東南亞天然橡膠動態

黃慧德

根據IRSG（國際橡膠研究組織）公布的數據，2016世界天然橡膠產量約為1 229.5萬t，增長率約為0.2 %，2016年世界天然橡膠消耗量達1 250萬t，增長率為3 %；預計2017年世界天然橡膠的產量約為1 300萬t，增長率約為5.7 %，2017年世界天然橡膠消耗量預計為1 287萬t，增長率約為2.9 %。東南亞是天然橡膠的主要產區，現將天然橡膠有關動態匯集如下：

1 泰向ITRC會議提出限制橡膠出口，穩固國際膠價

泰國、馬來西亞、印度尼西亞3國橡膠三方委員會（ITRC）會議同意泰國方提議，將2017年3國橡膠部長級會議提前至9月召開，并成立工作組，審議泰國提出的共同限制橡膠出口，穩固國際橡膠價格的提議。

據悉，泰國橡膠局參與召開的第28次ITRC會議，并在會上提出，將原定于今年12月份召開的3國部長級會議提前至9月份召開，以盡快尋求解決目前橡膠業面臨的問題的措施，獲得三方會議通過。

泰國橡膠局局長提塔說，泰國另外還提出在此啟動限制橡膠出口措施，以解決短期的橡膠價格問題。3方會議討論后，決議成立工作小組，研究有關限制出口量、執行時間、每個國家適宜的比例等問題，并規定在8月3日前作出結論，以備在九月份召開的3方部長會議上拍板執行。

2 泰國橡膠出口量下半年可能攀升

綜合泰國媒體報道，泰國農業經濟辦事處秘書長吉莉雅透露，2017年橡膠產量估約430～440萬t，出口量將接近去年360～370萬t的水平，原因是泰國、印度尼西亞及馬來西亞三國皆限制橡膠出口量，藉以提高橡膠出口價格。

盡管三等生膠片價格跌至53.15銖/kg，但是與去年同期的48.39銖/kg比較，目前價格已略有好轉。同時，隨著今年下半年橡膠產量及出口量皆趨向高于上半年，有助刺激農民收入攀升。

3 泰國關于提振橡膠市場的消息

（1）2017年6月初，泰國天然橡膠管理局官員呼吁膠農不要急于出售手中的橡膠，并稱近期膠價下滑來自多方面因素影響，否認與需求疲軟有關。

（2）2017年6月14日消息，國際橡膠協會成員國（泰國、印度尼西亞和馬來西亞），計劃召開會議，協商關于橡膠減產或限制出口，試圖停止橡膠價格下滑。

（3）2017年6月29日，泰國勞工部發文，將嚴查外勞務工許可，對于未獲得務工許可，及跨批準行業務工的外勞人員將對其雇主施以每人最低40萬泰銖，最高80萬泰銖的罰款。此舉將沖擊泰國橡膠，棕櫚油等行業用工，據悉，目前在橡膠行業從事割膠的外籍務工人員占總勞力的50 %，泰南地區尤為嚴重。

（4）2017年6月30日，據泰國相關部門發表的聲明，泰國橡膠管理局和5家出口商將設立一個價格穩定基金，每個實體出資2億泰銖以支撐天然橡膠的價格至一個合理水平。該基金將用于購買現貨以及期貨市場。對期貨市場來說，買進的數量或可達到200 000 t。

（5）2017年7月2日，泰國國家安全指揮部表示，泰國300萬萊非法占用橡膠園將被收回。該機構發言人稱，目前全國有310.19萬萊土地為非法占用種植橡膠。

我國約有80 %左右的天然橡膠消費量依賴于進口，而這些進口膠中，約有55 %的量是來源于泰國。理論上來說，如果泰方削減天然橡膠生產或出口，將為我國天然橡膠市場供應面提供有力的利多支撐。但據往年經驗來看，業者多表示，對泰方的執行力度存疑，以上的一系列行動難以成為市場看漲的條件。

4 越南橡膠出口價格同比上漲近七成，橡膠出口量下滑

越南農業和農村發展部公布的最新報告顯示，2017年前5個月越南累計出口橡膠35.3萬t，同比下降1.5 %，出口額7.8億美元，同比增長61.5 %。

2017年1～4月，橡膠出口平均價格為2 016美元/t，同比上漲68.8 %。導致橡膠出口價格飆升的主要原因是中國市場對橡膠需求的突然增長，但5月份后有所降溫。中國是越南橡膠最大出口市場，占越南出口橡膠份額的63 %。

2017年1～5月越南橡膠出口總量為35.3萬t，同比下降1.5 %，出口總額為7.8億美元，同比增長61.5 %。

5 柬埔寨2018年橡膠價格將面臨下跌

根據柬埔寨農業部的數據，2017年的橡膠價格將是穩定的，但是從2018年到2022年的價格會因為供過于求而降低。

柬埔寨農業部長Veng Sakhon在一個技術轉讓會上表示，全球橡膠供應2017年將約1 270萬t，留下大約3萬6千t的缺口。“橡膠價格，如果在原油價格是54美元至每桶60美元時，是穩定的，”Sakhon先生說，他指出目前的原油價格介于45美元至48美元/桶。

他補充說，從2018到2022，橡膠的供應量將超過需求，這將再次推低價格。然而，他說，從2023的價格也會隨著需求超過供應量上升，價格波動是由于供應和需求，而這影響橡膠價格的其他因素包括全球經濟，原油價格波動的貨幣匯率，與其他商品在市場上的價格。

天然橡膠的價格平均為1 940美元/t，而柬埔寨在前四個月的出口量約為41 652 t，與去年同期相比則為2 017 t。然而，目前全球市場上的橡膠價格約為1 700美元/t。

在橡膠工業發展中，促進橡膠產業、幫助柬埔寨農民，柬埔寨橡膠研究所與國際橡膠研究和發展理事會合作舉辦了培訓班。

該董事會由九個國家——柬埔寨，泰國，越南，馬來西亞，斯里蘭卡，澳大利亞，法國，菲律賓和中國組成，舉辦培訓班分享經驗和技術轉讓給農民。還旨在解決橡膠部門面臨的挑戰，尋求有效的解決辦法，以確保質量和可持續發展。

拿督阿卜杜勒阿齊茲對國際橡膠研究與發展委員會秘書長表示，該董事會的作用是建立壯大橡膠業的能力。他說，董事會向成員國提供了技術培訓。endprint

柬埔寨農業部稱，該國種植橡膠的土地已增加到約437 000 hm2，其中64 %由橡膠工業公司控制，其余則由家族經營。柬埔寨在2017第一季出口橡膠約50 000 t。

6 印度天然橡膠年產量回升

據外媒消息，印度橡膠管理局（IRB）的報告稱，價格上漲推動印度天然橡膠（NR）產量和出口量強勁增長。

IRB稱，2016～2017財年國內NR產量達到69萬t，遠高于此前的預期產量，即65.4萬t，較2015～2016財年的紀錄（56.2萬t）高22.8 %。今年3月份印度天然橡膠產量達到了5.5萬t，較去年同期水平更是高出66.7 %。

2016～2017財年印度天然橡膠出口量達到2萬t，而上一財年僅出口了865 t。其中，今年3月份出口量達到了4 562 t，而去年同期只有區區33 t。

7 印度天膠缺口高達34萬t

據了解，印度政府為了保護國內橡膠種植業，制定了高達25 %的橡膠進口關稅。這導致海外尤其是印尼、泰國的橡膠價格，遠低于印度。 近日，印度汽車輪胎制造商協會主席稱，其國內天然膠產量遠低于需求量。

統計數據顯示，2016年，印度天然橡膠產量約為57萬t，全球占比4.5 %；其國內消費量約80萬t，供需缺口高達20萬t。目前，印度橡膠消費逐年遞增，市場人士也寄希望于印度成為橡膠消費大國。此外，包括米其林在內的一些國際知名輪胎制造商，陸續前往印度投資建廠。這也增加了該國天然膠的消費量。

印度橡膠委員會預計，2017～2018財年，印度天然膠產量可增至72萬t，消費量則將增至106萬t，供需缺口擴大至34萬t。 這一情況已引起印度輪胎行業高度關注。

據分析，進口是解決印度國內天然膠供應短缺的必要手段。但由于近期全球天然膠價格劇烈波動，再加上高昂的進口關稅，使其進口難上加難。每年從2月中旬開始，印度輪胎行業開始進入生產高峰期，一直持續至9月份。這更加重了該國輪胎行業對天然膠供應不足的擔憂。

有分析認為，印度市場對天然橡膠需求的堅挺，將會對國際天然膠價格起到一定支撐作用。

8 馬來西亞第一季度出口40億乳膠手套

馬來西亞種植業與原產品部長馬袖強指出，2017年第一季度的乳膠手套出口總額達40.2億馬幣，較去年同期的32億馬幣增長了26 %，表現令人鼓舞。

馬袖強說，2016年馬來西亞橡膠產品出口達181.2億馬幣，比2015年增長0.9 %，2016年橡膠產品的總出口額中，乳膠手套占比80.7 %（146億馬幣）。

馬袖強在參觀了甘文丁利得手套制造廠后，發表上述講話。他說，馬來西亞擁有106間手套廠，去年所生產的膠手套達444億雙，占全球市場的60 %。政府的目標是在2020年，把乳膠手套生產提升至占全球市場的65 %，或增加至300億馬幣出口額。他鼓勵業者減少人工，尤其是對外勞的依賴，采用高科技自動生產乳膠手套，并鼓勵業者使用本地乳膠，減少從鄰國進口。

（參考資料來源：商務部網站、泰國中華日報、中國橡膠網、生意社）endprint