2016年世界鋼鐵生產與市場情況分析

鄭玉春

2016年世界鋼鐵生產與市場情況分析

鄭玉春

2016年，發達國家經濟復蘇步伐仍然緩慢，新興及發展中國家仍然受大宗原燃料價格低迷，以及結構問題困擾，使得世界經濟增長速度仍處于較低水平。

據國際貨幣基金組織（IMF）2017年4月公布的數據，2016年世界經濟的增長速度為3.1%，低于2015年的3.4%。其中發達經濟體2016年增長1.7%，低于2015年2.1%的增速，經濟復蘇勢頭回落。其中美國經濟2016年增長了1.6%，比2015年下降了1.0個百分點；歐元區經濟2016年取得了1.7%的增長，比2015年下降了0.3個百分點；2016年日本經濟增長了1.0%，比2015年下降了0.2個百分點。2016年新興及發展中經濟體實現增長4.1%，比2015年回落了0.1個百分點，增速繼續回落，但幅度減小。其中，除我國增速繼續回落外；印度經濟增長了6.8%，比2015年下降了1.1個百分點；俄羅斯受石油價格和西方國家經濟制裁的影響，經濟延續了2016年的負增長態勢，但比2015年的下降2.8%明顯有所好轉；巴西經濟受大宗產品價格低迷等因素的影響2016年下降3.6%，而2015年下降3.8%。但東盟五國的經濟繼續保持增長，2016年增長4.9%，比2015年加快了0.1個百分點。

受世界經濟增長低迷的影響，2016年世界貿易（貨物及服務）僅增長了2.2%，比2015年回落了0.5個百分點，繼續低于世界經濟的增長速度。

2016年，世界大宗商品價格仍然呈現下降趨勢，但降幅明顯收縮。據國際貨幣基金組織的統計，2016年，世界石油和非能源商品價格比上年分別下跌15.7%和1.9%，2015年的下降幅度分別為47.2%和17.4%，已連續第五年下降。

總之，2016年世界經濟增長仍然處于較低水平，但也有越來越多的跡象表明，世界經濟已經筑底，2017年世界經濟將會有比較明顯的改善。

1.世界鋼鐵生產情況

據世界鋼協發布的統計數據顯示，2016年世界粗鋼產量為為16.3億噸，同比增長0.9%，重新回到正增長區間。見表1。

在世界主要產鋼國家和地區中，印度鋼產量快速增長，不僅大幅超過處于第四的美國，而且與處于第二位的日本之間的差距在不斷縮小。巴西由于產量下降而土耳其產量增長，使得兩個國家的位置出現了互換。特別是越南產量大幅增長39.29%，從而使其從世界排名24上升至19位。此外，比利時的產量增加從而使其從上年的排名21位上升至第20位。見表2。

表1 2016年全球各地區粗鋼產量 百萬噸，%

世界排名前20位的國家和地區粗鋼產量占世界總產量的92.3%，比2015年提高0.35個百分點。

從世界前20家企業生產情況來看，最顯著的變化就是由于中國的寶鋼和武鋼合并，產生了又一個巨型公司，即排名世界第2位的中國寶武集團。同時，由于中國的渤海集團被拆分，從而使得中國臺灣的中鋼公司和中國大陸的華菱集團進入到世界前20大鋼鐵集團中。見表2。

在世界前20大鋼鐵企業中，仍有10家中國鋼鐵企業入圍。但在世界前10大鋼鐵企業中，有5家中國鋼鐵企業入圍，比上年減少一家。

2016年世界前20家公司的粗鋼產量總計為6.22億噸，占世界粗鋼產量的比重為38.2%，比上年提高1個百分點。

據世界鋼鐵協會公布的數據，2016年世界轉爐鋼占比為74.3%，比上年下降0.1個百分點；電爐鋼占比為25.3%，比上年提高0.2個百分點。其中，歐盟28國的轉爐鋼比例為60.3%，電爐鋼占比為39.7%；獨聯體國家轉爐鋼占比為67.3%，電爐鋼占比為26.0%，平爐鋼占比為6.7%；北美自由貿易區轉爐鋼占比為34.4%，電爐鋼占比為65.6%；中南美洲轉爐鋼占比為67.5%，電爐鋼占比為31.3%；非洲轉爐鋼占比為38.5%，電爐鋼占比為61.4%；中東轉爐鋼占比為6.9%，電爐鋼占比為93.1%；亞洲轉爐鋼占比為84.6%，電爐鋼占比為15.4%。

2016年上半年世界粗鋼產能的平均利用率為69.3%，下半年粗鋼產能平均利用率為68.8%，呈現前高后低的態勢。2016年世界粗鋼產能利用率平均為69.0%，比上年下降0.7個百分點，全球鋼鐵行業產能過剩的壓力加大。見圖1。

表2 2016年世界粗鋼產量前20名的國家和地區及公司排名 百萬噸，%

圖1 2014-2016年粗鋼產量及產能利用率 千噸，%

據世界鋼協統計，2016年世界生鐵產量為11.63億噸，同比增長0.2%，扭轉了世界生鐵產量連續兩年下降的局面。其中我國的生鐵產量占世界總量的60.2%，比上年提高了0.4個百分點。在世界主要生鐵生產國中，除中國產量恢復正增長以外，烏克蘭的生鐵也恢復了正增長，并且增長8.8%，是主要生鐵生產國中增速最快的。印度生鐵產量增長了7.9%，繼續保持較快增長。美國生鐵產量下降12.4%，依然是主要生鐵生產國中下降最多的，并且下降幅度明顯比粗鋼產量下降幅度多，反映出美國國內電爐鋼的比重在上升。見表3。

2016年世界主要直接還原鐵產量為6420萬噸，同比下降了6.0%，連續第二年出現下降。值得關注的是過去長期排名第一的印度被伊朗超過。2016年伊朗直接還原鐵產量為1601.3萬噸，同比增長10.1%，而印度產量為1424.7萬噸，大幅下降12.2%，說明印度目前向傳統高爐流程發展的速度在加快。

2.世界鋼材貿易情況

據世界鋼鐵協會的數據，2016年世界鋼材的出口量為4.73億噸，比上年增長了1.8%。出口量占當年世界鋼材產量的比重為31.1%，比上年提高了0.3個百分點。見表4。

從鋼材貿易品種來看，貿易量最大的品種為熱軋板卷，2016年的貿易量為8250萬噸，比上年增長6.2%；其后依次是鍍鋅板，貿易量為4320萬噸，比上年增長14.9%；熱軋棒材貿易量4060萬噸，比上年下降0.2%；冷軋板卷貿易量3430萬噸，比上年增長4.5%；中厚板貿易量3410萬噸，比上年增長13.3%；鋼管及配件貿易量3390萬噸，比上年下降4.0%。鋼錠及半成品的貿易量也達到了5110萬噸，比上年下降1.4%。

據美國鋼鐵協會發布的統計數據，2016年美國共進口鋼材及半成品3300.9萬短噸，同比下降14.9%；其中鋼材產品2632.7萬短噸，同比下降16.4%。進口鋼材占美國市場份額約為26%，比上年下降3個百分點。鋼錠、方坯、板坯的進口量為664.9萬短噸，同比下降了8.5%。在鋼材品種中，進口量最大的是熱鍍鋅板卷，進口量為309.6萬短噸，同比下降了7.8%；其次是熱軋板，共進口了290萬短噸，同比下降了25.2%；排第三位的是冷軋板，進口量為253.7萬短噸，同比下降了5.5%。在所有品種中，下降最大的是油田用鋼材，進口量為115.2萬短噸，同比下降了48.7%，增長最多的是鍍錫板，2016年進口了88.4萬短噸，同比增長了15.1%。2016年向美國出口鋼材最多的區外國家依然是韓國，為380.5萬短噸，同比下降了21.6%。土耳其第二，為241.5萬短噸，同比下降了14.4%。日本排名第三位，出口了179.8萬短噸，同比下降了20.4%。值得關注的是中國對美國出口大幅下降了63.7%，由上年的237.4萬短噸下降到只有86.2萬短噸。而越南對美國出口大幅增長了332.2%，由上年的96萬噸增加到222萬短噸。

表3 世界主要生鐵生產國產量情況 百萬噸

根據日本鐵鋼聯盟公布的統計數據，2016年日本出口鋼鐵產品4121萬噸，同比下滑1.0%，其中半成品452萬噸，同比下降5.4%。從出口鋼材品種來看，普碳鋼材出口量為2715萬噸，同比下降2.6%；特殊鋼材出口量為843萬噸，同比增長11.2%；二次加工材68萬噸，同比增長1.7%；其他鋼材（包括彩涂板及鑄鐵管）12萬噸，同比下降38.4%。從出口地區上看，韓國（出口696萬噸）、中國（出口553萬噸）和泰國（578萬噸）仍是日本主要的鋼材出口市場，而且同比都有所增長。2016年日本進口鋼鐵產品810萬噸，同比增長0.9%。從進口品種來看，普碳鋼材進口量為427萬噸，同比下降1.5%；特殊鋼材進口量為109萬噸，同比增長11.8%；二次加工材進口量為75萬噸，同比下降0.1%。從進口市場來看，日本進口鋼材主要來自于韓國（進口299萬噸），中國臺灣地區（進口95萬噸）和中國大陸地區（進口30萬噸）。

據歐盟鋼鐵協會（Eurofer）的數據，2016年歐盟從區外共進口鋼材（不包括不銹鋼，下同）2611.8萬噸，比上年增長9.8%。其中進口板材2055萬噸，比上年增長10.0%；進口長材557萬噸，比上年增長9.2%。2016年歐盟共向區外出口鋼材2356萬噸，比上年下降5.8%。其中出口板材1397萬噸，比上年下降5.1%；出口長材959萬噸，比上年下降6.6%。從進口來源看，占板材前四位的國家是中國（占25%）、俄羅斯（占13%）、韓國（占13%）和烏克蘭（占11%）；占長材前四位的國家是土耳其（占15%）、俄羅斯（15%）、烏克蘭（占14%）和白俄羅斯（占13%），中國只占9%。從出口目的國來看，板材主要是出口土耳其（占24%）和美國（占17%）；長材主要是出口阿爾及利亞（占33%）。

此外，世界鋼鐵協會還公布了世界主要國家和地區間接出口的情況。間接出口是指出口商品中所含的鋼材數量。見表5。

根據世貿組織統計，2016年世貿組織成員發起的貿易救濟調查月均數量達到2009年以來的最高點，我國已分別連續21年、10年成為遭遇反傾銷、反補貼調查最多的國家。2016年全年共27個國家（地區）對我發起貿易救濟調查119起，涉案金額143.4億美元，案件數量和涉案金額同比上升36.8%和76%。也就是說，一年中平均每三天就有一起貿易救濟立案，平均每案的涉案金額超過1億美元。

3.鋼材市場價格下跌

受我國鋼材市場好轉，出口價格提升，以及鐵礦石等原燃料價格上漲的影響，2016年國際鋼材市場價格結束了連續下跌的局面，出現了回升。2016年CRU鋼材綜合指數年平均為134.7點，比上年上升7.3點，升幅為5.8%。2016年CRU長材平均指數為137.8點，比上年下降3.2點，降幅為2.2%；CRU板材平均指數為133.1點，比上年上升12.6點，升幅為10.4%。見圖2。

表4 2016年世界十大進出口國家和地區情況 百萬噸

從不同地區的市場價格來看，北美地區全年平均價格指數為150.7點，比上年上升13.8點，升幅10.1%。歐洲地區全年平均價格指數為148.3點，比上年上升6.9點，升幅4.9%。亞洲地區全年平均價格指數為121.1點，比上年上升7.2點，升幅6.3%。可見北美地區價格升幅最大，平均價格水平也最高，而歐洲地區價格變化幅度最小，價格穩定程度要高于另外兩個地區。見圖3。

4.鐵礦石市場情況

根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，2016年世界鐵礦石產量估計為22.3億噸，比上年的22.8億噸下降了2.2%。美國地質調查局的資料顯示，在前五大鐵礦石生產國中，中國、巴西、俄羅斯產量下降，澳大利亞和印度實現增長。值得關注的是，澳大利亞的產量在2014年和2015年連續兩年產量增長超過5000萬噸之后，2016年的產量增長只有800萬噸。見表6。

據澳大利亞BREE的資料，2016年世界鐵礦石貿易量達到了14.92億噸。

從進口國家和地區來看，中國進口10.35億噸，比上年增長了8.6%；歐盟28國進口了1.40億噸，比上年減少了8.5%；日本進口了1.31億噸，與上年持平；韓國進口了7500萬噸，比上年增長了2.7%；印度進口了3000萬噸。

從出口國情況來看，澳大利亞出口了8.09億噸，比上年增長了5.5%；巴西出口了3.64億噸，比上年下降了0.5%；烏克蘭出口了3800萬噸，印度出口了900萬噸。

圖2 2016年CRU價格指數變化情況

圖3 2016年不同地區CRU價格指數變化情況

2016年國際市場鐵礦石價格受中國市場需求增加的影響出現了較大幅度的上漲，2016年12月的平均價格達到79.43美元/噸，比上年同期上漲了94.3%，比當年1月的平均價格上漲了88.22%。但從全年平均價格來看，2016年全年平均價格為58.57美元/噸，僅比2015年全年平均價格上漲了4.33%。見圖4。

表5 2016年世界十大間接進出口國家和地區情況 百萬噸

表6 2016年世界各國鐵礦石產量 百萬噸

圖4 2016年世界鐵礦石價格變化情況 美元/噸，%

受礦價大幅上漲的影響，國際礦山巨頭憑借成本優勢，2016年不僅扭虧為盈，而且效益可觀。

2016年，淡水河谷公司鐵礦石年產量達到了創紀錄的3.49億噸，比2015年增長0.9%。粉礦銷量為2.93億噸，同比增長1.7%，但由于平均銷售價格增長22.0%，達到54.44美元/噸，從而使粉礦的銷售收入同比增長27.3%，達到158.24億美元。球團銷量為4770.9萬噸，同比增長3.1%，球團平均銷售價格由2015年的77.79美元/噸增至80.26美元/噸，從而使球團銷售收入同比增長6.4%至38.29億美元。淡水河谷公司全年實現營業收入293.63億美元，同比增長14.7%。調整后息稅前利潤（EBIT）81.50億美元，同比大幅增長198.1%；實現凈利潤39.82億美元，而2015年為虧損121.29億美元。2016年四季度，淡水河谷公司生產鐵礦石粉礦的C1現金成本為14.4美元/噸。

2016年，澳大利亞礦業巨頭力拓集團鐵礦石產量增加至3.48億噸（按力拓股權計為2.81億噸），同比增長6.1%，鐵礦石發貨量增至3.46億噸（按力拓股權計為2.80億噸），同比增長2.8%。2016年，力拓鐵礦石平均銷售價格為49.30美元/濕噸（FOB），約合53.60美元/干噸。2016年鐵礦石業務的銷售收入為146.05億美元，比2015年增長4.7%；息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為85.26億美元，同比增長11.1%；凈利潤為46.11億美元，同比增長17.0%。皮爾巴拉地區的鐵礦石現金成本由2015年的14.9美元/噸降至2016年的13.7美元/噸。

必和必拓公司2016財年上半年（2016年7-12月）鐵礦石產量為1.18億噸（按所屬權益），與去年持平。鐵礦石銷售量為1.16億噸，同比下降2.0%。其皮爾巴拉地區的鐵礦石單位生產成本由2015財年上半年的15.21美元/噸進一步減少至15.05美元/噸。鐵礦石平均銷售價格由2015財年上半年的43美元/濕噸上漲至55美元/濕噸（FOB），其銷售收入同比大幅增長19.6%至187.96億美元；息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比增長65.1%至98.96億美元；息稅前利潤（EBIT）同比激增345.8%至59.82億美元；凈利潤更是同比大幅增長687.4%至32.44億美元。

澳大利亞第三大鐵礦石生產廠家FMG集團2016年財年上半年（2016年7-12月）的鐵礦石產量為9960萬噸，同比增長10.8%，鐵礦石發貨量8610萬噸，同比增長2.5%。其C1成本從上年同期的16.34美元/濕噸下降到13.06美元/濕噸，下降20.1%；交貨成本也由上年同期的25美元/濕噸下降到22美元/濕噸。受益于2016年下半年國際市場鐵礦石價格持續上漲，FMG鐵礦石（折算成品位62%鐵礦石）銷售均價由上年同期的47美元/干噸上漲至56美元/干噸，這使其2016財年上半年的營業收入同比顯著增長34.3%至44.92億美元。此外，受益于持續提高生產效率和降低生產成本，其2016財年上半年的息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比激增103.3%至26.45億美元；稅前利潤和凈利潤更是同比分別驟增304.7%和283.1%，分別增加至17.32億美元和12.22億美元。

5.粗鋼產能繼續增長

據OECD鋼鐵委員會的資料，全球鋼鐵工業的粗鋼產能仍在繼續增長。2016年關閉的產能抵不上新建產能的增加，產能凈增加3240萬噸，從而使得全球煉鋼產能從2015年23.573億噸增加到2016年的23.897億噸。資料顯示，目前全球在建產能近4000萬噸，這些產能將在未來三年內（2017－2019年）投產，另外還有5360萬噸處在計劃，或在未來三年內可能開始建設的產能。該委員會稱，產能繼續增加將會加重全球鋼鐵行業的過剩壓力。

6.鋼鐵企業效益好轉

2016年受世界經濟仍處于低谷的影響，鋼材需求雖有所好轉，但總體仍處于較低水平。但是受中國鋼鐵行業去產能的影響，一方面中國出口鋼材減少，減輕了世界鋼材市場的供應壓力，更重要的是由于中國國內市場價格上漲，帶動了出口價格的回升，從而也使得國際市場價格出現了較大幅度的回升，帶動世界鋼鐵行業的效益回升。

2016年，安賽樂米塔爾粗鋼產量9080萬噸，同比下降1.8%；鋼材發貨量8390萬噸，同比下降0.8%。實現銷售收入567.91億美元，同比下降10.7%；EBITDA為62.55億美元，同比增長19.6%，噸鋼EBITDA也由2015年的62美元/噸增加至75美元/噸，增幅達21.0%；營業利潤為41.61億美元，而上年為虧損41.61億美元；歸屬母公司股東的凈利潤為17.79億美元，而上年為虧損79.46億美元，扭虧為盈。2016年該公司經營業績持續改善主要受益于全球鋼材市場供需狀況適度改善，歐洲和美國政府出臺的一系列貿易保護政策，幫助安賽樂米塔爾在歐美主要市場抵御進口鋼材競爭，并適度上調鋼材售價，以及安賽樂米塔爾繼續堅定執行“2020年行動計劃”（Act ion 2020）。

日本新日鐵住金2016年前三財季（2016年4-12月）粗鋼產量3422萬噸，同比增長2.4%；鋼材發貨量2997萬噸，同比增長1.1%。但受平均銷售價格下降13.1%的影響，凈銷售收入同比下降10.3%至33320億日圓；營業利潤為621億日元，同比大幅下降57.9%；EBITDA為2859億日元，同比下降24.0%；凈利潤為594億日元，同比大幅下降61.2%。鋼材出口收入占比為42.7%，同比下降3個百分點。但在第三財季，受鋼材發貨量增長以及平均銷售價格環比小幅回升的影響，其營業利潤環比激增75.8%至443億日元，但同比仍大幅下滑10.0%；凈利潤為483億日元，環比驟增88.7%，同比顯著增長46.8%。

日本JFE控股公司2016年前三財季（2016年4－12月）粗鋼產量2280萬噸，同比增長2.4%；鋼材發貨量1903萬噸，同比增長1.1%。但受鋼材銷售價格下降13.9%的影響，其凈銷售收入為23117億日元，同比下降9.3%；營業利潤為364億日元，同比大幅下降51.3%；凈利潤為333億日元，同比下降10.7%。出口銷售收入占比為43.7%，比上年同期下降2.8個百分點，仍然呈現下降趨勢。但在第三財季受鋼材發貨量增長以及平均銷售價格上漲的影響，其營業利潤環比激增289.2%至323億日元，同比增長28.2%；凈利潤環比增長達1163.6%至417億日元，同比增幅也高達463.5%。

韓國浦項鋼鐵公司2016年粗鋼產量3749.6萬噸，同比下降1.2%；鋼材產量3594.2萬噸，同比增長1.0%，其中碳鋼產量3397.1萬噸，同比增長0.7%，不銹鋼產量197.1萬噸，同比增長5.9%。鋼材銷售量3587.5萬噸，同比增長1.5%；其中國內銷售量1814.1萬噸，同比增長5.7%。受碳鋼平均售價下降6.6%的影響，其銷售收入下降5.0%至24.3萬億韓元；但通過加大世界先進（WP）產品的銷售和降本增效使營業利潤達到2.64萬億韓元，同比增長17.7%，并使營業利潤率達到10.8%，比上年提升2.1個百分點，為2011年以來營業利潤率首次達到兩位數；凈利潤為17850億韓元，同比增長35.4%。負債率降至17.4%，為公司創立以來的最低水平。但浦項集團的負債率為74%。

韓國現代鋼鐵公司2016年成品鋼材產量2007.4萬噸，同比增長1.8%，其中長材產量779.6萬噸，同比增長6.4%；板材產量1227.8萬噸，同比下降0.9%。成品鋼材銷售量2060萬噸，同比增長3.4%，其中長材銷售量800.7萬噸，同比增長9.4%；板材銷售量1259.3萬噸，同比下降0.1%。高附加值產品銷售量為824.6萬噸，同比增長7.5%。銷售收入14.38萬億韓元，同比下降0.7%；營業利潤1.28萬億韓元，同比下降13.0%，營業利潤率為8.9%，同比下降1.2個百分點；凈利潤8104億韓元，同比增長2.7%，凈利潤率為5.6%，同比提升0.1個百分點。2016年現代鋼鐵實現降本4340億韓元，高于3930億韓元的既定目標。自2013年3號高爐投產后，現代鋼鐵已完成大規模投資，至2016年該公司已累計償還約2萬億韓元貸款，使貸款總額降至10.96萬億韓元。2013年底時現代鋼鐵負債率曾高達120%，至2016年底負債率已降至89.9%。

美國鋼鐵公司2016年鋼材發貨量為1499萬短噸，同比下降3.6%。受鋼材發貨量減少及鋼材價格下降的影響，2016年該公司凈銷售收入為102.61億美元，同比下降11.3%；EBITDA為5.10億美元，同比大幅增長152.5%；營業利潤為虧損0.59億美元，而2015年為虧損3.02億美元；歸屬上市公司股東凈利潤為虧損4.40億美元，而2015年為虧損16.42億美元，大幅減虧。

美國紐柯公司2016年鋼材產量2128.2萬短噸，同比增長10.3%；鋼材發貨量2194.1萬短噸，同比增長10.5%。其鋼材平均銷售價格為624美元/短噸，同比下降8.0%；受此影響，其銷售凈收入為162.08億美元，同比下降1.4%。但其息稅前利潤（EBIT）為12.99億美元，同比大幅增長436.8%，從而實現歸屬上市公司股東的凈利潤為7.96億美元，同比大幅增長895.0%。其全年平均粗鋼產能利用率為80%，比上年提高7個百分點。

俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司2016年粗鋼產量1254.4萬噸，同比增長2.5%；鋼材產量1150.7萬噸，同比增長2.9%，其中高附加值鋼材產量529.9萬噸，同比增長1.5%；鋼材銷售量1132.5萬噸，同比增長2.8%。鋼材平均銷售價格432美元/ 噸，同比下降4.4%。受價格下降的影響，其營業收入下降3.6%至56.30億美元；但營業利潤大幅增長31.0%至14.62億美元；EBITDA為19.56億美元，同比增長17.3%；凈利潤為11.11億美元，同比大幅增長163.9%。

（作者單位：冶金工業經濟發展研究中心）