哥本哈根、赫爾辛基部分品種水貂皮十年拍賣數據分析

張立垚 周學紅 王 惠 張 偉

(東北林業大學野生動物資源學院，哈爾濱，150040)

哥本哈根、赫爾辛基部分品種水貂皮十年拍賣數據分析

張立垚 周學紅 王 惠 張 偉*

(東北林業大學野生動物資源學院，哈爾濱，150040)

稿件運行過程

水貂皮； 價格； 銷量； 波動

進入21世紀以來，世界毛皮產業持續發展，2012年全球毛皮零售額為156億美元，相比2002年增長了44%，亞洲市場銷售量增加了3倍多[1]。銷量增加的同時，皮張價格雖然也經歷過跌、漲的波動，但總體波動幅度不大，市場相對平穩。然而，近3 a全球毛皮市場出現供大于求、產能過剩、皮張價格持續下跌的態勢。尤以水貂皮最為明顯，據國際毛皮協會(IFTF)有關報告顯示，2015年的全球水貂皮產量為7 127萬張，比2014年降低了18%[2]。全球各大主要產皮地區均受影響，丹麥、美國、芬蘭、俄羅斯、中國等主要產皮國，產皮數量均有不同程度的減少，其中以中國最為嚴重。針對毛皮產業發展的研究，楊錫濤[3]等分析了我國毛皮市場的周期、價格，胡慧萌[4]等探討了我國裘皮制品的現狀，并提出了未來的展望，張旭[5]等研究了國際毛皮動物養殖業的發展，孫廣才[6]研究了中國和俄羅斯水貂皮產品貿易等。除此之外，有關毛皮行業的網絡平臺也提供了部分毛皮的價格信息，部分學者也對國際市場行情進行了預測及分析，但是都是相對簡單的分析，數據和方法也很局限。

目前，國際水貂皮的銷售主要是通過拍賣行進行，水貂皮價格也主要以國際拍賣會為依據，拍賣會拍出的水貂皮價格對當年的市場價格具有重要影響，所以本文通過研究哥本哈根和赫爾辛基兩大拍賣行2007～2016年部分品種水貂皮的拍賣數據[7]，統計描述10 a間國際水貂皮的拍賣價格走勢、拍賣售出率，對價格波動情況進行系統分析，對近年水貂皮市場持續走低、行業不景氣總結原因，提出預測，為未來水貂行業及市場價格走向趨勢提供相應的參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

通過查閱哥本哈根、赫爾辛基毛皮拍賣官網及相關文獻，收集了2007～2016年哥本哈根拍賣行9月拍賣季部分品種水貂公皮、母皮的價格及銷售率，2007～2016年赫爾辛基拍賣行6月拍賣季的部分品種水貂公皮、母皮的價格及銷售率，價格均以人民幣為單位。

1.2 模型選擇

數學模型法常用于擬合或推斷行業周期發展，由于水貂皮的價格受不同因素影響，所以本文采用時間序列分析(ARIMA)模型。馬廣琳[8]等認為時間序列分析方法(具有受影響因素小，預測結果準的特點)是應用于野生動物及制品貿易趨勢研究的重要方法。因此，本文也采用此方法對水貂皮的未來價格進行預測，ARIMA模型在時間序列分析中，因其預測值與實際值誤差較小，而被廣泛使用，然而此模型的預測誤差會隨時間的推移而增大，所以只能做短期預測，但針對毛皮行業，短期的價格預測也可指導市場，具有重要的應用意義。

1.3 數據處理

利用Excel、Eviews 7.0進行數據分析。

2 結果與分析

2.1 哥本哈根、赫爾辛基毛皮拍賣行水貂皮價格分析

全球水貂皮價格主要以國際拍賣結果為依據[9]，丹麥的哥本哈根是全世界規模最大的毛皮拍賣行，是國際毛皮貿易的中心，占全球裘皮原料市場份額的60%[10]，其拍賣以水貂皮為主；其每年拍賣的皮張價格可以影響同年的全球銷售價格，皮張銷售率可以反映全球皮張銷售情況。赫爾辛基拍賣行，拍賣范圍較廣，挪威皮草也通過赫爾辛基拍賣行銷售，其拍賣的皮張價格，也對全球價格走勢具有重要影響。

2.1.1 哥本哈根部分品種水貂皮拍賣價格變化

由圖1(a)、圖1(b)可見，2007～2012年水貂皮均價穩步上升，到2013年，水貂皮均價迅速上漲，以白色水貂皮為例，2013年公貂皮的價格相比2012年上漲86.9%、2013年母貂皮相比2012年上漲94.7%，毛皮售出率極高；然而自2014年首次拍賣起，水貂皮價格出現大幅度下跌，公貂皮價格相比2013年下跌58.1%、母貂皮價格下跌62.5%，可以看出，水貂皮價格波動幅度母貂更為明顯。水貂皮價格下跌較大，具有市場極端狀態，2015年皮張價格持續走低，2016年稍有上漲。

由圖1(c)、圖1(d)可知，2007～2013年末，水貂皮的銷量一直保持平穩且較為暢銷，到2014年銷量開始下降，母貂皮較為明顯，2016年銷量有所回升。

2.1.2 赫爾辛基部分水貂皮拍賣價格變化

由圖2(e)、圖2(f)可知，芬蘭各種水貂皮價格走勢基本同步，2009～2011年穩步上升，2011～2013年末，水貂皮均呈大幅度上漲，2013年度創10 a最高價格。以白色貂皮為例，2013年白色公貂皮年均價比2012年增長17%，白色母貂皮增長15%，2013年以后，芬蘭各品種水貂價格都出現大幅度下跌，白色公貂皮下跌了61.4%，母貂皮下跌了64%，公、母貂皮價格波動幅度大，2014年芬蘭水貂皮拍賣價格達到10 a最低。

由圖2(g)、圖2(h)可知，2007～2016年芬蘭6月拍賣季水貂皮的銷量有波動，且波動相對有規律。

圖a 公貂皮9月年度均價變化Fig.a Annual average price cycle/change of male mink fur in September

圖b 母貂皮9月年度均價變化Fig.b Annual average price cycle/change of female mink fur in September

圖c 公貂皮9月年度銷售率Fig.c Annual sales ratio of male mink fur in September

圖d 母貂皮9月年度銷售率Fig.d Annual sales ratio of female mink fur in September

圖e 公貂皮6月年度均價變化Fig.e Annual average price cycle/change of male mink fur in June

圖f 母貂皮6月年度均價變化Fig.f Annual average price cycle/change of female mink fur in June

圖g 公貂皮6月年度銷售率Fig.g Annual sales ratio of male mink fur in June

圖h 母貂皮6月年度銷售率Fig.h Annual sales ratio of female mink fur in June

2.2 哥本哈根與赫爾辛基拍賣行相關分析及價格、銷量波動周期

由于哥本哈根拍賣行數據是9月，赫爾辛基拍賣行為6月，兩者為不同期比較，可能存在比較差異，通過圖1和圖2比較可知，哥本哈根拍賣行與赫爾辛基拍賣行水貂皮均價的波動時間和波動狀態基本一致。利用Eviews 7.0數據統計(皮爾森相關系數)(表1)，得出P<0.05兩者具有相關性，且兩拍賣行皮張均價呈正相關(r=0.749，P<0.001)，可比性真實有效，所以通過兩家拍賣數據得出的波動狀態和價格走勢可以代表同年的全球價格走勢。

表1哥本哈根與赫爾辛基水貂均價相關性分析

Tab.1 The mink average correlation analysis of Copenhagen and Finland

α=0.05，*P<0.05，**P<0.01，***P<0.001

2.3 水貂皮價格預測模型的建立

由于水貂具有公母二型性，公皮和母皮皮張大小、價格不同，本文以廣泛應用于染色的白色公貂皮在哥本哈根拍賣價格為例，介紹價格模型的構建方法。

選取2007～2016年的2月、4月、9月、12月已知的拍賣價格(圖3)，可以估計價格的年度變化走勢。差分前的單位根檢驗(ADF)見表2，P=0.690 5>1%，接受原假設，序列非平穩狀態，需要進行一階差分。

通過一階差分以后(表3)，P=0.058 7<1%，拒絕原假設，序列呈平穩狀態，可以建ARIMA模型。

圖3 白色公貂皮價格變化趨勢Fig.3 Price change trend of white male mink fur

表2ADF差分前檢驗值

Tab.2 Difference ADF test before value

表3 一階差分檢驗值

Tab.3 Difference ADF test before value

通過差分序列的自相關和偏自相關得出P值為2，q值為3，價格預測模型為(2，1，3)，經處理得出數學表達式為：

ΔYt=4.654 5-0.283AR(1)-0.563 5AR(2)+0.989 8MA(1)+1.085 2MA(2)-1.002 5MA(3)+μ1

R2=0.77,DW=1.96

預測值和真實值的擬合曲線如圖4，兩者差距較小。通過表達式可以得出R2=0.77，接近于1，模型擬合度較好，能夠反映出價格數據的變化趨勢與關鍵轉折點，可以進行波動預測。

根據預測模型分析，預測2017年的白色公貂皮拍賣價格如表4。由于時間序列ARIMA模型只適用于短期預測，不可預測未來長時間的趨勢，因此，該模型預測的結果，適用于指導短期的市場價格行為。

表4 白色公貂皮預測價格

Tab.4 Price comparison of white male mink fur

3 討論

3.1 模型預測結果

針對目前全球水貂價格，行業上游、下游產業均受到不同程度的影響，皮張銷量萎縮，養殖數量減少，裘皮加工業產量降低，生產者及消費者對目前市場未來走勢迷茫，本文通過近年數據模型預測，預測結果顯示未來短期水貂皮價格會出現反彈趨勢，即價格有所回升，然而回升的力度不會太大，回升也是緩慢的，以前的超高價時代幾乎不可能再現。

3.2 影響全球水貂皮價格的因素

水貂皮價格受多種因素影響，概括如下。

(1)經濟因素：水貂皮作為世界裘皮三大支柱之一，占世界裘皮貿易總額70%左右[11]，其價格變動的頻率與世界經濟狀況變動一致。隨著世界經濟增長趨緩[12]，毛皮價格下跌也是必然。

(2)供求關系：當前國際裘皮市場，供求矛盾主要是通過價值規律的作用調解，裘皮出現高價格時刺激原料皮的生產，過快的生產導致原料皮供大于求，出現價格下跌，下跌至供小于求又刺激價格回升。

(3)其他因素：還有一些并非經濟體系，而對經濟活動產生各種影響的各種因素，如氣候、毛皮質量、服裝款式、營銷競爭、反裘皮運動等原因，都會影響全球水貂皮價格的變化。

4 中國毛皮行業發展的建議

近3 a，國際水貂行業價格、銷量的大幅度波動，由于中國市場在全球占比較大，其產量、銷量直接影響全球行業進展趨勢，所以中國毛皮市場的健康發展尤為重要，通過本文分析的各項因素后對今后我國的水貂行業提出以下幾點建議。

4.1 掌握市場動態，推進產業發展

目前，我國的水貂行業還沒有一個系統權威的協會，市場混亂，每年毛皮動物的具體存欄數及產皮數模糊不清，當前水貂產業轉型的關鍵時期，統籌梳理市場供求關系是行業發展的重點工作，我國迫切需要一個權威的行業協會，協調各環節的供求關系，指導水貂行業的未來之路。

4.2 提高產品質量，打造獨特品牌

中國是裘皮大國，但絕非強國，本國毛皮相比世界高端水平皮張質量差、標準化率低、價格差距大，究其原因在于我國毛皮動物養殖業大多數還是以傳統庭院式、廠區式養殖為主，飼養技術單一，衛生防御較差，多數以有經驗的農民為技術指導，缺乏科學性。國家應當加大對毛皮行業的科技支持力度，提高科技貢獻率；建設標準實驗室，選育優良品種，建立長效機制。同時，我國擁有巨大的消費市場，在行業內應該建立創新體系，引領裘皮時尚，打造屬于自己的品牌，爭取占據裘皮服裝時尚主流，提高我國毛皮及制品的國際形象。

4.3 規范產品貿易，提升國際地位

作為皮草進口大國、消費大國，中國卻沒有皮草定價權，國際皮草價格以國際拍賣行為準，我國目前有七大毛皮市場(留史、尚村、辛集、崇福、大營、雅寶路和正天興毛皮市場)每年的毛皮交易量占全國的 70%以上，但主要交易方式依然停留在傳統的集貿市場階段，沒有標準的國際化毛皮拍賣行。中國建立國際毛皮拍賣市場，將加速我國毛皮動物養殖的專業化 、規模化和現代化進程，使毛皮行業更加蓬勃發展；有助于毛皮交易市場機制的成熟和完善，同時推進毛皮貿易的國際化；可以進一步提高毛皮貿易的總體實力，逐步實現毛皮貿易強國的目標。

[1] 中國皮毛新聞網.資訊新聞[ EB/OL] .[2016-10-01]. http：//www.mpxww.com.

[2] 國家統計局.中國統計年鑒[M].北京：中國統計出版社，2013：230-252.

[3] 楊錫濤，張偉，周學紅.我國毛皮市場周期、價格分析及預測[J]. 經濟動物學報，2011，15(2)：71-76.

[4] 胡慧萌，王坤余.我國裘皮制品國際貿易現狀及展望[J]. 皮革科學與工程，2009，19(5)：70-74.

[5] 張旭，劉彥，萇群紅，等.國際毛皮動物養殖業發展模式及啟示[J].中國林副特產，2010，3(6)：88-90.

[6] 孫廣才.中俄水貂皮產品貿易現狀及對策研究[J].野生動物，2010，31(5)：289-292,297.

[7] 中國毛皮信息網.資訊[ EB/OL]. [2016-10-01]. http：//www.fur.com.cn/.

[8] 馬廣琳，劉俊昌，陳文匯，等.我國野生動物貿易統計方法分析現狀[J].林業經濟問題，2005，25(3)：157-161.

[9] Bracke M B M，Hopster H. Assessing the importance of natural behavior for animal welfare[J]. Journal of Agricultural and Environmental Ethics，2006，19(1)：77-89.

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[12] Das M，Das S K. A cap-and-Trade model of international trade[J]. Review of European Studies，2012，4(2)：114-121.

Mink fur； Price； Quantity of sale； Fluctuation

水貂皮是裘皮貿易的主要產品，占世界裘皮貿易總額的70%左右，其價格和銷量直接影響全球毛皮業的發展。近10 a來，毛皮價格波動頻繁，通過研究2007～2016年哥本哈根拍賣會9月拍賣季和赫爾辛基拍賣會6月拍賣季的水貂皮均價、售出率，采用比較統計法和數字模型法，得出水貂皮價格及銷量在2007～2013年總體呈穩步增長趨勢，但從2014年開始，世界經濟增長趨緩，全球需求結構改變，各行各業均受影響，其中以毛皮行業較為嚴重，水貂皮價格大幅度下跌，引發市場震動。利用ARIMA模型預測未來水貂皮的價格走勢，在此基礎上，分析造成皮張價格大幅度變動的原因，同時為中國毛皮行業今后穩步健康發展提出相應建議。

Fur Auction Data Analysis of Some Mink Breeds in Copenhagenand Helsinki in the Past Decade

Zhang Liyao Zhou Xuehong Wang Hui Zhang Wei*

(College of Wildlife Resources，Northeast Forestry University，Harbin，150040，China)

Mink fur is the main product in global fur trade，accounting for about 70% of total volume. The price and sales of mink fur directly affect the development of the global fur industry. Over the past decade，mink fur prices were unstable. We used comparative statistics and digital modeling to study the price and sell-through rate of mink skins in the sales season of September at the Copenhagen auction and in the June sales season at the Helsinki auction during 2007-2016.We found that both the price and sales volume of mink fur sustained stable growth in general from 2007 to 2013.However，since 2014，with the slowdown of economic growth and change in the global demand structure，various industries have been influenced，especially the fur industry. Mink fur prices dropped sharply，causing a market shock. We used the ARIMA model to predict the future price trend of mink furs and we analyzed the reasons for fur price fluctuations. We offer recommendations for the steady and healthy development of China’s domestic fur industry in the future.

國家林業局項目經費資助

張立垚，男，24歲，碩士研究生；主要從事獸類學研究。E-mail：1009443772@qq.com

*通訊作者：張偉，E-mail：zwfur@yahoo.com.cn

2016-10-31

F716.3 F713.359

A

修回日期：2016-11-24

發表日期：2017-02-10

2310-1490(2017)01-110-05