1-10月份我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，鋼鐵行業(yè)運行取得了來之不易的平穩(wěn)發(fā)展局面，為接下來行業(yè)轉(zhuǎn)型升級打下了基礎(chǔ)。但是在鋼材需求總量保持基本穩(wěn)定的前提下，鋼鐵產(chǎn)量的快速釋放使11月以來鋼材價格波動幅度擴(kuò)大，應(yīng)當(dāng)引起全行業(yè)的關(guān)注和警惕。

一、國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長

1.工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)

10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，增速比上月加快0.1個百分點。1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.4%，增速較去年同期回落0.3個百分點。按三大門類劃分，采礦業(yè)增加值累計同比增長2%，較去年同期上升了3.6個百分點；制造業(yè)同比增長6.6%，增速較去年同期回落0.6個百分點；電力熱力燃?xì)饧八墓?yīng)業(yè)同比增長10%，增速較去年同期加快1.5個百分點。工業(yè)三大門類增加值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。從下游用鋼行業(yè)增加值看，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長7.4%、專用設(shè)備制造業(yè)同比增長10.5%、汽車制造業(yè)同比增長6.9%、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長6.7%，鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)同比增長2.8%、金屬制品業(yè)同比增長3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

2.固定資產(chǎn)投資增速總體有所回落，工業(yè)投資增速加快

1-10月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）54.8萬億元，同比增長5.7%，增速同比回落1.6個百分點，增速較1-9月提高0.3個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.9萬億元，同比增長13.4%，增速同比提高0.3個百分點，增速較1-9月提高1.7個百分點。第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額20.5萬億元，同比增長5.8%，增速同比加快3.1個百分點，增速較1-9月提高0.6個百分點，特別是工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長6%，增速同比加快2.7個百分點，高于2016和2017年同期增速。第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額32.4萬億元，同比增長5.4%，增速同比回落4.6個百分點，增速較1-9月提高0.1個百分點。第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長3.7%，增速同比回落15.9個百分點，增速較1-9月加快0.4個百分點。第三產(chǎn)業(yè)投資增速回落仍是全國固定資產(chǎn)投資增速回落的主要原因。

3.土地購置費大幅上漲帶動了房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高

1-10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資9.9萬億元，同比增長9.7%，增速同比加快1.9個百分點，增速比1-9月回落0.2個百分點。其中土地購置費3.01萬億元，同比增長63.4%，剔除土地購置費的房地產(chǎn)開發(fā)投資6.92萬億元，同比下降4.03%，去年同期為同比增長5.07%。因此，今年以來的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時，房屋新開工面積同比增長16.3%，增速同比提高10.7個百分點，房屋施工面積同比增長4.3%，增速同比提高1.4個百分點，表明房地產(chǎn)對鋼材需求量保持穩(wěn)定。

二、粗鋼產(chǎn)量有所增長

10月份，全國生產(chǎn)生鐵6773.63萬噸，同比增長7.29%，生產(chǎn)粗鋼8255.17萬噸，同比增長9.09%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9802.37萬噸，同比增長11.5%。10月份平均日產(chǎn)粗鋼2266.3萬噸。10月份會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼6124.06萬噸，同比增長5.28%，非會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2131.11萬噸，同比增長21.76%。

1-10月份，全國共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為6.45億噸、7.82億噸和9.18億噸，同比分別增長1.73%、6.41%和7.79%。其中會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼5.86億噸，同比增長4.94%，非會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1.96萬噸，同比增長11.08%。，非會員企業(yè)增幅遠(yuǎn)高于會員企業(yè)增幅。

10月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.57億噸，同比增長5.78%。1-10月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼15.02億噸，同比增長4.72%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量7.2億噸，同比增長2.94%。

三、鋼材出口量減價增

10月份，全國共出口鋼材550萬噸，環(huán)比減少45萬噸，進(jìn)口鋼材113.8萬噸，環(huán)比減少6.6萬噸；1-10月份，全國出口鋼材5841.3萬噸，同比下降9.3%，進(jìn)口鋼材1110.3萬噸，同比增長3.9%。1-10月份，全國鋼材凈出口4731萬噸，折合粗鋼凈出口4928萬噸，同比減少669萬噸。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，值得關(guān)注和研究。

鋼材進(jìn)出口價格方面，10月份鋼材出口均價為878美元/噸，環(huán)比下降11美元/噸；1-10月份累計出口均價為871美元/噸，同比上漲170美元/噸。10月份鋼材進(jìn)口均價為1175美元/噸，環(huán)比下降63美元/噸；1-10月份累計鋼材進(jìn)口均價為1250美元/噸，同比上漲100美元/噸。

四、鋼材庫存基本處于合理水平

11月份20個城市五大品種鋼材社會庫存860萬噸，環(huán)比下降80萬噸。11月份五大品種庫存除熱軋板卷和中厚板增加外，其他品種庫存下降，其中螺紋鋼減量最大。

從旬報看，11月上旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1223萬噸。今年2月份，企業(yè)鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業(yè)庫存整體呈現(xiàn)下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，庫存基本處于合理水平。

五、進(jìn)口鐵礦石價格有所上挺

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強(qiáng)，鐵礦石市場沒有出現(xiàn)大幅波動，保持了較好秩序。月份當(dāng)月我國共進(jìn)口鐵礦石8840萬噸，環(huán)比下降507萬噸。1-10月份累計進(jìn)口鐵礦石8.92億噸，同比下降0.5%。10月份鐵礦石進(jìn)口均價為72.34美元/噸，環(huán)比增加1.85美元/噸。1-10月份進(jìn)口均價為69.85美元/噸，同比下跌2.24美元/噸。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價格一度突破75美元/噸，4月份至今價格在62美元/噸-69美元/噸之間波動，10月份價格震蕩上漲并超過70美元/噸，11月份價格在72美元/噸-75美元/噸之間波動。

今年以來鐵礦石港口庫存保持高位波動，4月末回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，之后保持下降趨勢，8月末庫存回落至1.5億噸以下，10月末庫存為1.45億噸，截至11月23日為1.43億噸。

六、十一月鋼材價格有所下降

10月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為121.72點，環(huán)比上升0.08點，漲幅為0.07%；同比上升5.76點，漲幅為4.97%；與年初相比上升1.25點，漲幅為1.04%。11月第三周CSPI中國鋼材價格指數(shù)為116.74點，比10月末下降4.98點，11月以后鋼材價格指數(shù)波動幅度有擴(kuò)大的趨勢。

10月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋價格繼續(xù)上升，環(huán)比分別上升115元/噸和116元/噸；角鋼價格由降轉(zhuǎn)升，環(huán)比上升20元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格均繼續(xù)下降，環(huán)比分別下降75元/噸、94元/噸、48元/噸和28元/噸；熱軋無縫鋼管價格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比下降22元/噸。

10月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為188.5點，環(huán)比下降2.9點，降幅為1.5%；同比上升13點，升幅為7.4%。其中，長材指數(shù)為194點，環(huán)比下降0.2點；板材指數(shù)為185.8點，環(huán)比下降4.3點；與上年同期相比，長材指數(shù)上升4.1點；板材指數(shù)上升17.5點。

一季度鋼材價格曾出現(xiàn)下跌，三季度部分品種價格較快上漲，近期受鋼產(chǎn)量快速釋放的影響，鋼材價格波動幅度又有所擴(kuò)大，區(qū)域大型骨干企業(yè)要繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定器作用，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，保持市場價格穩(wěn)定。

七、鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)維持

1-10月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3.43萬億元，同比增長14.73%；實現(xiàn)利稅3843.96億元，同比增長58.92%；實現(xiàn)利潤總額2604.31億元，同比增長77.63%。隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，10月末會員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為65.6%，同比下降3.85個百分點。

1-10月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長12.79%，其中管理費用同比增長13.51%，財務(wù)費用同比增長12.95%，銷售費用同比增長10.74%；10月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長6.61%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長13.88%；企業(yè)銀行借款同比下降4.86%，其中短期借款同比下降7.9%，長期借款同比增長2.68%；應(yīng)收賬款同比增長0.42%，應(yīng)付賬款同比下降6.36%。

八、后期市場形勢分析

2018年鋼鐵行業(yè)取得了來之不易的平穩(wěn)發(fā)展局面，為接下來行業(yè)轉(zhuǎn)型升級打下了基礎(chǔ)。總體來看，2019年行業(yè)情況要比2018年更加復(fù)雜，要充分認(rèn)識我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境發(fā)生的明顯變化和我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段對鋼鐵行業(yè)的新要求，抓住當(dāng)前機(jī)遇解決好過去低效益時期累積下來的長期沒有解決的困難和問題，提升運行質(zhì)量和效益。下一步要做好以下四方面的工作：

第一，加強(qiáng)對明年下游行業(yè)需求的調(diào)研，重點關(guān)注汽車行業(yè)的變化。清除“地條鋼”主要解決了長材過剩的問題，對板材過剩問題涉及不多，由于汽車產(chǎn)銷的下滑，板材過剩的問題有可能更加突出，要對明年市場狀況做好分析，做好下行準(zhǔn)備。

第二，做好中美貿(mào)易摩擦升級對鋼材直接、間接出口影響的分析、評估和預(yù)判，密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦、G20峰會鋼鐵論壇、OECD等國際會議上針對鋼鐵行業(yè)的新動向。

第三，高度關(guān)注鋼鐵企業(yè)成本過快上漲的問題，分析成本上漲因素對行業(yè)利潤走勢和明年預(yù)期的影響。特別是近期廢鋼價格大幅上漲，甚至出現(xiàn)了廢鋼成本高于煉鋼生鐵制造成本的情況，上述情況與部分企業(yè)投資建設(shè)電爐，拉高廢鋼需求預(yù)期有關(guān)。

第四，明年預(yù)期應(yīng)以謹(jǐn)慎為主，期望不宜過高，更不應(yīng)有過分悲觀和唱衰的態(tài)度，鋼鐵行業(yè)經(jīng)過多年來的風(fēng)風(fēng)雨雨，積累了大量的經(jīng)驗和教訓(xùn)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)有定力，努力通過內(nèi)外部市場倒逼機(jī)制使本企業(yè)在市場競爭中取得進(jìn)步。