地煉興衰

姚瑋潔++王春霞

產能困境日益嚴重，地煉行業(yè)的更多危機正在暴露。

地方煉廠，曾被認為是中國能源領域的“鯰魚”，攪動整個市場，促使其走向更加開放、公平。而自2015年進口原油向地煉開放，后者已經成為中國能源領域不可忽視的力量。

當下，國內煉化生產過剩凸顯，能源改革也愈加深入，地煉企業(yè)再次走到十字路口。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受記者采訪時表示，“新一輪油氣體制改革的原則是‘管住中間放開兩頭，地煉企業(yè)今后可以更公平地在市場上與國有油氣公司競爭，有很大的發(fā)展空間。但是這也意味著地煉企業(yè)面臨著更為規(guī)范的監(jiān)管與必須要承擔的責任。”

起死回生

所謂地方煉廠，相對于主營煉廠而言。1998年，石油行業(yè)大改革，中國石油和中國石化重組調整，小型煉廠“區(qū)別性”關停、并轉。當時的標準是，年加工能力在100萬噸的煉廠基本都劃歸兩大國有石油公司，100萬噸以下的小型煉油企業(yè)共選擇保留了82家，也就是地煉。

在中國第一地煉大省山東，地煉主要是勝利油田、中原油田下屬企業(yè)和相關企業(yè)。改革后，地煉卻因為更靈活的自主定價權頑強生存。

由于原油進口權被國有企業(yè)壟斷，在2015年原油進口、使用“兩權”開放之前，地方獨立煉廠的主要原料為燃料油，82家地煉國內原油指標僅為170萬噸。

據山東省石油化學工業(yè)協會規(guī)劃發(fā)展部主任喬法興介紹，到2013年底，山東省共有地方煉化企業(yè)49家，一次加工能力合計1.1億噸，年主營業(yè)務收入3360億元、利潤50億元。

而與2000年相比，當時山東地煉企業(yè)一次加工能力增長25.5倍，主營業(yè)務收入、利潤分別增長75.7倍、18.2倍，一次加工能力和主營業(yè)務收入均占全國地方煉化的70%以上，規(guī)模、效益在全國居首位。

產能擴張的主要原因是，在地方政府推動下，“小型煉廠要么被合并，要么就關門大吉。如果一家中等規(guī)模的企業(yè)不能增強加工能力，那么今后其發(fā)展空間將十分有限。”當地煉企負責人說。

政策倒逼之下，山東大型地煉崛起。2014年山東企業(yè)百強中有12家石油化工企業(yè)，其中除中石化青島煉化公司外，都是地煉。

這11家企業(yè)一次加工能力均達到了300萬噸以上。但是受制于原油供應體制，當時山東全省地煉企業(yè)每年獲得的國內原油資源計劃僅有122.2萬噸，而且沒有原油進口及使用資質。這樣，只能通過與中石化、中石油、中海油三大集團合作，取得部分原油資源。

事實上，由于山東地煉產能集中，導致對原料的爭奪激烈，價格在國內處于高位。同樣由于產能集中，所以下游產品在國內成品油供過于求的局面下，多采用低價促銷策略致利潤不斷縮水。因此在原料成本高而國內成品油市場低迷的時候，地煉多選擇停工避險。

到2014年以后，由于國內經濟形勢有所變化，石化行業(yè)考驗嚴峻，產能過剩問題突出。特別是隨著石油和成品油價的持續(xù)下行，國內煉化企業(yè)面臨空前挑戰(zhàn)。山東地煉的開工率當時在30%～45%。

為了解決關鍵的油源問題，山東省煉油化工協會和各家企業(yè)多方奔走，并聯合組成山東省石油化工有限公司，希望通過抱團的方式取得原油進口權，還共同出資成立山東省煉油投資有限公司，通過與中石油的合作獲得原油進口配額。

地方政府也倡導精加工油品、力圖有所挽救。2014年8月，時任山東省省長郭樹清在主持召開地方煉化產業(yè)轉型升級座談會時就曾強調，要積極主動在調整上下功夫，不斷拉長煉化產業(yè)鏈條，推動產業(yè)轉型升級。

而到2015年，地煉爆發(fā)的機會到來。

地煉富豪

2015年7月，商務部發(fā)布《原油加工企業(yè)申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》，開放原油進口權。

在此之前，全國地煉企業(yè)的開工率普遍只有30%左右，而到2016年上半年一些單個煉廠的開工率達到百分之八九十，行業(yè)平均也在70%左右。

在山東，報道稱地煉開工率達到73.8%，同比提高35%，加工總量6500萬噸，提高55%，生產汽柴油分別增加14%和23%。

同期，山東地煉實現主營業(yè)務收入3625億元，同比增長18.5%，比上半年提高6.6%;實現利稅231億元、利潤98億元，分別增長119%、76%。預計全年主營業(yè)務收入5000億元，約占全省5萬億GDP中的10%。

此后政策紅利不斷。2015年10月，商務部發(fā)布《2016年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序》，啟動了2016年的申請。

2016年5月，國家能源局針對“國家石油儲備條例”公開征求意見。征求意見稿擬定，從事原油加工、成品油批發(fā)和原油進出口的企業(yè)，應當承擔企業(yè)義務儲備，鼓勵社會資本參與石油儲備設施建設運營。這意味著原油進口、使用“雙權”將繼續(xù)下放，民營煉廠也將成為我國石油儲備的重要力量。

隨之而來的是，山東的原油進口開始猛增。海關總署數據顯示，2016年一季度，山東省青島和濟南海關共進口原油2734萬噸，同比強勁增長78%，超過華南地區(qū)穩(wěn)坐中國原油進口第一大區(qū)，占全國原油進口量的30%。青島港4月份原油進口量升至1025萬噸，創(chuàng)紀錄新高，環(huán)比上升4%，同比上升47%。

而彼時由于國際原油價格一路下跌，下探到30美元以下，剛剛獲得原油進口資質的山東地煉紛紛“抄底”。

由于油輪密集，青島港甚至出現了嚴重的壓港情況。

山東地煉也催生“地煉富豪”，如京博石化的馬韻升家族、玉皇化工的王金書、東明石化的李湘平、富海集團羅冰、嵐橋集團葉成等，均是在全國地煉行業(yè)中知名的企業(yè)家。

2015年的山東富豪榜數據顯示，石化行業(yè)是最能催生富豪的產業(yè)：40位富豪財富總額達到了25825億元。

山東省東明縣武勝橋鎮(zhèn)玉皇廟村黨總支書記、山東玉皇化工有限公司董事長王金書曾多次創(chuàng)業(yè)失敗，他從洛陽市化工研究院邀請技術人員解決煉化基礎設施的設計圖，還甚至為此專門“程門立雪”，打動了對方。

《福布斯》雜志公布的2016全球富豪榜中，王金書身家約為10億美元，排名并列全球1694位。而在山東商報版的山東富豪榜中，王金書家族的財富總額為155.49億元，位列山東第35名。

紅利與危機

得益于政策紅利，地煉加工能力迅速得到釋放。然而產能困境日益嚴重的同時，地煉行業(yè)的更多危機正在暴露。

2016年8月下旬，國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步規(guī)范原油加工企業(yè)申報使用進口原油有關工作的通知》（下稱《通知》），強調規(guī)范地煉進口原油使用，要求從嚴執(zhí)行申報條件、評估監(jiān)督、產能淘汰、擴建以及稅收等五方面。

《通知》措詞嚴厲，且提及“嚴厲打擊偷逃稅”，體現了監(jiān)管層對規(guī)范市場秩序的決心。長期來看，監(jiān)管升級或將成為地煉發(fā)展之“痛”。

地煉銷售產品的開票方式通常較為靈活，例如汽油會選擇開MTBE、芳烴等稅費相對較低的發(fā)票，以規(guī)避部分稅費，從而增加價格優(yōu)勢，。

但當進口原油逐步成為地煉的主要原料后，地煉仍然借開MTBE、芳烴等發(fā)票。事實上許多企業(yè)借此降低成本，增加價格優(yōu)勢，以更好地開拓市場。而山東地煉企業(yè)銷售的成品油跨境銷往江蘇、安徽甚至四川等西部地區(qū)，沖擊了中石化和中石油的全國市場。

2016年前6個月，中石化油氣當量產量218.99百萬桶油當量，同比下降5.99%。

在市場經濟體制下，地煉必須要接受復雜多變的市場環(huán)境帶來的全新挑戰(zhàn)。

根據《通知》，申報資料要從嚴審查，并重申將根據復查情況“追溯”已批進口原油資質和配額，“沒有關停、拆除落后裝置的，堅決不允許使用進口原油;沒有按要求淘汰足夠規(guī)模落后能力的，嚴格控制用油數量;承諾淘汰等事項沒有在規(guī)定時間兌現的，扣減用油數量或取消用油資質。”這意味著，已經獲批的配額和資質也有可能因為沒有實現承諾而打水漂。

當時就有分析，2017年國家發(fā)改委、商務部或將結合地煉的落實情況適當調整進口原油使用額度。

而據國務院發(fā)展研究中心《調查研究報告摘要》統計，2015年國內成品油消費稅應征稅額為5208億元，實收稅為4171億元，漏征稅額高達1037億元。根據石化聯合會統計，成品油消費稅應繳額與實繳額差距逐年增長，已從2012年的255億元增加到2015年的超過1000億元。

如今，地煉產能過剩爆發(fā)。而為了進一步加強行業(yè)監(jiān)管，制造公平的競爭環(huán)境，據報道，我國成品油消費稅征稅方案已基本確定，或在近期出臺：進口混合芳烴、輕循環(huán)油以及稀釋瀝青將成為重點對象。

屆時，留存多年的調和原料稅收漏洞終將被堵上。借偷稅漏稅、低價傾銷成品油的地煉企業(yè)將受到極大的打擊。

質量、安全、環(huán)保不達標的地煉企業(yè)也在政策的倒逼下面臨關停淘汰。2017年5月，中共中央、國務院印發(fā)的《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確指出，未來我國將深化下游競爭性環(huán)節(jié)改革，提升優(yōu)質油氣產品生產供應能力。制定更加嚴格的質量、安全、環(huán)保和能耗等方面技術標準，完善油氣加工環(huán)節(jié)準入和淘汰機制。

改革油氣產品定價機制、有效釋放競爭性環(huán)節(jié)市場活力，一直是民營油企最大的期許。新一輪油氣體制改革背景下，經過優(yōu)勝劣汰后的地煉企業(yè)不僅將獲得到前所未有的新機遇、迎來市場更加豐富的資源。同時，在市場經濟體制下，地煉必須要接受復雜多變的市場環(huán)境帶來的全新挑戰(zhàn)。

中國社會科學院工業(yè)經濟研究所能源經濟研究室主任朱彤在接受記者采訪時表示，“民營油企在未來肯定是要淘汰一批的，但競爭力強、技術高的企業(yè)在這次洗牌中沒有問題。”

如今，為了增加競爭力，越來越多的地煉開始爭取國企背景：并購重組在煉化行業(yè)頻頻發(fā)生，尤其在地煉企業(yè)集中的山東。

6月8日，中國能源工程集團有限公司與山東尚能石化簽署合作協議，將在能源煉化等領域展開深度戰(zhàn)略合作。在此之前，齊魯交通斥資10億元入股東營聯合石化;中海外收購日照石大70%股份;中谷石化全資接管珠海寶塔石化;德成實業(yè)注資天宏新能源……