IEA：石化、石油和天然氣工業(yè)發(fā)展前景廣闊

編輯部摘編

國際能源機構(gòu)（IEA）最新發(fā)布的《石化工業(yè)未來》報告認為，石化工業(yè)的重要性將不斷增長，正成為全球石油消費的最大推動力。石化產(chǎn)品無處不在，是現(xiàn)代社會不可分割的一部分，如塑料、化肥、包裝、服裝、數(shù)碼設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、洗滌劑或輪胎。此外，石化產(chǎn)品在現(xiàn)代能源體系中也有許多應(yīng)用，包括太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機葉片、電池、建筑隔熱材料和電動車部件。

1 石化行業(yè)是全球能源體系的重要組成部分

全球?qū)λ芰系男枨笞郧ъ陙硪呀?jīng)翻了一番，超過了所有其他大宗材料的需求量（如鋼材、鋁或水泥）。目前，美國、歐洲和其他發(fā)達經(jīng)濟體人均塑料消費量比印度等發(fā)展中經(jīng)濟體高20倍，人均化肥消費量高10倍，這突顯出全球石化產(chǎn)品未來有著巨大的增長潛力。

由石油和天然氣生產(chǎn)的化學(xué)物質(zhì)約占90%，其余則來自煤炭和生物質(zhì)。石化產(chǎn)業(yè)在石油消費結(jié)構(gòu)中已成為增長最快的領(lǐng)域。但石化日益增長的作用在全球能源辯論中卻成了關(guān)鍵的“盲點”之一，這一行業(yè)的多樣性和復(fù)雜性使得石化產(chǎn)品受到的關(guān)注度少于其他行業(yè)。

2 石化行業(yè)正迅速成為全球石油消費的最大推動力

到2030年，石化占石油需求增長的比例超過1/3，到2050年將占石油需求增長的一半。同時，目前主要的石油需求來源（特別是客車），由于更好的燃油經(jīng)濟性、公共交通的增加、替代燃料和電氣化的共同作用，使得石油在交通中的重要性將減弱。另外，到2030年前，石化行業(yè)將再增加560億立方米的天然氣消耗。

短期內(nèi)，中國和美國石化能力將大幅增加，長期看，亞洲和中東將是未來石化行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)。預(yù)計到2025年美國乙烯產(chǎn)能占全球市場份額將從2017年的20%提高到22%。美國和中東在獲得低成本乙烷方面的優(yōu)勢，使這兩個地區(qū)在短期和中期內(nèi)以乙烷為原料的石化產(chǎn)品出口份額增加。中國煤基甲醇制烯烴的產(chǎn)能自2017到2025年將近乎翻番。從長遠看，亞洲和中東地區(qū)高附加值化工產(chǎn)品的市場份額將分別提高10%，而來自歐洲和美國的份額則相應(yīng)減少。到2050年，印度、東南亞和中東地區(qū)合成氨產(chǎn)量將占全球總產(chǎn)量的30%左右。

3 新的石化原料供應(yīng)的動態(tài)變化加劇了該行業(yè)的全球競爭

日益增長的全球經(jīng)濟、人口和技術(shù)發(fā)展使得對石化產(chǎn)品的需求日益增長，尋找替代品的困難也成為石化產(chǎn)品總體需求增長的另一個因素。

在經(jīng)歷了二十年的停滯和衰落后，頁巖革命使得美國再度成為低成本石化生產(chǎn)地區(qū)。目前美國擁有全球以乙烷為原料生產(chǎn)乙烯能力的40%。以沙特和伊朗為代表的中東，仍然是主要石化產(chǎn)品的低成本生產(chǎn)國，并宣布了將在整個地區(qū)新建一系列項目。中國和歐洲各占以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯能力的四分之一。中國新興的煤化工行業(yè)，曾經(jīng)只是嘗試，現(xiàn)在有了穩(wěn)定的技術(shù)進步。

4 石油公司正日益追求石化價值鏈的一體化

在汽油需求增長放緩、化工產(chǎn)品增長前景看好和誘人利潤率的背景下，石油公司正進一步加強與石化市場的結(jié)合。新的、直接用原油生產(chǎn)化學(xué)品的工藝路線也可能成為現(xiàn)實，成為傳統(tǒng)煉油/石化業(yè)務(wù)的替代路途，盡管目前這項技術(shù)仍具有挑戰(zhàn)性。例如，沙特阿美和SABIC最近宣布了一項大型的以原油生產(chǎn)化學(xué)品的項目，規(guī)模為40萬桶/日，是目前唯一正在運行的新加坡同類設(shè)施能力的5倍。

5 化學(xué)制品的生產(chǎn)、使用和處理都需要支付環(huán)境成本

石油化工面臨著氣候、空氣質(zhì)量和水污染的諸多挑戰(zhàn)。石化產(chǎn)品為社會提供了巨大的益處，而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、使用和處理帶來了各種可持續(xù)性挑戰(zhàn)，需要加以解決。盡管石化行業(yè)消耗的能源大致與鋼鐵和水泥行業(yè)加起來一樣多，但排放的CO2相對較少。盡管如此，石化行業(yè)仍排放了大約1.5 Gt的CO2，相當于整個工業(yè)CO2排放量的18%，或與燃燒相關(guān)的CO2排放總量的5%。在該報告的清潔技術(shù)場景中（CTS），為化學(xué)工業(yè)提供了一個雄心勃勃、但可實現(xiàn)的路徑。到2050年，大宗化學(xué)品生產(chǎn)的空氣污染物降低近90%，而水的需求量比基準情景降低近30%。到2050年，通過增加塑料回收和再利用減少的CO2排放量，相當于化學(xué)部門目前年排放量的一半。到2050年，通過采用CTS，全球塑料廢料平均回收率將提高約3倍。

石化行業(yè)清潔化過渡是由碳捕集、利用和封存（CCUS）、催化工藝及從煤到天然氣的轉(zhuǎn)變來實現(xiàn)的。化學(xué)行業(yè)中有一些最具成本效益的CCUS應(yīng)用機會。催化工藝替代傳統(tǒng)工藝路線單位產(chǎn)品可以節(jié)省15%的能源。從以煤為原料生產(chǎn)氨和甲醇轉(zhuǎn)化為以天然氣為原料，可以使生產(chǎn)過程CO2排放和能源強度下降。

6 到2050年石化用油將占石油需求增長的50%

全球石油需求將從2016年的9 390萬桶/日增加到2040年的1.05億桶/日。今后12年間，石化生產(chǎn)用油將占全球石油需求增長的33%，今后32年間將占50%。2017年大約1 200萬桶/日石油用作生產(chǎn)石化產(chǎn)品的原料，預(yù)計到2050年將增加到近1 800萬桶/日。從現(xiàn)在到2050年，乙烷、石腦油和液化氣的總需求將增加800萬桶/日。此間，中餾分油需求將保持強勁，但汽油和高硫燃料油需求將開始下降。石化生產(chǎn)將增加天然氣需求，到2050年增加830億立方米。

自2000年以來塑料需求幾乎翻了一番，與2010年相比，預(yù)計到2050年熱塑性塑料產(chǎn)量將翻一番以上。由于此前主要從事上游生產(chǎn)的石油公司擴大煉油和石化生產(chǎn)，預(yù)計中東石化原料的需求將有更多增長。中國經(jīng)濟增長已越來越靠需求拉動，故石化用油也將有較多增長。鑒于有成本優(yōu)勢的石化替代原料方案不多，所以在可以預(yù)見的未來，石化生產(chǎn)對石油的需求將保持強勁。

許多國家都在努力減少使用新塑料，而至今并未見總增長明顯減緩。雖然許多國家（特別是歐洲、日本和韓國）都明顯增加循環(huán)利用和努力控制一次使用，但這些努力都將趕不上發(fā)展中經(jīng)濟體塑料需求的明顯增加。發(fā)達經(jīng)濟體目前的人均塑料消費量比發(fā)展中經(jīng)濟體多20倍以上。由于頁巖氣提供了豐富的低成本原料，美國已恢復(fù)石化生產(chǎn)增長。

“清潔技術(shù)”的能力可使石化生產(chǎn)對環(huán)境的影響減至最小。目標是到2050年石化生產(chǎn)對大氣污染的影響減少90%，減少CO2排放近60%，對水的需求減少30%，改進循環(huán)利用大幅減少海上漂浮的廢塑料。