2017年1～11月，我國作業類專用車市場分析

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 唐寶安

在2017年經濟整體回暖的背景下，由于11月環保限產力度超預期和去年同期的高基數效應，經濟數據小幅下滑，但仍屬于正常波動，平穩增長的趨勢沒有改變。

在供給層面上，環保限產拖累11月工業增加值增速，但累計同比保持穩定。

在需求層面上，由于對地方政府債的監管和PPP項目的規范明顯加強，基建投資預計將繼續乏力，房地產投資累計同比繼續下行，制造業投資累計同比溫和增長，拉動投資增速略有回落；11月網絡銷售對整體社會零售總額的拉動作用明顯，房地產銷售放緩導致相關消費的走低，全年消費保持平穩；進出口雙雙超預期，匯率、全球經濟溫和復蘇繼續，短期內提振出口，大宗商品量價齊升帶動進口增速。

在物價表現上，CPI基本穩定，連續10個月在2%以下運行；PPI高點已過，開始逐月回落。

2017年1～11月，我國商用車市場銷量312.2萬輛，同比提升22.2%。在商用車市場，貨車銷量278.6萬輛，同比提升27.0%，主要是新GB1589帶動的重型貨車增換購需求，拉高了貨車銷量；而客車市場，主要受補貼政策滑坡影響，市場需求疲軟，2017年1～11月累計銷售33.7萬輛，較去年同期下滑7.1%。

圖1 2012～2017年11月專用車市場銷量

1 ～11月專用車市場概述

2017年1～11月（見圖1），我國專用車市場銷量101.8萬輛，同比提升27.8%。其中工程車銷量7.4萬輛，同比增長77.6%，市場份額為7.3%，較2016年同期增長2.0個百分點；物流車銷量77.4萬輛，同比提升20.9%，市場份額為76.0%，較2016年同期下降4.3個百分點；作業車銷量17.0萬輛，同比提升48.1%，市場份額為16.7%，較2016年同期增長2.3個百分點。

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2017年1～11月，專用車市場總體呈現增長態勢。首先，隨著電商和物流業的快速發展，帶動了包括冷鏈物流運輸車、快遞運輸車等多個細分市場在內的專用物流車需求快速增長。其次，隨著城市化進程的推進，城市群的不斷發展和擴張，用于城市環衛和服務的作業類專用車需求增加。再次，2017年，各地政府基礎設施投資不斷跟進，促進了工程類專用車的需求增長。在多重因素影響下，2017年1～11月專用車市場累計同比增長27.8%，其中，僅1月同比下滑，已保持了10個月的連續同比增長。

作業類專用車市場表現

據國家統計局統計的數據顯示，2016年我國的城市化率為57.4%，根據《2016-2020中國城鎮化率增長預測報告》顯示，至2020年我國城鎮化率將達到63%。國務院相關規劃也表明，至2020年逐步形成20個城市群。作為推進城鎮化的主體形態的城市群，如長三角、珠三角、京津冀等快速發展，促進城市范圍不斷擴大，同時也會有更多的人涌入城市，用于城市環境保護和治理的作業類專用車需求快速增長。

從2017年1～11月的月度銷量走勢來看（見圖3），作業車市場總體呈現增長態勢，累計銷售17.0萬輛，同比提升48.1%，僅在1月和3月出現下滑，其余月份均實現不同程度增長。

從作業車細分市場銷量表現來看（見圖4、圖5），作業車市場主銷車型為垃圾車和環衛車，2017年1～11月市場比重分別為34%和24%，累計銷售分別為5.8萬輛和4.1萬輛，且均實現了同比大幅增長。其他主要細分市場中，旅居車和高空作業車同比增長較快，漲幅分別為45.8%和50.2%。運鈔車同比下滑10.3%。

圖2 2017年1～11月專用車市場月度銷量

圖6 2012～2017年11月作業車車輛類型結構比重

根據國家發展改革委印發的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，我國仍將大力完善垃圾運收體系，計劃在“十三五”期間，新增收運能力 44.22 萬噸/日。此外，國家經濟增速保持中高速增長，在市容環境衛生領域的投資不斷增加，拉動了垃圾車和環衛車的市場需求。

從車輛類型來看（見圖6），輕型作業車比重最高，微型作業車比重最低，但重型作業車比重增長明顯。

從作業車市場企業競爭格局來看，作業車銷量TOP10企業市場集中度為40.2%，較2016年同期增長了5.4個百分點，企業分布集中度增加。

數據統計顯示，2017年1～11月共有511家企業實現作業車的銷售，其中銷量超過10000輛的企業有3家，銷量5000～10000輛的企業有3家，而銷量小于100輛的企業多達347家，比重為67.9%，占比較大（見表1）。中聯重科股份有限公司以13834輛的銷量、8.1%的市場份額位居榜首，湖北程力專用汽車有限公司和北汽福田汽車股份有限公司分別以7.7%和6.3%的市場份額分列第二、第三位。銷量TOP10企業中，2017年1～11月累計銷量全部實現同比增長，其中十堰市馳田汽車有限公司、陜西汽車集團有限責任公司和上汽依維柯紅巖商用車有限公司漲幅較大，均超過100%。

從底盤企業統計數據來看（見表2），作業車銷量TOP10底盤企業市場集中度為69.0%，較2016年同期增長了2.2個百分點，集中度增加。

2017年1～11月共有111家底盤企業實現銷售，其中累計銷量超過10000輛的底盤企業有4家，銷量5000～10000輛的底盤企業有5家，銷量小于100輛的底盤企業有56家，比重為50.5%，占比較大。東風集團（包括東風商用車有限公司、東風汽車股份有限公司和東風汽車公司等）合計份額達到了32.9%，排名第一位，具有較高的領先地位，北汽福田汽車股份有限公司和江鈴汽車股份有限公司分別以10.5%和10.0%的市場份額分列第二、第三位。銷量TOP10底盤企業中，2017年1～11月累計銷量僅慶鈴汽車股份有限公司同比下滑4.0%，其余企業全部實現同比增長，其中陜西汽車集團有限責任公司和上汽依維柯紅巖商用車有限公司漲幅較大，均超過100%。

表1 2017年1～11月作業車企業銷量及份額

表2 2017年1～11月作業車底盤企業銷量及份額

表3 作業車區域銷量及份額

圖7 2017年1～11月作業車分燃料類別市場表現

從作業車區域分布來看（見表3），作業車產品主銷在河南、廣東、山東、湖北、江蘇和浙江等城市化程度高、經濟發展快的區域，銷量TOP10市場集中度為57.6%，相較于2016年同期提高2.7個百分點。

從2017年1～11月銷量來看，累計銷售超過10000輛的區域有4個，其中河南省以14331輛的銷量、8.4%的市場份額占據榜首，其次為廣東省和山東省。銷量TOP10區域中，累計銷量全部實現同比增長，垃圾車和環衛車等車型需求的增長，是拉動各區域銷量增長的主要原因。

從燃料類別來看（見圖7），隨著節能減排政策的不斷深入，純電動類作業車市場需求有較大的突破。

2017年，作業類專用車市場取得了良好的發展，隨著環境治理和節能減排政策的不斷深入，會進一步促進作業類專用車市場需求的釋放。

首先，國家發展改革委印發的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運轉運體系建設投資 257.8 億元，餐廚垃圾專項工程投資 183.5 億元，垃圾分類示范工程投資 94.1億元，監管體系建設投資 42.3 億元。政府持續在公共預算支出的投入，有利于促進垃圾車市場的發展。

隨著城鎮化的繼續發展，我國城鎮道路清掃保潔面積還將大幅增加，機械化清掃率提前達到要求的同時，也預示著環衛車市場需求將進一步加大。

新GB7258的實施，進一步提高了車輛的安全性和規范性，促進專用車行業更專業、更高效的發展。