產值突破兩千億大關 北斗引領產業騰飛
——中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2016年度）發布

產值突破兩千億大關 北斗引領產業騰飛
——中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2016年度）發布

編者按：

中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛星導航與位置服務產業發展現狀與前景所做的整體性研究總結。由中國衛星導航定位協會咨詢中心負責研究編制，每年度定期發布。本刊將2016年度白皮書中關于中國衛星導航與位置服務產業發展狀況的重要內容，刊登如下。

年度發展現狀

近年來，隨著我國衛星導航與位置服務產業總體規模的持續擴大，在總體產值穩步增長的同時，發展速度呈現略降趨勢。2016年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已突破2000億元大關，達到2118億元，較2015年增長22.06%（見圖1）。其中，包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值達到808億元，包括各種應用數據及軟件、各類應用集成系統、基于位置的運營服務等在內的由應用衛星導航技術所衍生或直接帶動形成的關聯產值達到1310億元。北斗對產業核心產值的貢獻率已達到70%，國內行業市場和特殊市場中，北斗兼容應用已經成為主流方案，大眾市場正在向北斗標配化發展。產業投資并購持續活躍，衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在14000家左右，從業人員數量約45萬。據不完全統計，截至2017年4月，業內上市公司（含新三板）總數已達到53家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值的10.87%，產業集中度有所提升。

在市場發展方面，2016年國內衛星導航與位置服務市場需求總量進一步提升，其中行業市場仍保持較快增速，交通運輸與車輛監管等傳統行業市場需求穩定，其他行業領域的規模化應用發展趨勢明顯；大眾市場拓展隨智能手機應用和互聯網位置服務發展而逐步深化，龐大的共享經濟發展對定位導航技術的應用需求迫切；以安全應用為主的特殊市場需求也日益擴大，在公共安全與服務方面應用創新尤其活躍。但在三大市場領域各類產品產銷量持續增長的同時，衛星導航器件及終端價格也進一步降低，加劇了市場競爭，企業壓力明顯。據統計，2016年國內導航定位終端產品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到5.1億臺，其中帶北斗功能的數量超過30%。汽車導航后裝市場終端銷量達到800萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量突破550萬臺，各類監控終端銷量在600萬臺左右，高精度定位接收機14萬臺/套。國內外主流廠商紛紛量產兼容北斗的芯片，極大推升了北斗在智能手機、平板電腦、可穿戴設備和消費電子終端等產品中的應用規模。目前國內銷售的智能手機超過40%的款型已經裝配北斗兼容芯片，包括各種類型采用北斗兼容芯片的終端產品用戶保有量也已接近3億臺/套。

在產業鏈發展方面，國產北斗基礎產品全面實現提質增量，在工藝和性能方面進一步朝向國外先進技術水平邁進。其中，2016年國產北斗/GNSS導航型射頻、基帶芯片/模塊銷量已突破2800萬片；國產高精度板卡和天線銷量也分別占國內市場的30%和90%；應用于智能手機和其他消費類產品的國產芯片或IP核數量接近2200萬。但由于市場競爭進一步加劇，產業鏈上游和中游的總體產值雖較2015年均有所提升，但市場中芯片和終端產品價格仍保持在較低水平甚至下降，相關產值增速持續放緩，在全產業鏈產值占比分別降低為13%和56%。而以運營服務為主的產業鏈下游產值則保持快速增長態勢，隨著公私合營（PPP）項目模式的推行，行業應用逐步進入服務化發展階段，各地公共位置服務平臺需求顯著增長，互聯網巨頭也紛紛熱衷開拓位置服務業務，這些都有力推動了產業鏈下游運營服務收入的快速增長，在產業總產值中占比已達到31%。

三大應用市場現狀

根據衛星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為行業（領域）應用市場和大眾（個人）應用市場、特殊（安全）應用市場三大類。

1．行業市場保持增長

2016年行業應用主要以車船監管和高精度應用為主，行業車輛監控終端銷售收入約66億元，高精度類產品的銷售總收入接近60億元。車船監管面向道路營運車輛、內河輪渡、遠洋船舶和海洋燈塔等提供監管服務，2016年需求總體穩定，市場平穩增長；在高精度應用領域，形變監測、智能駕考、精準農業等細分市場呈現穩定增長態勢。

在車船監管市場方面，“兩客一危”車輛、物流運輸車、公交車、出租車、網約車、渣土車、公務車、校車等均成為監管對象，除此之外還包括：內河輪渡的北斗監管、海洋燈塔的北斗守護、遠洋船舶的北斗通信等。交通運輸行業開展的第一個北斗應用示范工程“重點運輸過程監控管理服務示范系統工程”至今已經帶動了超過400萬輛營運車輛安裝使用北斗兼容終端，形成了道路營運車輛動態監管系統。2016年最為顯著的是對“三車”的監管，即：渣土車、公車和校車。“三車”中，渣土車無疑是最閃亮的應用，湖南、云南、湖北、山東、河北、貴州等省相繼要求：渣土車不裝北斗不許上路；2016年，山東、陜西、安徽、福建等省在如火如荼地進行公車改革，北斗系統為公車管理提供了新式方法，管理覆蓋30多萬臺公車；2016年，湖南、貴州、江蘇、山東等省相繼加入北斗校車的行列，以北斗監管校車行駛安全，保孩子一路平安。據不完全統計，2016年北斗交通運輸與車船監管應用在北京、天津、河北、遼寧、甘肅、內蒙、陜西、湖北、湖南、山東、江蘇、江西、安徽、浙江、四川、云南、貴州、福建、廣東、廣西等20余個省市區相繼開展。

高精度應用是當前行業應用最值得關注的領域，北斗系統通過地基增強系統和星基增強系統，可為用戶提供米級或更高精度的服務。隨著GNSS高精度技術的愈發成熟，北斗兼容高精度產品價格的逐漸下降，降低了身價，更加“親民”。除傳統測繪領域外，我國在精細農業、智能駕考、無人機、通用航空、形變監測、精密養殖、車道級監控等領域的高精度應用市場正在顯現出巨大潛力。2016年國內高精度接收機出貨量在14萬臺/套左右，其中國產高精度接收機約占50%；高精度天線出貨量13萬副，其中國內生產的天線超過11萬副；相關產品銷售收入已經從2010年的11億元人民幣增長到2016年的近60億元人民幣，復合增長率高達33%（見圖2）。

高精度典型市場方面，形變監測是傳統應用，主要針對地殼形變、滑坡、采礦塌陷、高層建筑的擺動以及大壩變形位移等情況進行監測，在國內外廣受重視，市場總體需求穩定。2016年，湖北、福建、浙江、陜西、黑龍江等省使用北斗高精度形變監測設備對城市橋梁、水庫大壩、水利設施、危舊房屋、山區鐵路和國有大型采煤礦山開采塌陷區進行監測，取得了良好的應用效果，保障了人民群眾的生產和生活安全。從細分市場看，由于國家層面的持續重視和資金投入，地質災害監測將維持穩定增長；尾礦庫的監測則隨著尾礦清理工作的陸續收尾逐漸萎縮；高層建筑及高速公路（含邊坡）的位移監測將成為當前和未來市場的亮點，特別是在國家關于高層建筑監測的相關政策，如：在《中華人民共和國防震減災法》的引導下，這一市場將成為各家企業關注的重點。

智能駕考應用在2016年整體出貨量保持穩定。2015年底，國務院出臺《關于推進機動車駕駛人培訓考試制度改革的意見》（以下稱《意見》），《意見》明確提出：鼓勵建設使用社會考場，并要求考場的場地建設、設備配置和系統維護應該符合相關標準和規定。《意見》出臺，釋放了對社會考場建設的需求，2016年需求總量保持在在4萬臺/套左右，累計銷售收入達到10.4億元。

2016年，北斗農業應用已經不再局限于新疆生產建設兵團與黑龍江農墾，北京、遼寧、山西、湖北、江蘇、上海、浙江等省也開始在農業領域推動北斗應用，北斗應用已經滲透到起壟播種、土地深松、作物收割、秸稈還田等許多農業生產環節。北斗無人駕駛、高精度定位導航、系統監管等一系列的新興技術，讓傳統的農業生產充滿了科技現代化的魅力。據不完全統計，2016年，北京、遼寧、山西、湖北、江蘇、上海、浙江等省，以及新疆生產建設兵團、黑龍江農墾共部署4924套北斗農機終端設備，用于土地深松、深耕、起壟、秸稈還田、插秧、大田收割、棉花播種等農作業務，實現銷售收入近5億元。

2．大眾市場深入拓展

在大眾應用市場中，智能手機和車載導航終端市場用戶保持穩定增長，以特殊人群關護和寵物監控為主要形式的智能穿戴式設備市場增速較快；位置服務市場在支持A-北斗、各地建設北斗關愛平臺、互聯網運營商推出位置服務業務等的刺激下，增速更加明顯；室內定位技術的成熟和對市場的良好預期成為有力引擎，隨著移動互聯網運營商在位置服務領域的布局，大眾應用市場的發展更加值得期待。

2016年，智能手機應用市場保持穩定增長。由于國內外主流芯片廠商，如美國高通公司、臺灣聯發科技股份有限公司、瑞士U_BLOX公司、意法半導體公司、展訊通信有限公司、華為技術有限公司、大唐電信集團公司等均已推出兼容北斗的通導一體化芯片，在2016年國內銷售的約5.1億部智能手機中，超過40%的款型兼容北斗。

2016年，車載應用是大眾應用市場最為穩定的增長點，各類北斗車載應用市場保持平穩增長態勢。2016年，汽車導航后裝市場終端銷量約800萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量突破550萬臺，前裝滲透率接近20%，對后裝市場造成一定程度的擠壓。2016年，國內車輛前裝市場終端銷售收入超303億元，車輛后裝市場終端銷售收入超176億元。

車聯網是我國衛星導航與位置服務大眾應用領域的重點市場，2016年，我國車聯網同樣呈現快速發展態勢，車聯網用戶規模已經突破1600萬，較2015年增長23%，車聯網滲透率為8.24%，市場規模達到192億。

在特殊人群關愛市場方面，2016年，北斗智能學生卡和老人卡在北京、上海、河北、河南、山西、陜西、四川、湖南、江蘇等省市獲得部署推廣，應用人群數量接近50萬。許多學校安裝了智慧校園管理系統，配合北斗學生智能卡的應用，為學生家長提供服務。此外，以北斗“關護通”為代表的老人關愛類產品，在移動運營商的合作推動下，探索“醫—護—養”一體化的居家智慧養老模式，并形成了一定規模的應用市場，成為中國衛星導航定位協會“百城百聯百用”行動的亮點之一。

3．特殊市場穩定增長

特殊市場涉及軍用、警用、防災減災、應急救援、公共安全等領域，2016年，北斗產品和服務在警用和防災減災等細分市場獲得大量部署，使得特殊市場總體保持穩定增長。

在北斗警用方面，2016年，河北、江蘇、湖南、江西、安徽、四川、新疆、內蒙古等省公安系統有超過2000多臺警用車輛安裝了北斗系統，新疆維吾爾自治區部署了4000部北斗移動警務終端和17067部護邊員手持終端。據不完全統計，全國公安機關各類警用設備中具有衛星定位功能的比例超過50%。

在防災減災應用方面，2016年，上海、遼寧、青海、山東、山西、寧夏、福建等省市相繼下發北斗報災終端，災情險情一鍵上報；北京、福建、云南、湖南、西安、云南、廣東等省市通過北斗系統構建氣象、防災減災系統，讓防災減災更加科學與精確，累計北斗終端部署數量超過10000臺/套。此外，2016年，北斗高精度應用在防災減災領域也發揮出重要作用，黑龍江、陜西、湖北、浙江、福建等省利用北斗高精度形變監測技術，對橋梁、水庫大壩、山區鐵路、舊房危房進行防災監測，取得了良好的社會經濟效益。

新興市場發展

2016年，一些新的規模化應用市場逐漸顯現，如電動自行車安防、共享單車、城市智慧管線等應用市場，雖然規模較小，但已經顯示出其巨大的生命力，作為新興市場，發展前景非常廣闊。

1．電動自行車安防應用市場初具規模

我國目前是世界上最大的輕型電動自行車生產國、消費國和出口國，相關統計數據顯示，2016年全社會電動車保有量超過2.1億輛。預計今后兩年間，中國電動自行車銷售量和保有量的復合增長率將達到9.8%和9.4%。

為電動自行車安裝基于北斗衛星定位技術的智能防盜終端，并搭建相應的監管服務平臺，通過向市民提供北斗電動自行車定位產品和實時位置查詢、歷史軌跡查詢、震動與位移報警、電子圍欄設置、實時遠程操控等服務，建立電動自行車電子身份大數據系統，為政府提供有效的電動自行車管理手段，減少電動自行車失竊事件的發生。2016年，此類應用在廣東、江蘇、浙江等省出現，市場逐漸擴大，目前已初具規模，預計未來在全國至少可形成110億以上規模的市場。

2．共享單車應用市場橫空出世

以衛星導航和移動互聯網為核心技術的共享單車在2016年橫空出世，很短的時間內覆蓋北上廣深等一、二線城市，2016年底用戶數量接近2000萬，日均訂單量超過百萬。如果以1元單價和10%的市場滲透率計算，未來共享單車所形成的位置服務市場規模會超過170億，市場前景廣闊。

3．城市燃氣管網應用市場逐步形成

目前，我國燃氣管網總長度已接近60萬km，燃氣管網安全管理的市場也隨之高速增長。

中國衛星導航定位協會在“百城百聯百用”活動中，提出構建“智慧城市燃氣管網信息化管理系統”應用解決方案，目前已經在北京等地開展示范應用，取得了良好的效果。項目在北京燃氣集團開展應用試點，通過國家北斗精準服務網提供的精確位置及配套的移動終端，有效解決了燃氣安全管理中因位置精度不足而導致數據不準確的老大難問題，快速實現施工作業點的精準定位，大幅提高了作業效率，減少作業開挖面積和工程量80%以上，縮短施工時間60%以上，提高施工效率2倍以上，縮短工期的同時又降低了作業成本和風險，得到客戶的高度認同。除北京外，相同的應用已經在天津市和河北省展開。