2016年我國一次性衛生用品行業的概況和展望

孫 靜 張玉蘭 江曼霞 中國造紙協會生活用紙專業委員會

2016年我國一次性衛生用品行業的概況和展望

Overview and Prospects of Chinese Disposable Hygiene Products Industry in 2016

孫 靜 張玉蘭 江曼霞 中國造紙協會生活用紙專業委員會

2016年，國民經濟運行緩中趨穩、穩中向好，實現了“十三五”良好開局。GDP總量達到74.4萬億元，比上年增長6.7%。市場銷售穩定增長，全年社會消費品零售總額332,316億元，比上年名義增長10.4%，扣除價格因素，實際增長9.6%。人民生活繼續改善，全國居民人均可支配收入23,821元，比上年實際增長6.3%。

國內一次性衛生用品（包括吸收性衛生用品和濕巾）市場繼續增長。各類產品的消費量都比上年增加，特別是嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和濕巾都有較大增長。2016年,一次性衛生用品的市場規模（市場總銷售額）達到約867.9億元，比2015年增長4.3%。

在吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿布和成人失禁用品）市場總規模中，女性衛生用品占47.6%，嬰兒紙尿布占45.1%，成人失禁用品占7.3%，相比2015年，女性衛生用品占比繼續下降，嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比繼續提升，產品結構繼續向成熟市場方向發展。

表1 2011—2016年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比/%

表2 2011—2016年一次性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率

1 市場規模

1.1 女性衛生用品

2016年，女性衛生用品的市場繼續保持增長，但增速放緩。根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統計，衛生巾的產量約902.9億片，銷售量約886.4億片，工廠銷售額約265.9億元（按平均出廠價0.3元/片計算），消費量約797.8億片，市場滲透率96.5%。衛生護墊產量約443.1億片，銷售量約431.4億片，工廠銷售額約47.5億元（按平均出廠價0.11元/片計），消費量約388.3億片。衛生巾和衛生護墊合計的工廠銷售額約313.4億元，市場規模約394.9億元（按零售加價率40%計），比上年減少0.7%。

2016年，適齡女性人口繼續減少，這對市場來說是一個不利因素，但是另一方面，人們衛生意識提高，更換頻次增加又是一個有利因素。兩方面因素的雙向調節，使2016年女性衛生用品的消費量依然保持增長，但增長減緩，市場滲透率繼續提高。同時，由于行業產能過剩，市場競爭加劇，使2016年女性衛生用品行業產品平均出廠價格降低。在這兩方面因素的影響下，工廠銷售額和市場規模比上年略有下降。

此外，2016年以來，衛生棉條的市場開始啟動，市場上有進口品牌和國產品牌的產品，特別是受到大城市一些年輕女性的青睞，但目前占女性衛生用品總體消費額比重仍然很小，而且具體數據還未統計確切，因此本報告暫不列入。

1.2 嬰兒紙尿布

2016年，嬰兒紙尿布的市場繼續保持增長。根據生活用紙委員會的統計，嬰兒紙尿布總產量約321.3億片，總銷售量約314.6億片，總消費量約349.1億片，其中嬰兒紙尿褲約289.0億片，嬰兒紙尿片約60.1億片。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計約238.4億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價0.81元/片計，嬰兒紙尿片按平均出廠價0.55元/片計）；市場規模達到374.0億元（按零售加價率40%計），比上年增長6.1%。

嬰兒紙尿布的消費量比上年增長11.0%，其中嬰兒紙尿褲增長11.2%，嬰兒紙尿片增長9.9%。市場滲透率由2015年的51.6%上升到55.6%，提高了4個百分點。

2016年，全面二孩政策的實施，使新生兒數量明顯增加，促進了紙尿布的消費。為滿足消費者對進口嬰兒紙尿褲產品的需求，跨國企業加大境外原產地的生產，采取直接進口、跨境電商或合作的方式將產品引入中國市場。

1.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護理墊。2016年成人失禁用品市場繼續以較快的速度增長。與嬰兒紙尿布市場不同的是，成人失禁用品的購買者目前仍普遍追求性價比，以價格為導向的消費理念仍然主導市場，為了順應這一消費觀念，很多企業提高了中低檔產品的占比，紙尿褲和紙尿片平均出廠價格下降，導致工廠銷售額增長低于銷售量的增長，市場規模增長低于消費量增長。

根據生活用紙委員會的統計，2016年，成人紙尿褲產量約28.3億片，銷售量27.5億片，工廠銷售額約35.8億元（按平均出廠價1.3元/片）。成人紙尿片產量約7.6億片，銷售量7.5億片，工廠銷售額約6.5億元(按平均出廠價0.87元/片計)。護理墊的產量約16.1億片，銷售量約15.5億片，工廠銷售額約12.1億元(按平均出廠價0.78元/片計)。成人失禁用品合計的工廠銷售額約54.4億元，市場規模約60.5億元（按零售加價率40%計），比2015年增長19.3%。

2016年，成人失禁用品的消費量比上年增長35.3%，其中成人紙尿褲增長29.8%，成人紙尿片增長44.8%，護理墊消費量增長43.5%。在按片計的總消費量中，紙尿褲占58.5%，比上年減少2個百分點，紙尿片占10.6%，比上年增加0.5個百分點，護理墊占30.9%，比上年增加1.5個百分點。成人失禁用品市場正在升溫，但主要集中在滿足基本功能的、具有較高性價比的中低檔紙尿褲產品。紙尿片和護理墊一般與紙尿褲一起搭配使用，這樣可以延長單片紙尿褲的使用時間，降低護理成本。另外，護理墊還開辟了一些新的用途市場，如經期小床墊、嬰兒小床墊、野餐墊等。

1.4 濕巾

根據生活用紙委員會的統計，2016年濕巾的產量約591.9億片，銷售量約536.2億片；出口量約156.1億片，比上年增長8.1%；消費量約393.0億片，比上年增長16.6%。工廠銷售額約37.5億元（按平均出廠價0.07元/片計），比上年增長17.9%。市場規模（市場銷售額）約38.5億元（按零售加價率40%計），比上年增長23.8%。

2 主要生產商和品牌

2.1 女性衛生用品

經過多年的發展，女性衛生用品市場相對比較穩定，新進入的大企業很少。市場競爭者仍由多個生產商組成，領先生產商主要集中在上海、福建、廣東等地，包括本土生產商：恒安、景興、啟盛，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等，全國性品牌有七度空間、ABC、安爾樂等，區域性品牌有潔婷、小妮、佳期、自由點、倍舒特、潔伶、好舒爽、舒萊等。

近年來，適齡女性（15—49歲）人口逐年減少，人口紅利已經消失，由于進口衛生巾(海關商品編號96190020下的進口商品)數量持續增長，再加上電商、微商等互聯網品牌衛生巾的發展，導致國內領先品牌增速放緩，甚至出現負增長。

2016年，恒安集團衛生巾業務的銷售收入增長約6.2%至約65.69億元，約占集團整體收入的34.1%(2015年：33.1%)，毛利率維持穩定，約72.6%（2015年：72.6%）[1]。

2016財年，寶潔公司在發展中地區（編者注：包括中國市場）的女性衛生用品銷售量出現了中一位百分數的下降，主要是由于市場競爭和上財年產品提價造成的[2]。

2016年，金佰利公司在發展中地區和新興市場的個人護理用品銷售額增長約1%，銷售量增長5%，主要是在中國、東歐和中美洲市場，在中國市場的凈銷售價格下降[3]。

女性衛生用品銷售額增長顯著的企業主要有：恒利增長6%，杭州余宏增長97%，廣東川田增長46%，湖南千金增長76%，豪悅增長40%，天津依依增長26%，上海億維增長38%，上海東冠增長29%，怡佳增長33%，珍琦增長28%，南寧愛新增長35%，佩安婷增長55%，康那香增長10%。另一方面，由于受到消費高端化趨勢影響以及進口產品和互聯網品牌的沖擊，許多區域性品牌業績出現明顯下滑，經營壓力加大。

2.2 嬰兒紙尿布

由于新進入的企業較多，嬰兒紙尿布行業正處于調整期，市場競爭激烈。市場競爭者仍由多個生產商組成，領先生產商主要集中在上海、福建、浙江、廣東等地，包括本土生產商：恒安、雀氏、爹地寶貝、茵茵、千芝雅、昱升等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區域性品牌有：雀氏、爹地寶貝、名人寶寶、茵茵、吉氏、倍康、一片爽等。

2016年，恒安紙尿褲（含成人紙尿褲）業務收入下降約12.3%至約21.50億元，占集團整體收入的約11.2%，但毛利率上升至約50.8%(2015年：49.3%)[4]。

2016財年，寶潔公司在發展中地區（編者注：包括中國市場）的嬰兒紙尿褲銷售量出現了高一位百分數的下滑，主要是由于市場競爭、上財年產品提價以及委內瑞拉業務分拆造成的[5]。

2016年，除去匯率的影響，花王Merries嬰兒紙尿褲在亞洲市場的整體銷售情況基本與上年持平。在日本國內，由于中國消費者代購的需求比上年減少，花王開始全面發展對中國市場的跨境電商，但是銷售額仍有所下降。但是中國市場仍在持續增長，雖然花王調整了銷售結構，其在中國的銷售額仍然實現增長。花王在中國市場將繼續強化電商渠道和嬰童渠道的發展[6]。

2016年，在中國市場，尤妮佳女性護理用品仍保持良好的銷售狀況，市場份額再創新高，嬰兒護理用品也從2016年下半年起開始增長。未來，尤妮佳將繼續在中國市場推廣高檔產品，并積極拓展電商渠道，提高盈利能力[7]。

嬰兒紙尿布銷售額有明顯增長的企業有：怡佳增長40%，昱升增長35%，新億發增長33%，妙雅增長31%，珍琦增長20%，杭州川田增長20%，豪悅增長15%，百亞增長15%。2016年，嬰兒紙尿布行業仍然受到進口產品的沖擊，不少區域性品牌的業績都出現了不同程度的下滑。與以往不同的是，市場競爭已經從價格競爭向高品質、高性價比和差異化產品方向轉變。階段性的產能過剩和進口產品的沖擊是目前嬰兒紙尿布行業最突出的問題。

2.3 成人失禁用品

成人失禁用品生產商主要分布在浙江、福建、江蘇、天津、廣東、山東、河北、上海等地。本土生產商主要有恒安、千芝雅、可靠、珍琦、豪悅等，國際生產商有SCA、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有得伴、添寧、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區域性品牌有包大人、可靠、唯爾福等。

2016年，維達整合了SCA亞洲業務后，擁有了添寧和包大人兩個成人失禁用品品牌，集團加強零售網絡，并提升專銷渠道的滲透率，有效提高銷售額。為推動失禁護理業務的長遠可持續發展，集團共謀建設老人護理設施和服務，同時提升失禁人士的護理意識，為失禁人士提供適宜的解決方案。但目前這兩個品牌以外銷到臺灣和東南亞地區為主，在國內的銷售尚待提高。

2016年，成人失禁用品銷售額增長較多的企業有：昱升增長近1倍，千芝雅增長10%，豪悅增長6.4%，珍琦增長22.7%，蘇寧增長50%，茵茵增長38%，億維增長40%，依依增長30%，唯爾福增長22%，新億發增長26%，佳通增長22%，佩安婷增長16%。

2.4 寵物衛生用品

寵物衛生用品生產企業主要分布在江蘇、浙江、天津、廣東、上海、安徽、遼寧、山東、福建、河北、河南等省市。

2.5 濕巾

濕巾生產企業主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，但全國性品牌不多，市場集中度相對較高。有很多企業是給其他國內企業或零售商做貼牌或給國外企業生產OEM產品。

目前，國內市場濕巾的普及率總體相對較低。據生活用紙委員會統計，2016年，嬰兒專用濕巾和普通型濕巾仍是占比最大的類別，但已較上年有所下降。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）已占有一席之地，受到業內關注。

表3 各品種濕巾的銷售量占比/%

圖2 2016年各品種濕巾的銷售量占比

3 進出口情況

3.1 出口增幅明顯收窄

一次性衛生用品行業出口貿易繼續保持活躍，但增幅明顯收窄。據海關統計數據（表4），2016年吸收性衛生用品的出口量比2015年增長6.87%，出口額比2015年下降2.23%，說明出口產品平均價格下降，價格下降主要集中在紙尿褲產品。其中，嬰兒紙尿布出口量增長較大的企業有：智光增長2倍多，怡佳增長1倍，茵茵增長36.5%，盈家增長26.4%，珍琦增長24.2%，雀氏增長20%。成人失禁用品出口量增長較大的企業有：智光增長86.7%，佳通增長51.9%，珍琦增長14.8%，億維增長10.1%。另外，天津依依和悠派的寵物衛生用品出口量也有較大增長。

表4 2016年一次性衛生用品出口情況

海關數據顯示，2016年我國吸收性衛生用品出口量排名前10位的出口目的國和地區依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、加納、巴基斯坦、中國香港、印度、尼日利亞、肯尼亞。

2016年，濕巾出口貿易小幅增長，“商品編號34011990（濕巾）”一項，出口量比2015年增長9.45%，出口金額增長2.8%。濕巾出口量排名前10位的出口目的國和地區是：美國、日本、澳大利亞、英國、丹麥、智利、菲律賓、中國香港、秘魯、臺澎金馬關稅區。

3.2 進口迅猛增長情況有所緩解

2016年，吸收性衛生用品進口迅猛增長情況有所緩解（表5），進口量比2015年增長5.25%，進口額下降5.39%，特別明顯的是嬰兒紙尿褲產品進口量雖然增長，但增速已降至一位數。嬰兒紙尿褲在進口衛生用品中占比達到94%，尤其是原產地日本的嬰兒紙尿褲，如花王、大王、尤妮佳等公司的產品，寶潔也從日本進口超高端特級棉柔紙尿褲。另外，進口紙尿褲平均價格也下降。衛生巾類(含衛生棉條)產品進口增速仍保持在兩位數，進口量和進口額分別比2015年增長40.66%和24.15%，但其在進口衛生用品中占比仍較小，僅為3.5%。

表5 2016年一次性衛生用品進口情況

4 市場變化和發展特征

2016年，中國衛生用品市場繼續增長，消費升級、全面二孩政策及老齡人口的增長是市場增長的主要促進因素。

4.1 中外企業繼續投資

4.1.1 國內大中型衛生用品企業投資建設智能化工廠、自動化立體倉庫，生產水平繼續提升。嬰兒紙尿褲和成人失禁用品是未來增長點。全面二孩政策利好的預期、老齡化加劇、消費升級等因素是國內企業擴大生產的主要驅動力。

● 維達加快護理用品在國內的布局，擴大個人衛生用品業務。

◆ 湖北省孝感市孝南區的維達新城項目正式開工。該項目將建成維達生活用紙及護理用品的綜合生產基地。

◆ 維達紙業(浙江)有限公司的成人護理用品項目正式投產，安裝4條生產線，成人紙尿褲產能達1.3億片/年，成人紙尿片和護理墊產能分別為5,500萬片/年和4,000萬片/年，根據需要還可進一步擴大產能。

● 爹地寶貝的智能化新工廠項目進展順利，新園區占地300畝，計劃建設全自動智能生產無塵潔凈車間和自動化立體倉庫。

● 美佳爽在福建的第三個生產基地全面啟動，規劃安裝28條衛生巾、嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲等衛生用品生產線。

● 嬰舒寶位于晉江五里工業園區的新工廠落成，新廠區占地60畝，現代化的生產車間可容納36條生產線，全自動化立體倉庫可容納100萬件貨物倉儲。還計劃新增成人紙尿褲、成人拉拉褲、經期褲、衛生巾等生產線。

● 杭州千芝雅在桐廬經濟開發區新建的現代化廠房全面投產，千芝雅與日本瑞光最新簽訂4條嬰兒紙尿褲生產線，設計車速1,000片/min。

● 臨安可艾的新工廠投入使用，富田公司提供的嬰兒紙尿褲生產線投產。

● 2016年，湖南康程進入快速發展期，在與國內外同業合作方面動作頻頻：

◆ 康程從GDM公司定制的嬰兒紙尿褲生產線最終以98.9%的總合格率通過驗收并投產。

◆ 康程與Parasol合作投資的康程嬰童國際產業園落戶長沙市寧鄉經開區。項目總投資20億元，總用地約400畝，包括康程國際產業園和湖南婦孕嬰童配套產業園兩大板塊，主要生產“倍康”、“貝肯熊”、“媽媽知了”等品牌嬰兒紙尿褲/片、嬰兒護理用品以及非織造布、透氣膜等產業鏈上游產品。

◆ 衛星石化全資子公司九宏投資通過受讓和增資持有康程護理23.56%股權，成為康程護理的第三大股東。

● 九江華偉衛生用品有限公司的衛生用品項目開工，該項目一期建設3條成人護理墊生產線，年產能2.58億片，2條成人紙尿褲生產線，年產能8,600萬片，計劃2017年1月建成投產。

● 佛山西樵鎮衛生用品產業集群初步形成，除已有的昱升、啟盛等衛生用品企業外，2016年，佛山栢盈無紡布、佛山市福得佳、廣東金三發、佛山市惠嬰樂4家衛生用品及產業鏈相關企業落戶西樵鎮。

● 茵茵為神舟十一號載人飛船的航天員提供紙尿褲產品，從神舟六號開始，這已是航天員第5次使用茵茵紙尿褲。

4.1.2 跨界新進入者

● 嬰童渠道優勢的嬰兒奶粉、嬰兒食品企業，杭州貝因美、湖南舒比奇發揮母嬰產品品牌的連帶效應，跨界并高起點進入嬰兒紙尿褲行業。2016年，兩家企業的嬰兒紙尿褲均已投產，并引進進口嬰兒紙尿褲設備。

4.1.3 跨國企業在中國市場投資放緩，加大境外原產地的生產，滿足消費者對進口嬰兒紙尿褲產品的需求。由于國內消費者對原產地進口嬰兒紙尿褲的青睞，除在建項目外，2016年跨國企業在中國市場無新增投資，采取直接進口、跨境電商或合作的方式進入中國市場。

● 金佰利在天津的紙尿褲生產基地一期完工。該項目建成后將成為金佰利全球規模最大、自動化水平最高的專業嬰兒及成人護理產品生產基地。

● 日本制紙Crecia股份公司與山東太陽生活用紙有限公司簽訂紙尿褲生意戰略合作伙伴協議。山東太陽負責日本制紙Crecia的Suyappy(舒芽奇)品牌紙尿褲在中國市場的品牌推廣和銷售。

● 跨國企業引進原產日本、韓國等地的高端嬰兒紙尿褲產品，順應中國消費者追逐進口產品的心理。

◆ 寶潔從日本引進超高端產品系列，特級棉柔紙尿褲——紫幫。

◆ 金佰利引進韓國原裝的好奇夏日透氣紙尿褲。

◆ 尤妮佳引進產自日本的Moony和媽咪寶貝紙尿褲。

◆ 花王引進日本原產的妙而舒紙尿褲。

◆ 大王引進日本原產的GOO.N嬰兒拉拉褲等高端產品。

4.2 適應消費者需求的創新產品不斷涌現，高端化趨勢延續

4.2.1 衛生巾——透氣性成為主要訴求點之一，小眾化利基產品是突破口，新型包裝滿足新生代消費者求新求異的心理。

● 恒安推出七度空間吸血萌寵巾（異形衛生巾）和經期拉拉褲。

● 杭州余宏開發的“布織布覺”全透氣衛生巾，是針對衛生巾結構的革新突破，底層不使用PE膜，在保證不滲漏的前提下，又具有很好的透氣性。

● 絲寶推出全新升級的潔婷透氣護圍日用衛生巾和透氣甜睡夜用衛生巾。

● 維達推出薇爾VIA無濕感透氣衛生巾，通過產品包裝升級，提升產品形象，并繼續以創新的網絡營銷活動，成功擴大品牌粉絲和核心用戶群。輕曲線Libresse也持續了在馬來西亞的強勁表現。

● 百亞推出自由點“掌控君”二分之一玲瓏掌心包衛生巾，小巧時尚、隨時隨地自由拿取，便攜避免尷尬。

● 天津康乃馨的醫用紗布衛生巾、臨沂尚婷的純棉針織布衛生巾等都是針對敏感體質消費者設計的小眾化產品，有一定市場需求。

4.2.2 嬰兒紙尿褲——輕薄、柔軟、超強吸收仍是主打，差異化是研發重點，中國特色的全芯體產品更加成熟。

● 尤妮佳特別為體重在3kg以下的新生寶寶研發了“moony air fit低體重兒專屬紙尿褲”，滿足早產兒和低體重兒的特殊需求。

● 恒安開發全新的“特柔小輕芯”紙尿褲產品，采用高性能的材料，定位高端市場，以進口和跨國公司的高端紙尿褲作為核心競爭對手。

● 千芝雅推出名人寶寶系列真芯薄和雙倍吸系列產品，包括雙倍吸紙尿褲、雙芯虹吸紙尿褲、真芯薄紙尿褲、真芯薄訓練褲4大升級新品，具有輕薄、親膚、柔軟、超強吸收力等優異特性。

● 維達推出噓噓樂Sealer成長褲，試銷反映理想。

● 康程推出了多層全芯體嬰兒紙尿褲，多層全芯體的分層結構，可使SAP添加量提高20%～30%，總添加量可達到400g/ m2，且每層SAP各司其職，解決多次吸收以及總吸收量的問題。

● 江蘇咪咔的滿優茶衛士成長脫拉褲添加茶多酚、美國哺寶的嬰兒紙尿褲添加蘆薈萃取液、湖南爽潔的爽然嬰兒紙尿褲添加了藍甘菊，護膚功能成為嬰兒紙尿褲差異化的特點之一。

4.2.3 成人紙尿褲——經濟型、簡易型產品滿足價格敏感型消費者的需求，結構改進、抑菌祛味是產品差異化的方向。

● 維達集團重新疏理了包大人Dr. P品牌的定位，使其成為添寧TENA旗下專注于中重度失禁護理的子品牌。

● 天津實驍偉業推出永福康系繩式成人紙尿褲。

● 上海卉丹推出尿濕提醒護理墊。

● 江蘇寶姿推出倍可親W型雙層橋式芯成人紙尿褲。

● 威海頤和推出頤爾舒成人護理褲，采取殼聚糖纖維，天然抑菌，清爽祛味。

● 蕪湖悠派推出了3D立體面料成人紙尿褲，并添加除臭因子。

● 杭州淑潔推出安詩麗雅成人紙尿褲，采用了竹纖維面層，可除菌、祛異味。

4.2.4 濕巾——個人護理用濕巾細分化、天然植物纖維應用于濕巾基材中、可沖散性成為廁用濕巾開發的焦點。

● 恒安推出用途細分化的個人護理用濕巾：

◆ 哺乳期專用乳房清潔濕巾：采用純棉水刺布和EDI純水，鋁箔迷你裝，出行便攜，冷熱兩敷。

◆ 針對現在熬夜族、加班族“特困”君越來越多的現象，將冰爽勁涼系列濕巾升級為更強大的WAKE UP提神系列濕巾，配方中加入更多薄荷醇，使用效果更明顯。

● 濕巾基材除以往使用人造纖維、天然棉纖維以外，還應用了大豆纖維、竹纖維等其他天然植物纖維，強調安全、環保理念。如吉林貝潔的大豆纖維嬰兒濕巾、竹纖維嬰兒濕巾；四平圣雅的竹纖維嬰兒濕巾；濟南卡尼爾的竹炭溫泉凈膚棉。

● 功能性濕巾除廚房濕巾和廁用濕巾外，主要集中在皮革護理、汽車清潔等用途。

● 可沖散性成為廁用濕巾開發的焦點。

4.2.5 內褲型紙尿褲（拉拉褲）市場持續發展

2016年拉拉褲市場繼續發展，在統計涵蓋的企業中，嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比分別達到19.6%和22.9%，分別比2015年增長4.7個百分點和0.7個百分點，且拉拉褲的增長率高于紙尿褲行業平均水平。目前，拉拉褲的主要生產企業有千芝雅、豪悅、可靠、爹地寶貝、中天、嬰舒寶、佳通、般舟、艾絲妮樂、昱升、茵茵、新億發、常興、盈家、一朵、悠派、德邦、代喜、嘉美詩等。

近年來，拉拉褲在嬰兒紙尿褲產品中的份額持續擴大，其更換的便捷性和穿著的舒適性得到消費者認可，而訓練如廁的功能弱化。產品進一步細分為爬爬褲、樂步褲、運動褲等，根據我國情況，企業還開發了介于膠貼式紙尿褲和拉拉褲之間的可啦褲、脫拉褲。

4.3 原材料創新為產品高端化提供助力，國內企業持續投資提高供應能力。高吸收性樹脂（SAP）

● 丹森科技與揚州大學合作，推動納米銀抗菌性SAP的產業化。將納米銀均勻地結合在SAP表面，實現了SAP的高效抗菌和成本低廉的雙重優勢。

● 萬華化學第一條SAP生產線投產，規劃產能3萬t/a，構建完整的丙烷—丙烯—丙烯酸—SAP一體化產業鏈。

● 衛星科技的2號車間正在建設中，規劃安裝2條SAP生產線，總產能6萬t/a，投產后公司SAP總產能達到9萬t/a。3號和4號車間各規劃安裝2條生產線，未來3～5年公司總產能將達到21萬t/a。

● 巴斯夫開發了新型的HySorb?和SAVIVATMSAP。HySorb?通過液體在紙尿褲芯體中快速吸收擴散來改善消費者的體驗。SAVIVATM適用于各種紙尿褲產品，可減少SAP及絨毛漿用量，使最終產品更輕薄、使用更少的原材料、減少碳排放。

非織造布

● 延江推出更高干爽性的熱風布，采用3D Plus專利技術提升壓花、打孔熱風布的干爽性和立體感。創新的Spool纏繞收卷方式，在保持產品外觀的同時單卷最大長度達到15,000m，減少換卷次數和接頭數量。

● 必得福研發出彈性紡粘非織造布，輕薄、柔軟、貼身、透氣、不起毛，具有很好的彈性，橫向拉伸率在4倍以上，縱向拉伸率可達2.5倍。

● 捷恩智（JNC）公司與維順公司將共同投資，在蘇州新建一條聚烯烴雙組分纖維生產線，生產ES纖維。

● 廣州恩平嘉鑫日用品有限公司與新疆兵團一五〇團簽約，年產6,000t的全棉水刺非織造布及化妝品項目正式落地新疆。

● 恒天嘉華非織造布有限公司推出專為衛生用品行業研制的“side by side”紡粘布新品，具有非常好的柔軟度。

● 山東永信公司的“中國產業用水刺非織造材料研發基地（山東）”獲批成立。該公司采用甲殼素等生物質纖維生產非織造布，產品廣泛應用于醫療衛生、健康養老等領域。

● 北京京蘭將第5條平網熱風非織造布生產線改造為雙梳理生產線，并引進打孔設備。

熱熔膠及相關原料

● 漢高針對衛生巾透氣性開發用膠方案：除了透氣膜專用背膠系列以外，還推出了通用型的背膠，既可以用在透氣膜上，也可以用在非透氣膜上。針對紙尿褲柔軟性的用膠方案：新一代芯層濕強膠除保持芯層穩定性外，還能使芯層更柔軟，改善紙尿褲的手感。

● 波士膠面向亞洲衛材市場發布了全新的智能彈性膠粘劑產品BrillianceTM。這是一款高性能聚烯烴橡筋膠，可應用于嬰兒紙尿褲、女性衛生用品和成人失禁護理用品的彈性材料粘接。

● 富樂公司推出適合難粘基材的定制化結構膠，能顯著增強芯體穩定性，使生產商可以嘗試更多樣化的材料，在提高產品性能的同時控制好用膠成本。該公司開發的彈性熱熔膠和吸水性熱熔膠也滿足了客戶的需求。

● 東莞市成銘膠粘劑推出彩色熱熔膠，為衛生用品的差異化開發提供了更多選擇。

● 佛山南寶高盛開發的無壓敏性端封膠，保證產品表面無殘留粘性，解決了衛生用品在使用中粘皮膚的問題。

● 長城崛起（福建）新材料的新工廠在莆田建成投產，新設備的投產使產量和品質得以較大提升。

● 福建省昌德膠業引進臺灣枕頭包水中成型熱熔膠生產線，使品質更穩定、用膠工序更簡單、用膠成本更低、減少中間環節污染。

● 伊士曼推出了三種具有低氣味、低VOC的新產品：RegaliteTMC6100SD，低揮發性純單體樹脂（LV PMR）和AerafinTM180聚合物，可廣泛應用于衛材、包裝、膠帶、床墊、過濾器、汽車以及建筑等諸多與人們生活息息相關的領域。

透氣膜

● 山東榮泰引進德國W&H吹膜及柔印設備，生產高端透氣膜，預計2017年底投產。

包裝材料

● 明禾公司引進了德國W&H公司全新柔印設備，車速達400m/min，具有節能、高效等特點，可為衛品生產企業提供安全性更高的環保、無異味、殘留低的包裝印刷材料。

● 邢臺北人公司引進德國W&H公司高精度控制9層高阻隔吹膜機、12色高精度套凹版印刷機和高速柔版印刷機，實現膜的輕量化，提高包裝材料的安全性。

4.4 國產設備水平不斷提高，設備制造商致力于產品結構優化、生產效率提升和設備細節改進。

● 國產衛生用品設備的線速度基本都提升至200m/min以上：衛生巾設備速度1,000～1,600片/min；嬰兒紙尿褲設備速度500～800片/min；嬰兒拉拉褲設備速度400～500片/min；成人紙尿褲設備速度300～350片/min；單片濕巾設備速度350～400片/min。

衛生巾、紙尿褲相關設備

● 安慶恒昌新研發成功2,000片/min衛生巾生產設備，高速、高效、穩定、模塊化、智能化在該設備上得到了集中體現。同時，高速無廢料彈性大耳貼嬰兒紙尿褲設備、環抱式彈性腰圍嬰兒紙尿褲設備等一系列高速生產線均達到了世界先進水平。

● 金衛集團推出W型雙層橋式芯體成人紙尿褲設備，擁有雙層機架結構，將功能區與材料區分開，可生產常規紙尿褲及W型橋式雙芯體成人紙尿褲。

● 三木機械開發的“可脫卸式”拉拉褲生產線，為生產企業提供了差異化產品。其零廢料T型嬰兒紙尿褲生產線可最大限度地為生產企業提供成本優勢。

● 富田與代喜公司共同研發的可啦褲生產線引起業界廣泛關注。富田公司還提出了雙流程單供料的設備流程方案，采用左、右手機的設備排布方式，兩臺設備共用一個直角供料系統，提高廠房利用率。該公司還引入了非圓齒輪技術，可以實現材料調距裝置的標準化，使得一套調距裝置可實現多個系列產品的生產，僅需更換齒輪箱即可，既節省設備成本又縮短產品的改碼時間。

● 依工玳納特的Vector矢量平臺技術，通過精確控制用膠量，穩定輸出，幫助生產企業節省原材料。

● 廈門創佳采用專利插角技術，提升預制袋的包裝效果，從細節入手提升包裝設備的性能。

濕巾設備

● 陸豐推出集合包濕巾手提袋包裝設備，生產速度為集合包30包/min，可生產2～6包/袋的集合包濕巾產品，為生產商、消費者提供了更多的選擇空間。新研制的高速濕巾粘蓋機、濕巾折疊機，在生產速度、運行性和穩定性等方面全面升級，并引入智能制造系統，全面提升濕巾設備的自動化水平。

● 創達推出全伺服高速單片濕巾機，生產速度可達350～400片/min，是目前國內速度最快的濕巾設備之一，具有自動剔除次品、自動理片等功能。

● 大昌自主研發的全自動折疊包裝濕巾機，可生產多種規格的濕巾，產品長寬可調，除市場上常見規格的濕巾外，還可生產迷你包濕巾，折疊后的濕巾大小僅為70mm×60mm，如餅干一般的尺寸讓消費者更易攜帶。

● 鄭州智聯的自動濕巾粘蓋機將工業并聯機械手與機器視覺技術結合，可代替大量人工重復勞動，提高生產效率。

4.5 中國跨境電子商務稅收新政實施，跨境電商平臺進入規范發展期。線上渠道已成為衛生用品重要銷售渠道，企業嘗試移動電商、微商等各種新興模式。

● 安兒樂、幫寶適、名人寶寶、雀氏等知名品牌與貝貝網簽署戰略合作協議，貝貝網銷售的這些品牌的嬰兒紙尿褲產品將由品牌方直供，為消費者提供更可靠、更優質的產品和服務。

● 在“網紅＋直播＋移動電商”模式下，絲寶集團旗下“潔婷美月見”成功轉型，以互聯網思維打破傳統局面。“潔婷美月見”登陸輕松籌平臺數日就超額完成眾籌金額，廣受好評。

● 天津博真科技公司旗下的衛生巾微商品牌月如意以全國代理加盟的形式發展，年銷售額達7億元以上。

● 互聯網紙尿褲品牌小鹿叮叮成為聚劃算平臺KA商家，雙方將進行更加深度的合作。

● 恒安集團微商城正式上線，擴展了微商領域的新營銷布局。微商城銷售的產品包含心相印系列生活用紙、七度空間衛生巾、安兒樂紙尿褲等恒安主流產品。恒安集團的微商城取消中間環節，讓任何人都可以成為恒安的代理商。

● 東順集團以A＆S新品尼羅棉奢護巾為排頭兵，旗下全品類入駐微陣平臺，與微商團強強合作。

● 跨國企業紛紛與國內電商平臺加強合作，為消費者提供更加方便快捷的購物渠道。

◆ 金佰利與蘇寧紅孩子合作，通過更多渠道推廣該公司的中高端紙尿褲。還與聚美優品攜手開啟境內及跨境業務，包括好奇鉑金裝紙尿褲在內的旗下全線產品登陸聚美優品。

◆ 寶潔與聚劃算達成合作，來自日本、韓國、德國、澳大利亞、美國5個國家的17款個人護理用品等新品在聚劃算平臺集中上線。

◆ 日本花王官方旗艦店登陸京東全球購，首先從妙而舒嬰兒紙尿褲入手，所有商品均為日本原產地直供。另外，花王還與網易考拉海購正式簽署合作協議，花王官方旗艦店正式亮相網易考拉海購。

4.6 越來越多的企業尋求進入資本市場，借以突破企業發展的資金瓶頸。

● 天津依依、昊月正式掛牌新三板，廣東欣濤、嘉美斯正式申請新三板。

● 重慶百亞申請在深交所中小板上市。

● 廈門延江新材料擬在創業板上市。

● 一朵完成D輪股權融資，順利融資3億元。

● 泉州漢威積極推進股改工作，計劃2017年上市。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應情況

5.1 絨毛漿

據生活用紙委員會估算，2016年我國吸收性衛生用品行業絨毛漿用量約為95萬t，以進口為主。2016年國產絨毛漿的數量很少，主要制造商福建騰榮達紙業BCTMP杉木絨毛漿生產能力4萬t/a。

5.2 高吸收性樹脂

據生活用紙委員會統計，2016年，中國衛生用品行業高吸收性樹脂的用量約為50萬t，中國大陸包括外商獨資企業在內的高吸收性樹脂生產商的生產能力約為129萬t/a。2016年下半年，丙烯酸價格的大幅上漲，使高吸收性樹脂企業成本壓力加劇，部分企業處于停產或半停產狀態，整個行業的產能利用率不高。雖然成本上漲，但是高吸收性樹脂的價格很難及時反映成本，2016年平均價格仍在萬元/t以下。同時，企業也在積極尋求出口市場和其他用途市場，丹森有60%的產品出口，諾爾、昊月、萬華化學等都有20%左右的產品出口。

企業已宣布的擴產計劃如下：

● 泉州邦麗達計劃將產能擴大至10萬t/a；

● 南京盈豐計劃2018—2019年新增6萬t/a產能。

6 市場展望

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。就衛生用品行業來說，當前的主要任務仍是優化現有產能結構，提升產品品質，滿足消費者多樣化、個性化產品需求以及消費升級的需求。

6.1 女性衛生用品

未來市場的主要驅動力仍然是產品的高端化、使用頻次的提高、城鎮化和農民可支配收入的提高造就新的消費者，但也應看到適齡女性（15-49歲）人口的減少等不利因素。

2017年，作為快消品和生活必需品，女性衛生用品市場將維持穩定，隨著市場滲透率的提高，增長空間不多。消費者對產品的升級要求主要集中在超薄、透氣、隱形等方面。

衛生棉條的市場已經啟動，除原有的運動員專業需求外，年輕一代的時尚女性成為主要的消費群體，海外代購是其重要購買渠道。2017年初，寶潔繼1989年，1999年后第三次把旗下丹碧絲（Tampax）衛生棉條引進中國市場也是看到了中國市場的巨大潛力。

6.2 嬰兒紙尿布

2016年是全面二孩政策實施的第一年，我國出生人口總數達到2000年以來最高水平。根據國家統計局發布數據，2016年全年出生人口達到1,786萬人，比上年增加131萬人。據國家衛生計生委預測，2017年全面二孩政策效應會進一步顯現，生育水平穩中有升，出生人口繼續保持一定的增長態勢。

新生兒數量的增加為紙尿褲市場提供了發展的基礎，新一代年輕父母對紙尿褲的接受度普遍較高，而且日均使用片數明顯增加，尤其是隨著二孩比例的上升，父母們對于紙尿褲更加依賴，這些因素都將促進嬰兒紙尿褲市場需求持續走強。

預計今后5～10年，嬰兒紙尿褲市場仍將保持較高的增長率。與此同時，激烈的市場競爭將加速行業的洗牌，隨著互聯網的高速發展，一方面，嬰兒紙尿褲市場將不斷下沉滲透，消費量在下線城市及農村市場實現快速增長；另一方面，高端消費者的消費升級將帶動產品創新和品質升級，薄型化的、舒適貼身、皮膚友好的產品將得到進一步發展。

6.3 成人失禁用品

統計公報顯示，2016年末，我國60周歲及以上人口23,086萬人，占總人口的16.7%，比上年末提高了0.6個百分點。其中，65周歲及以上人口15,003萬人，占總人口的10.8%，比上年末提高了0.3個百分點。中國已進入急速老齡化階段。

2017年2月28日，國務院發布《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》，預計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右；高齡老年人將增加到2,900萬人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養比將提高到28%左右。社會老齡化形勢十分嚴峻。

同時，規劃指出，要增加老年用品供給，支持老年用品制造業創新發展，采用新工藝、新材料、新技術，促進產品升級換代。提升老年用品科技含量，落實相關稅收優惠政策，支持老年用品產業領域科技創新與應用項目。

從國際經驗來看，形成相當規模的失禁用品消費群體的必要條件是人均GDP達到8,000～10,000美元，而我國2016年人均GDP達到8,865.999美元，已具備市場發展的必要條件。

綜合以上因素，今后數年，我國成人失禁用品市場將進入快速增長期。

6.4 濕巾

目前，國內濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、女性（或男性）衛生濕巾、卸妝濕巾等人用濕巾和通用型濕巾為主，廚房濕巾、居家清潔濕巾、擦鞋濕巾、屏幕（手機、電腦等）清潔濕巾、寵物濕巾等品類占比仍然較小。濕巾的基材主要仍是水刺非織造布，近兩年，隨著人們健康意識的增強，棉纖維、竹纖維等天然纖維在衛生用品上的應用成為一個新的亮點，濕巾也不例外。

在發達國家市場，產業用擦拭巾和醫療行業用擦拭巾是當前重點發展的品類，而在中國這兩個專業用途市場還未起步。隨著中國制造2025規劃的實施，制造業的復蘇和升級，產業用擦拭巾將有巨大的潛在需求。而人口老齡化加速造成的醫療護理任務加劇，以及降低醫院內感染（HAI）風險的需求不斷提升，都將促進醫療行業用擦拭巾的推廣。

總體來說，目前國內市場濕巾的普及率總體相對較低，品類也相對較少，可開發的空間很大，市場將持續快速發展。

[1][4] 恒安國際控股有限公司2016年年報.

[2][5] 寶潔公司2016年年報.

[3] 金佰利公司2016年年報.

[6] 花王公司2016年年報.

[7] 尤妮佳集團公司2016年年報.