錦綸6產業鏈生產現狀及市場分析與展望

王 彥 偉

(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司，河北 石家莊 050099)

錦綸6產業鏈生產現狀及市場分析與展望

王 彥 偉

(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司，河北 石家莊050099)

介紹了錦綸6產業鏈的生產、供需、消費現狀，以及2016年錦綸6產業鏈的市場價格走勢。2016年世界己內酰胺(CPL)生產能力為6 935 kt/a,消費量約為5 430 kt,其中亞洲CPL生產能力占世界總生產能力的57.2%，已成為世界CPL生產和消費的中心；2016年國內CPL生產能力為2 770 kt/a，產量為1 875 kt，進口量為220.9 kt，進口依存度由2012年的49.74%下降至2016年的10.5%，預計至2020年，國內CPL生產能力將達到約4 000 kt/a，產能過剩的趨勢將更加明顯；2016年國內尼龍6切片生產能力為4 060 kt/a左右，產量為2 150 kt，進口量為412 kt，呈逐年遞減趨勢，預計至2020年，國內尼龍6切片生產能力將超過4 300 kt/a，尼龍6切片的市場競爭將更加激烈；2016年國內錦綸6生產能力為3 470 kt/a，產量為2 010 kt,行業裝置規模化，產品差別化趨勢顯現；預計“十三五”期間,錦綸6行業調結構、去產能的步伐會進一步加快,產品差別化率有所提高，上下游一體化產業架構顯現。

聚己內酰胺纖維 己內酰胺 聚己內酰胺切片 生產能力 進出口 產量 市場

錦綸學名為聚酰胺纖維，主要品種有錦綸6(PA 6纖維)和錦綸66(PA 66纖維)。錦綸化學結構與人體蛋白質90%的化學結構相似，有很好的親膚性，綜合性能比滌綸好，適合做戶外運動、軍用防護等紡織品。己內酰胺(CPL)是生產PA 6的基本原料， 生產CPL的起始原料主要是苯，其次為苯酚、甲苯，世界上約95%的CPL通過環己酮-羥胺工藝路線生產。CPL除了可以生產PA 6切片進而加工成纖維、工程塑料和薄膜外，還可應用于滲透促進劑、改性劑、醫藥中間體、化妝品、助染劑、漂白活性劑、殺菌劑、硫化劑、擴鏈劑、封端劑等精細化工領域[1-3]。作者分析了CPL、PA 6切片、PA 6纖維的生產供需情況，以及2016年PA 6纖維產業鏈價格走勢狀況，并對PA 6纖維產業鏈的發展提出了展望。

1 CPL生產供需分析

1.1世界CPL生產供需現狀

截至2016年底，世界CPL生產能力為6 935 kt/a，比2015年新增生產能力420 kt/a，生產能力增量主要來自中國CPL的擴能，其他國家和地區擴能較少，甚至不少企業計劃關閉其部分CPL生產裝置，如荷蘭Fibrant公司(原DSM纖維中間體公司)計劃在2017年10月前關閉其位于美國奧古斯塔的250kt/a CPL裝置；德國BASF公司擬在2018年3月前關閉其位于德國路德維希港的部分CPL以及發煙硫酸生產裝置，將其歐洲CPL生產能力削減至400 kt/a。

2016年世界CPL生產能力分布見表1。

表1 2016年全球CPL生產能力分布Tab.1 Global CPL production capacity distribution in 2016

世界CPL的生產主要集中在一些大型的石油化工企業，如德國BASF公司、荷蘭Fibrant公司、日本宇部公司、中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)等，預計隨著Fibrant公司、BASF公司部分 CPL裝置關停，以及浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司200 kt/a CPL新線建成投產，中國石化(包括合資)將成為世界上最大的CPL生產企業，其生產能力為910 kt/a。2016年西歐、東歐、北美、亞洲CPL生產能力占世界總生產能力的比例分別為20.2%，8.0%，14.6%，57.2%，亞洲已成為世界CPL的生產中心。預計在未來幾年，世界CPL的生產能力仍將穩步增加，新增生產能力主要在亞洲地區，除了印度古吉拉特邦化肥化工公司(GSFC)在達赫新建的100 kt/a CPL生產裝置外，其余新增生產能力均集中在中國[4]。

2016年，世界CPL消費總量約為5 430 kt，較2015年略有增加。2012—2016年世界CPL消費情況見表2。世界CPL的消費地區主要集中在亞洲、北美和西歐，亞洲主要集中在中國、中國臺灣及日本。近幾年來，亞洲地區的需求增長較快，尤其是中國PA 6纖維行業的快速發展推動了CPL需求的大幅增長。

表2 2012—2016年世界CPL消費情況Tab.2 World CPL consumption over 2012-2016

1.2國內CPL生產供需現狀

自2010年以來，中國CPL生產能力呈現穩步、快速增長態勢。2016年，中國CPL生產能力為2 770 kt/a，比2015年新增生產能力420 kt/a，除了中國平煤神馬能源化工集團、山西蘭花科技創業股份有限公司、陽煤化工股份有限公司3家企業各有100 kt/a CPL裝置為新建生產能力外，其余新增生產能力均為原裝置基礎上的擴能改造。2016年中國CPL生產企業及生產能力如表3所示。根據已公布的CPL擴能計劃，2017—2020年，中國仍將新增CPL生產能力1 000 kt/a，分別為山西潞寶集團100 kt/a, 山東魯西化工股份有限公司二期100 kt/a, 福建永榮科技有限公司200 kt/a, 福建申遠新材料有限公司400 kt/a, 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司二期200 kt/a等，CPL生產能力過剩的趨勢將更加明顯。

表3 2016年中國CPL生產企業情況Tab.3 China CPL producers in 2016

隨著中國CPL生產能力的快速增長，CPL產量也穩步提升，2012—2016年，中國CPL生產能力、產量、表觀消費量的年均增長率分別為23.0%，26.0%，10.2%，這說明中國CPL發展較快，已完全實現自給自足。2016年，中國CPL產量為1 875 kt，同比增長5.2%；表觀消費量為2 095.7 kt，同比增長4.5%；進口量為220.9 kt，與2014—2015年基本持平；進口依存度由2012年的49.74%下降至2016年的10.5%。2012—2016年中國CPL供求情況見表4。

表4 2012—2016年我國CPL供需情況Tab.4 China CPL supply and demand situation over 2012-2016

2012—2016年中國CPL進口量呈逐年下降趨勢。2016年中國CPL進口量為220.9 kt，僅為2012年進口量的約1/3，進口主要來自于俄羅斯、比利時、日本、波蘭，這4個國家的進口量占國內總進口量84.6%，美國、荷蘭等國家因被實施反傾銷，近年進口降幅較大，而俄羅斯、日本則因為地緣優勢，進口降幅相對較小。受限于國內出口退稅政策的影響，國內企業對CPL出口興趣不高，加上國際市場CPL缺口較少，因此出口量很少，預計隨著我國CPL生產能力的逐步增加，未來幾年CPL的出口量估計會略有增加。

2 國內PA 6切片生產供需分析

近年來，國內PA 6切片下游需求呈現穩步向好局面，PA 6切片聚合生產能力保持積極擴張態勢。2016年，國內PA 6切片生產能力為4 060 kt/a左右，同比增長6.6%，新增生產能力包括江蘇海陽化纖35 kt/a，浙江恒逸集團有限公司100 kt/a，中國平煤神馬集團100 kt/a[5]。福建錦江科技有限公司是國內最大的PA 6切片生產企業，生產能力為450 kt/a。2016年國內100 kt/a以上PA 6切片生產企業生產能力合計為2 665 kt/a,占全國切片總生產能力的65.6%，見表5。

表5 國內主要PA 6切片生產企業情況Tab.5 China major PA 6 chip producers

隨著國內PA 6切片生產能力的增加，PA 6切片產量也一直保持上升趨勢，2016年國內PA 6切片產量為2 150 kt，表觀消費量為2 484 kt，同比增長1.7%，由于新建裝置未能達產，開工率僅為56.4%。受國產PA 6切片產品質量、聚合技術和規模等限制，近年國內PA 6切片進口量較大，但呈逐年遞減趨勢。2016年，國內進口PA 6切片412 kt，同比下降8.2%，出口PA 6切片78 kt，同比增長36.8%。進口主要來源于中國臺灣，白俄羅斯、俄羅斯、泰國、越南等國家和地區，其中來源于中國臺灣的進口量最大，占總進口量的45.3%。出口國家和地區主要為日本、泰國、阿聯酋、中國香港等，其中出口日本的出口量最大，占總出口量的19.0%。2012—2016年國內PA 6切片供需情況見表6。

表6 2012—2016年我國PA 6切片供需情況Tab.6 Supply and demand situation of PA 6chip in China over 2012-2016

2017—2020年，我國仍將有部分PA 6切片裝置擴建或新建，如中侖塑業(福建)有限公司55 kt/a PA 6切片二期工程，江蘇海陽化纖有限公司60 kt/a PA 6切片擴建項目，湖南岳陽化工化纖股份有限公司35 kt/a PA 6切片擴建項目等，預計至2020年，國內PA 6切片生產能力將超過4 300 kt/a，PA 6切片的市場競爭將更加激烈。

目前，國內PA 6切片主要應用在紡絲和塑料、薄膜方面，2016年PA 6切片在民用絲、工業絲、漁網棕絲、短纖維、地毯絲以及塑料薄膜等細分領域的應用比例分別為58%，15%，4%，3%，1%，19%，其中紡絲領域合計占81%，占主導地位，但塑料領域的增速較快。

3 國內PA 6纖維生產及供需

2012—2016年我國PA 6纖維行業快速發展，原料CPL國產供應的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高，聚合和紡絲生產技術取得長足進步，PA 6纖維生產能力迅速增長，從2012年的2 280 kt/a逐步提高至2016年的3 470 kt/a，年均增長率為11.1%，逐漸形成了長樂恒申合纖科技有限公司、福建錦江科技有限公司、廣東新會美達錦綸股份有限公司、義烏華鼎錦綸有限公司、長樂凱邦錦綸有限公司等一批龍頭企業[6]。但另一方面，PA 6纖維行業競爭加劇，一些生產能力在10～30 kt/a的中小企業的落后產能被淘汰，行業洗牌的苗頭初步顯現。2016年國內100 kt/a以上PA 6纖維生產企業見表7。目前，國內PA 6纖維生產企業主要集中在福建長樂、浙江義烏和諸暨等幾個國內重要的PA 6纖維產業集群地，其中福建長樂較具規模的企業12家，PA 6纖維生產能力約600 kt/a，是國內規模最大的PA 6切片和PA 6纖維民用長絲生產基地。

表7 2016年國內PA 6纖維主要生產企業及生產能力Tab.7 Main PA 6 fiber producers and production capacity in China in 2016

從下游應用看，PA 6纖維因其柔軟、質輕、耐磨、回彈性好等突出特點，在紡織品和服用市場領域的需求不斷增長，但近年在紡織品內外需求減弱的趨勢下，雖然常規PA 6纖維需求增速有所放緩，但受益于聚合和紡絲生產技術的進步，PA 6纖維行業的產品差別化率大幅提高，出現了各種高強、細旦、多孔、異形和原液著色等差別化PA 6纖維，產品差別化率也由2012年的55%提高至2016年的61%。2012—2016年國內PA 6纖維(包括長絲和短纖維)產量年均增率為5.4%，PA 6長絲進口量呈逐年減少，出口量呈逐年增加趨勢。2012—2016年國內PA 6纖維供需見表8。

表8 2012—2016年國內PA 6纖維供需狀況Tab.8 Supply and demand situation of PA 6 fiber in China over 2012-2016

4 PA 6纖維行業市場價格分析4.1 CPL行情

2016年，CPL價格在國際國內市場均呈現震蕩上行走勢。2016年1月至2月初，價格延續市場跌勢，從9 600元/t跌至2月初的年內最低9 200元/t，；后經2月初至4月中旬、6月初至10月兩次反彈，價格緩慢上漲；至2016年11月以后，由于上游原料環己酮不足導致主流廠家開工率低，市場貨源緊張，CPL市場價格由11 000元/t漲至12月底的17 000元/t，與2015年同期相比，漲幅高達54.54%。

圖1 2016年國內CPL價格走勢Fig.1 China CPL price tendency in 2016

縱觀2016年CPL價格走勢，呈現如下特點：

(1)與2015年相比，CPL價格重心上移，整體市場呈現震蕩走強態勢，價格波動在9 200～16 200元/t。

(2)進口需求下降，美金盤市場活躍度下降。

4.2PA6切片及PA6纖維行情

2016年PA 6切片價格走勢與原料CPL價格走勢一致，但價格漲勢不及原料CPL，盈利能力一般。2016年12月底PA 6纖維常規紡切片價格為18 500元/t，較年初上漲8 800元/t。原料價格特別是CPL和PA 6切片前低后高出現觸底回升走勢，PA 6價格也出現復蘇，至12月底PA 6長絲漲價幅度達到6 000元/t，但PA 6長絲廠家效益改善并不明顯，這是因為原料CPL漲勢大，長絲價格漲勢滯后，常規產品仍存在一定虧損。

5 展望

目前雖然PA 6纖維行業上游原料CPL增速仍較快，但下游PA 6纖維及紡織服裝領域受全球經濟放緩、需求減少影響，已進入低速增長期，階段性、結構性生產能力過剩，市場過度競爭等問題顯現。預計“十三五”期間，PA 6纖維行業將面臨更加嚴峻的資源和環境約束、勞動力等生產要素成本上升等挑戰，PA 6纖維行業調結構、去產能的步伐會進一步加快，行業將邁入新常態。

(1)落后產能淘汰步伐加快，產能集中度提高。優勢企業與小企業相比，一方面是設備規模大、效率高、成本低，另一方面是原料供給充足與產品質量穩定。 雖然“十二期間”一些生產能力在10～30 kt/a的PA 6纖維企業被淘汰出局，但目前國內PA 6纖維(民用長絲)生產企業仍有約80家，且大部分生產能力在20kt/a以下，預計今后幾年優勢企業的競爭力將進一步增強，一些中小企業、落后產能的淘汰步伐將會加快。

(2)產品功能化、差別化率提高，產品附加值提升。與歐美、日本等發達國家相比，國內PA 6纖維行業存在結構不合理，常規產品生產過剩，產品功能、差別化程度不高，產品附加值低，生產企業利潤少等問題。產品差別化率已經成為提升企業的贏利能力的重要途徑之一。

(3)重組兼并加速，上下游一體化產業架構顯現。重組兼并，實現上下游產業一體化是化解行業惡性競爭，實現上下游企業優勢互補的重要途徑之一。目前國內除了少數幾家企業實現了PA 6纖維產業上下游一體化外，行業內大多數企業的產業鏈都比較短，且規模小、品種單一，當經濟蕭條或遇到產能過剩時，抵御風險的能力較弱，尋找重組兼并之路勢在必行。

近年來，我國PA 6纖維行業持續快速發展，常規產品產能、產量已居世界前列，但產能結構性過剩，行業盈利能力下降；行業自主創新能力較弱，高附加值、高技術含量產品比重低，不能很好適應功能性、綠色化、差異化、個性化消費升級需求。“十三五”期間，企業應加快產品結構調整和技術創新，控制增量、優化存量，開發適應市場需求的新產品。同時，配合國家“一帶一路”戰略，加強與沿線國家的互聯互通，優化資源配置，形成“走出去”新格局和利益共享合作體系，提高PA 6纖維行業的國際化水平和國際競爭力。

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Analysisandoutlookofproductionandmarketsituationofpolycaprolactamfiberindustrialchain

Wang Yanwei

(SINOPECShijiazhuangRefinery&ChemicalCompany,Shijiazhuang050099)

The production, supply and demand and consumption situation of polycaprolactam industrial chain were introduced, as was the price tendency of polycaprolactam industrial chain in 2016. The world production capacity of caprolactam (CPL) was 6 935 kt/a, the consumption about 5 430 kt in 2016, and Asia provided 57.2% of the total production capacity in the world and became the world CPL production and consumption center. The China CPL production capacity was 2 770 kt/a in 2016, the output 1 875 kt, the import 220.9 kt and the import dependence ratio was decreased from 49.74% in 2012 to 10.5% in 2016. The China CPL production capacity was predicted to be about 4 000 kt/a in 2020, leading to the more significant overcapacity tendency. The China production capacity of nylon 6 chip was 4 060 kt/a or so in China in 2016, the output 2 150 kt, the import 412 kt in a downward tendency annually; the production capacity of nylon 6 chip was predicted to exceed 4 300 kt/a in China in 2020, bringing more severe market competition. The production capacity of polycaprolactam was 3 470 kt/a in China in 2016 and the output 2 010 kt, and the plant commercialization and the product differentiation trend appeared. The structure adjustment and capacity compression of polycaprolactam industry will be further accelerated during the thirteenth five-year plan, the production differentiation ratio be increased, and the upstream and downstream integrated industry framework be preliminarily formed.

polycaprolactam fiber; caprolactam; polycaprolactam chip; production capacity; import and export; output; market

2017- 03-31；修改稿收到日期2017- 07-12。

王彥偉(1969—)，女，高級工程師，從事科技管理工作。E-mail：wyw.sjlh@sinopec.com。

TQ342+.11

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1001- 0041(2017)05- 0057- 05