化肥行業：深度調整已在加速發力

黨的十九大報告提出，要深化供給側結構性改革，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。今年是供給側結構性改革的深化之年，農業供給側結構性改革又是供給側結構性改革的重要內容，化肥產業一頭連著工業，一頭連著農業，事關農業供給側結構性改革的全局，更事關農業穩定發展和農民增收。

2017年3月，全國農技推廣中心、中國氮肥工業協會、金正大集團等8家單位聯合組成調研組，走訪了全國10多個省（區、市）的30多家肥料生產骨干企業，并結合大規模的調查問卷，利用大數據分析了近年來我國肥料供給端和需求端的變化，力圖呈現出化肥產業的“全景圖”。近日，調研組將調研結果匯集成為全國首份化肥供給側結構性改革調研報告藍皮書，并向全社會公布。

一、效益低迷——近七成企業不盈利

“過去化肥是個寶，現在化肥是棵草。”中國植物營養與肥料學會理事長白由路對化肥產業的發展感觸頗多。在經歷了10多年的高速發展之后，化肥產業目前面臨著雙重擠壓，一面是供給端產能過剩、利用率低、成本不斷上升，另一面是需求端量價齊跌、市場低迷、談肥色變，化肥產業進入了深度調整期和加速洗牌期。

藍皮書公布，根據對抽取的30多家受訪化肥企業的統計結果顯示，2016年，接近70%的肥企處在盈虧水平線之下，且沒有一家盈利超過10億元的企業，其中氮肥行業巨虧近百億元，是連續第三年的大幅虧損。而與此同時，40%的基礎肥料企業產能利用率不足七成，復合肥企業產能利用率僅有三成，化肥行業存在嚴重的產能過剩。氮肥、磷肥、復合肥等傳統化肥是整個產業的基石，也制約著產業發展和產業轉型。以基礎肥料尿素和磷酸二銨為例，2016年尿素的每噸平均價格比2007年降低了340元，而磷酸二胺每噸平均比2009年下降了480元，行業運營效益極其低迷。

不單是去年，近幾年來化肥產業都在下坡路上不斷掙扎。過去由于我國農業生產，特別是施肥方式過于粗放，當農民在面對土地肥力下降、作物產量跟不上的窘境時，就會大量且盲目地增施化肥。再加之化肥市場規范管理缺失，假冒偽劣、粗制濫造的產品屢禁不止，市場需求出現虛高，過剩的產能在短時間內很難消化。而同時，在國家政策的支持下，規模經營和機械化生產被廣泛推廣和應用，越來越多個性化和定制化的肥料產品需要得到滿足，水溶肥、微生物肥等新型肥料產品層出不窮，市場環境和市場秩序急需凈化和重建。

“目前有一種不好的苗頭，就是對化肥的妖魔化，在生態文明建設推進的過程中，片面地把化肥與污染劃等號，化肥產業失去了應有的市場地位。”國務院參事劉志仁說，化肥是糧食的“糧食”，過去在吃不飽肚子、自然災害頻發的年代，發揮著重要的作用。而當下人口增長和經濟發展，更是離不開化肥。化肥作為保障國家糧食安全的戰略物資的地位不能動搖，化肥對工業和現代化農業的貢獻不容忽視。化肥供給側改革跟不上，不僅影響產業的健康，更對我國農業的發展造成威脅。

二、農化服務——企業提高競爭力的首選

供給側結構性改革，就是要擺脫低端競爭，實現新舊動能轉換，著力提升中高端供給。針對化肥行業，藍皮書認為，對于以生產銷售氮磷鉀肥為主營業務的傳統企業而言，改革發力點在于淘汰落后產能，優化存量產能，并在此基礎上延伸產業鏈，實施多元化戰略和成本優先戰略；而對于復合肥和新型肥料企業，則要以持續的創新為動力，在產品和服務上雙輪驅動。

在調研組走訪的30多家化肥生產骨干企業中，涌現了一批在供給側結構性改革上有所建樹的企業，從優化產業結構和提升節能環保水平出發，為整個行業的健康發展樹立了標桿，提供了可資借鑒的改革方案。藍皮書分別在氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥和新型肥料領域選取了金正大集團、開磷集團、鹽湖股份、靈谷化工和硅谷肥業5家行業代表性企業，對當前已經開展和取得成效的供給側結構性改革方案和經驗進行挖掘和總結。

農化服務是許多肥料生產企業提高競爭力的首選。藍皮書顯示，有超過80%的實地調研企業開展了農化服務相關業務，骨干化肥企業更是能夠為農民提供從測土配方、配肥供肥到施肥指導、咨詢培訓等一系列的全程農化服務。其中，金正大集團于今年成立了全國首個現代農業服務合作平臺金豐公社，用廣泛的全球資源、專業的農機手、科學的種植管理技術和現代化農業機械，為農民提供從種到收的全程服務，改變了以往農化服務只作為產品銷售手段的局限，用專業服務贏得經濟收益和農民信賴。

“去年由于用藥不合理，我種的巨峰葡萄在收獲前幾乎全軍覆沒。今年加入金豐公社，技術人員全程指導，還對棚里的架室進行改造，葡萄種得很漂亮。”安徽省蕭縣葡萄種植大戶杜明楊在金豐公社專業農化服務的幫助下，今年2公頃葡萄的產量和品質都得到了提升，收購價每千克能有9.4元左右，毛收入翻了一番。

藍皮書指出，新型肥料產品在市場中彰顯出無可比擬的活力和潛力。依靠創新驅動，加強新技術、新材料的研發，硅谷肥業10年“匠心”研發出有機硅水溶緩釋肥，不僅創造了水稻平均畝產1 149.02千克的世界紀錄，還能作用于土壤板結、鹽堿化和重金屬污染的治理，樹立了科技助力綠色農業的新榜樣。

三、行業呼吁——既要松綁更要輸血

調研發現，盡管轉型升級已經成為行業共識，一些龍頭企業在供給側結構性改革上也頗有成效，但化肥產業整體的形勢依然不容樂觀，改革進程困難重重。藍皮書指出，因為環境壓力和社會偏見，化肥產業所處的大環境堪憂，化解過剩產能僅靠產業自身還有心無力，配套政策調控和市場監管還不協調、不完善，再加上升級改造融資難、融資貴，化肥產業結構性改革急需強力協助。

針對化肥行業面臨的形勢和建設現代農業的迫切需要，調研組向宏觀政策制定機構、行業管理部門、行業協會組織等提出了8項政策建議，期望國家加大政策支持力度，指導和引導化肥行業供給側結構性改革的進程。

松綁主要是從政策和環境上。化肥產業的良性發展需要完善的政策支持，也需要寬松的環境和空間。藍皮書針對企業呼聲強烈的肥料登記、市場監管、三元復合肥出口關稅問題，建議簡化手續，取消關稅，重點鼓勵跨行業和打通產業鏈的大聯合、大協作，支持引導龍頭企業做大做強，并制定更加科學、平衡的能效和環保政策，避免“一刀切”對領跑企業的束縛。

輸血主要是更好地發揮新型肥料在市場中的造血功能，同時使農化服務成為新的產業效益增長點，助力“一帶一路”國際產能合作，提高我國化肥產業在國際上的競爭力和影響力。藍皮書提出，鑒于依靠市場自發去產能成效緩慢的現狀，建議比照煤炭鋼鐵行業的做法，在化肥行業設立100億元啟動資金，鼓勵帶動化肥產業和社會投資300億元以上，重點支持化肥產業淘汰落后產能，并對化肥企業在農化服務方面的創新實踐給予支持。

盡管我國已經基本解決了吃飯問題，但中國人的飯碗仍需掌握在自己手里，化肥對國家糧食安全的保障作用不能被忽視，化肥產業仍然需要來自社會和政府的重視和支持。唯有在公眾、企業和國家共同的努力之下，化肥行業供給側結構性改革才能穩步推進，化肥才能真正發揮它的作用和使命。

來源：農民日報 2017-12-07