我國種子企業的發展路徑

張 爽

（北大荒墾豐種業股份有限公司，哈爾濱 150090）

為全面推進我國現代農作物種業發展，進一步明確企業的主體地位，國務院于2011年發布了《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》（國發[2011]8號），由此拉開了我國種業跨越式發展的序幕。“十二五”期間，我國農作物種業發展取得了輝煌的成就：重新修訂了《種子法》，并制修訂品種審定等6部配套規章；出臺了國家南繁基地建設、種質資源保護利用等重要規劃；新設立國家七大作物育種、種業自主創新工程等科技專項，進一步推動我國現代種業科研體系和自主創新體系的建設和發展。進入“十三五”，隨著國家供給側結構性改革的全面實施，我國農業種植結構進行了重大的調整。在此期間，國際種業巨頭也掀起了新一輪合并重組的高潮。面對國內外種業界的種種變化，我國種子企業應該如何發展，通過本文進行一下簡單的探討。

1 我國種子企業發展現狀及問題

“十二五”期間，我國種子企業數量明顯減少，市場集中度有所提高，企業自主創新能力和競爭實力增強，但整體實力還較國際種業巨頭有很大差距。

1.1 發展現狀

1.1.1 種子企業數量減少“，多、小、散”局面明顯改觀隨著我國現代種業的發展，我國種子企業數量逐漸減少。2016年全國持證企業4156家，較5年前減少50家以上，注冊資本500萬元以下的企業大幅減少。市場集中度明顯提高，2016年我國前50強市場占有率為35%，同比5年前提高了8個百分點。可以看出，過去種子企業“多、小、散”局面得到明顯改觀，企業整體規模明顯擴大。

1.1.2 企業研發投入不斷增加，創新能力明顯增強“十二五”以來，我國種子企業更加重視自主創新能力的提高，研發投入比重明顯提高。據統計，規模企業年均研發投入占銷售收入比例達到5%以上。從品種審定數量上看，自2015年始，企業通過國審和省審的品種數量均超過科研機構，達到50%以上。2016年企業自主試驗和聯合體試驗品種3600個，是同期國家區試3倍多。這些數據說明我國種子企業正在逐漸成為商業化育種的主體，企業創新能力明顯增強。

1.1.3 企業并購重組活躍，更多企業進入資本市場隨著國家出臺支持種子企業兼并重組相關政策和企業做強做大的需求不斷增強，我國種子企業并購重組十分活躍。國內方面，隆平高科、荃銀高科、農發種業等頻頻出手并購多家種子企業，墾豐種業對黑龍江墾區種業業務進行了系統性整合等；國際方面，中國化工集團收購先正達、中信收購益農巴西種業業務等。更多的種子企業通過IPO或登陸新三板等方式進入資本市場，目前我國種子企業中，A股上市公司9家，新三板掛牌企業40多家。

1.2 存在的問題

1.2.1 大企業集群尚未形成 從企業經營規模來看，我國種子企業尚未形成大企業集群，種業市場仍處于自由競爭階段，較國際種業巨頭差距巨大。據統計，2015年我國排名前50名和前100名的種子企業營業收入合計分別約為254億元和333億元人民幣，約合32億歐元和42億歐元（按歐元兌換人民幣匯率1∶7.9計算），僅為孟山都（被拜耳并購前）2015年營業收入（約91億歐元）的35%和42%。

1.2.2 與國際種業巨頭差距明顯 我國種子企業自主創新能力雖有所提高，但較國際種業巨頭差距還是很大。以科研投入為例，國際種業巨頭年均科研投入占銷售收入比例為10%以上，而我國規模企業僅達到5%以上，如果比較絕對值，則更是形同云壤。在生物育種等種業前端技術的研究上，我國企業則更是遠遠的落在后面。

1.2.3 科研資源配置問題依然存在 隨著國家鼓勵種業科研資源向企業流動相關政策的出臺，科研院所和高等院校掀起了同企業開展多方位合作的高潮，有效地推動了科研資源和人才向企業流動，促進了企業創新能力的提高。但是，原有的種業科研體制并沒有發生明顯的變化，約70%的科研資源仍舊在科研院所和高等院校，企業成為商業化育種的主體還有很長的路要走。

總的來看，“十二五”期間我國種業取得了很大的成就，但畢竟時間很短，我國種業以及種子企業過去存在的老問題依舊存在，因此還需要中國種業人共同努力，在這條正確的道路上繼續走下去。

2 面臨的挑戰和機遇

近幾年來，種業界無論國內還是國外，都是風起云涌，精彩不斷，發展形勢可謂瞬息萬變。給我們帶來的既有挑戰，也有機遇。

2.1 挑戰嚴峻 國際方面 一是世界種業格局正在發生劇烈而深刻的變化。跨國巨頭加速整合，搶占全球市場資源的競爭日趨激烈。杜邦與陶氏合并、拜耳并購孟山都、中國化工收購先正達等強強聯合接連發生，世界種業壟斷競爭格局進一步加深。二是“種業+農化”產業融合深入推進，從數例并購案例可以看出，世界壟斷巨頭們正在推進“種業+農化”產業發展模式，種業新技術飛速發展，搶占科技制高點的競爭日趨激烈。三是基因編輯等新興技術以及大數據等新興手段的應用，使育種定向改良和農業技術服務更加精準快捷，對我們種業界提出新的技術挑戰。

國內方面 一是受供給側結構性改革影響，產業正處于轉型期，種業領域正在從糧食作物為主向經飼作物拓展，種業市場正在形成一個新的平衡格局。二是企業分化進一步加劇，受種植結構調整影響，種子企業優勝劣汰加劇，品種同質化、經營模式雷同的局面正在加速改變，重組、淘汰正在成為常態。三是品種創新仍以傳統雜交育種為主，新興技術應用還處于較低階段，需要新技術、新模式、新方法的引領與應用。

2.2 機遇難得 國際方面 一是“一帶一路”倡議為我國種業“走出去”開啟了一道大門，有利于國內種子企業發揮自身優勢，拓展相關國家及地區新興市場。二是“國家力量”進駐種業，中國化工集團成功收購先正達，使中國化工集團一躍成為全球第三大種業巨頭；中信收購益農巴西種業業務，都有力推動了我國種業參與全球競爭的步伐。

國內方面 一是國家高度重視種業發展，從財政、金融、稅收、人才流動、資源配置等多方面都給予巨大的政策支持。二是種植業結構調整已基本到位，隨著市場新平衡點的形成，市場機會大大增加。三是國家十五部委聯合印發《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，將重振糧食種植市場，是種業界的超級利好。

3 企業發展路徑分析

3.1 夯實基礎，切實提高我國企業品種創新水平種業的核心在品種創新。發達國家現代種業市場中，主導商業化品種發展的是大型跨國種業集團。目前，我國種子企業真正實現“育繁推一體化”的企業并不多，而且品種創新主要模式還是以傳統遺傳育種為主。因此，我國種子企業應抓住國家政策支持機遇，夯實自身科研育種基礎，有條件的企業應聯合科研機構或志同道合的企業，抓緊基因編輯等前端技術的應用研究，提高我國品種創新技術水平。

3.2 強強聯合，形成能與國際巨頭抗衡的大企業2011年，國務院發布國發8號文件，推動了種業進行并購重組，使種子企業數量在短短的幾年中，由8000多家縮減至4000多家。然而，“大企業并購同質化的小企業”仍然是我國種業并購的主要類型，除實現了合并財務數據的功能外，這種整合并沒有切實提高企業的整體實力。目前，我國年銷售收入2億歐元以上的種子企業有3家，經營規模上已經接近了全球前十強，但競爭力卻與全球種業前十強相差較大。因此，我國種子企業需要進行強強間的整合，真正實現“1+1＞2”的效果，形成屬于我們民族種業的全球十強企業。

3.3 細分功能，大中小型企業區分目標市場定位目前，我國種子企業不論大小，都習慣把業務做得“全”一些，這也是我國種業市場容量足夠大、足夠分散所導致的結果。但隨著我國種業的不斷發展，市場集中度正在逐漸提高，“育繁推一體化”種子企業規模逐漸壯大，留給中小型企業的市場空間將會越來越小。因此，中小型規模企業應未雨綢繆，積極轉變職能，向經營或者服務領域轉變。其中，中型企業應走專業化發展道路，“做專做精”某一細分領域或區域；中等規模以下與小型企業應考慮轉變為服務型代銷商等。通過區分定位，形成合理的企業層級梯次，改變現有種業市場結構，確保我國現代種業健康發展。

3.4 拓寬思路，逐步實現上下游產業融合發展 現代農業進入工業化、生物化發展階段，決定了農化企業對種業進行縱向兼并的可行性與必然性。拜耳并購孟山都、杜邦并購先鋒以及中國化工收購先正達等案例證明，全球種業發展已經進入上下游產業融合發展階段。我國種子企業雖然在規模實力上同國際種業巨頭存在差距，但前進的步伐不能落后。我國種子企業應勇于創新，拓展上下游產業，橫縱向延長產業鏈條，促進產業升級，提高我國種業競爭實力。

此外，我國種子企業還應該積極“走出去”，拓展海外市場；積極引入社會資本、金融資本，借助資本市場力量加速發展；強化企業治理結構和管理體系建設等。

企業強，則種業強。只有企業做強做大，我國現代種業才能得到真正的發展。我國種子企業肩負著支撐服務農業供給側結構性改革的重要使命，在未來發展中，應勇于自律，敢于創新，誠信經營，為創制良好的種業發展環境，提升種業國際競爭力發揮更大更好的作用。