浙江省農(nóng)村小微企業(yè)融資需求調(diào)查分析及對策建議

浙江省農(nóng)村小微企業(yè)融資需求調(diào)查分析及對策建議

高雪平

浙江省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)村小微企業(yè)在快速發(fā)展，但也出現(xiàn)了農(nóng)村小微企業(yè)“融資難”的問題，項(xiàng)目組赴浙江省多地農(nóng)村調(diào)查了解農(nóng)村小微企業(yè)融資現(xiàn)狀、融資困境以及融資需求，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法找到影響我省農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營融資行為的主要要素，并為浙江省農(nóng)村小微企業(yè)創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道提出可行性的建議策略。

農(nóng)村小微企業(yè)；融資；調(diào)查；影響因素

隨著浙江省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)村的金融服務(wù)需求也不斷增長。在互聯(lián)網(wǎng)+浪潮的推動(dòng)下，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)思維理念的不斷普及，越來越多的農(nóng)村小微企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，為推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長、解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、促進(jìn)科技興農(nóng)和改善民生發(fā)揮著重要作用。

但是當(dāng)前農(nóng)村小微企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在著難以應(yīng)對的多種困難，其中之一就是“融資難”問題，具體表現(xiàn)為籌資渠道不暢、有效資金需求無法滿足，為了解農(nóng)村小微企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中具體存在哪些資金上的需求、存在哪些方面的困難、又是哪些因素造就了這些困難，本項(xiàng)目組先后赴建德、余杭、蕭山、溫嶺、上虞、溫州等地，深入走訪了農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)。調(diào)查了解農(nóng)村企業(yè)的融資情況及需求，同時(shí)搜集了浙江省農(nóng)村金融服務(wù)的一些成功做法。

本調(diào)查在從農(nóng)村小微企業(yè)基本狀況入手，分析我省農(nóng)村小微企業(yè)融資現(xiàn)狀、融資困境以及融資需求，找到影響我省農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營融資行為的主要要素，并根據(jù)這些結(jié)論為我省農(nóng)村小微企業(yè)創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道提供可行性的建議策略。

一、浙江地區(qū)農(nóng)村小微企業(yè)調(diào)研基本情況

問卷調(diào)查時(shí)間為2017年7月，在浙江省內(nèi)農(nóng)村，隨機(jī)選取農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體(含農(nóng)村小微企業(yè))作為調(diào)查對象，企業(yè)主具體樣本特征見下表。

表1 調(diào)查樣本基本特征

根據(jù)調(diào)查問卷分析，我們發(fā)現(xiàn)江地區(qū)農(nóng)村小微企業(yè)發(fā)展存在以下特點(diǎn)。

1、企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，融資現(xiàn)狀與融資意愿有一定差距。

在68份有效問卷中，被調(diào)研企業(yè)2016年收入規(guī)模在10-30萬的居多，占44%，其次為年收入30萬以上，占35%。可見被調(diào)查農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營水平較好；從2017年貸款情況看，被訪企業(yè)的目前貸款余額不高，3成的農(nóng)戶企業(yè)無貸款，貸款5萬以下的占比38%。但是從貸款意愿看，只有約12%的企業(yè)不存在貸款需求，農(nóng)村小微企業(yè)的“貸款難”可見一斑。

2、浙江省農(nóng)村小微企業(yè)普遍經(jīng)營水平較高，越來越多的企業(yè)關(guān)注生產(chǎn)效率，不斷規(guī)范管理水平、進(jìn)行組織創(chuàng)新。被調(diào)研的小微企業(yè)所有者以男性為主，占據(jù)72%。從年齡來看，分布較為集中，主要集中在30—50歲，超過總?cè)藬?shù)的7成。在受教育程度方面，被訪者的受教育程度普遍一般，67%的人為大專以下學(xué)歷。通過實(shí)地調(diào)查訪談，我們發(fā)現(xiàn)隨著浙江省農(nóng)合聯(lián)組織的成立于擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)所有者開始了規(guī)范化經(jīng)營，并且越來越多地參與了農(nóng)合聯(lián)組織的農(nóng)民培訓(xùn)，正在逐步形成現(xiàn)代化的經(jīng)營管理意識(shí)。

3、省內(nèi)區(qū)域發(fā)展水平存在地域差距，整體創(chuàng)新性不足，例如余杭、蕭山、上虞等地農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)企業(yè)借助科技服務(wù)體系，大力發(fā)展創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、訂單農(nóng)業(yè)，并且獲得顯著成效；臨安、溫嶺、泰順等地生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)發(fā)展突出，在水果及蔬菜種植方面形成較多的合作社以及小微企業(yè)，余杭、慈溪、余姚等地區(qū)則形成了糧食和養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模發(fā)展。但就部分地區(qū)卻依然以家庭作坊式經(jīng)營為主要生產(chǎn)經(jīng)營形式，經(jīng)營目標(biāo)以小富即安、滿足眼前市場、解決眼前生產(chǎn)為主，所有者的文化程度和生態(tài)明意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)不足，也缺乏相關(guān)的法律和金融知識(shí)。

二、浙江省農(nóng)村小微企業(yè)融資現(xiàn)狀分析

1、內(nèi)源融資持續(xù)性能力不足

在農(nóng)村小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期，一般更多采取內(nèi)源融資形式，在這里，我們把企業(yè)自有資金、家庭資金、親友借貸資金統(tǒng)稱為內(nèi)源。在調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營者初始創(chuàng)業(yè)資金來源最重要的是個(gè)人家庭自有資金，其次為親朋好友的借貸資金。可見在創(chuàng)業(yè)伊始，自有資金非常重要，想要獲得銀行貸款比較困難。

圖1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體初始創(chuàng)業(yè)資金來源

但是在企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營過程中，內(nèi)源融資的持續(xù)性就顯得不足，首先是渠道，自有資金以及親朋好友資金有限，難以形成持續(xù)的、大規(guī)模的資金注入；其次是成本，親朋好友之間的借貸利率水平是根據(jù)議價(jià)而定，有時(shí)候甚至?xí)_(dá)到10%～20%。調(diào)研中，企業(yè)在正常運(yùn)行年份中期待獲得貸款途徑最主要的是商業(yè)銀行，其次為農(nóng)信社，非正式的親情借貸以及民間借貸并不為大多數(shù)人接受。可見農(nóng)民對于借款來源的正規(guī)性合法性較為重視。

圖2 農(nóng)村小微企業(yè)期待獲得融資的途徑

2、外源融資滿足率不高

農(nóng)村小微企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模、資金實(shí)力、信譽(yù)保證、償還能力等方面的局限，銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)對其貸款申請的審批通過率也受到限制。根據(jù)對68家小微企業(yè)的調(diào)研顯示，被訪者絕大部分有向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請貸款的經(jīng)歷，有48戶曾有貸款被拒經(jīng)歷，經(jīng)過分析，最主要的原因在于輕資產(chǎn)、高負(fù)債，商業(yè)模式不穩(wěn)定，抵押和擔(dān)保難以落實(shí)，同時(shí)以上因素也直接影響了他們在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的信用評(píng)分，導(dǎo)致了貸款申請被拒。

圖3 農(nóng)村小微企業(yè)未獲得銀行貸款的原因

調(diào)查分析顯示，銀行等金融機(jī)構(gòu)拒絕給予貸款的原因主要是經(jīng)營主體的負(fù)債率過高，這一點(diǎn)是金融機(jī)構(gòu)放貸時(shí)最為重視的。與城鎮(zhèn)小微企業(yè)相比，銀行不僅要看農(nóng)戶的個(gè)人信用記錄、抵押物情況，而且還會(huì)考查各種隱性的風(fēng)險(xiǎn)因素，比如會(huì)看農(nóng)戶的實(shí)際經(jīng)營情況，還會(huì)考查農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工、流通過程中的各種市場風(fēng)險(xiǎn)，這樣比較下來，相對普通城鎮(zhèn)小微企業(yè)貸款，銀行金融機(jī)構(gòu)對于資產(chǎn)負(fù)債率的重視程度就更高；另一方面，農(nóng)業(yè)經(jīng)營者的擔(dān)保抵押落實(shí)也有較大的波動(dòng)性，價(jià)值偏低或者波動(dòng)性較大都是需要關(guān)注的重點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)對于貸款收回最主要考量的因素就是還款能力及還款意愿，而以上兩個(gè)因素直接影響了申請農(nóng)民的還款能力，因此直接導(dǎo)致其信用評(píng)分偏低。

3、資金供需雙方的信息不對稱

資金供給方，即商業(yè)銀行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等，無論從網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、服務(wù)流程還是評(píng)價(jià)指標(biāo)方面，均以中小企業(yè)為參考，對于農(nóng)村小微企業(yè)金額小、地點(diǎn)分散、季節(jié)性強(qiáng)、擔(dān)保不足、抵押物估值困難等一系列特點(diǎn)沒有特別有針對性的流程與手段。從而造就了資金需求方，即農(nóng)村小微企業(yè)，對于銀行融資的體會(huì)就是“融資難”。

圖4 農(nóng)村小微企業(yè)對融資難的感知

三、農(nóng)村小微企業(yè)融資需求滿足度影響因素分析

為了研究農(nóng)村小微企業(yè)出現(xiàn)融資障礙的原因，我們對農(nóng)村小微企業(yè)的融資需求影響關(guān)鍵因素進(jìn)行分析，我們將選擇農(nóng)村小微企業(yè)貸款需求作為被解釋變量，選取企業(yè)自身發(fā)展素質(zhì)，金融渠道，相關(guān)政策扶持等四方面因素作為解釋變量，采用采取逐步篩選法進(jìn)行回歸分析。

我們對小微企業(yè)貸款需求進(jìn)行賦值：小于10萬為1，10-30萬為2，30-50萬為3，50-100萬為4，100萬以上為5。

解釋變量中，企業(yè)自身發(fā)展素質(zhì)包括性別、學(xué)歷、家庭資產(chǎn)、業(yè)務(wù)類型、企業(yè)經(jīng)營年限、企業(yè)人數(shù)、產(chǎn)品主要銷售地域范圍、收入規(guī)模、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、是否參與信用評(píng)級(jí)等因素；金融渠道供給包括附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、對金融機(jī)構(gòu)綜合滿意度、銀行貸款利率感知度、獲得融資(期待)期限、對目前融資渠道熟悉程度等因素；相關(guān)政策方面包括企業(yè)的競爭環(huán)境、政府對本行業(yè)的扶持力度、是否獲得過農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等因素。通過對變量的賦值，利用spss18.0工具，我們對以上各因素與被解釋變量進(jìn)行了方差分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，企業(yè)所有者性別、企業(yè)經(jīng)營年限、產(chǎn)品主要銷售地域范圍、銀行貸款利率感知度、企業(yè)的競爭環(huán)境等因素與企業(yè)融資需求差異不顯著。我們找出有12個(gè)有顯著性差異的因素：學(xué)歷程度、家庭資產(chǎn)多少、企業(yè)人數(shù)與企業(yè)收入多少、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、是否參與信用評(píng)級(jí)、附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、對金融機(jī)構(gòu)的滿意度、對融資期限期待度、對融資渠道的熟悉程度以及政策扶持與補(bǔ)貼的多少。

為了解12個(gè)因素對小微企業(yè)融資的作用程度，我們運(yùn)用SPSS18.0軟件進(jìn)行因子分析。

因子分析的主要用途是從眾多變量的交互關(guān)系中找出起決定作用的基本因素。本研究主要采取主成分分析法對調(diào)查樣本進(jìn)行因素分析。為了使結(jié)果更加顯著，對原始數(shù)據(jù)的因素載荷系數(shù)進(jìn)行最大方差正交旋轉(zhuǎn)變換處理并記錄回歸因子得分以便繼續(xù)研究。在因子分析中，因子抽出的個(gè)數(shù)取決于變換處理后的主成分中的特征值。選取共同度不小于0.25進(jìn)行降維，我們對12個(gè)變量因子分析；采用方差最大化正交旋轉(zhuǎn)，獲得3個(gè)新因子。

解釋的總方差

提取方法：主成份分析。

第一個(gè)因子可以命名為“企業(yè)及所有者素質(zhì)”因子，因子中含6個(gè)變量，分別是所有者學(xué)歷、家庭資產(chǎn)、企業(yè)收入、企業(yè)人數(shù)、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、是否參與信用評(píng)級(jí)，方差貢獻(xiàn)率為51.298%。該因子的載荷系數(shù)絕對值大小表明，企業(yè)家個(gè)人學(xué)歷、企業(yè)人數(shù)、企業(yè)收入是產(chǎn)生融資需求差異的最主要因素。這說明了農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營主體最大的差異在于經(jīng)營主體的個(gè)人學(xué)歷素質(zhì)和企業(yè)規(guī)模。

第二個(gè)因子可以命名為“金融供給條件”因子。此因子中包含4個(gè)變量，分別是附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、對金融機(jī)構(gòu)綜合滿意度、獲得融資(期待)期限、對目前融資渠道熟悉程度。金融機(jī)構(gòu)的多少、金融機(jī)構(gòu)的滿意度、對融資的期限長短以及與融資渠道的熟悉程度，都會(huì)影響農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的融資需求。金融機(jī)構(gòu)越多、對金融機(jī)構(gòu)越滿意、融資期限越長、與融資渠道越熟悉，則融資需求越高。

第三個(gè)因子可以命名為“企業(yè)政策環(huán)境”因子。此因子中包含2個(gè)變量，分別是政府對本行業(yè)的支持力度以及獲得相關(guān)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，方差貢獻(xiàn)率為8.535%。得到補(bǔ)貼與扶持的農(nóng)業(yè)企業(yè)，融資需求越高。

因此，我們最終可以得到影響農(nóng)村小微企業(yè)融資需求的因素可以分解為如下模型所示：

我們進(jìn)一步對以上各因素與被解釋變量企業(yè)融資需求進(jìn)行回歸分析，發(fā)現(xiàn)與企業(yè)融資需求相關(guān)性高因素有7個(gè)，影響程度從大到小分別是：農(nóng)村小微企業(yè)與銀行熟悉程度、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、業(yè)務(wù)收入、家庭資產(chǎn)以及學(xué)歷因素、附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、對金融機(jī)構(gòu)的滿意度。

與金融機(jī)構(gòu)等融資渠道關(guān)系越密切企業(yè)融資能力越強(qiáng)，更容易產(chǎn)生越高的融資需求；企業(yè)收入越高，在金融機(jī)構(gòu)的評(píng)分越高，更容易獲得貸款，因而也更容易產(chǎn)生越高的融資需求；企業(yè)所有者家庭資產(chǎn)越充實(shí)，則金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估其抵押充足性、其他還款能力時(shí)會(huì)有更高的評(píng)分，其獲得融資更為容易，進(jìn)而融資需求也越高。企業(yè)的投資計(jì)劃越大、越多元化發(fā)展，越需要更高的融資支持；此外企業(yè)所有者學(xué)歷因素對于企業(yè)融資需求也有明顯影響，學(xué)歷越高、知識(shí)能力越高者對于金融渠道的了解、財(cái)務(wù)杠桿的應(yīng)用更多，從而更傾向產(chǎn)生更高的融資需求。

四、結(jié)論與建議

通過對浙江地區(qū)農(nóng)村小微企業(yè)融資狀況及融資需求影響因素的調(diào)查分析，我們可以看到，農(nóng)村小微企業(yè)與銀行熟悉程度、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、業(yè)務(wù)收入、家庭資產(chǎn)以及學(xué)歷因素、附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、對金融機(jī)構(gòu)的滿意度等因素對農(nóng)村小微企業(yè)融資需求的影響顯著。

根據(jù)以上調(diào)查分析結(jié)論，本文提出以下方面建議

1、建立健全為農(nóng)村小微企業(yè)服務(wù)的金融體系。由政府設(shè)立的各種小型金融機(jī)構(gòu)，例如村鎮(zhèn)銀行等。商業(yè)銀行對農(nóng)村小微企業(yè)的貸款應(yīng)有特殊的機(jī)制和政策，，剔除那些繁瑣的細(xì)節(jié)，條件方面可以區(qū)別對待。針對農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營特征，進(jìn)行細(xì)分產(chǎn)品研發(fā)，不斷擴(kuò)大農(nóng)村小微企業(yè)的覆蓋面，提高農(nóng)村小微貸款融資需求可得性。

2、金融供給模式與金融產(chǎn)品創(chuàng)新

加強(qiáng)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)功能與服務(wù)效率。應(yīng)用“大數(shù)據(jù)”創(chuàng)新小微金融服務(wù)模式。針對與銀行熟悉程度這一因素，做到擴(kuò)大宣傳，主動(dòng)營銷，走入農(nóng)村、走入農(nóng)戶，加大宣傳，從而可以更好地刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體的融資需求。針對附近金融機(jī)構(gòu)數(shù)量因素，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)體、電子渠道相結(jié)合，建立基于客戶體驗(yàn)的模式創(chuàng)新。例如多渠道申請、活體刷臉認(rèn)證、機(jī)器征信解析、智能分類審批、電子渠道簽約、自助提款還款等創(chuàng)新，真正實(shí)現(xiàn)客戶可隨時(shí)隨地申請貸款、調(diào)查審批全部線上化、簽約放款全部自助化。

3、建立健全農(nóng)村小微企業(yè)信用體系。

信用評(píng)級(jí)是企業(yè)獲得融資的有力保障，是銀行等金融機(jī)構(gòu)提供貸款的的重要依據(jù)之一。小微企業(yè)要想獲得更好的融資，構(gòu)建完善農(nóng)村信用評(píng)價(jià)體系是不可缺失的環(huán)節(jié)。

4、政府引導(dǎo)，提高農(nóng)村小微企業(yè)綜合素質(zhì)，培育新型職業(yè)農(nóng)民

鑒于業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃因素對于農(nóng)村小微企業(yè)融資需求影響程度重大，政府應(yīng)結(jié)合新形勢新技術(shù)，在農(nóng)村不斷推廣普及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，不但形成更多的農(nóng)業(yè)企業(yè)，同時(shí)也能推動(dòng)現(xiàn)有小微企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成更高的融資需求，進(jìn)而帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)與農(nóng)村金融的進(jìn)一步發(fā)展。

此外，政府還需要關(guān)注農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營者及相關(guān)人員的持續(xù)培訓(xùn)。知識(shí)因素對于農(nóng)村小微企業(yè)的擴(kuò)大融資、持續(xù)發(fā)展有著重要意義，目前還有很大部分農(nóng)村小微企業(yè)對農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融缺乏必要的認(rèn)知，因此必須普及金融及財(cái)務(wù)、管理相關(guān)知識(shí)，如國家?guī)头稣撸栈萁鹑谡摺⑿☆~信貸政策、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策等，提高農(nóng)村小微企業(yè)的融資意識(shí)和融資行為，從而刺激農(nóng)村金融、推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，浙江 杭州 310018)

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浙江省供銷社課題“浙江省農(nóng)村小微企業(yè)信貸供求現(xiàn)狀分析及對策建議”(課題編號(hào)：16SSY11)