我國銀行業市場結構現狀分析

徐文娜+張吉國

[提要] 我國銀行業市場結構目前處于寡頭壟斷狀態，五大國有銀行占據較大的市場份額。隨著國民經濟的發展以及商業銀行的不斷變革，我國銀行業的市場結構也在不停地發生改變。本文基于我國大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社2009～2014年數據，通過各項指標的測定對我國銀行業市場結構進行分析，得出我國銀行業市場集中度在逐漸下降，在逐漸打破壟斷狀態。通過進一步分析進退壁壘程度，得出我國銀行業市場結構還有待進一步優化。

關鍵詞：銀行業；市場結構；優化

中圖分類號：F83 文獻標識碼：A

收錄日期：2017年5月9日

一、引言

市場結構是指某一行業中已有參與者與在進入或可能進入市場的參與者之間在數量、規模、交易、利益分配等方面關系。銀行業的市場結構是指在銀行業市場中商業銀行之間在數量、份額、規模上的關系及由這些份額決定的競爭關系。從根本上說，市場結構反映了市場的競爭和壟斷程度，根據其程度可劃分為完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭市場和壟斷市場。影響市場結構的主要因素有四個：市場份額、市場集中度、產品差別化程度以及進退壁壘。我國銀行業市場結構目前處于寡頭壟斷狀態，五大國有銀行占據了較大的市場份額。隨著國民經濟的發展以及商業銀行的不斷變革，我國銀行業的市場結構也在不停地發生改變。

二、市場份額

市場份額也稱市場占有率，是指一個企業的銷售額、利潤額、資產額等經營指標在市場同類產品中所占的比重。它在很大程度上反映了企業在市場中的競爭地位和盈利能力，同時也表明企業對市場的控制能力。一般而言，銀行業中的企業數目越多，單個企業所占的比重就越小，銀行業的競爭程度越高；反之，銀行業中的企業數量越少，單個企業所占的比重就越大，銀行業的壟斷程度越高。銀行業的市場份額指某個銀行業務量在銀行業全部業務量中所占的比重，即指各銀行的業務量及市場占有率。這一要素可以通過四個指標說明，即各銀行的存款比率、貸款比率、總資產比率和利潤比率的平均值。計算公式為：

MSi=Xi/X

式中，X表示同期商業銀行資產（存款、貸款、利潤）總額；Xi表示某家銀行的資產（存款、貸款、利潤）總額；MSi表示某家銀行的市場份額。本文選取16家樣本銀行和城市商業銀行、農村商業銀行以及農村信用社的資產、存款、貸款、利潤四大財務數據來分析各市場份額，數據來源是根據中國金融年鑒計算整理。五大國有銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行。股份制銀行包括中信銀行、光大銀行、民生銀行、廣發銀行、平安銀行、招商銀行、興業銀行、上海浦發銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。城市商業銀行、農村商業銀行和農村信用社由于所占份額很小，算總和。（表1、表2、表3、表4）

一般來講，在銀行業中，數量越多，單個銀行所占的比例小，市場份額就越小說明銀行的壟斷程度越低，競爭程度越高。單個銀行所占比例越大，市場份額越大，市場占有率越高，說明銀行的競爭程度越低，壟斷程度就越高。首先，從表1可以看出，國營銀行、股份制銀行所占的資產份額約60%以上，但是分開來看，國有銀行所占比例是逐漸下降的，而股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行是逐年升高的，尤其是股份制銀行和城市商業銀行；其次，在表2的存款份額中可看出，國有銀行仍占主要地位，但是已經成遞減趨勢，從2009年的54.66%已經降低為2014年的45.93%，而股份制銀行的存款份額在逐步上升，從2009年的12.91%升到了2014年的14.98%；再次，在表3的貸款市場份額中，國有銀行的市場份額還是處于優勢地位，股份制銀行的貸款份額一直保持上升趨勢，尤其是最近幾年國家對于小微企業的扶持，鼓勵中小銀行發展，所以城市商業銀行和農村商業銀行的貸款份額也是一直在升高；最后，看表4的利潤市場份額表，可以看出雖然國有銀行資產、存款、貸款都占了大部分，但是利潤并不好，逐年下降，從2009年的59.86%降到了2014年的46.16%。股份制銀行的利潤上升較快，從2009年的13.84%升到了2014年的16.66%。從表中總體來看，大型商業銀行各項指標，所占市場份額總體上呈下降趨勢，但這種趨勢表現十分緩慢。而新興股份制商業銀行各項指標所占的市場份額總體上呈快速上升勢頭。國有銀行的市場份額雖然大幅下降，股份制商業銀行市場份額增長明顯，銀行業的競爭性在不斷增強，壟斷在進一步弱化。因此從市場份額上看，目前中國銀行業市場結構具有寡頭壟斷特征，并且這種以四大國有商業銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續一段時間，中國銀行業壟斷的市場結構并沒有帶來較高的市場績效。

三、市場集中度

市場集中度是對整個行業市場結構集中程度的測量指標，是市場中賣方、買方的數量及其相對規模的分布，用來衡量一個產業中買者和賣者具有怎樣的規模，分為買方集中度和賣方集中度。對銀行業來說，由于銀行業買方有著較為分散的特征，因此，通常對銀行業集中度的研究指的是對賣方集中度的研究。判斷一個市場的壟斷或者競爭程度，通常使用市場集中度指標，集中度的變化將直接反映市場競爭狀態的變化。集中度高，說明該行業被少數企業控制，壟斷程度較高；集中度低，說明行業內企業較多，競爭激烈，單個企業并不能夠左右市場的價格，市場資源配置效率較高。因此，運用集中度指標來判斷中國銀行業的市場壟斷競爭程度，對理解其市場結構的整體特征具有十分重要的意義。衡量市場集中度主要有兩種辦法：一是絕對法；二是相對法。絕對法包括行業集中率指數（CRn）、赫芬達爾指數（HHI）等；相對法包括洛倫茨曲線法和基尼系數以及廠商規模的對數方差。我國銀行業市場集中度是指銀行業中規模最大的前幾位銀行所占的市場份額。通常來說，少數幾家企業的市場占有率越大，它們在市場的壟斷地位越高，行業內競爭度就越低。

本文只闡述絕對集中度指標中的行業集中率指數，行業集中率是指該行業的相關市場內前N家最大的企業所占市場份額總和。市場集中度（CRn）指某一特定市場中少數幾個大型企業的有關數值占整個行業的比重（n通常取4或8）。這一指標數值越大，表明該行業的壟斷性就越高。本文選取我國各家銀行業金融機構在資產、存款、貸款與凈利潤四個方面的業務統計數據，根據行業集中率指數的定義，計算得出我國銀行產業資產、存款、貸款與凈利潤四項指標的CR4指數值，如表5、表6、表7所示。（表5、表6、表7）

表5、表6中的數據和表7中的判別標準進一步顯示出，從商業銀行測算的四個指標來看，我國銀行業的市場集中度處于連續下降趨勢，處于寡占Ⅳ型，慢慢地在向寡占Ⅴ型前進，但總體的集中度還是比較高，壟斷結構不具有壟斷優勢效應。數據還反映出，我國的銀行業市場中規模較大的機構已經不局限于工、農、中、建、交五家國有大型商業銀行，其他股份制商業銀行的規模已經逐步趕上。

四、進退壁壘

進入壁壘，就是阻止外部企業進入并與原有的內部企業進行競爭的因素。作為進入壁壘研究之父的貝恩對進入壁壘有一個定義，即進入壁壘是指“某個行業中原先存在的企業相對于潛在想要進入企業的優勢，這些優勢表現為原有的企業可以一直將產品定價在競爭水平之上，同時確保不會引來新的企業進入該行業”。新的企業進入，勢必要與原有企業進行競爭，這會影響原有企業的利益，因此新企業會遇到不利于進入的因素，這個就是進入壁壘。進入壁壘一般可以分為三類：一是結構性的進入壁壘；二是行為性的進入壁壘；三是政策性的進入壁壘。結構性進入壁壘是指由進入的目標市場中已經形成的結構性因素不利于新企業的進入。結構性進入壁壘又可分為規模經濟壁壘、絕對成本優勢壁壘、沉沒成本壁壘、必要資本量壁壘和產品差別壁壘等。行為性進入壁壘是指在某些市場集中度較高的寡頭型壟斷行業中，已經存在的企業通過實施產業利潤率、形成過剩供給、實行針對新企業的歧視性價格等阻止進入行為，對企圖進入該行業的新企業構成的進入壁壘。政策性進入壁壘是指政府出于某些方面的考慮，對某些行業中新企業的進入實行的法律法規壁壘，如生產許可制度、特許專營專賣制度等。

我國銀行業進入和退出壁壘也是衡量銀行業市場結構的重要指標，通過從新企業進入市場和原來企業退出市場角度來分析銀行業的競爭程度，與市場集中度共同描述市場結構的基本特征。

（一）進入壁壘分析。我國銀行業最主要的進入壁壘是政策法律壁壘，包括禁止進入、禁止任意擴大營業范圍、禁止將分支機構任意升級、禁止抬高或壓低資金成本等等。還有包括注冊資本限制、機構設立和審批限制。首先，在注冊資本方面，《商業銀行法》規定，設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣，設立城市商業銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣，設立農村商業銀行的注冊資本最低限額為5，000萬元人民幣，注冊資本應當是實繳資本，較高的注冊資本使很多國內投資者很難進入銀行業；其次，在機構設置和審批方面，設立商業銀行，應當經國務院銀行業監督管理機構審查批準，未經國務院銀行業監督管理機構批準，任何單位和個人不得從事吸收公眾存款等商業銀行業務，任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。

（二）退出壁壘分析?！巴顺觥笔侵改炽y行停止作為賣方從原來的市場撤出的行為?！巴顺觥币话惆▋煞N情況：一是某銀行在市場中被其他銀行擊敗，處于破產狀態，從而要退出銀行業；二是某銀行由于經營業績不佳，需要向其他行業轉移。由于受多種限制條件的制約，退出銀行業時會遇到一定障礙，這種障礙稱為退出壁壘。形成退出壁壘的主要因素有：沉淀成本、解雇勞動者的費用、法律和行政政策壁壘。我國銀行業最主要的退出壁壘是法律和政策壁壘。銀行業與其他行業不一樣，銀行業因為關系國家民生和社會的穩定，如果銀行退出市場，會造成過大的社會成本，對國民經濟產生較大的影響。為了防止對社會過大的沖擊，政府往往充當了銀行經營不善的保護傘，提供行政保護，避免銀行倒閉，保護儲戶的利益。因此，我國政府對銀行退出機制有嚴格的管制。

綜上所述，中國銀行業的退出壁壘，主要是法律和行政壁壘，致使銀行缺乏退出機制，競爭和激勵機制失靈，這也是中國銀行業績效低下的一大根源。我國銀行業是高度集中、進入和退出壁壘高的寡頭壟斷市場，但隨著這幾年的發展，我國銀行壟斷程度有所下降，競爭程度越來越激烈。

五、我國銀行業市場結構優化建議

如果市場資源能夠達到資源最優配置，那這樣的市場結構是完全競爭市場。在完全競爭市場這一假設前提下，消費者剩余能實現效用最大化，生產者利益也能達到最大化。而在寡頭壟斷的市場假設前提下，壟斷結構必然導致壟斷行為，使消費者剩余被一定程度地占有。壟斷者生產低于最優水平的產品和服務，向消費者收取更高的價格，阻礙發明與創新，扭曲了資源的有效配置，所有這些都會妨礙資本的積累，無利于經濟發展和增長。我國銀行業市場結構目前仍處于寡頭壟斷狀態，長此以往，會導致經濟效率低下，居民福利缺失。因此，必須優化我國銀行業市場結構，構建健康的銀行環境，提升我國銀行業整體競爭力。我國銀行業只有選擇壟斷競爭型的產業組織結構，才能實現產業組織結構的合理化。

（一）加大利率市場化改革力度。推進利率市場化，促進存貸款利率競爭。利率市場化改革是商業銀行市場化改革成功的前提條件，是國內商業銀行真正擁有自主的金融定價權，逐漸完善市場有效競爭機制的微觀基礎。只有完全的利率市場化才能打破我國銀行業現有壟斷型的市場結構。目前，我國利率市場化工作正在穩步推進中，我國銀行間的拆借市場已經實現利率市場化，但銀行和客戶間的市場還沒有實現利率市場化，雖然我國已經規定這類利率可以在中國人民銀行規定的基準利率下進行一定范圍的波動，但是這還不夠。嚴格的利率管制下，中小銀行無法利用利率優惠政策同大銀行進行競爭，這使得銀行間的競爭格局并沒有本質的改變。我們需要用更大的力度去推行利率市場化，讓市場來主導銀行業的發展。只有這樣，我國銀行業的市場結構才有可能達到競爭水平，才能真正提高銀行業的經營效率。

（二）鼓勵中小銀行發展。在我國，中小企業越來越成為經濟中不可或缺的力量。但是融資難卻阻礙著中小企業發展的步伐，而中小金融機構在向小企業貸款方面擁有成本和信息上的優勢。國家應該放寬對中小銀行的規章限制，給予中小銀行更多的公平競爭的機會，擴大中小銀行的規模，優化其結構。中小銀行具有較強的盈利能力、更大的靈活性，但是抗風險能力較差，需要政府更多地扶持和幫助。尤其是各個地方政府應充分利用地方地理信息優勢，大力扶持地方商業銀行發展。地方拳頭商業銀行不僅能吸引外資，促進地方經濟發展，還能夠分散國有商業銀行經營風險，加強地方銀行市場競爭力。地方銀行市場結構的優化會帶動全國銀行業市場結構的改變。

（三）降低我國銀行業的進入壁壘，發展民營銀行和外資銀行。繼續放松行業準入限制，促進市場競爭。盡管相繼成立了一批股份制銀行與地方性銀行，大力發展了民營銀行和外資銀行。但大型國有商業銀行在資產、存款、貸款上仍占有50%左右的份額，我國銀行業壟斷特征仍很明顯。新興股份制銀行在設立分支機構上受到許多限制，民營性質銀行的進入與發展尤其受到限制，若考慮到其他股份制銀行的國有股的絕對控股地位，更凸顯了我國銀行業的高度國有化特征，而真正成熟的市場競爭是在不同產權主體之間進行的。由于缺乏民營成分，市場產權性質趨同，國有化程度過高，這就明顯降低了我國銀行業的競爭程度，因而繼續放松行業準入限制的重點應放在鼓勵新興股份制、民營性質銀行的設立與發展上。當前，民營銀行在我國的發展并不充分，進入門檻較高是其直接原因，也仍然存在大量的行業歧視，但最主要的原因還在于我國的法律法規不夠健全，有關于民營資產保護的，在涉足銀行業問題上民營企業缺乏足夠的信心。因此，必須加強法制建設，降低民營銀行的進入門檻，同時強化市場競爭，這樣才能促進民營銀行發展。

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