歐盟2017年《GNSS市場報告》之位置服務

歐盟2017年《GNSS市場報告》之位置服務

編者按：2017 年5月，歐洲全球導航衛星系統管理局（GSA）發布了《全球導航衛星系統（GNSS）市場報告》（第五版）（以下簡稱《報告》）。《報告》在概述全球GNSS 市場新進展的同時，分別從位置服務、道路、航空、鐵路、航海、農業、測繪和授時同步八大應用領域分析了GNSS 市場發展現狀，并對2025年前的發展趨勢進行了預測。本文梳理了《報告》針對位置服務領域的主要內容，供讀者參考。

一、GNSS 在位置服務中的應用

GNSS 位置服務應用由幾類設備支持，主要是智能手機和平板電腦，還有一些特定的設備如跟蹤設備、可穿戴設備、數碼相機和便攜式電腦等。這些設備支持多個定制的、滿足不同使用條件和要求的應用，包括：

導航：基于GNSS 定位的路徑規劃和彎道轉向指示，以支持行人和道路導航。

繪制地圖和GIS：數字地圖普及后，智能手機讓用戶成為地圖的創造者。

地理營銷和廣告：將消費者的喜好與定位數據結合，為潛在客戶提供個性化服務。

安全與應急：GNSS與網絡技術相結合，提供精確的緊急呼叫位置信息。

企業應用：公司采用移動辦公管理和跟蹤解決方案，提高生產力。

體育：通過各種健身應用，GNSS可以監測用戶行為。

游戲/增強現實：GNSS可支持智能手機和平板電腦上的各種基于位置信息的游戲。在增強現實游戲中，定位和虛擬信息共同為用戶提供娛樂服務。

移動醫療：結合其他技術，GNSS可支持包括患者監護系統和視障人員引導系統在內的大量應用。

個人跟蹤：GNSS促進跟蹤方案的創新，例如，地面圍欄在用戶離開時會觸發報警。

社交網絡：嵌入社交網絡中的朋友定位功能使用GNSS來保持聯系，并分享旅游信息。

二、主要趨勢

智能手機中GNSS的普遍應用，正在推動情境感知客戶端(App)市場蓬勃發展。主要市場趨勢為：

超過90%的情境感知類App都依賴于GNSS，首款伽利略智能手機已經上市。

越來越多的高端智能手機使用集成多星座GNSS芯片組替代雙星座，進一步提高精度、可用性并縮短定位時間。

基于位置服務的移動醫療應用正在推動醫療保健可穿戴設備和智能手機App的多樣性和復雜性。

智能手機上GNSS原始信息的可用性，為App開發者提供新的可能性。

1.情境感知App興起

情境感知App通過設備的定位技術和傳感器推斷用戶的情境信息。情境感知支持導航、社交網絡、跟蹤、搜索以及許多其他手機應用，包括以位置信息為核心的增強現實游戲和其他需要絕對定位信息的實用App。雖然用于室內定位的混合情境感知App集成了WiFi、藍牙和蜂窩基站ID位置信息，但混合定位與戶外定位仍然依賴于GNSS進行高效定位。

情境感知智能手機App的收益在2019年將達到306億歐元，高于2015年的117億歐元。情境感知App中的GNSS滲透率正在穩步增長（2016年超過90%），使用GNSS的App收入達到50億歐元。

2. App商店集中度降低

長期以來，安卓系統的Google Play和iOS系統的蘋果手機應用程序商店（Apple App Store）在全球App商店中占據壟斷地位。越來越多的App商店和日益增長的亞太市場對此產生了破壞性的影響（如圖1）。2016年，近60%的中國安卓用戶從第三方應用商店下載App，這種趨勢很可能持續下去。

2016年,亞太地區手機應用市場達到280億歐元，占全球手機App收入的56%，預計到2020年將增長到57億歐元（復合年增長率為19.4%）。

2016年，安卓繼續保持全球年度App下載量的領先地位，Google Play兩個以上App的下載量相當于iOS App Store單個App的下載量。相反，iOS App Store的收入是Google Play的兩倍。

3.用戶

預計全球GNSS手機的安裝量將從2016年的41億臺增長至2019年的61億臺（許多用戶擁有多臺設備）。位置服務收入的強勁增長主要是由于App使用量不斷增長和多樣化，而不是由于累積的安裝基數。2025年，基于位置服務的GNSS設備銷售和服務的年收入預計將超過1150億歐元。

過去幾年內，用戶在App上花費的時間幾乎翻了一番，安卓用戶每天平均使用智能手機App的時間約為2個小時。

隨著情境感知App的興起，越來越多的用戶正在從GNSS支持的位置服務中獲利，例如基于位置的聚合服務、地理位置社交媒體監控和近距離營銷等。

三、用戶視角

用戶對新興的位置服務應用要求更高，主要表現為：

1. 新型增強現實App需要更高的GNSS性能

越來越多的智能手機App正在使用GNSS來實現基于位置的增強現實服務。 通過在全球范圍內提供地理參考定位，GNSS是戶外環境中增強現實應用的重要技術。增強現實App日益增加的復雜性正在推動GNSS用戶需求的演變。基于位置的新型增強現實App越來越多地滲透到專業和大眾市場，要求比大多數位置服務手機App具有更高的精度。

同時，基于GNSS的App快速多元組合還推動了對職業資格認證的需求。之前，媒體廣泛報道了“口袋妖怪GO”手機游戲存在的GNSS欺騙行為，越來越多用戶意識到惡意干擾GNSS信號帶來的風險。資格認證還有助于保護應用開發人員的收入。

由于設備價格下降、技術快速成熟和多樣化，全球增強現實市場預計將從2016年的50億歐元大幅增長至2020年810多億歐元。

2. 移動醫療應用正在推動混合定位的創新

雖然混合定位與許多大眾市場的位置服務應用程序相關，但相比大多數用戶，視障人士或輪椅使用者等特殊用戶更加依賴于戶外和室內環境的無縫導航體驗。 這對應用程序開發人員提出了解決無縫定位的挑戰。

醫院等大型醫療機構開始投資混合導航服務和智能手機App，為工作人員、病人和訪客等不同類型的用戶設置特定行程，幫助其從家到達醫院的特定位置，如輪椅使用者的路線設置等。

基于位置服務的醫療保健應用越來越多，2016—2020年的年均復合增長率約為32%。

醫療保健需求正在推動可穿戴設備的多樣化。例如，支持GNSS的觸覺鞋允許視障人士在智能手機App中設置目的地，鞋底通過在前、后或側面振動來引導用戶到達目的地。

3. 基于位置的服務（LBS）用戶需求概述

通過GSA對用戶社區的持續監控，得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優先級要求，其他要求也可能與考慮的應用程序相關。

表1 LBS用戶需求

四、產業

LBS領域以非歐盟參與者為主。2015年北美公司在組件和接收機市場領先，占據市場份額超過60%，歐洲公司（如瑞士U-Blox公司）的市場份額低于6%。近年來，亞洲公司在系統集成商收入中的份額大幅提高，遠超過全球收入的50%。

歐洲參與者在App開發方面繼續表現強勁。全球570萬個App開發商中，超過22%來自歐盟。到2018年，歐洲App經濟預計將為歐盟經濟貢獻630億歐元，雇用480萬人。

由于近期歐盟漫游規則加強，歐盟各國的移動電信運營商將取消漫游費，語音、短信和數據使用都將按原卡所在國的收費方式計費，歐洲地區的LBS技術和創新環境得到了改善。事實上，2016年歐盟的漫游價格已經比2007年便宜了90%以上。漫游費的進一步下降，可能推動位置服務和智能手機App進一步發展。

五、最新進展

2011年以來，亞太地區成為在設備方面最大的區域LBS市場，2016年在全球總出貨量中占據了超過50%的份額，共投放了近10億臺的設備。北美和歐盟分別投放3.2億和2億臺的設備。

智能手機在出貨方面大大超過其他LBS設備。智能手機數量龐大，已成為應用程序開發者有效實現規模經濟的絕佳機會。在日益增長的情境感知App市場的推動下，GNSS歸因收入從2010年的1.5億歐元增長到2016年的50億歐元。

由于歐盟、北美和中國市場日益飽和和全球經濟增長放緩，全球智能手機出貨量的增長逐漸減弱，2016年同比增長率降至12%，而2014年增長率為33%。經濟增長放緩帶來二手智能手機市場迅速增長，2014年全球智能手機銷售量為5600萬部，2016年銷量為1億多部。

其他支持GNSS的設備在2016年約為1.75億臺。其中，平板電腦的出貨量達到1.13億臺，成為出貨量第二大應用。2012—2016年，平板電腦的出貨量增長了250%，主要區域市場為是北美、歐洲和亞洲。另外，隨著設備價格下降和消費需求增強，個人跟蹤設備增長最快，2012—2016年的年均復合增長率為70%（如圖2）。

六、未來市場趨勢

智能手機出貨量日漸成熟，將收入流轉向增值服務。隨著歐盟、北美和中國市場飽和狀況的加劇，LBS全球GNSS市場的增長在2020年前仍將保持強勁。鑒于手持設備在LBS領域占主導地位，這種放緩將主要受到成熟的智能手機市場的驅動，智能手機市場將在2016—2025年每年僅增長3.2%。

2017年將有超過20億臺GNSS設備出貨量，2025年的年出貨量將超過25億臺。亞太地區將繼續成為2020年后的主要動力。由于本地搜索應用和增強現實游戲的增長和多樣化，GNSS歸因的應用收入預計將從2016年的50億歐元增加至2020年的135億歐元以上。

平板電腦仍然是出貨量第二大應用，但由于市場成熟度的增長，年增長率將逐漸下降。多星座系統應用和計算能力提升將推動這一細分市場的未來增長。

2016—2025年的復合年增長率為17.9%，個人跟蹤設備將成為LBS市場增長最快的市場，預計到2020年跟蹤設備出貨量將達到1410萬臺，超過可穿戴設備出貨量（如圖3）。

毛凌野_譯

云成_校