 2016年1～9月規(guī)模以上非常規(guī)天然氣產量比重(數據來源：根據國家統(tǒng)計局數據計算)

圖6 2016年地質調查六個一級項目經費占比情況(數據來源：根據地質調查項目經費計算)

2 天然氣產業(yè)市場環(huán)境及影響

十八屆三中全會以來，國家持續(xù)推進油氣領域的改革力度。“十三五”期間，國內天然氣產業(yè)將以非常規(guī)天然氣的發(fā)展為主，發(fā)展環(huán)境十分有利。

2.1 “十三五”期間油氣產業(yè)發(fā)展政策逐漸明確，非常規(guī)油氣將成為重點發(fā)展方向

2016年以來，國土資源部、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局、工業(yè)和信息化部等多個部委相繼出臺了針對油氣領域發(fā)展的規(guī)劃及指導意見：①提出促進能源和信息深度融合，促進能源互聯網新技術、新模式和新業(yè)態(tài)發(fā)展，推動能源領域供給側結構性改革和能源革命[3]；②明確提出非常規(guī)油氣和深層、深海油氣開發(fā)技術、能源互聯網技術等15項技術創(chuàng)新的重點任務[4]；③指出拓展非常規(guī)油氣理論與勘查技術研究等5項重點任務，并確認將以深地、深海、深空為主攻方向和突破口[5]；④將頁巖氣定位為重大的清潔能源基礎產業(yè)，提出在政策支持到位和市場開拓順利的情況下，力爭2020年頁巖氣產量實現300億m3，2030年實現頁巖氣產量800億～1 000億m3[6]。以上政策和規(guī)劃指明了“十三五”期間我國油氣領域發(fā)展的重點方向，并提出了具體的目標。

為實現國家“十三五”期間國家油氣發(fā)展目標的實現，國土資源部施行一系列舉措，努力推動油氣領域特別是油氣上游體制改革，提出進一步開放油氣勘探開發(fā)等領域[7]，鼓勵民間投資進入勘察領域[8]，此舉將有利于通過引入商業(yè)資金推動頁巖氣勘查開發(fā)。

2.2 復雜的國內國際經濟形勢，為我國能源結構調整提供了重要的機遇

當前我國正處于工業(yè)化中后期，是工業(yè)經濟向服務型經濟轉變的關鍵時期，面臨著環(huán)境保護、經濟結構調整等多重挑戰(zhàn)。而多年粗放型發(fā)展模式已經不可持續(xù)，能源消費結構調整已迫在眉睫，天然氣等清潔能源在我國一次能源消費結構中的比重將持續(xù)增長。

目前全球經濟持續(xù)疲軟，天然氣、石油和煤炭等價格均大幅下降，良好的外部市場環(huán)境為我國能源結構的調整提供了難得的機遇。而我國已成為北美洲之外第一個實現頁巖氣規(guī)模化商業(yè)開發(fā)的國家，已實現從上游勘探開采、裝備及工程服務，向中游存儲、運輸、下游應用全產業(yè)鏈發(fā)展拓展，大力推進發(fā)展國內天然氣行業(yè)的發(fā)展將為我國未來能源安全提供保障。

2.3 加大天然氣消費水平的提升，對我國環(huán)境保護具有良好的促進作用

面對巨大的環(huán)保壓力和復雜的經濟發(fā)展形勢，當前國內能源消費結構逐步調整，能源結構從煤炭向天然氣和可再生能源偏移；煤炭等傳統(tǒng)能源具有高污染高二氧化碳排放的特點，增加天然氣在能源消費結構中的水平，使得能源結構正在向低碳燃料轉型，對我國實現二氧化碳排放2030年左右達到峰值的目標具有重要的促進作用。

2.4 技術進步可彌補市場價格下跌對相關企業(yè)造成的沖擊

天然氣分布式能源進入實質性開發(fā)階段。2015年被看作是“天然氣分布式能源元年”。天然氣分布式能源是現有供能體系的有益補充，集中式與分布式供能并存是行業(yè)發(fā)展趨勢。截至2014年底，我國已建成天然氣分布式能源項目82個，在建項目22個，籌建項目53個，裝機容量380萬kW[9]。

壓裂增產技術成為推動頁巖氣增儲上產的關鍵利器。“ECF國際頁巖氣論壇2016”上，中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院副總工程師胥云教授表示，盡管氣價下降使預期內部收益率降低，由于水平井體積改造技術逐漸實現規(guī)模化應用，頁巖氣開始探索“工廠化作業(yè)”模式，通過方案優(yōu)化和技術進步，可大幅度提高壓裂建產速度，有望進一步降低成本。例如，在加拿大的一個頁巖氣項目通過“工廠化”作業(yè)，成本降低了90%[10]。

3 地質調查對天然氣產業(yè)先行作用的影響分析

3.1 油氣調查解決了新區(qū)新層系等關鍵地質問題，對油氣勘探具有重要的指導意義

2015年獲得了黔北首獲天然氣、鄂爾多斯盆地東南緣新區(qū)獲工業(yè)氣流等10余項重大發(fā)現，在服務國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略、支撐油氣體制改革等方面取得了突出成績。①基礎性油氣地質調查保障了油氣新區(qū)的開拓。2014～2015年，在礦權空白區(qū)和退出區(qū)塊，圈定一批油氣遠景區(qū)，為尋找新的接替區(qū)奠定了基礎。②戰(zhàn)略性油氣地質調查驗證了勘查開發(fā)有效區(qū)塊。油氣體制、頁巖氣全國招標出讓等改革，急需有效勘查區(qū)塊提供支撐，需要在圈定的油氣遠景區(qū)開展鉆探驗證，提供勘查區(qū)塊，降低勘探風險。③科技創(chuàng)新促進了油氣勘查突破。我國油氣地質條件復雜，勘查開發(fā)難度日增，通過油氣調查工作發(fā)現新區(qū)新層系，為后續(xù)勘探開發(fā)提供資源量與儲量，并在勘查過程中形成新的地質理論與勘查技術方向。

3.2 油氣調查預期目標有望實現，能拉動商業(yè)勘探投入并促進天然氣產業(yè)發(fā)展

2016年地質調查一級項目中，油氣基礎性公益性地質調查項目預期經濟效益是拉動商業(yè)勘探投入3億元，天然氣水合物資源調查評價項目預期經濟效益是提出的水合物富集區(qū)資源價值達百億元。以中國地質調查局2016年7月7日宣布的貴州遵義安頁1井成果為例，安頁1井頁巖氣、油氣調查重大突破有望形成新的天然氣勘查開發(fā)基地，帶動長江經濟帶約6萬km2類似地區(qū)油氣勘查開發(fā)。安頁1井位于武陵山連片特困地區(qū)，估算控制范圍內天然氣資源量達千億立方米，成功開發(fā)后可以滿足1 000萬人口地區(qū)居民生活和工農業(yè)發(fā)展用氣需求，有力推動扶貧攻堅。

4 結論及建議

4.1 結論

1)我國天然氣消費潛力巨大，以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣開發(fā)市場前景好。當前我國正處于工業(yè)型經濟向服務型經濟轉變，新的經濟環(huán)形式下，環(huán)境保護正受到國家和普通民眾的重視，天然氣以其清潔高效是傳統(tǒng)化石能源良好替代品。當前天然氣在全球一次能源消費中占到23.8%，而我國僅占5.8%，較全球平均水平尚有較大差距，未來我國天然氣消費潛力巨大。中國天然氣需求逐年增長，然而國內產量有限，在相當一段時間內對外依存將有增無減。目前我國中國以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣產量增長已超過常規(guī)天然氣，未來具有較大的開發(fā)前景。

2)我國已完成天然氣布局的頂層設計，技術突破將成為我國非常規(guī)天然氣行業(yè)發(fā)展的主要推力。為引導我國天然氣行業(yè)健康有序發(fā)展，十八屆三中全會以來，國家相繼出臺了一系列政策文件。“十三五”期間國內天然氣行業(yè)的改革發(fā)展方向日益明確，將以非常規(guī)天然氣的發(fā)展為主。在當前的低油價時代，油價、氣價大幅下滑，生產企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)，同時，加上國家也已明確“十三五”期間頁巖氣的氣價補貼將逐步削減，這些都會給頁巖氣產量大幅增加帶來了一定的阻力。但實踐證明技術突破是成本降低的有效措施，技術進步將成為我國非常規(guī)天然氣行業(yè)發(fā)展的重要因素。

3)我國油氣地質調查工作相對滯后，商業(yè)勘查投入不足。加大基礎油氣地質調查投入，是保障我國油氣資源安全的有效手段。能源是國家工業(yè)和社會發(fā)展的基礎，多年實踐已經證明頁巖氣等非常規(guī)天然氣具有較大的開發(fā)潛力，然而我國基礎性油氣地質調查工作相對滯后。加強基礎性油氣勘查投入，既是解決新區(qū)新層系油氣勘查等的一系列關鍵地質問題的關鍵，也是完善勘查區(qū)塊招標出讓制度的前提。當前油氣市場行情欠佳，相關生產企業(yè)壓力巨大，對我國非常規(guī)天然氣行業(yè)的發(fā)展造成很大沖擊。加強油氣基礎性公益性地質調查工作，可有效帶動商業(yè)勘探的投入，既是保障我國油氣資源安全的重要措施，又是引導市場發(fā)展的有效手段。

4.2 主要建議

1)組織以非常規(guī)油氣為重點的新一輪油氣資源評價，進一步搞清楚我國的資源家底。在湖北、貴州等重點省份，加大頁巖氣調查評價、戰(zhàn)略選區(qū)勘查和專題研究工作，進一步了解和掌握長江經濟帶不同地區(qū)、不同層位、不同類型頁巖層系的頁巖氣資源分布特征和富集規(guī)律，力爭盡快摸清資源家底、圈定有利目標區(qū)。

2)開展油氣績效評價和開發(fā)利用技術經濟及環(huán)境影響綜合評價。進一步加大對油氣調查成果的宣傳和有效利用，引導商業(yè)性勘探開發(fā)工作，努力實現頁巖氣勘探開發(fā)取得新的更大突破。

3)加強油氣調查核心隊伍建設，引入市場競爭機制。油氣地質調查工作量大，地調局承擔能力不足，物探和工程專業(yè)人員短缺，施工能力較弱，亟需提升能力優(yōu)化結構，并引入市場競爭機制。

4)推動天然氣分布式能源技術，結合能源互聯網新技術。油氣地質調查在礦權空白區(qū)和退出區(qū)塊開展工作比較多，基礎設施建設較為欠缺，日后開發(fā)、運輸、利用較為困難，可聯合多部門，探索試行分布式能源技術在相關地區(qū)的應用。鼓勵天然氣開采、加工及利用全鏈條智能化改造，實現綠色、清潔和高效生產。

[1] BP世界能源統(tǒng)計年鑒2016[EB/OL].(2016-11-02).http：//www.bp.com/zh_cn/china/reports-and-publications/bp_2016.html.

[2] 2015年世界天然氣市場數據分析及發(fā)展前景與挑戰(zhàn)[EB/OL].(2016-11-02).http：//www.chyxx.com/industry/201607/430404.html.

[3] 關于推進“互聯網+”智慧能源發(fā)展的指導意見[EB/OL].(2016-02-29).http：//www.nea.gov.cn/2016-02/29/c_135141026.htm.

[4] 國家發(fā)展改革委國家能源局關于印發(fā)《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016～2030年)》的通知[EB/OL].(2016-06-01).http：//www.nea.gov.cn/2016-06/01/c_135404377.

[5] 國土資源部關于印發(fā)國土資源“十三五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃的通知[EB/OL].(2016-09-01).http：//www.mlr.gov.cn/zwgk/zytz/201609/t20160914_1417105.htm.

[6] 國家能源局關于印發(fā)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)的通知[EB/OL].(2016-09-30).http：//www.indaa.com.cn/sjk/201609/t20160930_1658973.html.

[7] 油氣開發(fā)等領域將進一步向民間投資開放[EB/OL].(2016-10-13).http：//news.cnpc.com.cn/system/2016/10/13/001615321.shtml.

[8] 國家發(fā)展改革委印發(fā)促進民間投資健康發(fā)展若干政策措施[EB/OL].(2016-10-13).http：//www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201610/t20161013_822493.html.

[9] 王曉潔，張倩.天然氣分布式能源進入實質性開發(fā)階段[N].經濟參考報，2015-11-23.

[10] 劉雪.我國頁巖氣生產有望厚積薄發(fā) “十三五”產量目標或可實現[EB/OL] .(2016-11-02).http：//www.sh.xinhuanet.com/2016-10/18/c_135763232.htm.

中共中央 國務院印發(fā)《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》

近日，中共中央、國務院印發(fā)了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》)，明確了深化石油天然氣體制改革的指導思想、基本原則、總體思路和主要任務。

《意見》指出，深化石油天然氣體制改革，要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，認真落實黨中央、國務院決策部署，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，全面實施國家能源戰(zhàn)略，堅持社會主義市場經濟改革方向，正確處理好企業(yè)、市場、政府之間的關系，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以保障國家能源安全、促進生產力發(fā)展、滿足人民群眾需要為目標，建立健全競爭有序、有法可依、監(jiān)管有效的石油天然氣體制，實現國家利益、企業(yè)利益、社會利益有機統(tǒng)一。

《意見》明確，深化石油天然氣體制改革的總體思路是：針對石油天然氣體制存在的深層次矛盾和問題，深化油氣勘查開采、進出口管理、管網運營、生產加工、產品定價體制改革和國有油氣企業(yè)改革，釋放競爭性環(huán)節(jié)市場活力和骨干油氣企業(yè)活力，提升資源接續(xù)保障能力、國際國內資源利用能力和市場風險防范能力、集約輸送和公平服務能力、優(yōu)質油氣產品生產供應能力、油氣戰(zhàn)略安全保障供應能力、全產業(yè)鏈安全清潔運營能力。通過改革促進油氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大幅增加探明資源儲量，不斷提高資源配置效率，實現安全、高效、創(chuàng)新、綠色，保障安全、保證供應、保護資源、保持市場穩(wěn)定。

Analysis of development of natural gas industry and the suggestions for geological survey

LYU Xiaolan1, LU Yulin1,2,3, WEI Xiang1, WANG Wen1, ZHANG Yansong4

(1. Development and Research Center, Geological Survey, Beijing 100037, China；2. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; 3. Chinese Academy of Land and Resource Econamics,Beijing 101149, China; 4. Beijing Karbon Energy Consulting Co.,Ltd., Beijing 100045, China)

At present，China is in the critical period of transformation from industrial economyto service economy，facing multiple challenges such as environmental protection，economic structural adjustment and so on.Energy consumption structure adjustment is imminent，and the proportion of natural gas and other clean energy in China’s primary energy consumption structure will continue to grow.Natural gas resources in China is not good，but the development potential is huge.It provides a resource base for the protection of energy security in China.Right now the demand of natural gas is strong，the dependence on foreign is rising，and the output is steadily increasing.The geological survey investment focuses on the direction of structural optimization.China’s natural gas industrial environment is great，the basic leading role of geological survey is prominent.Therefore，geological survey has a brilliant future.There are some suggestions on the next work.First，to organize a new round of oil and gas resource evaluation which Focus on unconventional oil and gas，to further understand the resources of our country.Second，to comprehensively evaluate for oil and gas performance，development and utilization of technology economy and environmental impact is necessary.Third，to strengthen the construction of the core team of oil and gas survey，at the same time introduce the market competition mechanism.Fourth，promote natural gas distributed energy technology，combined with the new technology of energy internet.

natural gas; industry development;geological survey; clean energy

2016-10-12 責任編輯：宋菲

地質礦產調查評價項目“地質調查發(fā)展路線圖與管理政策研究”資助(編號：DD20160087)；中國科協項目“2016年承接政府轉移職能與科技公共服務工程”之子項目“適應績效管理的財政支出項目成果評價機制與方法研究”的課題“財政支出項目成果評價機制研究”研究成果(編號：2016GGFZ002)

呂曉嵐(1977-)，女，土家族，湖北恩施人，副研究員，高級經濟師，研究方向為資源經濟、產業(yè)經濟，E-mail：xiaolanlv@163.com。

路玉林(1970-)，男，安徽當涂人，教授級高級工程師，主要從事地質礦產勘查綜合研究工作。

F407.22

A

1004-4051(2017)06-0006-05