基于景氣測度的黑龍江省旅游業景氣指數研究

內容提要：景氣指數是指通過定量方法加工匯總調查中的定性指標，從而綜合反映某一特定調查群體或某一社會經濟現象所處的狀態或發展趨勢的一種指標。本文采用美國商務部編制合成指數（CI）的方法，編制黑龍江省旅游行業景氣指數，以此作為觀測黑龍江省旅游行業波動的綜合尺度，并結合當前黑龍江省的經濟形勢對合成指數進行分析，探究黑龍江省旅游業的周期性規律，對旅游業局勢與行業周期波動轉折點進行分析研判，從而判定行業整體波動情況和走勢，旨在為黑龍江省旅游行業政策的制定和旅游公司的微觀經營提供些許參考。

關鍵詞：黑龍江省；旅游業；合成指數；景氣

中圖分類號：F5903 文獻標識碼：A 文章編號：1001-148X（2017）09-0001-06

收稿日期：2017-06-30

作者簡介：哈爾濱商業大學商業景氣指數研究團隊（曲振濤、姚鳳閣、齊丹丹等），執筆人：姚鳳閣、齊丹丹、路少朋。

基金項目：黑龍江省重點培育智庫“公共政策與現代服務業創新”資助；哈爾濱商業大學學科建設項目“現代服務業支撐龍江振興發展研究”，項目編號：HX2016001；黑龍江省哲學社會科學研究規劃項目，項目編號：16MZC01；黑龍江經濟社會發展重點研究課題，項目編號：JD2017025；哈爾濱商業大學青年創新人才項目，項目編號：2016QN045。

一、研究現狀回顧

景氣調查始于19世紀末期，1946年美國全國經濟研究局開發了擴散指數（DI）[1]。1967年美國國家經濟研究局和美國商務部合作開發了合成指數（CI），用于監測經濟波動[2]。CI能反映景氣變動趨勢和景氣循環的振幅，彌補DI的不足。1984年日本經濟計劃廳（EPA）編制了復合指數，用來測度日本經濟的活動狀態[3]。20世紀90年代后，Stock 和Wat son運用動態因子模型開發出了SW景氣指數[4]。2001年日本經濟計劃廳又編制了復合指數。

國內的相關研究主要集中在對整體宏觀經濟的分析與預測及具體行業的景氣分析等方面。董文泉等（1987）利用合成指數率先對我國經濟循環進行測定、分析和預測[5]。陳磊和高鐵梅（1994）利用S-W景氣指數對我國宏觀經濟形勢進行了分析。我國對于景氣指數的研究主要側重于對我國宏觀經濟周期波動或具體某一行業的景氣波動狀況進行分析和科學預判。1994年中國正式建立企業景氣調查制度，目前景氣指數分析方法已經被廣泛應用于宏觀經濟、金融證券、工業、農業、市場與企業等領域，研究成果豐富，為政府部門制定行業政策提供了依據。景氣研究應用于旅游業領域是比較晚的。2006年張輝編制了什剎海景區旅游景氣指數[5]，隨后戴斌等人對飯店、旅行社等行業進行了研究[6]。榜中榜傳媒中心編制了國內游目的地景氣指數和出境游目的地景氣指數。中國旅游研究院按季度對全國旅行社行業做了問卷調查，對旅行社的景氣指數進行分析。2007年閻霞和黃選對中國飯店利用景氣指數的方法進行了研究[7]。2009年雷平編制了外國游客入境旅游市場景氣分析[8]。2011年楊健對河南省旅行社產業景氣指數進行了研究[9]。2012年，石珊珊和鐘永德利用K-L信息量法對飯店業勞動力景氣指數評價指標進行了研究[10]。2013年唐承財對北京入境旅游市場景氣指數進行分析與研究[11]。高平對上海旅游市場監測指數的構建與實證研究[12]。近年來利用景氣指數的方法對旅游業進行研究的成果越來越多，這些研究為我們提供了經驗上的借鑒。

近年來黑龍江省旅游業發展迅速，黑龍江省把旅游業作為經濟轉型升級的發展方向之一。旅游業產值占全省GDP比重不斷增加，已成為新的經濟增長點。旅游業能夠突破區域自身總需求的約束，引入外部需求促進第三產業的發展，在國內有總需求增長空間。黑龍江省具有發展旅游業的優勢，2015年黑龍江省政府工作報告指出：“夏季主推生態化突出優勢，發展避暑休閑游、養生度假游、醫療健康游、極地游和邊境出境游；冬季主推冰雪特色優勢，突出哈爾濱冰雪大世界、雪鄉、亞布力滑雪等重要賣點。”目前，傳統經濟結構對黑龍江省發展形成很大挑戰。大慶油田減產、油價下降、糧價下調、商業林停伐，黑龍江省正在遇到多年未曾有過的嚴峻挑戰。過去長期維持黑龍江經濟發展的主要增長動力如石油、煤炭、森林等都出現了新的變化。盡管出現了這樣的變化，也并沒有影響到黑龍江省經濟社會發展的基礎和基本趨勢，從第一產業和第三產業的增長情況就可以看出黑龍江穩定發展的基本趨勢。近年來，在旅游業的帶動下，黑龍江省第三產業穩步增長，旅游業給黑龍江帶來了重要的發展機會。2014年黑龍江第三產業增長9%，高于全國平均09個百分點，2015年高于全國近2個百分點。旅游業對于經濟發達省份的帶動作用不一定很明顯，因為發達省份自身的收入、消費、儲蓄間的循環比較好，收入高，消費傾向也比較高，而黑龍江省是經濟欠發達地區，在總體財富和收入有限的現實情況之下，僅僅靠自身繁榮所形成的消費來帶動第三產業是不夠的，還需要引入外部需求，而黑龍江省旅游產業既有需求增長空間、又有供給競爭優勢。

旅游產業的經濟總量除了長期的增長之外，還表現出了較大的波動性。旅游業是產業關聯度很高的產業，他的發展會帶動交通運輸業、旅館業、餐飲業、娛樂業、環保業等產業發展，是服務業中的比較特殊的行業。他對于經濟具有直接和間接的推動作用。旅游業在消除貧困、解決就業、幫助弱勢群體中也具有特殊的作用，因此受到國家和省政府的重視。在黑龍江省旅游業的發展對于振興東北老工業基地，拉動地區經濟增長有重要的作用。盡管旅游業受到重視，但在每一次遇到突發事件之后，如2003年的非典，旅游市場都需要好長時間才能恢復元氣。因為現在旅游業的宏觀管理以事后管理為主，缺乏必要的監控工具和手段和主動性前瞻管理，缺乏對黑龍江省旅游業的中長期趨勢的準確把握。這就需要對旅游產業的發展趨勢有一個整體把控，建立監控體系。對行業運行趨勢有效預判和預警，這樣便于在經濟發生重大轉折之前做好相應的風險防范工作。endprint

目前對黑龍江旅游業的研究主要還是偏重于定性分析，側重于旅游業存在的問題和解決對策的探討，也有從管理層面進行探討。在以往的與旅游業相關的研究中大多是從旅行社建設、導游問題、客源市場等方面著手，并沒有從產業的高度進行深層次剖析。從定量的角度對黑龍江省旅游產業進行總體分析的成果比較少，定量分析多采用灰色相關度分析和灰色模型進行預測以及AHP來進行分析與研究。目前還沒有人用景氣指數的分析方法對黑龍江省旅游業進行研究。

景氣指數分析方法是一套系統性的方法，它包含了多種模型的功能。通過對相關統計數據和黑龍江省的旅游行業發展中所體現出來的周期性變動情況進行分析，提煉關鍵指標，對本省旅游業的發展提供參考。用景氣指數可以分析預測黑龍江省旅游業的發展趨勢，在經濟發生重大轉折前，可以為防范行業風險提供技術和預警。可以為制定更加科學合理的經濟政策提供一定的參考。另外還可以為企業的微觀決策提供宏觀指引，如可以為旅行社或飯店制定規章制度和發展策略提供依據，為投資者適時的進入或退出本行業提供一定的幫助。

二、研究設計

（一）研究方法

1999年黑龍江省的旅游業進入了快速發展時期，旅游相關產業數量大增。一直到2003年遭遇非典的重創后，黑龍江省的旅游業也開始步入產業發展的軌道。根據黑龍江省旅游業相關數據，采用美國商務部編制合成指數的方法構建模型對黑龍江省旅游業波動狀況進行定量和定性分析，從而對旅游行業運行狀況和未來發展趨勢進行預判，并結合黑龍江省的實際情況，對其加以修正，進而形成契合黑龍江省旅游業實際的景氣指數。

（二）數據來源

本文主要選取2000-2016年17年間的與黑龍江省旅游行業密切相關的重要經濟指標的統計數據，如CPI、城鄉居民人民幣儲蓄存款、地區生產總值、人民幣匯率、星級飯店固定資產、國內旅游人數萬人、外國入境游客、星級飯店營業稅金、星級飯店平均客房出租率等，以2000年為基準日期，對于旅游市場的相關統計數據進行分析，最終構建旅游產業景氣指標體系。數據主要來自于《中國統計年鑒》、《中國旅游統計年鑒》、《黑龍江省統計年鑒》、《中國旅游統計年鑒（副本）》等，略有缺失的數據以黑龍江省旅游局網站數據等作為補充。

（三）基準指標的選取

我們對指標的篩選選取拉網式搜集指標的方法，把影響黑龍江旅游業景氣指標的所有因素都列出，一共選出39個有效指標。如表1所示。利用HDI歷史擴散指數初步推算出基準日期。景氣指數是基于景氣變量之間的時差關系來指示景氣動向的，主要分為先行指標、同步指標和滯后指標。在確定指標分類前首先要確定基準循環指標。基準循環指標選取的方法主要有如下幾點：（1）選取指標體系中起支配作用的指標；（2）專家的意見及其評分；（3）以主要經濟指標合成指數的轉折點為基礎。通過與實際情況的結合，把重要指標的循環作為基準循環，將此指標作為基準指標。“總收入”是反映商業經濟波動基準循環的一個重要指標，也就是指標體系中起支配作用的指標，也是被專家普遍認同的同步指標。由此，把最能反映旅游市場發展的“旅游總收入”作為基準指標。

三、黑龍江省旅游業合成指數編制流程

采用時差相關分析的方法來對所選的有效指標進行分類，劃分成先行、同步、滯后三個指標組。設x={x1，x2，…，xn}，y={y1，y2，…，yn}分別為被選擇指標和基準指標，r為時差相關系數，則yt是基準指標中的某一元素（y1，y2，…，yn）；xt-1是對應的被選指標中的某一元素（x1，x2，…，xn）。是被選指標各元素的平均值，是基準指標各元素的平均值，L為最大延遲數。其中l為超前、滯后期，nl是數據取齊后的個數，nl =2L+1是取齊后的個數。

rl=[SX（]∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（xt-l-）（yt-）[]∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（xt-l-）2∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（yt-）2， l=0，±1，±2，…，±L

運用時差相關分析法，以K-L信息量法，聚類分析和專家打分法作為輔助，將所選指標分為先行指標、同步指標、滯后指標。先行指標可以事先預測總體經濟的運行高峰和谷底。同步指標與經濟運行變動情況基本同步，擴張時處上升趨勢，經濟收縮時處下降趨勢；還有一類是在經濟運行變動后才會出現變動特征，當經濟回升或衰退一段時期才開始表現出上升或下降，因此稱滯后指標。指標分類后再利用Spss算出各指標與基準指標的相關系數，剔除掉相關系數小于019的指標，最終將指標劃分為先行、同步和滯后三個指標組。

在完成指標分組后，我們計算指標對稱變化率，并經過加權得到合成指數[13]。具體過程如下：

（1）求指標的對稱變化率并將其標準化。

設指標Yij（t）為第j指標組的第i個指標，j=1，2，3代表先行、同步、滯后指標組，i=1，2，…，k是組內指標的序號[13]。對Yij（t）求對稱變化率Cij（t）：

Cij（t）=200×[SX（]Yij（t）-Yij（t-1）[]Yij（t）+Yij（t-1）[SX）]，t=2，3，…，n

當指標Yij（t）中有零、負值或指標為比率序列時，取一階差分：

Cij（t）=Yij（t）-Yij（t-1）， t=2，3，n

將各指標對稱變動率Cij（t）標準化，求標準化因子Aij：

Aij=∑[DD（]n[]i=2[DD）][SX（]Cij（t）[]n=1[SX）]， t=2，3，…，n

用Aij將Cij（t）標準化，得到標準化變化率Sij（t）：

Sij（t）=[SX（]Cij（t）[]Aij[SX）]， t=2，3，…，n

（2）求各指標組的標準化平均變化率Rj（t）。endprint

Rj（t）=[SX（]∑[DD（]k[]i=1[DD）]Sij（t）-Wij（t）[]∑[DD（]k[]i=1[DD）]Wij（t）[SX）]， j=1，2，3；t=2，3，…，n

Wij是第j組第i個指標的權數，本模型中Wij=1，計算指數標準化因子Fj（t）：

Fj（t）=[SX（]∑[DD（]n[]t=2[DD）][SX（]Rj（t）[]n-1[SX）][]

∑[DD（]n[]t=2[DD）][SX（]R2（t）[]n-1[SX）][SX）]， j=1，2，3

其中，F2=1。

計算標準化平均變化率Vj（t）：

Vj（t）=[SX（]Rj（t）[]Fj[SX）]，t=2，3，…，n

（3）求初始綜合指數Ij（t） 。

令Ij（1）=100 ，則Ij（t）=Ij（t-1）×[SX（]200+Vj（t）[]200-Vj（t）[SX）]， j=1，2，3；t=2，3，…，n。

（4）制成以基準年份為100的合成指數。

CIj（t）=[SX（]I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[]I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[TX-][SX）]×100

其中，I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[TX-]是I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）在基準年份的平均值。以表1數據為基礎，構建黑龍江省大米行業的先行、同步、滯后指數[13]，如圖1所示。

從圖1可以看出，2001年和2003年黑龍江旅游業運營降入了景氣循環的谷底，我們認為應該是911恐怖襲擊事件和SARS對全球旅游業產生了影響，也導致黑龍江省旅游業受到一定影響。大的社會災難或者安全問題是影響黑龍江旅游業的主要因素。2006至2007年間，黑龍江省的旅游業相對來說正處在一個比較平穩的發展時期，此時段我國并沒有發生嚴重的社會性金融、衛生、環境等問題。到2007年黑龍江省的旅游行業進入景氣空間，景氣指數達到了100點，說明處于景氣狀態，表現出穩定持續增長的態勢。雖然2008年是全球性的經濟動蕩期，對旅游業也產生了影響，2008年北京奧運會的舉辦對旅游行業有促進作用，并沒有出現頹勢。黑龍江省旅游行業出現了增長趨勢，出現了一個很小的峰。2010年上海世博會是推動我國旅游業的發展，黑龍江省的旅游業也處于良好的發展環境中。

圖1 黑龍江省旅游行業合成指數圖

2011年黑龍江省直接投資和招商引資150多億元。省政府和省旅游局加大了對旅游項目的支持力度，支持旅游項目達200多項。2012年，黑龍江以俄羅斯“中國旅游年”為契機大力促進了黑龍江省文化旅游產業的發展。旅游業出現快速發展勢頭，達到新的峰值。

從圖1同步指數來看，2013年黑龍江省旅游業經歷了小幅度收縮后又進入了一個新的波動周期。2015年黑龍江省旅游總收入占全省的GDP比重上升至903%，正在成為新的支柱性產業。2016年黑龍江省旅游業保持平穩發展勢頭，主要是因為黑龍江省依據“綠水青山是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山”的發展思路，加快旅游業轉型升級，此外2016年初，黑龍江省成立了旅游發展委員會，助力了旅游業全面發展，使旅游產業地位不斷提升。2016年全省入境游突破15億人次，總收入超過1500億元，實現雙位數增長。通過以上對指數體系和實際政策的分析，我們認為先前所建立的景氣指標體系是比較合理的。

圖2 先行、同步和滯后指標的H-P濾波彌合圖

根據圖2的先行、同步指數波動圖可以看出，先行指數2006-2009年的走勢對應同步指數2010-2013年的走勢，先行指數2006年走勢對應同步指數2010年的走勢，先行指數2010年走勢對應2014年同步指數的走勢。能看出各指數間存在相對穩定的超前滯后關系，先行指數大概領先4年，有4年的超前期。

根據圖1和圖2，從先行指數2013-2016年可以看出，未來幾年黑龍江省旅游市場雖然有小幅度收縮，總體上處于平穩上升趨勢，整體旅游市場還將處于景氣狀態。

由于經濟結構的不斷調整，景氣指標體系不是一成不變的，亦應隨著統計數據的完善，而不斷調整和修正。有些指標所占的權重比較小，但是其在市場活動中的影響確是不可忽視的，對于這樣的指標我們在編制合成指數的時候，要增加其權重。下一步目標，為了驗證增加權重的指標是否符合實際市場活動，我們要對其建立數學建模，并驗證其合理性，進一步修正我們所編制合成指數的模型的精確度。本文所提供的黑龍江省旅游業的經濟測度方法對以后旅游景氣的監測具有一定的借鑒意義。

四、結論與建議

本文采用美國國家經濟研究局和美國商務部合作開發的合成指數方法，編制出了黑龍江省旅游行業的景氣指數，由于月度數據搜集起來比較困難，我們選用年度數據分析了2000年以來的黑龍江旅游業的周期波動。研究結果顯示：具有超前、同步和滯后關系的三類合成指數很好的驗證了我們所構建的指標體系的合理性。從我國當前經濟發展形勢看，仍然處在經濟轉軌的重要時期，由于旅游行業景氣指標體系不是一程不變的，這就要求我們要根據經濟結構、產業結構的變化與調整而適當的做出改變，再加上旅游業的統計資料還不夠完整，所以黑龍江省旅游行業景氣指數的編制工作還處于探索階段，應該持續下去。

基于對黑龍江省旅行業景氣指數的研究，我們提出該行業存在的問題和對策建議。

第一，目前黑龍江省的旅游行業僅處于市場競爭的初級階段，經營項目多存在雷同，若干旅游線路存在利用超低價位來爭搶客源的不正當競爭情況，這些都影響了對旅游產業經營模式進行創新探索和對旅游相關產品進行開發的積極性。從單體企業規模來看，規模小，缺乏競爭力。行內沒能形成有影響力強的領軍企業。第二，在全省旅游市場上，多以經營國內游為主；對國際游板塊，既無力從組織境外游客入境游，又沒有強有力的資源和渠道組織出境游。第三，在企業行為上，大多數主導產品經營型企業，其核心業務都是經營各旅游線路上相關產品，缺點是防范和抵御風險的能力差。第四，從旅游產品品牌建設、創新能力等企業競爭力要素上看，黑龍江省的旅游產業距離集團化經營還有較大差距。除此之外，惡性價格戰也導致了旅游產品經營行業仍處于微利營運的狀態。endprint

針對于黑龍江省旅游行業存在的問題，我們擬提出以下幾點建議：首先，旅游業發展要依托所屬產業和所在區域的整體經濟發展。目前，黑龍江省尚處于轉型乏力期。人均收入水平低、消費潛力小、資金投入有限、招商引資環境差等現狀會影響旅游產業的發展。“十三五”期間，黑龍江省旅游產業有望成為新的支柱產業，會迎來發展的春天，也將面臨嚴峻考驗。其次，要努力向集團化發展。為增強競爭實力，在全省范圍內，重點選擇幾家知名度高、影響力較大、基礎好的旅游企業重點扶持。打響名號，構建品牌，增強競爭力，最終在黑龍江省內打造旅游行業集團。還可以引進其他行業介入，如吸引黑龍江省運輸行業、工程機械、房地產等企業集團滲透進入到旅游行業之中，這些企業也可以通過資本滲透進入旅游業，為旅游行業提供發展資金，拓展業務范圍。第三，擴展國際旅游業務，推進國際化經營戰略。目前出境游在全省旅游業中屬于短板，因此在旅游行業及相關產業發展過程中，要具有戰略眼光，構筑企業集團，走國際化規范經營。如在境外增設旅游業分支機構，以便于跨國經營等[14]。除此之外，還要放寬出入境經營權限，為發展國際化經營戰略去除掉政策上的障礙。再次，要培養企業集團的創新能力，打造品牌。重視企業員工創新能力的培養，積極鼓勵從業人員的開拓創新精神[15]。鼓勵富有創造力的員工，多提供培訓學習機會，這也是提升旅游行業整體競爭力的必要投資。

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[15]李影，車明誠.黑龍江省旅游業的市場績效分析[J].中國農學通報，2014（5）.

Research on Tourism Climate Index of Heilongjiang Province based on

Climate Evaluation

Business Climate Index Research Team of Harbin University of Commerce

（Institute of Business Economy， Harbin University of Commerce，Harbin 150028，China）

Abstract：Climate index refers to processing and summarizing the qualitative indicators in the survey by use of quantitative method to comprehensively reflect state or development trend of a particular survey group or a social economic phenomenon. The paper uses the method of compiling Composite Index （CI） by US Department of Commerce to compile the tourism climate index of Heilongjiang Province， which is regarded as comprehensive evaluation of observing fluctuation of tourism in Heilongjiang Province， analyzes Composite Index with combining the economic situation in Heilongjiang Province to determine the periodic law of tourism in Heilongjiang Province，analyzes and judges the situation of the tourism and the inflection point of the industry cycle to determine the overall fluctuation and trend of the industry， so as to provide some references for the formulation of policies of tourism and micro-tourism operators in Heilongjiang Province.

Key words：Heilongjiang Province； tourism； Composite Index； climate

（責任編輯：嚴元）endprint