中美貿易摩擦對中國制造2025的影響與對策

趙栩

摘 ?要：本文根據國家發改委宏觀經濟研究院對29家佛山制造業企業的調查結果，分析了中美貿易摩擦對國內制造業企業的影響，介紹了制造業企業應對貿易摩擦的主要舉措，并提出盡量避免中美貿易摩擦的負面影響、推動中國制造2025順利推進的政策建議。

關鍵詞：中美貿易摩擦 ?制造業 ?中國制造2025

2018年8月，為了解中美貿易摩擦對企業生產經營造成的影響，筆者作為國家發改委宏觀經濟院課題組成員赴全國著名的制造業基地——廣東省佛山市對29家受美國擬加征關稅清單影響的制造業企業進行調研。被調研企業中，涉及關稅清單的產品以電器和電子產品最多（13家，占44.8%），傳統勞動密集型商品如家具、燈具等次之（8家，占27.6%），只有2家（占6.9%）稱其產品未涉及該清單。調研發現，美國出口限制舉措對我國制造業企業“殺傷力”較大，而我國的反制舉措對我國制造業企業自美國進口商品影響較小。總體來說，中美貿易摩擦短期內對企業生產經營影響不大，但出口利潤減少，生產成本增加，預期不佳，長期影響不容樂觀。

一、廣東省佛山市基本情況

廣東省佛山市地處珠三角腹地，總面積3797.72平方公里，下轄禪城、南海、順德、高明、三水5個區，常住人口766萬人，其中戶籍人口420萬人。佛山市制造業基礎雄厚，工業門類齊全、配套完善，機械裝備、家電家具、陶瓷建材、食品飲料等傳統優勢產業基礎雄厚，電子信息、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業發展迅速，初步建立起較為完善的現代工業體系，獲批成為全國唯一的國家制造業轉型升級綜合改革試點城市，也是珠江西岸先進裝備制造產業帶龍頭城市。

2017年，佛山市實現地區生產總值9550億元，在全國大中城市排名第16位;規模以上工業總產值2.24萬億元，排名全國第6位。據中國社科院發布的《中國城市競爭力報告》，佛山市城市綜合經濟競爭力位列全國大中城市第11位。今年上半年，佛山市實現地區生產總值4475.98億元，增長7%，全市經濟運行呈現總體平穩的發展態勢。近年來，佛山市以智能制造為主攻方向，堅持存量增量“兩手抓”，以改造提升傳統產業促進存量優化，以加快培育壯大新興產業促進增量優質。今年上半年工業技改投資325.62億元，增長41.5%;全市累計超過一半規模以上工業企業開展技術改造，應用機器人超過3800臺。近年來引進了一汽大眾、中國中車、科力遠CHS等一批龍頭項目，培育了利迅達、嘉騰、新鵬等一批機器人領域骨干企業。2017年全市裝備制造業完成工業增加值1655億元，增長13.5%。

進出口方面，2018年上半年，佛山市外貿進出口總值2041.7億元，比上年同期（下同）下降7.4%，占廣東省外貿總值的6.3%。其中，出口1559.9億元，下降4%，占廣東省出口總值的8.2%;進口481.8億元，下降16.9%，占廣東省進口總值的3.6%。上半年，佛山市前3大主要貿易市場中，對東盟進出口331.5億元，下降12.4%，占同期佛山市外貿進出口總值的16.2%;對美國進出口278.8億元，增長4.2%，占比13.7%;非洲超過歐盟成為佛山第三大貿易伙伴，進出口257.4億元，下降4.3%。對美貿易方面，2017年，佛山市對美國進出口559.7億元人民幣，同比增長（下同）12.4%，增長幅度高出同期佛山市整體進出口增幅6.1個百分點，占佛山市全年進出口總值的12.8%。2018年上半年，對美國進出口278.8億元，增長4.2%，增長幅度高出同期佛山市整體進出口增幅11.6個百分點。其中，出口249.2億元，增長3%;進口29.6億元，增長15.6%。

二、佛山市進出口受中美經貿摩擦總體影響情況

今年上半年，佛山市對美出口涉及第一批次（即340億美元商品）商品19.9億元人民幣，占同期佛山市對美出口的8%，占同期佛山市出口總值的1.3%。同期，佛山市自美進口涉及第一批次商品8.1億元，占同期佛山市自美進口的27.3%，占同期佛山市進口總值的1.7%。上半年，佛山市對美出口涉及第二批次商品（即160億美元商品）6.9億元，占同期佛山市對美出口值的2.7%，占佛山市出口總值的0.4%。同期，佛山市自美國進口涉及第二批次商品1.2億元，占同期佛山市自美國進口的4.2%，占同期進口總值的0.3%。據統計，在僅考慮美國加征500億美元情況下，全市2018年下半年將減少47億元人民幣的進出口額，拉低今年進出口1.1個百分點。

（一）佛山市出口受美國貿易政策的影響情況

2017年，佛山市對美出口301清單產品（即500億美元清單）62.3億元，占同期佛山市對美出口總值的12.6%。其中，佛山市對美出口301清單第一批次產品49.2億元，增長20.1%，占同期佛山市對美出口總值的10%。今年上半年，佛山市對美出口301清單第一批次產品19.9億元，下降11.7%。其中，對美出口液晶顯示板4.7億元，增長8.6%;出口自動數據處理設備零件3億元，下降50.3%;出口電動機及發電機1.5億元，增長39%。2017年，佛山市對美出口301清單第二批次產品（即160億美元產品）13.1億元，增長8.8%，占同期佛山市對美出口總值的2.6%。主要商品涉及電動機及發電機、電線和電纜、出口電視、收音機及無線電訊設備零附件等。今年上半年，佛山市對美出口301清單第二批次商品6.8億元，微增0.1%。其中出口電動機及發電機1.4億元，增長34.8%;出口電線和電纜5206.7萬元，增長70%;出口電視、收音機及無線電訊設備零附件3768.4萬元，增長8.8%。

（二）佛山市進口受中國反制措施影響情況

2017年，佛山市自美進口301反制清單產品18.2億元，占同期佛山市自美進口總值的28%。其中，2017年佛山市進口反制301清單第一批次產品15.7億元，增長86.9%，占同期自美進口總值的24.2%。今年上半年，佛山市自美進口第一批次商品8.1億元，大幅增長1.5倍。其中，進口鮮、干水果及堅果7億元，增長1.6倍;進口凍肉7441.4萬元，增長5.2倍;進口棉花1118.8萬元，下降34.1%。2017年，佛山市自美進口反制301清單第二批次商品2.5億元，增長32.7%，占同期自美進口總值的3.9%。今年上半年，佛山市自美進口反制301清單第二批次商品1.2億元，增長7.4%。其中，進口初級形狀的塑料7799萬元，增長6.7%;進口非泡沫塑料的板、片、膜、箔772.1萬元，增長2.8倍;進口消費品366萬元，下降10.1%。總體來說，佛山市制造業企業并未由于中國對美進口商品加征關稅的反制措施而明顯減少自美進口，反制效果目前尚不明顯。

（三）制造業企業面臨的具體影響情況

出口方面：目前中美經貿摩擦對佛山市的直接影響主要集中在鋁材及鋼材出口企業，未來可能對家具、建材、家電等企業造成沖擊。當前，佛山市對美出口商品種類主要是家具、陶瓷、衛浴、服裝、機械裝備等，目前實施的500億美元的清單涉及佛山主要商品類別不多，雖然有一定的影響，但影響范圍不算很大;而未來可能實施的2000億美元加征關稅措施，將直接對佛山市家電、建材、家具等主要商品出口造成直接較大沖擊，目前間接影響已初步顯現。比如，廣東美的制冷設備公司表示，美方后期增加的2000億元清單里因為涉及相關芯片原件，對企業的生產成本造成一定影響;威靈電機制造有限公司作為目前國內最大的電機制造廠商，是此次貿易摩擦中直接的關稅加征對象;佛山市通寶華宇實業有限公司生產的家電用恒溫器和壓縮機用保護器在301名單內，涉及每年直接出口到美國的金額約600萬美元，公司客戶已提出如美國政府正式征收關稅，他們可能會取消自5月完成的訂單，改從印度、歐洲進口，同時該企業正與美國幾家大家電企業洽談的新業務也可能受美國301措施影響導致無法達成。宗申比亞喬佛山市摩托車企業有限公司出口的輕便摩托車也在美國301清單內，若加征關稅，其客戶存在取消訂單的可能性。

進口方面：目前，我國反制美國第一批清單中主要涉及凍豬肉、堅果等，約占佛山市自美進口的40%，對佛山市制造業企業總體影響不大，但對個別行業如食品加工企業影響較大。據自美國進口額排在前10位的佛山市高明鴻鷹食品有限公司反映，該公司主要從事堅果加工，原料主要來自從美國進口的開心果，目前還沒有任何備選其他進口國家，中美“貿易戰”對其業務影響比較嚴重。佛山市希景貿易有限公司反映，該公司經營的業務主要依賴從美國進口的凍豬產品，截至今年上半年，已經到港待通關凍豬總貨值約160萬美元，在商務部擬對自美進口的128個稅目產品加征關稅前后，該批貨物關稅增值稅差額高達279萬人民幣;另外，運輸途中未到貨物總貨值為1795萬美元，調整進口稅率前后差額達640萬元人民幣。目前該公司對未到港的貨柜，擬與客戶友好協商退貨，或者由出口商轉賣其他國家;對已到港貨物，能申請退港的貨物申請退港，不能退港的貨物只能按比例承擔虧損。

另外，美國的貿易保護主義行為加劇了各種貨幣匯率的波動，交易時和結算時的匯率差將給企業造成極大不確定性。同時，疊加金融市場、期貨市場等不穩定因素，必將對企業出口貿易產生較大影響。

三、中美貿易摩擦下的企業生產經營預期

面對美國擬加征關稅及中國反制措施對企業未來6個月的整體生產經營情況影響，過半企業表示影響不大，同時有近四成企業表示經營情況會有所惡化。

（一）企業短期預期：生產經營穩中略降

出口訂單方面：44.8%的企業表示出口訂單量和價格都變動不大，同時37.9%的企業認為訂單量將有所減少，34.5%的企業認為訂單價格將有所下降。

進口原材料方面：48.3%的企業表示無影響;同時41.4%的企業表示原材料價格將上漲，造成其成本增加;另有少部分企業認為供貨量將減少、供貨周期將延長。

生產過程方面：對于生產進度，65.5%的企業表示影響不大，17.2%的企業表示有所放慢;對于產品庫存，62.1%的企業表示影響不大，27.6%的企業表示將略有增加。

利潤方面：企業大多表示將有不同程度的減少，51.7%的企業表示利潤將略有減少，13.8%的企業表示將大幅減少，27.6%的企業表示將基本持平，僅有1家企業認為其利潤將增長。

外貿形勢方面：企業大多表示悲觀，44.8%的企業預期有所惡化，24.1%的企業預期形勢將變得嚴峻;有27.6%的企業預期變化不大，僅有2家企業預期整體向好。

（二）企業長期預期：負面影響較大

從長期來看，大部分企業認為中美貿易摩擦將對企業生產經營情況造成負面影響：62.1%的企業認為會使企業整體生產經營水平下降，盈利縮減;55.2%的企業認為訂單會大幅縮減;48.3%的企業認為會讓生產經營成本大幅上升;還有不少企業認為會導致資金緊張、拓產計劃延遲或流產;只有10.3%的企業認為無負面影響。

四、企業自我調整積極應對貿易摩擦

（一）面向國外的應對措施方面

44.8%的企業表示其合作的美國進口商未有應對計劃，只有少部分美國進口商考慮申請關稅豁免、尋找替代產品或承擔部分稅負;68.9%的企業沒有海外生產基地或海外合作伙伴，這些企業中僅1家有轉移生產基地的計劃。

（二）企業內部消化措施方面

75.9%的企業表示不能通過降低成本承擔加征的關稅，只有1家企業表示能承擔大部分加征的關稅;除了降低成本外，82.8%的企業計劃拓展別國外貿市場，51.7%的企業計劃進行轉型升級、研制新產品和新技術，計劃拓展其他業務和增加國內采購訂單的均有31.0%，另有3家企業表示還未有應對措施。在美國7月6日實施加征關稅后，有31.0%的企業在技術創新方面增加資金投入。

（三）政府扶持措施方面

79.3%的企業認為當地政府沒有采取有效措施幫助企業積極應對，其余企業認為當地政府的應對措施作用不大。

五、企業訴求和政策建議

（一）企業希望國家層面解決的主要訴求

面對中美貿易摩擦，企業對國家宏觀調控政策的訴求主要集中于開源和節流：開源方面，主要包括通過個稅改革提高個人消費能力從而促進內需增長，以及引導開拓別國市場減少對美依賴;節流方面，主要包括降低企業稅費負擔，為受影響的企業提供退稅或補貼;還有部分企業主張積極應對，例如加強對企業研發的扶持力度，對研發人才的培養力度，對企業知識產權的保護力度，利用政府力量支持企業應對貿易糾紛如反傾銷調查等。

（二）避免貿易摩擦負面影響的政策建議

一是鼓勵支持有競爭力的企業擴展海外貿易渠道，分散貿易爭端風險。例如為企業海外投資和貿易建立專門聯絡機構，為企業提供目標國的信息、法律、金融和人才培訓等專門服務，鼓勵在國外自由貿易區設立工廠、拓展新興市場，規避貿易制裁風險。

二是鼓勵企業進一步轉型升級，加強企業研發扶持力度，促進行業技術及質量標準交流，鼓勵企業經營國際化品牌，提升國際競爭力，獲取國際定價權。

三是繼續改善營商環境，吸引外國企業投資本地工業，同時嚴格保護各方合法權益。

四是及時關注受影響較大的企業。目前我國出口的液晶顯示板、自動數據處理設備零件、電視、收音機及無線電訊設備零附件產品等電子設備制造業對美市場依賴度均超過50%，為應對中美貿易摩擦，建議向此類企業中受影響較大的給予一定融資、減稅、用工等方面的扶持，鼓勵企業調整購銷渠道開拓新興市場，支持企業開展職業培訓。

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（作者單位：中國宏觀經濟研究院）

責任編輯：代建明