全球十大精錫生產(chǎn)商排名

崔琳|文

全球十大精錫生產(chǎn)企業(yè)，2016年的排名順序有了較大的變化，特別是前4家企業(yè)，自2007年以來(lái)首次出現(xiàn)變化，不過(guò)，云南錫業(yè)集團(tuán)仍然位居全球錫生產(chǎn)商首位。

全球十大精錫生產(chǎn)企業(yè)，2016年與2015年相比，排名順序有了較大的變化，特別是前4家企業(yè)，自2007年以來(lái)首次出現(xiàn)變化。云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司從第五位上升到了第四位，與秘魯明蘇公司互換了位置。然而，如果計(jì)入明蘇巴西子公司——塔博卡公司的產(chǎn)量，明蘇總產(chǎn)量將達(dá)到第三。泰薩科公司與梅泰洛公司排名上升至第七和第九，而個(gè)舊市自立礦冶有限公司與華錫集團(tuán)分別下降至第八與第十。

云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司仍然位居全球錫生產(chǎn)商首位，2016年公司產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，精錫產(chǎn)量達(dá)到76000噸，其中包括海外代工的產(chǎn)量。由于無(wú)法獲得印尼私人冶煉廠產(chǎn)量信息，所以2016年的排名仍未包含這些企業(yè)，很可能他們中產(chǎn)量最大的企業(yè)排名接近但未達(dá)到第十。

國(guó)際錫協(xié)會(huì)員產(chǎn)量

國(guó)際錫協(xié)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ITRI”）會(huì)員2016年產(chǎn)量沒(méi)有明顯的變化，董事會(huì)員與2015年相比，精錫產(chǎn)量占全球比例從50.8%下降到49.7%。但是，如果算上國(guó)際錫協(xié)中國(guó)會(huì)員的產(chǎn)量，ITRI會(huì)員產(chǎn)量占全球比重上升至89.8%。

各國(guó)精錫生產(chǎn)情況分析與預(yù)測(cè)

根據(jù)ITRI的初步統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)精錫總產(chǎn)量為165000噸，同比增長(zhǎng)3.8%。本報(bào)告中提及的5家中國(guó)冶煉企業(yè)，其中有兩家產(chǎn)量下降，1家大幅增長(zhǎng)，其他兩家沒(méi)有明顯變化。國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)量及再生精錫產(chǎn)量在2016年皆有下降，但由于緬甸礦石與精礦供應(yīng)增加了30%，原料的短缺被完全彌補(bǔ)。

當(dāng)然，2016年涉及全國(guó)范圍的環(huán)保檢查也給大多數(shù)冶煉企業(yè)的生產(chǎn)造成了影響，有的企業(yè)甚至停產(chǎn)數(shù)月。另外，部分小型的再生錫冶煉企業(yè)受環(huán)保管控的影響，也出現(xiàn)了減產(chǎn)、停產(chǎn)或者關(guān)閉的現(xiàn)象。因此，盡管2016年錫價(jià)漲幅超過(guò)了60%，但是國(guó)內(nèi)精錫產(chǎn)量的增幅并不大。

2017年，隨著緬甸礦石品位的下降和開(kāi)采難度的增加，ITRI預(yù)計(jì)，緬甸礦的供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)下降。但是高價(jià)位可能促使國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)量的恢復(fù)，再生精錫產(chǎn)量也將隨著價(jià)格的上升而增加，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)精錫產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

印尼天馬公司2016年精錫產(chǎn)量下降了13.4%，為23756噸。產(chǎn)量下降的主要原因是由于礦山產(chǎn)量下降引起的原料短缺。2016年年初，洪水災(zāi)害和錫價(jià)低迷造成印尼精礦產(chǎn)量的大幅縮減。洪災(zāi)之后，天馬公司提高了礦石采購(gòu)價(jià)格，從而為其精錫生產(chǎn)保障了原料。

天馬公司計(jì)劃在2017年仍然維持此種方案，并計(jì)劃將2017年的產(chǎn)量增加至3萬(wàn)噸。盡管錫價(jià)有所上漲，印尼錫生產(chǎn)仍面臨著資源枯竭與品位下降的壓力。ITRI認(rèn)為，天馬公司的產(chǎn)量增加將導(dǎo)致印尼私人冶煉廠產(chǎn)量的下降，由于原料供應(yīng)有限，雙方將在原材料供應(yīng)方面產(chǎn)生較大的競(jìng)爭(zhēng)。因此，我們認(rèn)為2017年印尼錫產(chǎn)量將與2016年持平或微幅增加。

泰國(guó)泰薩科公司2016年產(chǎn)量為11088噸，同比增長(zhǎng)5.6%（包括高附加值產(chǎn)品與合金）。泰薩科公司扭轉(zhuǎn)了自2014年印尼原料出口禁令以來(lái)的產(chǎn)量下降趨勢(shì)。公司目前主要處理來(lái)自非洲及澳大利亞雷尼森礦山的原料。2016年，馬來(lái)西亞冶煉集團(tuán)產(chǎn)量下降了11.3%，為26802噸，主要?dú)w因于上半年錫價(jià)低迷時(shí)，原料供應(yīng)短缺。

2016年，秘魯明蘇公司精錫產(chǎn)量為19583噸，同比下降了3.2%，受圣拉斐爾礦山錫品位下降的影響，公司產(chǎn)量自然減少，但5月份建成的新選礦廠部分緩解了這一趨勢(shì)。明蘇公司巴西子公司——塔博卡公司精錫產(chǎn)量上升了4.8%，達(dá)到5873噸。公司克服了皮廷加礦山水力發(fā)電中斷的影響。2017年，塔博卡公司的產(chǎn)量也將再次提高，并迎來(lái)電力改造后的首次全年生產(chǎn)。圣拉斐爾礦山產(chǎn)量今年將維持穩(wěn)定，品位降低的影響將被選礦廠回收率的提高所緩解。

在玻利維亞，國(guó)有冶煉廠文托公司精錫產(chǎn)量為13111噸，同比提高8.3%，但未達(dá)到2016年年初提出的14000噸的計(jì)劃。主要原因是年末的干旱影響了采礦工作，尤其是瓦努尼礦山，導(dǎo)致錫精礦的供應(yīng)下降。

精錫產(chǎn)量的長(zhǎng)期趨勢(shì)

在過(guò)去的5年里，全球十大錫生產(chǎn)商的產(chǎn)量占全球的比重從70%下降至63%。主要原因是印尼與巴西私人冶煉廠產(chǎn)量大幅增加，同時(shí)，加工冶煉廠馬來(lái)西亞冶煉廠與泰國(guó)泰薩科公司，以及綜合生產(chǎn)商明蘇公司與天馬公司的產(chǎn)量在過(guò)去幾年均處于下降的趨勢(shì)。

印尼私人冶煉廠過(guò)去幾年的產(chǎn)量增幅較大。2016年印尼所有私人冶煉廠的產(chǎn)量估計(jì)為43000噸，而2011年時(shí)產(chǎn)量?jī)H為16000噸。這種變化主要是受2014年印尼出口法規(guī)禁止出口粗錫原料的影響。而中國(guó)的加工冶煉廠在過(guò)去幾年里產(chǎn)量并未下降，緬甸礦石與精礦供應(yīng)的快速增長(zhǎng)為中國(guó)的冶煉廠提供了充足的原料，并部分彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)礦山和再生錫產(chǎn)量的下降。

印尼天馬公司與秘魯明蘇公司近十年產(chǎn)量下降的根本原因是資源枯竭與品位下降。這些因素將在中長(zhǎng)期持續(xù)影響現(xiàn)有的礦山與冶煉廠，尤其是中國(guó)、印尼、緬甸與秘魯。然而，與去年相比，錫價(jià)的上漲將為2017年的產(chǎn)量提供有力的支撐。ITRI預(yù)計(jì)，2017年全球精錫產(chǎn)量將達(dá)到35.1萬(wàn)噸，同比增加3%左右。