分析中國保險競爭市場的格局

陳佳慧

摘要：市場結構的核心是分析產業的競爭問題，根據保費收入的市場集中度數可以看出，中國保險業的市場結構屬于寡頭壟斷。但是通過實證分析發現：寡頭壟斷結構并沒有帶來中國少數保險大公司的高利潤、高績效，中國保險業整體市場績效低下，針對這一結果，本文將分析形成我國保險市場格局狀況的原因并提出解決對策。

關鍵詞：中國保險；競爭市場；特征；格局

中圖分類號： F840 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）013-0-01

一、保險公司核心競爭力概念

保險公司的核心競爭力的都是以創造出核心性產品為最終的目標，保險公司和其他經營類型的企業存在顯著區別，作為分散風險和規避風險的服務性經濟實體，保險公司本身的品牌和經濟實力也在競爭市場上占據重要的地位。核心競爭力則是要求企業開發出能夠進入潛在市場的核心性產品，而保險公司的核心競爭力則是應當對于保險公司的產品開發、市場開拓、利潤提升和獲取市場長期競爭優勢具有重要意義。保險公司的核心競爭力是在保險公司長期的經營、管理、實踐中所不斷積累的經驗和技能，是在保險產品的研究、開發、營銷、服務等環節上，具有不易被其他競爭對手模仿的特點，且具有一定的不可替代性。例如，一個保險公司的內部結構，內部機制，企業精神，經營理念，服務品質等。

二、目前我國保險市場特征

1.保險市場大體格局保監會公布了2016年保險業數據，壽險業在2016年有了巨大的改變，其中，表現最為明顯的是壽險市場總保費前十排名與以往大為不同：財險方面，人保財險“一家獨大”局面一直沒有改變，整體保費收入排名也基本穩定，但市場占有率前十的財險公司則出現了下滑跡象。2016年人壽保險市場總保費收入排名前十位的分別為：中國人壽、平安人壽、安邦人壽、華夏人壽、富德生命人壽、和諧健康、太保壽險、泰康人壽、新華保險、人保壽險。其保費收入依次為：5961.57億元、3682.29億元、3304.87億元、1831.60億元、1702.87元、1544.25億元、1497.62億元、1247.61億元、1168.29億元）、1165.72億元。

在2016年保險業大變局中，壽險、財險兩大行業表現卻截然不同：與2015年末相比，財產險公司前十排名基本沒有發生變化。財產險公司總保費收入排名前十位的分別為：人保財險、平安財險、太保財險、國壽財險、中華聯合、大地財險、陽光財險、太平財險、出口信用、天安財險。其保費收入依次為：

3104.53億元、1779.08億元、960.71億元、597.36億元、385.87元、319.58億元、283.92億元、181.8億元、173.08億元、138.74億元。

由此可以看出，我國的保險公司數量在逐年升高，但是保險份額掌握在固定幾家大公司手中，他們占據了很大的市場份額，以至于我國保險市場一直以來都是寡頭競爭市場的格局，且在很長一段時期內繼續處于這種競爭狀態。

2.市場上的保險產品趨于同質化，保險產品差異性極小，我國保險市場發展較晚，保險市場自身不夠完善，而針對壽險市場和產險市場的險種而言，由于各種政策的約束，我國保險公司的經營范圍和責任在內容上沒有顯著差異。其主要原因是在在同一個競爭市場內，風險狀況相同，出險概率相同，而對于解決同一風險的保險產品在費率的計算及其他精算工作上也沒有差異，最終導致面臨相同風險的保險產品定價基本相同。保障范圍也沒有太大的差異。

三、我國保險市場競爭格局

1.從保險公司角度看，經營歷史越長，市場規模越大的保險公司，市場占有率，資本充足率和盈利能力等指標，競爭力也就較強。國內的保險公司進行比較，太平洋壽險、中國人壽和平安壽險的市場占有率比較高，具有較強的競爭能力。國內與國外的保險公司比較，外國的保險顯示出免體檢，保費低，風險管理體系更完善，保險收益高，保障范圍全等特點，導致近年來越來越多的人到國外購買保險，據資料顯示，2016年內地客戶赴香港投保的保費再創新高，達到301億港元，我國保險業如果不能及時提高產品質量和服務水平，國內保險公司將面臨越來越嚴重的客戶流失。

2.相對于競爭激烈的東部來說，由于地理位置的原因，發展速度與東部比較相對緩慢，保險市場的競爭也相對平緩。另外我國壽險市場集中度高，人身意外險，健康險，車險等競爭激烈。

3.保險公司的銷售模式創新不足。保險公司的運行模式是以代理人為主要群體去進行保險的銷售，這也說明，保險銷售模式的創新不足。在這個信息時代，網絡交易已經變得十分頻繁，人們也越來越接受和習慣于網絡交易。因此，保險應努力占領網絡銷售的市場份額，同時在銷售中也占有一定主動的地位。同時，保險產品趨于同質化，這也是導致寡頭競爭市場結構的一個重要原因。現階段盡管各公司在險種組合方式、宣傳包裝手段、服務質量等方面存在一定差異之外，各公司保險產品的實質基本相同。

4.保險市場的進入壁壘較高。市場進入壁壘的高低直接反映市場結構的競爭狀況。市場集中度高，具有支配企業的行業進入壁壘較高，尤其是一些需要國家許可的部門進入壁壘較高，這一點在我國保險業尤其明顯。長期以來中國對保險業實行嚴格的市場準入制度，對保險業實行嚴格的政府規制，國家通過一系列的規制政策對保險業設置了很高的進入壁壘。

四、建議

根據中國保險行業市場結構的現狀，降低市場集中度，降低進入和退出壁壘，增加產品差異程度以調整市場結構，建立有效競爭機制，是中國保險市場格局優化的核心問題。中國的保險市場寡頭屬于壟斷結構模式，引入市場競爭機制勢在必行。

通過上市、并購等手段，實現保險產業的規模經濟。通過比較我們可以發現：無論是從保險業的保費收入，還是從保險深度與密度來看，中國保險業發展水平與世界發達國家都存在較大差距。隨著國際保險業并購浪潮的興起，混業經營也已成大勢所趨的情況下，中國保險業應順應潮流，降低經營風險，努力實現金融服務的規模經濟。

開銷新的銷售渠道，如電話銷售模式可以大量減少公司人力物力的支出，又十分方便，極大的提高了工作效率。同時進行網上銷售，將產品呈現在顧客面前，使顧客根據自身需求自己選擇適合的保險組合。提高顧客滿意程度。從而贏得更多的市場份額，對改變現在的市場格局有著積極作用。

在我國優化市場結構的有效途徑除了增加市場競爭主體的數量之外，還應該通過積極改革保險監管方式，調整產業組織政策，加快保險公司的改革等措施與之相配合。

參考文獻：

[1]譚謨曉.中國保險市場的壟斷和競爭狀況研究[J].首都經濟貿易大學，2014.

[2]楊鑫，金占明.基于戰略群組理論的行業競爭格局分析[J].2011（6）.