西亞北非地區航天市場發展分析

● 文 |中國空間技術研究院 王海嘯 鄭馳 范晨

西亞北非地區航天市場發展分析

● 文 |中國空間技術研究院 王海嘯 鄭馳 范晨

西亞北非地區被稱為“五海三洲之地”，是聯系亞、歐、非三大洲和溝通大西洋、印度洋的樞紐，地理位置十分重要。“一帶一路”沿線64個國家，西亞北非占19席，是“一帶一路”倡議的重點合作區域。

中國與“一帶一路”沿線國家經濟合作的深度大致分為三個層次：與東盟及上海合作組織國家加強經濟一體化、與西亞北非以能源合作為主提升經貿合作、與歐洲國家建立全面戰略伙伴關系。處于第二層次的西亞北非國家，是中國通過新一輪“走出去”戰略實現產業升級和要素轉型的重點爭取盟友。“一帶一路”在西亞北非交匯，成立于2000年的中非合作論壇為中非關系發展打下良好基礎。

“一帶一路”倡議的合作重點在于“互聯互通”，即政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，其中設施聯通明確提出：基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域；完善空中（衛星）信息通道，擴大信息交流與合作。可以看出，中國航天產品進入西亞北非市場是對“一帶一路”倡議的堅定執行；同時，亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金等融資機構將會積極對海外信息基礎設施進行融資，這也是中國航天產業 “走出去”的重要戰略機遇。

一、 西亞北非地區航天發展現狀

西亞北非地區航天技術水平發展較不均衡，下面就幾個擁有較為成熟航天能力的重點國家展開詳細論述。

1．埃及

埃及是西亞北非地區的重點國家。埃及位于北非東部，既是亞非之間的陸地要沖，也是大西洋和印度洋之間海上航行的樞紐，作為非洲人口第二大國，在經濟、科技領域方面長期處于非洲領先態勢，埃及在航天領域的能力也處于領先地位。目前，埃及在遙感、通信領域均已形成一定的能力，現正在規劃建設埃及航天城，并積極爭取非洲航天局落戶埃及。

在通信衛星領域，埃及擁有自己的通信衛星運營商NileSat公司，該運營商擁有NileSat 101、NileSat 102以及NileSat 201衛星，另外還有承租的NileSat 103、NileSat 104衛星。

埃及目前遙感能力分為軍用、民用兩部分。其中，軍用方面由埃及國防部主管。埃及與俄羅斯在軍事技術合作上歷來交往密切，2014年4月，俄羅斯采用聯盟-U火箭為埃及軍方發射了EgyptSat-2光學偵察衛星，并提供了星地一體的衛星建設計劃。民用方面的主管單位為國家遙感空間科學局（NARSS）。埃及20年航天規劃（1997—2017年）的主要任務在于獲得必要技術和建立專家隊伍以便研制和生產自己的遙感衛星和科研小衛星。2001年，烏克蘭為埃及政府研制了第一顆遙感衛星EgyptSat-1（MisrSat-1）。

在航天基礎設施方面，在中國商務部的支持下，中方正在為埃及無償援助衛星總裝集成測試中心，該中心功能設施齊全，建成后將具備1000kg及以下級別小衛星的部組件總裝、集成和測試能力，以及1m分辨率遙感衛星光學相機的測試能力，可用于研制民用遙感小衛星，該項目將大幅提升埃方航天人才儲備以及航天工業基礎能力。

2．沙特阿拉伯

沙特阿拉伯王國，位于亞洲西南部的阿拉伯半島，同約旦、伊拉克、科威特、阿聯酋、阿曼、也門等國接壤。作為整個伊斯蘭世界的核心國家，沙特正在大力發展高科技領域，謀求經濟轉型，力圖擺脫經濟對于能源的過度依賴。

在通信衛星領域，西亞北非地區最大的通信衛星運營商阿拉伯通信衛星組織ARABSAT總部便設于沙特首都利雅得。當前，ARABSAT在20°E、26°E及30.5°E軌位上部署了6顆通信衛星，向整個西亞北非及泛阿拉伯地區提供傳統通信廣播業務及Ka寬帶通信服務。目前，ARABSAT正在建設第六代通信衛星，與國際移動衛星公司（Inmarsat）聯合采購的Hellas Sat 3，以及Arabsat-6A/6E正在由泰雷茲-阿萊尼亞航天公司和洛馬公司負責研制。

沙特阿拉伯自2000年發射本國的首顆遙感衛星之后，投入巨資發展其遙感衛星產業。沙特民用航天領域由阿卜杜勒·阿齊茲國王科技城（KACST）主管。KACST已制定和實施四步走的航天發展規劃，即建立航天科學技術創新架構，成為區域內航天強國，成為亞洲航天強國，最終使沙特轉變為知識經濟社會。目前擁有小衛星設計與生產設施、AIT中心和兩個地面站，已發射十多顆微小衛星和小衛星，未來還規劃了高分辨率遙感衛星、地球靜止軌道（GEO）通信衛星和科學實驗衛星等項目。

3．阿聯酋

阿聯酋航天技術和基礎設施建設在阿拉伯國家中處于領先地位，通信衛星、遙感衛星等發展迅速。目前參與航天領域發展的阿聯酋企業和機構主要包括YahSat衛星通信公司、Thuraya衛星通信公司、阿聯酋先進科學技術研究院（EIAST）以及Aabar投資公司。YahSat衛星通信公司擁有分別于2011年4月和2012年4月發射的YahSat-lA、YahSat-lB兩顆衛星，可為用戶提供廣播服務、經由衛星的因特網中繼服務，為電信運營商提供聯合數據網絡與傳輸服務，滿足中東、非洲、歐洲和西南亞地區的政府及商業用戶的衛星通信需求。阿聯酋Thuraya衛星通信公司成立于1997年，擁有3顆同步軌道移動通 信 衛 星Thuraya-1、Thuraya-2和Thuraya-3。在對地觀測衛星方面，EIAST與韓國合作研制了DubaiSat-1和DubaiSat-2，分別于2009年7月、2013年11月 發 射，DubaiSat-2可以獲得1m分辨率全色和4m分辨率4通道多光譜數據，影像幅寬大于12km。該國自研的首顆衛星DubaiSat-3正在由EIAST負責研制，預計2018年發射，該衛星將具備獲取0.7m分辨率影像的能力。

阿聯酋迄今為止在航天技術方面的投入已超過200億迪拉姆（約合54億美元），包括在衛星數據、移動衛星通信、地球測繪和觀測等方面的投入，并于2014年設立本國第一個航天機構阿聯酋航天局。

4．卡塔爾

卡塔爾是海灣地區非常富裕的國家，已發射了一顆自有通信衛星Eshail-1。該衛星由該國衛星運營商EshailSat公司與歐洲通信衛星公司（Eutelsat）聯合擁有。目前EshailSat公司與日本三菱電子公司（Melco）合作開展第二顆通信衛星Eshail-2衛星研制，計劃在2018年發射。該國目前尚沒有自己的對地觀測衛星，也沒有相關衛星研制計劃。

5．以色列

以色列的航天技術依靠其強大的國防工業發展速度很快，自1996年發射首顆通信衛星Amos-1以來，先后共發射了5顆通信衛星，目前在軌衛星包括Amos-2、Amos-3、Amos-4（Amos-5于2015年失效），由以色列航空航天工業公司研制、Spacecom公司運營，為西亞北非、歐洲及非洲等地區提供廣播和通信服務。

在民用遙感衛星方面，以色列計劃研制一個由8顆小衛星構成的遙感衛星（EROS）星座，分為A與B兩個系列，A系列有2顆衛星，B系列有6顆衛星。其中，第一顆衛星EROS-A于2000年12月發射，這是以色列第一顆地球資源觀測衛星，是世界上迄今發射的最輕的商用高分辨率成像衛星。EROS-B于2006年4月發射，能在500km左右的高度獲取0.7m分辨率的地表影像。

二、 西亞北非地區航天市場需求特征分析

經過分析，西亞北非地區航天市場具有以下特征，值得仔細研究，并針對該區域的市場特色制定相應的市場開拓策略。

1. 區域各國航天產業發展水平不均衡

由于西亞北非地區各國經濟發展不平衡，它們各自的航天產業發展程度也存在很大的差異。如阿聯酋、沙特阿拉伯、以色列等少數幾國擁有較為成熟的運營商以及在軌衛星，在航天產業領域明顯處于優勢地位，阿爾及利亞、摩洛哥等新興航天國家在政府主導下初步擁有自己的在軌衛星，巴林、阿曼、科威特、阿富汗等國整個航天產業則剛剛起步，尚沒有明確的計劃。航天基礎較好的國家在系統級航天項目方面存在較為明確的需求，新興國家和起步國家對附加咨詢、培訓等價值服務的航天產品更感興趣。

2. 海灣國家迫切需要高技術產業帶動經濟轉型

隨著國際石油價格不斷下跌，以海灣合作委員會為首的海灣國家為了擺脫經濟收入對油氣資源的過分依賴，在經濟上開始進行漸進式的轉型，從過去單一依賴油氣資源出口的分配型經濟，逐漸向依靠多樣化產業贏利的生產導向型經濟轉型，對于高技術領域行業發展的需求則極為迫切。以沙特阿拉伯為例，近兩年來由于國際油價持續走弱，直接導致沙特政府財政赤字提高。中國作為沙特最大的貿易伙伴、最大的石油進口國，如何吸引中國資金和技術進入沙特，成為沙特關注的焦點。2017年3月16日，沙特國王訪華，簽署650億美元大單，并提出“沙特愿景2030”對接“一帶一路”倡議。

近年來，沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾都在積極發展其各自航天產業，均投入了大量的人力、物力，力圖通過航天技術的引領帶動整個國家工業體系的大幅上升。

3. 部分有航天產業訴求的國家面臨融資困境

雖然西亞北非地區富含石油能源，但部分國家經濟卻相對困難，財政捉襟見肘，如埃及、蘇丹等國家。而這些國家對于發展航天產業均抱有迫切的期望，該類型國家則往往面對財政困難的窘境，投入大量資金發展航天產業將會面臨諸多困難。

近年來，埃及時局一直動蕩，直到塞西總統上任，埃及的經濟、政治環境才逐步穩定下來。蘇丹經濟結構單一，以農牧業為主，工業落后，基礎薄弱，對自然及外援依賴性強。

4. 衛星應用普及度高，需求較大

西亞北非地區氣候較為干燥，大部分面積都被沙漠覆蓋，普遍地區降水較少，該氣候條件非常適宜光學遙感衛星和高通量通信衛星的使用。

通信應用方面，在中東地區，不論是富庶的沙特、阿聯酋，還是較為貧瘠的蘇丹，家家戶戶樓頂上都架設著衛星直播電視（DTH）接收天線，衛星廣播電視業務十分普及，對于通信衛星應用需求較大。另外，干燥少雨的氣候條件以及對寬帶互聯網的接入需求，使西亞北非成為高通量通信衛星發展的潛在市場。2012年發射的YahSat-1B衛星，就是一顆攜帶46路Ka轉發器的高通量通信衛星，除了為阿聯酋政府提供內部通信服務外，還為中東、非洲及歐洲部分地區提供高清電視、互聯中繼和寬帶等服務。

遙感應用方面，由于該區域降水少，云層覆蓋率低，適合發揮光學遙感衛星的成像特點，衛星圖片可用率高，尤其適宜開展農業、林業和水資源的典型應用。另外，該地區有眾多火山分布，受新構造運動影響，現代火山和地震活動也相當頻繁，可利用遙感衛星開展減災應用的需求。例如埃及國家遙感空間科學局長期購買法國衛星圖片，在農業、林業及尼羅河水資源等典型應用方面具有一定的技術積累。

三、 西亞北非地區航天市場開拓策略淺析

西亞北非地區是我國航天產品出口的重要戰略市場區域，僅2013年至今，中國航天就與西亞北非地區4個國家簽署了多個系統級航天項目出口合同，包括1顆通信衛星，5顆遙感衛星以及1個航天基礎設施項目，總簽約額超過14.7億美元。未來，西亞北非地區的潛在市場則更為廣闊，針對這片重點市場區域，中國航天應該深挖用戶需求，大力開拓航天市場，不斷探索尋求航天產品出口新模式，提高國際項目履約管理水平，全面提升航天市場開拓能力。

1. 針對需求細分，提供定制化產品解決方案

針對西亞北非地區國家航天產業發展程度極度不均衡的特點，按照不同國家特殊需求，提供定制化的產品及服務。一方面，從“有什么賣什么”向“需要什么造什么”轉變，解放思想，開拓創新，向用戶單位提供最貼合用戶需求的解決方案。例如，針對阿聯酋、沙特阿拉伯這類航天基礎較好的國家，提供定制化的整星或系統級宇航產品；針對巴林、阿曼等航天產業剛起步的國家，考慮通過咨詢、培訓等價值服務牽引需求，或從衛星應用產品尋求突破；另一方面，建設航天模塊化精品工程、拳頭產品，將已順利實施的項目分解成可復制的模塊化產品，向周邊國家進行推廣，通過不同的模塊組合以滿足用戶的定制化要求。

針對西亞北非地區國家經濟水平差距較大的現狀，按照經濟水平導致的用戶特點，提供差異化的增值服務。一方面，根據海灣國家資金充裕、經濟轉型需求迫切的特點，打造一體化保姆式服務。例如，通過提供航天規劃咨詢、天地一體化系統解決方案、頻率軌位申報與協調服務等，提供最優質和全面的增值服務，與歐美國家先進航天企業開展競爭；另一方面，針對經濟欠發達國家的融資困境，不斷探索新的融資渠道和出口模式。

2. 不斷探索，尋求航天產品出口新模式

由于宇航產品的特殊性，目前，在我國航天市場開拓的用戶單位中，政府型用戶仍占主要成分，針對政府型用戶，單純的商業合作模式往往不能滿足用戶的要求。

2016年1月，為響應“一帶一路”倡議，在中國航天的積極推動下，中國政府與埃及政府簽署了AIT中心無償援助項目實施協議。這是中國航天首次使用國家援助資金出口系統級項目，既發掘了商務部援外的優質資金渠道，完成了航天產品出口，也實現了航天要服務于國家政治外交的戰略要求。此外，面對西亞北非地區，中國航天“走出去”，還可探索亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金等融資機構、融資渠道，緊密支持外交戰略要求的同時享受政策利好。

總之，一方面參照以往成熟案例開拓國際市場，一方面結合目標市場國別特點，積極尋求航天合作新模式。

3. 以地帶星，應用牽引整星市場開拓

西亞北非地區氣候條件非常適合開展衛星應用。同時，由于對于衛星應用需求較大，該地區衛星應用產品較為普及，對遙感衛星及通信衛星應用產品接受度高。針對這一特點，前期可借助衛星應用產品作為敲門磚進入該領域市場，從而逐漸達到“以地帶星”，通過衛星應用牽引出空間段航天合作項目。

隨著高通量衛星發展，衛星運營商紛紛醞釀業務轉型，Ka頻段衛星通信優勢明顯，成為未來市場發展方向。2017年4月，中國發射首顆高通量通信衛星中星-16，首次應用Ka頻段多波束寬帶通信系統。隨著衛星發射成功，地面應用設備研發也同步推進。結合西亞北非地區寬帶接入需求以及富庶國家機載通信的廣泛市場，可將高通量通信衛星應用市場開發作為后續開拓重點。

4. 深挖需求，實現已簽約市場二次開發

隨著中國航天“走出去”戰略的穩步實施，中國航天國際化成果逐漸顯現。埃及、阿爾及利亞等航天項目出口合同的成功簽署，標志著中國航天加入與歐美傳統航天強國的競爭，正式邁入西亞北非市場。衛星出口僅是整個航天產業鏈中的一環，針對已簽約國，進一步深挖用戶需求，牽引用戶需求，實現已簽約市場的二次開發，拉動簽約國整個工業體系向中國航天傾斜。真正做到以用戶為中心，從用戶角度出發，探索市場前進方向。西亞北非地區大部分國家航天工業剛剛起步，缺少頂層謀劃，航天發展道路并不清晰，針對用戶國家自身特點，以各國發展目標為導向，為用戶國家梳理航天發展路線圖，制定航天發展規劃，逐步牽引出潛在合作項目。