2011～2016年全球純堿市場分析報告

丁 楊， 毛新宇

(1.化工部長沙設計研究院，湖南 長沙 410116；2.青海鹽湖佛照藍科鋰業股份有限公司，青海 格爾木 816000)

2011～2016年全球純堿市場分析報告

丁 楊1， 毛新宇2

(1.化工部長沙設計研究院，湖南長沙410116；2.青海鹽湖佛照藍科鋰業股份有限公司，青海格爾木816000)

分析了2011～2016年全球純堿產能、市場情況。

純堿；碳酸納；產能；市場

純堿即碳酸納，俗名蘇打，其工業產品主要有兩種：輕質純堿和重質純堿。兩種產品化學性質無區別，只是物理性質有所不同，如松密度、粒子大小、形狀及安息角度等。一般輕質純堿為白色粉狀結晶，密度為450～700kg/m3,重質純堿為白色細小顆粒,密度為900～1,200kg/m3。

目前純堿的生產方法可分為天然堿法和化學合成法兩種，在生產地區分布上，呈現出中國，美國，歐洲三分天下格局。

中國是純堿市場的生產和消費大國，主要與高速發展的經濟推動著純堿市場的繁榮。美國因占有豐富的天然堿礦，生產成本低廉，對全球的純堿市場占據霸主的地位。歐洲是傳統生產純堿的地區，近些年堿廠的關閉整合、資產轉移成為歐洲純堿市場新的特點。

非洲、中東以及新型經濟體由于自身經濟發展的需要，純堿市場也呈現出積極的一面，成為純堿生產新型的推動力。

1 純堿用途

純堿是一種重要的無機化工產品，在化工、冶金、紡織、印染、食品、玻璃、搪瓷、醫藥、造紙等行業都有廣泛應用。在建材方面主要用于制造玻璃，如平板玻璃、瓶玻璃、光學玻璃、顯像管、高級器皿等；在輕工方面主要用于洗衣粉、三聚磷酸鈉、保溫瓶、燈泡、白糖、搪瓷、皮革、日用玻璃、造紙等；在化工方面主要用于制取鈉鹽、金屬碳酸鹽、小蘇打、硝酸鈉、亞硝酸鈉、硅酸鈉、硼砂、漂白劑、填料、洗滌劑、催化劑及染料等；冶金工業中主要用作冶煉助熔劑、脫除硫和磷、選礦、以及銅、鉛、鎳、錫、鈾、鋁等金屬的制備；在陶瓷工業中制取耐火材料和釉。另外，純堿還可用于石油、醫藥、國防軍工等領域。

2 世界純堿生產情況

純堿生產技術經過150多年的發展，已經十分成熟。生產方法可分為天然堿法和化學合成法兩種，其中化學合成法又分為氨堿法和聯堿法。

氨堿法是以氨氣、工業鹽和石灰石作為原料來制取純堿，同時副產品氨和二氧化碳可以回收循環利用。此工藝缺點在于工業鹽利用率不高(約70%)，產生的廢渣污染環境。

聯堿法是將制氨和制堿兩種工藝聯合起來，同時生產氯化氨和純堿兩種產品。該工藝是氨堿法的改進，能提高工業鹽利用率，減少廢渣排放。

天然堿法的原料是天然堿礦，主要成分是碳酸鈉和碳酸氫鈉，經過煅燒、蒸發、結晶等工序生產純堿。表1為純堿三種常見生產工藝比較。

表1 純堿不同生產工藝對比表

中國因經濟高速發展，純堿產量快速增加。2006年，中國純堿產量突破17,200kt，占全球總產量的34%，成為全球第一大純堿生產國，2011年達到20,470kt，2014年突破28,000kt,2016年達到32,100kt。中國的純堿生產企業大部分采用是合成法，因受資源限制，天然堿法產量不到總量的10%。

美國擁有全球首位的天然堿資源(約占90%以上)，懷俄明州綠河地區天然堿儲量達到520億噸且質量極純是世界最大的天然堿礦床。另外柯羅拉多州西北部山區存在著一個巨大的與油頁巖共生的蘇打石(NaHCO3) 礦床，總儲量為290億噸，是僅次于懷俄明州綠河的第二大天然堿礦床。1953年美國建立第一家270kt/a天然堿工廠以來給合成堿帶來很大沖擊。1986年，美國10個氨堿法工廠全部關閉，至此美國全部轉為天然堿法生產純堿。美國純堿生產高度集中在6大公司，2016年美國純堿主要產能見表2。

表2 2016年美國純堿產能前六位企業列表

數據來源：中國純堿工業協會

歐洲是氨堿法制堿技術發源地，其純堿生產90%以上為氨堿法，其他為聯堿法。進入20世紀80年代由于受價格低廉的美國天然堿沖擊，歐洲純堿工業總體增長緩慢。堿廠的關閉、合并、資本轉移成為歐洲純堿行業的主要特點。

表3 2011～2016年全球純堿產能分布表 單位：kt/a

數據來源：中國純堿工業協會

全球純堿產能總體約4%～5%的速度增長，其中中國的產能增速較快，歐洲產能基本保持不變。美國的產能擴張主要是由于純堿貿易量的增加，由于美國生產企業采用天然堿法制純堿，產品質量高，成本低廉，其處在純堿國際市場霸主地位，詳見表3。

3 世界純堿的消費情況

純堿的下游消費主要是玻璃、化工、洗滌劑、采礦和冶金、造紙等行業，玻璃行業占據消費量的幾乎一半以上，詳見圖1。

圖1 世界純堿消費構成

數據來源：中國純堿工業協會

作為最基礎的無機化工原料，純堿用途廣泛，其消費增長與GDP增速有著較高的相關性。上世紀50年代到70年代中期，世界經濟處于快速發展期，全球GDP年均增速在4.5%以上，純堿消費旺盛。這段時期也是歐、美純堿產業的黃金時期。到70年代中期以后，歐美國家經濟危機、能源危機、日本經濟蕭條等因素造成世界經濟減速。1975～2002年間的全球GDP增速平均3%左右，也使得全球純堿消費增速有所下降。根據統計，1975～2003年的近30年里，除了1979～1982年因塑料對玻璃瓶的替代、1988～1992年因東歐經濟淪陷、1997～1998年因亞洲金融危機造成世界純堿需求出現階段性負增長外，其他年份世界純堿需求增長率基本穩定在2.4%～2.7%之間。2003～2007年間，世界經濟再次加速，全球GDP增長率恢復到4%以上，其中2004、2006、2007年增速都在5%以上。世界經濟加速相應拉動純堿消費增速回升到3.5%左右，詳見圖2。2008～2009年間，因美國次貸危機和歐債危機，純堿消費量再次出現負增長，但2010～2013年隨著中國一攬子刺激計劃和全球經濟復蘇的雙重影響，純堿消費量繼續穩步提升。

數據來源：中國純堿工業協會從各地區來看，北美需求平穩，不會有明顯增長，西歐需求增長在1%以內，日本對純堿的需求在萎縮，而韓國、臺灣保持平穩，不會有大的變化。未來幾年中國、印度、東歐、非洲、中東和南美等發展中國家將貢獻絕大部分的需求增長。據IHS化學公司報告稱，得益于建筑和汽車工業復蘇，未來十年全球純堿需求將增長近34%，2013年全球純堿消費量超過了55,000kt/a，到2023年將增加至近73,000kt/a。未來十年，全球純堿市場需求將以年均2.9%的速度增長，但存在很大的地區差異性。

圖2 世界純堿消費走勢

4 中東非洲純堿市場

4.1 中東非洲純堿生產情況

2015年，中東和非洲純堿總產能達到約2,600kt/a，占全球總產能的3.5%，其中中東地區主要分布在伊朗、以色列和沙特，非洲地區主要分布在博茨瓦納、肯尼亞、坦桑尼亞、埃及和埃塞俄比亞，見表4。

伊朗早在上世紀70年代就已經建成了一條年產50kt/a的純堿生產線。2006年，新建塞姆南項目,設計生產能力為200kt/a,采用合成法生產純堿工藝。

伊朗國家石化公司2001年曾宣布要在設拉子新建一座80kt/a的合成堿廠，但到2002年該公司決定取消該計劃，改為對設拉子的現有裝置進行擴建。目前，該裝置生產能力為輕質純堿80kt/a，重質純堿66kt/a，擴建后將再增加生產能力50kt/a。

非洲東部蘊育著豐富的天然堿資源，其主要集中在博茨瓦納、肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞東非大裂谷一線。

博茨瓦納天然堿資源主要位于博茨瓦納中部的馬卡迪卡迪盆地(Makgadikgadi Pan)，該盆地東西約200公里，南北約120公里，面積為20,000平方公里。主要的含堿鹽湖為蘇阿干鹽湖(Sua pan)，面積915平方公里，估算總Na2CO3儲量有2.3億噸，NaCl儲量為10.3億噸，Na2SO4儲量為1.1億噸。1991年當地政府建立一條年300kt/a純堿生產線，主要工藝采出蘇阿干鹽湖地下鹵水，先攤曬鹽，再用碳化生產純堿，主要銷售方向南非和津巴布韋。

肯尼亞天然堿主要集中在馬加迪(Lake Mag adi) 湖，盛產倍半堿(Trona , Na2CO3·NaHCO3·2H2O)。其含量不僅在非洲大陸眾多的天然堿湖中首屈一指, 而且是繼美國的綠河和柯羅拉多州之后的世界第三大天然堿礦床，已探明的Na2CO3儲量有32億噸，且每年通過熱泉匯入湖中的Na2CO3有500～1,500kt。馬加迪(Lake Mag adi)的倍半堿礦層厚且位于地表, 開采容易, 加工簡便，湖中倍半堿礦層平均厚20m，其開發歷史已有100年，主要由馬加迪蘇打公司開采，生產工藝包括采礦--洗礦--煅燒，年產能300kt。1991年馬加迪蘇打公司被賣入英國Brunner-Mond集團。2005年，印度塔塔公司收購英國Brunner Mond 集團，并于2006年開始在馬加迪湖新建360kt純堿裝置，已于2009年投產運行，目前肯尼亞成為非洲第一大純堿生產國。

表4 中東及非洲主要純堿生產國(截止2015年)

數據來源：IHS化學公司《2015全球純堿市場分析》報告

新建和計劃項目中，埃及商務部和埃及本土一家公司于2012年啟動西奈半島純堿項目年產500kt純堿以致力于開發其國內天然堿資源，2017年左右投產。沙特計劃將在朱拜樂第二工業園建立中東地區最大的純堿生產線--氨堿法年產800kt純堿，以滿足其國內原油提煉和玻璃制造的需求，前期工作正在積極開展，但尚未投資建設。

目前，中東和非洲市場純堿總產能達到2,600kt，預計2018年前還有近1,500kt/a的產能釋放，產能增速較快。中東國家受天然堿資源的限制主要是合成法生產純堿，非洲國家則擁有豐富天然堿資源主要是用天然堿法生產純堿。

4.2 中東非洲純堿需求預測

據聯合國調查，2014年中東和非洲人口總數約為12億人，人口基數大，住房、汽車需求有較大增長潛力。從已建成的純堿生產廠來看，博茨瓦納純堿廠主要銷往南非和津巴布韋，滿足南部非洲需求。肯尼亞馬加迪蘇打公司和坦桑尼亞納特龍蘇打公司大部分產品通過蒙巴薩港出口銷往印度、東南亞填補亞洲市場缺口，小部分銷往中東和非洲。西非和北非尚未有純堿產能的報告，中東地區目前純堿生產線規模都較小,進口比重較高。

中東和非洲市場潛力巨大，據估計其純堿消費量每年4%的速度增長。2015年中東非洲國家純堿消費量在2,000kt/a左右。

5 亞洲純堿市場分析

5.1 亞洲純堿生產消費概況

亞洲純堿以合成堿為主，主要生產國為中國、印度和日本。東南亞是世界最大的純堿進口地區，菲律賓、泰國等國家無純堿裝置，其需求完全依賴進口。

因缺乏制堿資源和動力資源，日本在上世紀90年代基本關閉了工藝落后純堿生產線，除進口價格低廉的美國天然堿外，其國內企業還參與收購美國天然堿企業，如1996年，日本板玻璃、Sunitorno公司組成聯合公司購買美國食品化學機械公司FMC(重質純堿產能4,400kt/a)20%的股權。1990年，日本旭硝子和比利時Solvey組成聯合公司購買了美國OCL天然堿公司(重質純堿產能2,810kt/a)等。

印度也在國際純堿市場表現活躍，其國內第一大純堿公司塔塔公司除收購美國和非洲坦桑尼亞天然堿企業，第二大純堿公司Nirma在2007年購買美國IMC天然堿公司20%的股權。

目前日本、韓國、臺灣等發達地區純堿消費平穩，主要消費增長在中國、印度等發展中國家。

5.2 中國純堿純堿市場分析

5.2.1 中國純堿生產和消費

2006年，中國純堿產量突破17,200kt，占全球總產量的34%，成為全球第一大純堿生產國，2011年達到20,470kt/a，2014年突破28,000kt/a,2016年，32,100kt/a。受天然堿資源限制，中國純堿生產主要采用合成法，主要生產企業見表5。

表5 2016年中國純堿產能前九位企業列表

數據來源：中國純堿工業協會

中國純堿主要用于玻璃行業(包括平板玻璃、日用玻璃、浮法玻璃等)、輕工(包括洗滌劑及其他輕工產品)、化工、冶金等。其市場消費份額大致如下：玻璃及玻璃品約占50%，輕工約占12%，化工約12%，冶金造紙5%，其他占21%等，詳見圖3，基本同世界純堿消費情況相同(圖1)。據統計，2014年，中國全年純堿表觀消費量約為27,000kt，消費量巨大，并保持每年約3%的增長速度。

圖3 中國純堿消費構成

6 綜述

根據全球產能分布表，2016年，全球純堿產能為74,400kt，主要分布于中國、美國和歐洲，其中中東非洲、亞洲中國、印度為全球經濟增長的活躍點，純堿消費潛力巨大。

[1] 《純堿生產工藝綜述》 作者：裴正建，內蒙古石油化工，2011年第5期.

[2] 《重質純堿生產方法與工藝技術路線綜述》作者：董君、葛永興、馬永國，大化科技，2010年.

[3] 《中國純堿出口能力預測及對世界純堿市場的影響》作者：紀偉，無機鹽工業，2014年3月第46卷第3期.

(本文文獻格式：丁楊，毛新宇.2011～2016年全球純堿市場分析報告[J].山東化工，2017，46(16)：128-130,132.)

TQ114.1

：A

：1008-021X(2017)16-0128-03

2017-06-02

丁 楊(1985—)，安徽安慶人，工程師，碩士研究生主要從事化工設計。