基于供需視角的中國礦產資源國際貿易格局分析

梁 靚，代 濤，王高尚

(1.中國地質大學(北京)人文經管學院，北京 100083；2.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心 北京 100037)

基于供需視角的中國礦產資源國際貿易格局分析

梁 靚1，代 濤2，王高尚2

(1.中國地質大學(北京)人文經管學院，北京 100083；2.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心 北京 100037)

本文以中國礦產資源的總體供需形勢(凈進口礦種偏多，礦產資源對外依存度偏高)為基礎，通過對2015年中國33個主要礦產品相關貿易數據系統分析，剖析了中國目前礦產資源貿易現狀。同時，把中國礦產資源貿易市場劃為亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲六大區域，對相關礦產品各貿易市場分布情況進行分析。結果表明，中國各類礦產品全球進口區域集中度較高，不利于中國礦產品供應安全；礦產品的出口大都為中國的優勢礦產，出口區域集中于北半球，出口國家多依賴日本、韓國和歐美發達國家；中國戰略礦產品出口過量，不利于戰略新興產業的戰略補益。同時，提出了拓寬進口渠道加強與“一帶一路”沿線國貿易合作，降低出口對發達國家的依賴，對重要出口型礦產進行收儲的建議。本文對國家相關部門及企業總體掌握我國礦產資源貿易格局提供支撐，對國家礦產資源進出口貿易戰略規劃具有參考。

礦產資源；供需形勢；對外依存度；貿易格局；中國

0 引 言

中國是最大的礦產資源生產、消費、貿易國，礦產資源全球配置是保障資源供給安全的必然選擇。多年來，中國的礦產品貿易量和貿易額巨大，居世界前列，但在進出口貿易中常表現為貴買賤賣，損失慘重。在進口方面，鐵礦石等大宗礦產和能源礦產的對外依存度高，但沒有掌握定價主動權；出口方面，出口的均為稀土、鎢等優勢礦產的初級產品，出口價值較低，造成了經濟和資源的雙重損失。因此，研究現階段中國礦產資源貿易狀況和全球分布情況十分必要。2015年中國礦產品貿易自金融危機以來首次出現下降，中國礦業進入“寒冬”。2015年是中國啟動實施“一帶一路”第一年，為重塑中國與世界礦產資源貿易格局搭建了廣闊平臺。

多年來，很多學者對礦產資源的生產、消費和貿易進行了大量的研究，研究對象主要有石油、煤炭等能源礦產[1]，銅、鋁、鉛等有色金屬礦產[2]，稀土[3]、鎢[4]等優勢礦產，但是對戰略性新興產業礦產及國防軍工礦產相關礦種，例如鈷、鈮、鉭、鋰、鈹、鋯、鍶、鍺、鎵、銦、錸、碲等礦種少有涉獵。在研究內容方面，多集中通過研究發達國家的資源情況分析其實施的全球資源戰略，為中國礦產資源戰略提供借鑒，但缺少對中國礦產資源的全球貿易布局的分析和研究。于又華[5]綜述了世界及發達國家主要礦產資源的分布狀況，分析總結了一些西方發達國家實施全球資源戰略。黃頻捷[6]通過介紹日本礦產資源儲量，指出日本實施全球礦產資源戰略的必然性，并具體分析日本實施全球礦產資源戰略的做法，為中國礦產資源的開發利用提供了借鑒。梅燕雄等[7]認為世界礦產資源豐富，亞洲、非洲、南美洲資源潛力巨大，大多數發展中國家尚未進入大規模工業化的礦產資源高消耗階段，為中國通過國際礦產品貿易等多種途徑利用境外礦產資源，提供了有利條件和歷史機遇。綜合以上，本研究將彌補在研究對象和研究內容上的不足，對中國礦產資源供需現狀為基礎，分析中國礦產資源貿易總體水平和貿易格局，為研究國家礦產資源進出口貿易戰略規劃提供一定的參考。

本研究以中國礦產資源供需現狀為基礎，系統對2015年中國33個主要礦產品貿易數據和相關貿易國貿易量進行搜集、整理。同時把中國礦產資源貿易市場劃為亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲六大區域，對相關礦產品各貿易市場分布情況進行分析，總結中國現階段礦產資源貿易格局并提出相關建議。

1 中國礦產資源供需總體形勢

圖1為2015年中國礦產資源儲產量全球排位情況[8-10]。中國是世界上重要的礦產資源大國、生產大國、消費大國和貿易大國。2015年中國部分礦產資源儲、產量在全球地位突出。但是許多礦種，如作為能源礦產的石油，有色金屬銅、鋁、鈷，工業礦物石墨、螢石、鉀鹽，稀有金屬鋯在中國的儲產量地位不匹配，儲產比值較低。目前，雖中國的經濟轉型進入深水區，大宗礦產資源需求增速趨緩，但許多金屬礦產如銅、鋁、鐵、鉛等大宗型礦產的需求還是長期保持在較高水平[11]。石油、天然氣等能源礦產，稀土、鈮鉭、鈷、銦、錸、螢石等戰略性新興礦產及軍工礦產需求將持續增長[12]。但是隨著國內長期高強度開發利用，礦產資源儲產比普遍下降，資源可持續供應能力嚴重不足。因此，有效保護國內礦產資源，合理利用境外資源成為必然選擇。

表1 2015年中國礦產資源儲產量全球排位一覽表

數據來源：文獻[8]、文獻[9]、文獻[10]。

在礦產資源供需矛盾日益尖銳的情況下，盡管中國有能力實現主要依靠國內礦產資源滿足經濟社會發展需要的資源供給戰略目標，但是目前中國礦產資源的對外依存度還普遍偏高，絕大部分礦產品的貿易是凈進口狀態。研究的33個主要礦種中，凈進口型礦種20種，分別是煤炭、石油、天然氣、鈾、鐵、錳、鉻、銅、鉛、鋅、鋁、鎳、錫、鈷、鉑族、鈮、鉭、鋰、鋯、鉀鹽；進出口型礦種13種，稀土、鎂、鎢、銻、鍶、鍺、鎵、銦、錸、碲、磷、石墨和螢石。針對目前中國凈進口型礦產偏多，對外依存度偏高的現狀，測算中國各礦產品對外依存度十分必要。

本文對礦產資源對外依存度的測算以狹義的“礦產品對外依存度”概念為標準。“礦產品對外依存度”是指一國某一類或某一種礦產品對國外的依賴程度，用一國某一類或某一種礦產品的凈進口量與該國內該類或該種礦產品消費量的比值來表示，見式(1)[13]。由于礦產品對外依存度中涉及的礦產品消費量難以統計，因此在計算過程中用表觀消費量來代替消費量。表觀消費量是指生產量加進口量減去出口量。表觀消費量的不足在于不考慮礦產品的庫存情況，其優點在于數據易于獲得，而且基本能夠反映消費情況。

礦產品對外依存度=凈進口量(NI)/消費量(C)

(1)

凈進口型礦產品對外依存度測算結果表明(圖1)，2015年中國凈進口型礦產品對外依存度超過90%的礦產品有4種：鎳礦砂(99.7%)、鉭礦砂(98.8%)、鈷礦砂(96.7%)、天然鈾(94.3%)；對外依存度在80%～90%的礦產品有5種：銅礦山及精礦(88.4%)、鋯礦(88.1%)、錳礦石(84.0%)、碳酸鋰(82.6%)、鐵礦石(80.1%)；對外依存度在50%～80%的礦種有3種：錫礦山及精礦(74.4%)、石油(58.9%)、鉀鹽(58.5%)；大宗金屬礦產資源對外依存度集中在40%左右，分別是鋁土礦(46.3%)、鉛礦砂(44.8%)、鋅礦砂(42.9%)；能源礦產中天然氣的對外依存度為30.3%，煤炭(7.6%)的對外依存度最低。

圖1 2015年中國凈進口型礦產對外依存度

對于凈出口型礦產，以測算這些礦產出口量占生產的比值為研究對象，來說明這些礦產的貿易形勢(圖2)。2015年出口量占生產比值超過50%的礦種有銦(53.4%)和錸(50.4%)；比值在20%～50%的有石墨(32.1%)、銻(27.3%)和稀土(25.9%)；剩余的出口型礦產鍶(8.8%)、鎢(4.7%)、螢石(4.5%)等的出口量占生產比值不超過10%。

2 中國礦產資源貿易現狀及格局分析

2.1礦產資源貿易現狀

中國礦產品貿易在2008年前發展迅猛，在2009年受金融危機影響貿易額有所下降，2010～2014年回升明顯。但2014年全球礦業下滑，礦業市場形勢持續低迷，貿易額增速明顯放緩。2015年在國際市場不景氣、世界貿易深度下滑的背景下，中國礦產品貿易自金融危機以來首次出現下降(圖3)[14]。本文統計的33種主要礦產品，2015年中國進口額高達2 560億美元。其中，能源進口額1 562億美元，占全部礦產品進口額的61%，占比最大。黑色金屬進口額623億美元，占全部礦產品進口額24.3%；有色金屬進口額335億美元，占全部礦產品進口額的13.1%。其余種類詳見圖4[14]。

圖2 2015年中國凈出口型礦產出口占生產比例

圖3 中國礦產品進出口貿易變化趨勢圖(數據來源：文獻[14])

圖4 2015年中國各類礦產品進口額占礦產品進口總額比值結構圖(數據來源：文獻[14])

從凈進口型礦種的進口貿易來看，2015年中國凈進口型礦種的進口量在該礦種全球貿易總量中的占比都在10%以上(天然氣除外)。鈷、錫和鎳作為高對外依存度的代表，中國的進口量占全球貿易量超過了80%。其次，作為中國大宗消費型礦產的黑色金屬和有色金屬，其進口量在全球貿易中的地位也舉足輕重，占據全球40%～70%的貿易量。值得注意的是，中國的能源礦產和戰略性軍工礦產(鈮、鉭等)的進口占全球貿易量比重相對較低，比值集中在10%～30%之間。在所有凈進口型礦種中天然氣的進口量占其全球貿易量比值最低(表2)[14-15]。

表2 2015年中國凈進口型礦產品進口量及其全球貿易占比一覽表

數據來源：文獻[14]、文獻[15]。

中國主要凈出口型礦產是戰略性礦產、優勢礦產及工業礦物，其出口量在世界出口貿易中的占比居于高位(表3)[14，16]。中國鎢、石墨和鍶在全球出口貿易中占據主導地位，2015年鎢酸鹽、石墨和鍶產品的出口量占其全球出口貿易總量比值超過60%。此外，銻、鍺和稀土礦產品的出口占各自全球出口貿易總量比值均超過35%；螢石、碲和磷，在2015年的出口量占其全球貿易總量的比值在10%～20%。鎵、銦、錸、鎂雖然也是中國的凈出口型礦產，但中國出口量不足全球貿易的2%。

2.2進口貿易格局

礦產品種類繁多，為了方便統計與計算，本文將世界貿易按地理單元分為6個區域：亞洲、非洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲。以每類礦種在這些特定區域的進口價值量占比以及每個礦種在這些特定區域的進(出)口量占該礦種全球進(出)口總量的比例為分析對象，對中國凈進口型礦產品進行進口貿易格局分析，凈出口型礦產品進行出口貿易格局分析。

把這些主要礦種進行分類在各大洲價值量構成來分析(圖5)[14]。中國能源礦產(石油、天然氣、煤炭和鈾)進口總價值量的68.5%來自亞洲地區，其次是非洲和北美洲；黑色金屬(鐵、錳、鉻)進口總價值量的59%來自大洋洲地區，其次是北美洲和非洲；有色金屬(銅、鉛、鋅、鋁和錫)進口總價值量的40.9%來自北美洲；戰略軍工礦種(鎳、鈷、鋯、鈮和鉭)進口總價值量的49%來自亞洲地區，其中鈷、鋯、鈮、鉭4種戰略性礦種主要從非洲地區進口，但由于鎳從亞洲進口價值量巨大使得戰略軍工礦種在亞洲進口的價值量占比最大。其他礦種(鉑族、鉀鹽和鋰)進口總價值量的35.9%來自非洲地區。可以看出各分類礦產品在全球進口貿易中都有各自主要的來源區域。

表3 2015年中國凈出口型礦產品出口量及其全球貿易占比一覽表

數據來源：文獻[14]、文獻[16]。

圖5 2015年中國各分類礦種進口價值量各大洲占比圖(數據來源：文獻[14])

從礦種來看，2015年中國主要礦產資源進口貿易格局在六大洲的分布情況(圖6)[14]：亞洲是中國礦產品進口種類最多，進口礦產品價值量最大的地區。從進口貿易價值來看，2015年中國從亞洲地區進口的這33個礦種的主要礦產品進口額高達1 208.7億美元，占全球礦產品貿易總額的47.2%。從進口貿易量值分析，中國的天然氣、錫、鎳的進口量超過90%都是從亞洲地區進口。其中，天然氣進口來源國主要是土庫曼斯坦和緬甸；錫礦的進口幾乎全部來自緬甸；鎳礦幾乎全部來自于菲律賓。從亞洲地區進口占進口總量60%～90%的礦種有：鈾和石油。作為戰略性礦產的天然鈾，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦是其主要進口來源國；中國的原油進口來源較廣，來自于世界50多個國家和地區，沙特阿拉伯是中國最大原油進口來源國。從亞洲地區進口占世界進口總量40%～60%的礦種有：鋁(57.1%)、煤炭(50.6%)。煤炭在亞洲地區的主要來源國為印度尼西亞和朝鮮。

2015年中國從歐洲地區進口的這33個礦種礦產品價值量最少，僅有48.4億美元。中國從歐洲地區進口的礦產品主要是鉀鹽，此外還有少量的鉛和鉑族金屬。中國進口的鉀鹽中39.5%來自于歐洲地區的比利時和德國。

非洲許多礦物的儲量位居世界的前列，是中國重要的鈷、鈮、鉭、鉻進口來源區域，進口額達372.7億美元。2015年中國從非洲地區進口的礦產品中鈷、鈮、鉭、鉻和鉑族的進口量超過了各自從世界范圍進口總量的60%。就這5種礦產品進口來源而言，目前國內鈷產量尚不能滿足國內需求，中國鈷礦的進口幾乎全部來自剛果民主共和國；鈮、鉭、釩礦砂及其精礦是世界可供貿易的鈮鉭主要產品，中國的鈮、鉭、釩礦砂及其精礦進口主要來自尼日利亞和盧旺達；鉻(鉻鐵礦)和鉑族產品進口均主要來自于南非。此外，中國進口58.3%的錳和39.6%的鋯來自非洲地區。中國錳產品貿易主要以錳礦石為主，進口主要來源于南非和加蓬；中國鋯礦及精礦進口主要來自于南非和莫桑比克。

圖6 2015年中國主要礦產品進口貿易格局(數據來源：文獻[14])

北美洲礦產資源豐富，但可供中國選擇的貿易伙伴較少，中國從該地區進口的礦種類別和量相對較少。2015年中國從北美洲地區進口的礦產品主要是鉀鹽和鉛，此外還有少量的銅。中國進口鉀鹽的24.2%、進口鉛礦的22.4%和進口銅的13.5%來自與北美洲地區。美國是中國在北美最重要的礦產品貿易伙伴，以上礦產品在北美地區的主要進口來源國就是美國。其中，鉛礦砂及其精礦進口來自全球50多個國家，來源較廣，美國是其最大的進口貿易國。

南美洲擁有現代工業所需的20多種最重要的礦物原料，且儲量豐富。銅礦的金屬儲量居各洲首位。中國主要從南美洲進口鋰、銅、鋅的礦產品。2015年中國進口的鋰(碳酸鋰)幾乎全部來自南美洲，99.5%來自智利和阿根廷。由于南美洲銅儲量豐富，中國進口銅的49.3%來自于南美洲的智利和秘魯。中國鋅礦砂及其精礦進口來源廣泛多達30多個國家，其中 33.4%來自南美的秘魯。綜上，智利、秘魯、阿根廷是中國上述礦產品主要在南美洲的進口來源國。

大洋洲面積雖小，但作為該洲最大國家的澳大利亞，鐵、鋁等的儲量居世界前列。2015年中國從大洋洲地區進口的礦產品占其從世界進口總量比值最大的是鐵(63.9%)，其次是鋯(47.6%)、煤炭(45.7%)、鋅(39.3%)、鋁(35.8%)和錳(27.2%)。作為大洋洲最大的國家，澳大利亞是中國鐵礦石、鋯礦及精礦、煤炭、鋅礦砂及精礦和鋁土礦的最大進口國，是錳礦最主要的進口來源國。

2.3出口貿易格局

鎵、銦、錸和鎂雖然是中國凈出口型礦產，但其出口量/該礦產全球出口貿易總量比值不足2%，本文不對相關礦產品進行出口分析。2015年中國主要凈出口型礦產資源出口貿易格局在六大洲的分布情況見圖7[14]。下文將對其余8種(鎢、石墨、鍶、銻、鍺、稀土、螢石、磷)主要凈出口型礦產品進行出口貿易格局分析。

圖7 2015年中國主要凈出口型礦產品出口貿易格局圖(數據來源：文獻[14])

亞洲是中國最大的礦產品出口貿易區域，所有的主要凈出口型礦產品都有出口到亞洲地區。從出口價值量來看，2015年中國這8種礦產品出口到亞洲地區價值量最大達到6.44億美元。從出口貿易量來看，2015年中國出口到亞洲地區的豐富礦產品中石墨、螢石、鍶、銻出口量均超過了各自往世界范圍出口總量的50%。日本是中國出口上述4種礦產品最大出口國，同時韓國和印度是其主要亞洲出口國。余下的4種礦產品出口到亞洲地區的數量占其全球出口貿易總量的20%～50%，稀土、鎢、鍺、磷的相關礦產品均主要出口到日本，除此之外鎢酸鹽還出口到越南。

從歐洲地區來看，鍺(鍺的氧化物)是中國出口型礦產中出口到歐洲比例最大的礦種，其次是鎢(鎢酸鹽)和磷。2015年中國出口的鍺的51.8%出口到了歐洲地區，主要出口到法國和西班牙。其余6種礦產品，出口到歐洲的鎢酸鹽、稀土和螢石，主要出口到荷蘭，比利時是磷出口到歐洲的主要國家。此外，中國的鍶、石墨、銻礦產品出口到歐洲占比相對不大。

從北美地區來看，2015年中國出口到北美地區的豐富礦產品中銻、磷、稀土出口量超過了往世界出口貿易總量的30%。毫無疑問，美國是中國銻、磷礦產品的最大出口國，同時是稀土、螢石、鍶和鎢的礦產品在北美地區的主要出口國。

值得注意的是中國的礦產品基本不出口到南半球即非洲、南美洲和大洋洲，以上8種凈出口型礦產品往這些地區出口的比例不超過2%。

3 結論及建議

1)中國各類礦產品全球進口區域集中度較高，不利于中國礦產品供應安全。中國的能源礦產品大部分來自亞洲地區，黑色金屬礦產品主要來自大洋洲，有色金屬礦產品主要來自北美洲，戰略軍工礦產品主要來自亞洲和非洲地區。中國對于具有不同進口特點的礦產品，應實施相應的進口戰略。對于鉀鹽、鐵、銅、鉛、鋅等大宗礦產品的進口貿易，在國際市場已趨于飽和的情況下，中國應在穩定全球市場的基礎上，制定長效的定價機制，掌握期貨定價主動權，同時減少對美洲和大洋洲中發達國家的依賴。對于像鈷、鈮、鉭等戰略性軍工礦產，由于剛果民主共和國和南非等國家的資源稟賦優勢，中國應加強同這些非洲國家的外交戰略，以保證緊缺資源的安全供應。在油氣能源(石油、煤炭、鈾等)礦產方面加強同土庫曼斯坦、印度尼西亞、沙特阿拉伯、哈薩克斯坦等“一帶一路”國家的貿易合作，借助“一帶一路”貿易新引擎，分散風險拓寬進口渠道。

2)中國礦產品出口區域集中于北半球，出口國家多依賴日本、韓國和歐美發達國家。中國主要出口鎢、石墨、鍶、銻、鍺、稀土、螢石、磷這8種礦產品，其中鎢、石墨等優勢礦產出口量占世界總出口量的份額足以影響國際市場，出口區域集中于亞洲、歐洲和北美，出口的國家固定集中于亞洲的日本、韓國；歐洲的法國、荷蘭；以及北美的美國。為了鞏固優勢礦產國際市場的地位，中國應該降低對日本、韓國和歐美發達國家的依賴，同時加強與印度等新興經濟體和快速發展的發展中國家的貿易聯系。

3)中國戰略礦產品出口量大，不利于戰略新興產業的戰略補益。中國出口的優勢礦產品中，稀有金屬的出口占世界出口貿易的比重超過了40%。然而現階段，國家正在加快戰略新興產業的發展，作為出口型礦產的稀有金屬鍺、鍶、錸對于發展航空工業有應用價值，在7大戰略新興產業中的高端裝備制造業對中國大量出口的鍶、鍺、錸的需求將進一步加大。為了加快中國戰略新興產業的健康持續發展，建議政府對稀有金屬鍺、鍶、錸實行收儲政策。

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AnalysisofChina’sinternationaltradepatternofmineralresourcesbasedontheperspectiveofsupplyanddemand

LIANG Liang1，DAI Tao2，WANG Gaoshang2

(1.School of Humanities and Economic Management，China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083，China；2.Research Center for Strategy of Global Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037，China)

Based on the overall supply and demand situation of China’s mineral resources，this paper analyzed the present situation of mineral resources trade in China according to the relevant trade data of33major minerals and the trade data of the relevant trading countries.At the same time，this paper divided the Chinese mineral resources trade market into six regions：Asia，Europe，Africa，North America，South America and Oceania，and then analyzed the layout of related minerals in these trade markets.The study found that China’s import areas of mineral products are in high concentration，and this situation is not conducive to China’s mineral supply security.The mineral exports of China are mostly the dominant minerals.The export areas of these mineral products are concentrated in the northern hemisphere (Asia，Europe and North America)，and the major export countries are Japan，Korea，and the USA.China’s over-export of strategic mineral products is not conducive to the benefits of emerging strategic industries.Meanwhile，this paper suggested to strengthen import trade cooperation with the countries along the line of ‘The Belt and Road’，to reduce the dependence on exports to developed countries，and to store up some certain important export-oriented minerals.This study is of great significance for the relevant departments and enterprises to master the pattern of mineral resources trade in China.It can provide references for the national strategic planning of import and export of mineral resources.

mineral resources；supply and demand situation；external dependence；trade pattern；China

2017-07-02責任編輯：宋菲

地質調查項目“中國鐵銅鋁等資源循環調查評價”資助(編號：121201103000150015)

梁靚(1991-)，女，碩士研究生，主要從事資源產業經濟研究，E-mail：lliang0525@163.com。

代濤，男，副研究員，主要從事資源經濟學和礦產資源戰略研究，E-mail:eagledai@126.com。

F407.1

：A

：1004-4051(2017)09-0053-08