江西地理標志農業產業發展研究-SCP框架分析*

王海華，甘江英，康升云，吳 斌

（1.江西省水產科學研究所，南昌 330000；2.南昌社會科學院，江西南昌 330038；3.江西省綠色食品發展中心，南昌 330046）

江西地理標志農業產業發展研究-SCP框架分析*

王海華1，甘江英2，康升云3，吳 斌1

（1.江西省水產科學研究所，南昌 330000；2.南昌社會科學院，江西南昌 330038；3.江西省綠色食品發展中心，南昌 330046）

發展地理標志農業產業，對于培育地方主導產業，保護地域品牌，提高特色農業經濟水平，帶動地方農業區位經濟發展和農民增收具有重要戰略意義。因此，文章嘗試運用SCP分析框架分析江西省地理標志農業產業的市場結構、行為和績效，目的在于探索江西省地理標志農業產業發展現狀，為江西省地理標志農業產業市場發展提供理論依據。該文提出解決兩方面問題來促進江西地理標志農業產業的發展：（1）改變江西地理標志農業產業發展模式，由目前粗放式、單純企業數目擴張的發展模式，轉變為在有效競爭的前提下，重視規模經濟，提高經濟績效，更好的參與國際競爭。（2）提出江西地理標志農業產業發展政策，包括鼓勵中小企業發展以促進競爭；完善市場進入退出機制；加大自主創新；拓寬資金投資渠道，完善政府監管體系等政策建議。

地理標志農業產業 發展 SCP分析 江西

江西獨特的自然資源、良好的生態環境、悠久的農耕和飲食文化孕育出了豐富的地理標志農業資源。江西自2009年啟動農產品地理標志登記工作以來，積極發掘保護地方特色農業資源，著力打造贛產優質農產品品牌，農產品地理標志登記工作呈現健康快速發展態勢。但江西地理標志農業市場的結構需要進一步調整，產業規模需要持續發展壯大，要以龍頭企業為主導，強化企業間的協同合作，努力形成江西地理標志農業規模效應，及時有效與農戶進行溝通和管控，通過對農戶進行品牌教育與產銷調控，從而形成統一的地理標志品牌營銷計劃，共同維護江西地理標志農業聲譽。因此，深入分析地理標志所蘊含的綜合價值，對更好地開發、利用地理標志，保護和促進相關產業的發展具有重要意義。

1 江西地理標志農業資源概述

目前，江西省受農業部農產品地理標志登記保護的產品，涵蓋了糧食、油料、茶葉、肉類、水產、蔬菜、果品、食用菌、藥材、蜂類、蛋類和棉麻蠶桑等11大類共計73個產品，在全國34個省級行政區中其數量處于中等偏上的規模。其中蔬菜類農產品最多，達18項，肉類次之，為13項，茶葉和果品類農產品均為10項。特別是江西省橘類產品資源豐富，是國內柑橘生產的主產區和原產地之一，贛南臍橙、信豐臍橙、南豐蜜橘等農產品已熱銷國內外市場。地理標志農產品既是蘊含傳統地域特色的產地標志，也是代表優勢品牌農產品的質量標志。地理標志農業天然的區位優勢和獨特的品質優勢對推進特色農業和品牌農業發展具有重要的作用。可喜的是，2009年10月，贛南臍橙地理標志證明商標獲得國家工商總局商標局核準，有效提升了贛南臍橙的市場知名度，中國品牌建設促進會發布的2015年中國品牌價值評價信息結果顯示，江西贛南臍橙以657.84億元的區域品牌價值高居農產品品牌價值榜榜首。在國際市場上，贛南臍橙已經成為能與美國名牌“新奇士”相媲美的全球三大臍橙品牌之一。贛州市不但舉辦了中國（贛州）國際臍橙節，在主要城市召開推介營銷洽談會，還常年參加全國各種果品評比、參展活動，在新聞媒體投入大量廣告，使贛南臍橙及信豐臍橙知名度不斷提升，已經走向全國及海外市場。此外，崇仁麻雞獲得2016年度國家級農產品地理標志示范創建樣板榮譽稱號，這對于進一步提升江西地理標志農業產業發展水平，打造精品形象，提高品牌影響力具有重要意義。崇仁縣是崇仁麻雞原產地和生產區。2015年全縣飼養麻雞8 000萬羽，出欄7 500萬羽，加工轉化1 000萬羽，全縣從事麻雞產業人數達3萬余人，全縣畜牧業總產值達22億元，其中麻雞產業總產值18.9億元，農民來自麻雞產業人均純收入達1 200元。軍山湖“中國河蟹之鄉”和軍山湖清水大閘蟹“中國十大名蟹”、“有機食品”、“國家地理標志保護產品”的新形象，有力促進了進賢縣河蟹產業品牌營銷和市場推廣，如今，全縣螃蟹養殖面積達2.67萬hm2，產量已達到205萬kg左右，產值3.3億元，帶動了4 000余戶農民走上致富路，戶均增收1萬元以上。

2 江西地理標志農業的SCP分析

由哈佛大學的梅森和貝恩等人所創立的正統產業組織學體系在理論上構造了市場機構—市場行為—市場績效的分析框架，即SCP框架[1]。采用SCP框架分析江西地理標志農業的發展，站在市場的角度上科學地探究適合該省發展的模式，可以為江西地理標志農業的可持續發展和增強江西農業核心競爭力提供參考，實現江西農業健康快速的發展。

2.1 市場結構分析

2.1.1 江西地理標志農業集中度低，龍頭企業集團少

江西地理標志農產品市場結構表現為一種雙重分散格局：（1）作為地理標志農產品生產經營主體的分散。據初步統計，廬山云霧茶有50余家企業公用，婺源綠茶100余家企業共用，贛南臍橙則是18個縣的數百家企業一起在用。（2）直接從農戶那里獲得地理標志農產品的消費者分散。這一雙重分散的市場格局一方面增大了交易成本，另一方面又使地理標志農業生產經營主體在過度競爭和“搭便車”之間來回折騰。江西的特色農產品眾多，但不少地理標志農產品開發力度不夠，生產經營者對挖掘地理標志農產品的品牌價值主動性和積極性不是特別高，地理標志商標“注冊時轟轟烈烈、注冊后悄無聲息”的現象依然存在。地理標志農產品市場的競爭，實際上是品種、質量的競爭，是科技含量的競爭，要在競爭中取勝，必須依靠現代科技。政府要引導培育江西地理標志農業相關龍頭企業，支持其同科研單位、大專院校建立密切聯系，積極采用新品種、新技術、新裝備，充分結合獨特的產地優勢，構建江西地理標志農產品的核心競爭力[2]。

2.1.2 江西地理標志農業生產者與經營者的利益平衡和“囚徒困境”現象

在地理標志農產品經營活動中，經營成本的高低在一定程度上取決于生產成本，但隨著市場規模的擴大，將更取決于交易成本。特別是農業生產的季節性與產銷的地域性差異，由于品種、運輸距離以及市場的地區差異，依然普遍存在差別市場。遠離市場的地理標志農產品生產者則有2種方式：一是直接進入市場；二是出售給運銷商。前者面臨極高的交易費用和消費者信任問題，后者是主要的交易形式。而農戶將地理標志農產品出售給運銷商，卻面臨較高的談判費用[1]。農戶作為微觀主體，看似微不足道，但其卻是地理標志產品的原料供應者，其數量眾多，是地理標志農業產業存在的基礎。在市場經濟中，每個主體都會為實現自己的最大利益而努力競爭。然而從經濟學角度來看，有時競爭未必是實現自身利益最大化的最佳途徑。博弈論中經典的“囚徒困境”模型就很好地解釋了這一現象。很多時候個人最佳選擇并非團體最佳選擇，如果每個主體都從個體利益出發，那么這樣的行為很可能無法實現團體利益的最大化，最終帶來的結果就是自身利益的最大化也無法得到保障[3～4]。因此，江西地理標志農業產業一方面必須保證生產者的合理利潤，這樣才能保障地理標志農產品的質量和產量的穩定，另一方面，要以龍頭企業為主導，強化企業間的協同合作，努力形成江西地理標志農業規模效應，及時有效與農戶進行溝通和管控，通過對農戶進行品牌教育與產銷調控，從而形成統一的地理標志品牌營銷計劃，共同維護江西地理標志農業聲譽。

2.1.3 江西地理標志農業較低的進入壁壘和較高的退出壁壘

土地經營權的平均分配制度使得地理標志區域的每個農民出生后自動獲得一塊土地，進入地理標志農業生產領域，而城鄉隔離的二元社會結構，嚴格的戶籍管理制度和薄弱的農村鄉鎮企業，使農業人口向非農產業的轉業十分困難。同時，由于中介服務組織程度不高、勞務市場不健全、經濟所得保障性不強、有關政策不完善和環境不寬松等問題，并且主觀上存在農民素質和勞動技能低、法律政策意識和敢闖敢試開拓精神差、怕損失、怕風險等，使大部分鄉村呈現出勞動力轉移滯脹狀態。江西地理標志農產品絕大多數品質差別很小，農產品差異化的推行在于新品種的開發和品牌的推廣，而由于地理標志農產品小規模的分散經營格局，使農業外延式和內涵式擴大再生產受規模效益的制約，降低了生產經營主體對科技投入和品牌投資的動力。因此，對于許多市場地位不高和市場競爭能力較差的地理標志農業企業來說，可以通過合資、合營、合作開發等多種市場合作方式，來引進和開發新的技術、新的設備或新的加工產品，實現市場創新，以提高市場地位和市場競爭力，促進企業的發展[1～2]。

2.2 市場行為狀況分析

地理標志農產品生產經營的行為是為了在市場上獲得最大利潤而采取的戰略性行動，它是受市場結構的特點所制約的，同時又反作用于市場結構。一般來說，一個行業的經營者獲取最大利潤的措施有如下幾條：定價策略、規模經濟、兼并擴張或串謀、技術創新和廣告及品牌戰略。但農戶進入市場意識不強，小規模同質的家庭式生產，促成了農戶產出的地理標志農產品，首先想到的不是追求利潤最大化，不愿承擔市場上的價格風險，所以經常出現中間販運者的利潤大于生產者，農產品生產受自然因素的影響較大，且生產周期比較長，生產者通常難以及時調整農產品產量[1]。而江西地理標志農產品加工環節少，深加工農產品少，在這種情況下，必然會使農戶在地理標志農產品定價過程中處于不利地位。江西肉類和水產類地理標志農產品可以學習廣東新興縣的溫氏食品集團有限公司的企業與農戶的“固定掛鉤聯營”模式，即將生產風險化解到農戶，僅承擔市場風險。公司對農戶仍保價收購，虧損部分由雞苗、飼料等綜合經營的收入給以補貼，從而保證養雞戶的收入穩定。公司雖向農民讓利，但通過綜合經營來平衡。在相當的程度上，企業對聯營農戶的吸引力表現在其技術優勢上。溫氏集團構建了強有力的技術支撐體系，有效地提高了企業的技術水平和市場競爭力。此外，贛南臍橙的市場開發也值得其他地理標志農產品思考，其廣泛收集各國在臍橙方面設定的技術性貿易措施，積極打破國外的技術壁壘，培育臍橙企業的國際競爭新優勢，逐步開展贛南臍橙輸日、輸歐、輸美、輸澳等解禁預研究，力促贛南臍橙擴大全球市場份額。

2.3 市場結構經濟績效分析

江西地理標志農業發展應當以提高農業效益和增加農民收入為主要的供給側結構性改革目標，提倡發展高效的農業結構，合理利用江西現有的土地、山地、湖泊以及地理標志等資源。由于農戶、加工、流通部門三者間不平等的交易地位以及農業生產率水平和專業化低下，技術進步緩慢，因而相對于其它行業而言農業比較利潤低下。雖然，地理標志農產品相對普通農產品價格多數漲幅居前，但仍趕不上農用生產資料的漲價速度。這幾年，雖然農戶收入有所增加，但利潤卻在下降。在發達國家中，政府補貼在農民收入中的占比高達50%以上，而我國只有10%不到，這正是差距所在，因此要發展農業就必須提升農業生產在經濟中的地位。市場結構和農戶行為決定經濟績效。經濟績效對市場結構和農戶行為又具有反作用。接近于完全競爭的市場結構和個體農戶的被動行為，造成了農業的比較利益低下，而農民的低投入反過來又導致了資金投入的不足和農民應用新技術的能力差，積極性不高。人多地少的局面以及科技投入的不足，造成農業勞動生產率水平增長緩慢。同時，經營者對統一使用地理標志商標積極性不高，擔心出現“公地悲劇”，尤其是那些擁有自主商標、建立了完善銷售網絡、產品質量較高、市場信譽好的經營者，更擔心大家共用地理標志商標時“魚目混珠”而導致“一損俱損”，所以只想做大做強自己的專有商標。商品性較高的地理標志農產品，如蔬菜和果品等，訂單收購、企業收購的比例相對較低，產品流向主要是農貿市場、批發市場。普通農戶農產品的流向方式比較傳統，產業化和組織化程度較低，一些能將地理標志農產品推向高端市場的產品流向方式還不普遍。調查數據顯示，品牌地理標志農產品的產品流向也基本全部為農貿市場，這與無品牌地理標志農產品的銷售方式基本一致，低端市場平臺影響了品牌地理標志農產品的銷售價格，使其價格無法與無品牌地理標志農產品拉開差距。此外，普通農戶生產品牌地理標志農產品，對品牌的宣傳缺乏力度，品牌的市場知名度不高在很大程度上也影響了品牌地理標志農產品的銷售價格[2～4]。廬山云霧茶曾經是中國十大名茶之一。作為國家地理標志產品，廬山云霧茶劃定的地理范圍包括廬山風景區、廬山區、星子縣、九江縣等部分地區，每年春季僅能采摘春茶1.5萬kg左右。然而市場上卻有數量龐大“廬山云霧”標牌的茶葉。因此，改革品牌地理標志農產品銷售渠道、加速品牌建設，是提升品牌地理標志農產品市場檔次、提高銷售價格、發揮品牌優勢的必要舉措。同時，全面提高品牌地理標志農產品的質量，全面推行高產、優質、高效的現代農業發展模型，調整江西地理標志農產品生產結構和品種結構，對促進江西農業經濟的發展，具有重大意義。截至2016年4月，農業部登記的江西省農產品地理標志見表1。

表1 農業部登記的江西省農產品地理標志匯總

3 政策建議

3.1 產品層面

提升江西地理標志農產品差異化水平，注重地理標志農產品結構升級，同時，地理標志農產品對于獨特的自然生態環境、獨特的生產方式、獨特的產品品質以及獨特的人文歷史需要明確的標準來界定或傳揚，以此增強地理標志農產品盈利能力。通過地理標志農產品的獨有品質或產地進行差異化，對地方特種種養品種進行挖掘、培育和推廣，從產地環境到產品質量實現全程管控，全面構建無公害大眾、綠色精品和有機高端3個層次的地理標志農產品品牌體系。

3.2 企業層面

鼓勵中小企業發展以促進競爭；完善市場進入退出機制，加大自主創新，繼續發揮資本的經濟杠桿作用，在獲取企業資本優勢的同時，努力塑造江西地理標志農業企業的管理優勢，強化地理標志的品牌化意識，利用扶持政策促進企業對于地理標志的認識和推廣力度。江西省具有眾多的當地特色產品，從贛南臍橙、廬山云霧茶、崇仁麻雞、軍山湖大閘蟹等地理標志產品的發展來看，地理標志農業企業應當與當地政府部門緊密合作，堅持以一業為主，適當開展垂直多元化經營，提高對動態市場環境的適應能力，努力實現企業品牌、地區品牌與地理標志品牌共同發展的多贏局面[5]。

3.3 產業層面

改變江西地理標志農業產業發展模式，由目前粗放式、單純數目擴張的發展模式，轉變為在有效競爭的前提下，重視規模經濟，提高經濟績效，更好地參與國際競爭。當前江西地理標志農業發展，受到農產品價格“天花板”與成本價格“地板”的“兩板擠壓”，以資本驅動的產業并購仍將持續，但提高管理績效和整合水平對獲得競爭優勢尤其關鍵。江西地理標志農業產業應當積極倡導“獨特生態、綠色生產、有機生活”的“三生”消費理念，營造擴大內需和優質優價的營運環境，在農業供給側結構性改革之際，主動盤活江西地理標志農業存量資產，加大產業鏈延伸和副產品開發力度，促進“接二連三”產業融合發展，提升產業績效水平。

3.4 政策層面

各部門及政府需要采取靈活多樣的方式來推廣江西地理標志農業所產生的效益及效用，拓寬資金投資渠道，使更多的企業了解并掌握使用地理標志。同時，立足于市場經濟，加強對江西地理標志農業相關政策支持體系的完善，通過運用經濟手段，利用地理標志農業產業集群的優勢以品牌共享和品牌聯營的戰略模式來提高企業的準入條件和綠色生產的要求，維護市場正常競爭秩序，并完善政府監管體系，實現各部門協調執法，加大對市場不正當競爭現象的防范或處罰，保證地理標志農產品的合法權益。

[1] 道格拉斯·C·諾斯．制度、制度變遷與經濟績效．格致出版社，2008

[2] 周勇．基于農業產業集群的地理標志品牌建設研究．北京：首都經濟貿易大學，2013

[3] 陳萬明，蔡瑞林，林琳．推進馬鈴薯主糧化的戰略構想．貴州農業科學，2016，44（1）：182～185

[4] 苑苗苗，陳建偉．產業組織理論視角下的農業產業化績效評價．農村經濟與科技，2015，26（12）：12～14

[5] 毛凱豐，柴小青，歐建平．中國啤酒產業市場結構與市場績效的關聯性研究．重慶大學學報（社會科學版），2016，（1）：82～90

江西省知識產權軟科學研究計劃項目（ZR201605）；江西省科技支撐計劃項目（20133BBF60029）和江西省科技計劃項目（20143BBM26038）資助