二次商車費(fèi)改意欲何為 商車險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)留給了誰？

潘亦純

2015年年中至今，兩次商車費(fèi)改接踵而來。對(duì)險(xiǎn)企而言，增強(qiáng)車險(xiǎn)定價(jià)能力和優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別能力，

或許是應(yīng)對(duì)商車費(fèi)改的關(guān)鍵對(duì)策

商業(yè)車險(xiǎn)第二次費(fèi)改近日正式拉開帷幕。6月9日，保監(jiān)會(huì)方面發(fā)布《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”）顯示，多地區(qū)自主核保系數(shù)及自主渠道系數(shù)等均有明顯下調(diào)。

具體來看，北京等26個(gè)地區(qū)將自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.75，自主核保系數(shù)保持不變，浮動(dòng)下限仍為0.85；在天津等8個(gè)地區(qū)，自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限均從0.85下調(diào)到0.75；在河南保監(jiān)局轄區(qū)，自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.75，自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.80；在深圳保監(jiān)局轄區(qū)，自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限均從0.75下調(diào)到0.70。

自主核保系數(shù)及自主渠道系數(shù)的下調(diào)，直接影響了車險(xiǎn)的費(fèi)率折扣。據(jù)了解，第一次商車費(fèi)改之后，車險(xiǎn)最低折扣已經(jīng)由費(fèi)改前的7折下降至4.3折，而此次關(guān)鍵系數(shù)的下調(diào)，車險(xiǎn)最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至3.8折，部分地區(qū)甚至低至3.4折，實(shí)打?qū)嵉貫橄M(fèi)者調(diào)低了車險(xiǎn)保費(fèi)。

實(shí)際上，第一次商車費(fèi)改，已經(jīng)給消費(fèi)者降低了保費(fèi)負(fù)擔(dān)。據(jù)保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，商車費(fèi)改后與費(fèi)改前相比，車均保費(fèi)同比下降了5.3%。不過一位國(guó)壽的車險(xiǎn)代理人向《投資者報(bào)》記者表示，目前新車險(xiǎn)費(fèi)率仍未開始實(shí)施。

從2015年年中至今，兩次商車費(fèi)改接踵而來，有不止一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，對(duì)險(xiǎn)企而言，增強(qiáng)車險(xiǎn)的定價(jià)能力或許是應(yīng)對(duì)商車費(fèi)改的重要因素之一。特別是隨著商車費(fèi)改的進(jìn)一步深入，險(xiǎn)企的定價(jià)能力、識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶的能力，將對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展起到重要作用。

最低折扣降至3.4折

近期，二次“商車費(fèi)改”蓄勢(shì)待發(fā)，大多數(shù)地區(qū)都將在此輪費(fèi)改中調(diào)整自主核保系數(shù)及自主渠道系數(shù)。

所謂的自主核保系數(shù)，簡(jiǎn)單來說就是一種個(gè)性化系數(shù)，參考了包括人的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、駕齡、年齡、性別及車程、車型等各種因素得出的一個(gè)系數(shù)。而自主渠道系數(shù)就比較好理解，指的是費(fèi)改后各險(xiǎn)企可以針對(duì)電銷、網(wǎng)銷、中介等銷售渠道的成本及管理情況，在一定范圍內(nèi)設(shè)置自主渠道系數(shù)。

據(jù)了解，第一次商車費(fèi)改之前，車險(xiǎn)最低折扣為7折，而第一次商車費(fèi)改之后，車險(xiǎn)最低折扣率直線下降，達(dá)到了4.3折。此次保監(jiān)會(huì)進(jìn)行二次費(fèi)改，車險(xiǎn)最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至約3.8折，部分地區(qū)甚至低至3.4折。

此外，此次費(fèi)改還將無賠款優(yōu)待系數(shù)的范圍由0.7～1.3，擴(kuò)大到了0.6～2.0，即三年未發(fā)生賠付，無賠款優(yōu)待系數(shù)為0.6，而如果上年出現(xiàn)5次或者5次以上的出險(xiǎn)，則無賠款系數(shù)為2.0。這也就意味著，大部分地區(qū)駕駛習(xí)慣較為良好的車主將享受到更低的車險(xiǎn)折扣。

按照消費(fèi)者最終所獲商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)折扣系數(shù)=NCD因子（即無賠款優(yōu)待）×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)×交通違法系數(shù)來計(jì)算，在交通違法系數(shù)為1的情況下，假設(shè)一位駕駛習(xí)慣良好的北京車主的車險(xiǎn)費(fèi)用為5000元，那么在二次費(fèi)改后他再次購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí)，最多可享受0.75×0.85×0.6×1=0.38，大約3.8折的優(yōu)惠，相比第一次商車費(fèi)改時(shí)享受的5折優(yōu)惠還多了1.2折的折扣，粗略計(jì)算大約能省去1200塊錢。由此看來，僅從理論上分析的話，駕駛行為較好的車主確實(shí)能從二次費(fèi)改中受益。

定價(jià)和識(shí)別能力成關(guān)鍵

從2015年年中的試點(diǎn)推廣，到2016年的全面推進(jìn)，再到2017年的二次費(fèi)改，兩年時(shí)間里，兩次商車費(fèi)改接踵而來。如此密集且力度大的改革，讓業(yè)界不得不思考財(cái)險(xiǎn)公司將如何應(yīng)對(duì)。

不止一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，財(cái)險(xiǎn)公司增強(qiáng)車險(xiǎn)的定價(jià)能力或許是應(yīng)對(duì)二次商車費(fèi)改的重要辦法之一。在此基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)公司還需要通過更加準(zhǔn)確地識(shí)別，并獲取優(yōu)質(zhì)客戶來降低成本，降低賠付，從而將在成本及賠付端節(jié)約的資源，更多地投入到服務(wù)、售后中去，以獲取續(xù)保客戶，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)由此才能夠獲得一定利潤(rùn)空間，并實(shí)現(xiàn)比較良好的持續(xù)發(fā)展。

如何識(shí)別一個(gè)車主是個(gè)“好車主”，一位財(cái)險(xiǎn)精算師對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，判別“好車主”最強(qiáng)的解釋因子是出險(xiǎn)次數(shù)，出險(xiǎn)次數(shù)越少代表客戶駕駛行為越安全，且出險(xiǎn)記錄是聯(lián)網(wǎng)的，每家保險(xiǎn)公司都能查到客戶此前的出險(xiǎn)記錄。另外，從人的角度來說，保險(xiǎn)公司也會(huì)在年齡、性別、職業(yè)上進(jìn)行一些甄別，從車方面來說，車架等指標(biāo)也比較重要，能夠反映零整比、發(fā)動(dòng)機(jī)排量等，還有新技術(shù) UBI（基于駕駛行為對(duì)汽車保險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)）也起到了一定的作用，但占比很小，只是一種輔助性的手段。

尋找好車主

不過，上述財(cái)險(xiǎn)分析師也對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，雖然類似于UBI等技術(shù)對(duì)于判別“好車主”并不占太大比例，但是這是一個(gè)方向，保險(xiǎn)公司希望能夠通過更多的維度，達(dá)到更好的效果。

近段時(shí)間，無論是業(yè)內(nèi)還是一些具備數(shù)據(jù)分析能力的科技公司，都在為車險(xiǎn)增強(qiáng)定價(jià)能力、更好地識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行創(chuàng)新。

例如中保協(xié)近期發(fā)布的首個(gè)車型編碼標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)內(nèi)所有投保車輛標(biāo)準(zhǔn)化的“車型身份證”，給每一車型在品牌、車系、配置款型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等8類主要信息均建立對(duì)應(yīng)編碼，不僅為各類車型風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供支持，也便于消費(fèi)者和其他相關(guān)部門查詢和管理車型相關(guān)參數(shù)。首個(gè)車輛編碼標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，無疑從“車輛”的角度為車險(xiǎn)精細(xì)化定價(jià)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

今年5月，螞蟻金服宣布向保險(xiǎn)行業(yè)開放首個(gè)“車險(xiǎn)分”，意在精準(zhǔn)地引導(dǎo)保險(xiǎn)公司找到“好車主”。簡(jiǎn)單來說，車險(xiǎn)分是通過分析人的行為，從而判斷車主潛在風(fēng)險(xiǎn)水平。例如，已婚已育人群的風(fēng)險(xiǎn)往往要比單身人士低；長(zhǎng)期在兩個(gè)地點(diǎn)之間往來的人群，風(fēng)險(xiǎn)往往比沒有固定出行線路的人群要低；甚至人群的收貨地址是否穩(wěn)定都跟出險(xiǎn)的概率呈現(xiàn)出相關(guān)性。

基于上述研究，螞蟻金服將對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析，對(duì)車主進(jìn)行精準(zhǔn)畫像和風(fēng)險(xiǎn)分析，最后量化成300到700不等的車險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)分，分?jǐn)?shù)越高代表客戶越優(yōu)質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)越低，高分?jǐn)?shù)人群也是保險(xiǎn)公司希望能爭(zhēng)取的客戶。■