船舶與海洋裝備制造業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

謝 榮，胡 杰，謝 易

(江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇 南京 211170)

0 引言

在全球經(jīng)濟格局新變化的大背景下，世界各海洋大國都在尋找最有利的站位，探索本國的海洋發(fā)展之路。2017年以來，國際航運市場總體表現(xiàn)出回暖之勢。我國船舶市場在經(jīng)歷長時間周期性調(diào)整后開始觸底回升，海洋礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋生物資源、海洋可再生能源開發(fā)裝備和共性海洋基礎(chǔ)設(shè)施裝備等一批新的海洋工程技術(shù)和裝備也得到了不同程度的發(fā)展。與此同時，國家相關(guān)部委先后發(fā)布政策文件，要求我國船舶與海洋工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

在內(nèi)部和外部基本面利好疊加的環(huán)境下，我國船舶工業(yè)緊密圍繞產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，準確把握新時期產(chǎn)業(yè)市場回暖的有利時機，取得了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能不斷優(yōu)化、國際市場地位持續(xù)提升、三大造船指標(biāo)保持領(lǐng)先的良好業(yè)績。在海洋工程技術(shù)方面，隨著深海探測、海洋開采、深海養(yǎng)殖等海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)興起，實現(xiàn)了一批海洋尖端技術(shù)的突破。海洋牧場作為海洋經(jīng)濟重要一環(huán)，帶來了我國海上多功能平臺、海洋探測觀測設(shè)備等海洋裝備需求不斷攀升,為我國海洋裝備制造業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。但是我國在該領(lǐng)域依然存在主流產(chǎn)品自主設(shè)計能力薄弱，核心設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)依賴進口，海工專業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化體系不完善等行業(yè)共性問題。本文鑒于世界航運市場情況和中國船舶行業(yè)市場狀況,分析了中國行業(yè)市場發(fā)展趨勢，對加速船舶與海洋裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展具有一定指導(dǎo)意義。

1 近期世界航運市場發(fā)展回顧

2017年，全球經(jīng)濟在經(jīng)歷近10 a的漫長低迷后，世界各國和主要經(jīng)濟體實施的多種應(yīng)對舉措終于見到明顯成效。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇向好、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中有升、船隊規(guī)模擴張放緩等周期性因素，以及交通運輸業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的結(jié)構(gòu)性因素的共同影響下，國際航運市場總體回暖，運力過剩得到緩解。全年在受全球貿(mào)易摩擦影響的情況下，海運量仍達116.8億t，同比增長5.0%，供給增長達3.1%，需求增速比供給高1.9個百分點。預(yù)計2018年需求將增長3.2%，供給將增長3.1%，市場總體能夠?qū)崿F(xiàn)溫和復(fù)蘇(數(shù)據(jù)來源于中國水運網(wǎng))。

1.1 國際干散貨運價指數(shù)震蕩回升

2017年全球干散貨海運貿(mào)易量增幅明顯加快。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年全球干散貨海運量約為51.09億t，同比增長4.20%。2018年10月的BDI(波羅的海干散貨綜合運價指數(shù))已達1 500點以上，國際干散貨運價指數(shù)重回盈利區(qū)間，供需增速差恢復(fù)至景氣區(qū)間，市場運價開始步入長期調(diào)整后的上行通道。

1.2 全球集裝箱運輸市場增長態(tài)勢穩(wěn)健

在全球經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的運輸需求回升態(tài)勢下，2018年上半年集裝箱運輸市場需求也跟隨穩(wěn)步增長。據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年全球集裝箱運輸量同比增長7.2%，增長幅度比2017年同期上升3.2個百分點。在港口吞吐量反彈的大背景下，中國出口集裝箱運輸市場也處于穩(wěn)步恢復(fù)階段。

1.3 中國沿海散貨運價指數(shù)震蕩上行

隨著鋼鐵、煤炭等產(chǎn)品價格回升，生產(chǎn)企業(yè)開始主動補充庫存量，租船市場需求明顯改善。2017年底，中國沿海(散貨)綜合運價指數(shù)報收1 470.86點(年內(nèi)最高點為1 597.83)，年均值為1 148.02點，同比增長25.1%，運價水平明顯高于前兩年。

2 中國船舶行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r

2.1 2017年中國新造船舶市場情況

2017年，中國全年造船完工量達4 268萬載重噸，占世界市場份額的39.2%，同比增長20.9%；新接船舶訂單3 373萬載重噸，占世界市場份額的43.9%，同比增長60.1%；手持訂單8 723萬載重噸，占世界市場份額的44.7%，同比下降12.4%。中國船舶工業(yè)三大指標(biāo)保持全球第一，并大幅領(lǐng)先韓日兩國，造船大國地位穩(wěn)固。

2017年，中國新船成交達426艘，同比增長68.4%；以載重噸計，新船成交3 239萬載重噸，同比增長80.3%;以修正總噸計，新船成交919.3萬載重噸，同比增長85.9%；以訂單金額計，新船成交155.1億美元，同比增長71.4%。

2.2 中韓日三國新接訂單各船型占比

2017年中國承接的新船訂單中以修正總噸計，船型大多以散貨船(含礦砂船等)、油船和集裝箱船為主，其中散貨船占比為 45%，油船為 25%，集裝箱船占比為 17%，氣船占比為5%。

2017年韓國造船完工量達3 145 萬載重噸、新承接的船舶訂單 2 777 萬載重噸、手持訂單4 719 萬載重噸，三項指標(biāo)分別占世界市場份額的 32.4%、37.6%和24%。新接訂單中油船占比為52%，集裝箱船占比為17%，氣船占比為 16%，散貨船占比為 13%。

2017年日本造船完工量達2 031萬載重噸、新承接的船舶訂單758萬載重噸、手持訂單4 732萬載重噸，三項指標(biāo)分別占世界市場份額的20.9%、10.3%和24%。新接訂單中散貨船占比為50%，油船占比為28%，集裝箱船占比為16%，氣船占比為4%。

2.3 2018年1月—9月船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況

2018年1月—9月，中國造船完工量2 751萬載重噸，同比下降21.7%。其中海船為858萬修正總噸；新承接船舶訂單量2 682萬載重噸，同比增長33.2%，其中海船為747萬修正總噸。截至9月底，手持船舶訂單量8 654萬載重噸，同比增長6.5%，其中海船為2 774萬修正總噸。

2018年1月—9月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的42.8%、42.2%和42.9%，與去年同期相比分別增長2.1個百分點、3.9個百分點和0.1個百分點(數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會)。

3 中國船舶行業(yè)市場趨勢分析

3.1 行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)典型的后成長期發(fā)展特征

世界造船產(chǎn)業(yè)具有較為典型的生命周期特征，其基本規(guī)律表現(xiàn)為造船重心總是從先進的工業(yè)化國家向發(fā)展中的工業(yè)化國家轉(zhuǎn)移的趨勢，見圖1。中國造船業(yè)在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，目前總體遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，呈現(xiàn)典型的后成長期發(fā)展特征，在此輪世界總體格局調(diào)整中有望逐步進入成熟期。韓國造船業(yè)近年來無論從造船完工量、造船技術(shù)等方面持續(xù)保持較高水準，已基本處于成熟階段。日本造船業(yè)在2008年金融危機后出現(xiàn)了負增長，很可能在未來幾年后將進入衰退期。歐洲民用船舶制造業(yè)已基本具備典型的衰退期特征。

圖1 世界造船產(chǎn)業(yè)生命周期

3.2 船舶市場步入中周期復(fù)蘇階段

新船訂單由需求量和供給量之間的關(guān)系共同決定。從需求端來看，全球經(jīng)濟增速與海運量增速高度相關(guān)，且海運量對全球經(jīng)濟具有放大效應(yīng)。影響貿(mào)易量的主要因素還是全球宏觀經(jīng)濟情況。在中美貿(mào)易摩擦加劇的情況下，全球海運貿(mào)易量依然保持3.5%以上的增速。海運量的變化直接影響全球船隊的需求量，從而影響新船訂單變化。從供給端來看，目前，二手船價格指數(shù)能快速、直接反映當(dāng)前航運的變化，可以作為先行指標(biāo)反映船舶市場形勢。

本輪船市危機由需求端低迷和供給端過剩雙重因素疊加造成，使得此次船市危機是歷次危機中持續(xù)時間最長、影響最大的一次危機。2008 年金融危機以來，船舶市場經(jīng)歷十年低谷期。雖然BDI指數(shù)回升至1 500點左右，但產(chǎn)能的嚴重過剩造成的價格競爭以及中美貿(mào)易摩擦等因素對全球經(jīng)濟的影響對本輪復(fù)蘇進程都帶來一些不確定的因素。從當(dāng)前市場分析，船舶市場開始步入中周期復(fù)蘇，但長周期繁榮尚待時日。

3.3 中日韓三國保持“三足鼎立”競爭格局

從中日韓三國造船業(yè)的競爭格局來看，2017年底，中國、韓國、日本手持訂單分別占世界市場份額的44.7%、24%、24%。中國船舶工業(yè)三大指標(biāo)皆穩(wěn)居全球第一，但主要集中在原油船、集裝箱船和散貨船等常規(guī)船舶，其技術(shù)含量和附加值相對較低。韓國承接的訂單中液化氣船等附加值較高的復(fù)雜船舶比例最高。從反映船舶復(fù)雜度的船舶修正總噸與載重噸之比來看,韓國為0.49，中國為0.36，日本為0.35。從總量上看，中國是世界第一造船大國，但不是造船強國。中國與日韓兩國相比在效率、管理、技術(shù)等方面還存在較大差距，船舶精益生產(chǎn)率低、建造周期長也是制約我國造船國際競爭力提高的主要因素。中日韓三國造船業(yè)將在較長一段時間保持“三足鼎立”形勢。

從國內(nèi)競爭格局來看，隨著造船業(yè)去產(chǎn)能等相關(guān)政策的實施，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，目前已經(jīng)形成國有企業(yè)和優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)共同發(fā)展局面。未來我國船舶行業(yè)將形成三大國有造船集團和3～5大型民營造船集團相互競爭的市場格局。

3.4 基本面因內(nèi)外利好因素疊加呈逐步改善趨勢

3.4.1助推船舶工業(yè)的外部因素

2017年以來，為支持和促進行業(yè)發(fā)展，國家相關(guān)部委先后出臺了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃(2016—2020 年)》和《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃(2017—2020 年)》等政策文件。作為海洋強國戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)，《中國制造 2025》將高技術(shù)船舶發(fā)展列為十大領(lǐng)域之一，船舶產(chǎn)業(yè)享受多項國家政策優(yōu)惠待遇。

近年來，國際海事組織對船舶環(huán)保要求日益嚴格。為滿足節(jié)能減排相關(guān)國際公約、規(guī)范的要求，船舶主機系統(tǒng)將陸續(xù)加裝選擇性催化還原技術(shù)(SCR)、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)(EGR)、 船用脫硫脫硝等環(huán)保處理設(shè)備，為相關(guān)船舶配套企業(yè)帶來較大的市場機會，并催生部分整船的更新改造。低油耗、低排放和環(huán)保性能優(yōu)良的船型已作為主要研發(fā)方向，各類船舶節(jié)能減排技術(shù)得到了全面發(fā)展。日益嚴苛的環(huán)保要求帶來節(jié)能裝備和新船需求，智能船也將成為未來船舶發(fā)展的主要形態(tài)。

3.4.2提升企業(yè)競爭力的內(nèi)部因素

國家供給側(cè)制度改革增強了產(chǎn)業(yè)競爭力，提高了對國際船舶市場需求變化的適應(yīng)性和引領(lǐng)性。目前我國船舶產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)取得明顯成效，此舉將有力提升船舶企業(yè)的國際競爭力。同時，通過國有企業(yè)混合所有制改革，激發(fā)企業(yè)內(nèi)部生活力和發(fā)展動力，提升船舶央企的市場競爭力。

4 中國海工制造市場發(fā)展?fàn)顩r

4.1 我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

截止2017年12月中旬，我國海洋產(chǎn)業(yè)共承接訂單近40億美元、29座(艘)，與去年同期相比呈上升趨勢，但升幅與全球大環(huán)境底部回升的趨勢相違背。成交裝備主要是生產(chǎn)裝備和LNG相關(guān)裝備，大多是風(fēng)電安裝平臺和起重船。海洋電力業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，海上風(fēng)電項目加快推進，但價值量較低。在生產(chǎn)裝備領(lǐng)域分別接獲了1座FSRU和2座FPSO訂單(數(shù)據(jù)未包括2017年底招商重工接獲的半潛式起重平臺、重吊船以及中集來福士海洋工程有限公司接獲的FPSO船體項目)。2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單新接數(shù)量及金額見圖2。

圖2 2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單新接數(shù)量及金額

我國手持訂單數(shù)量仍然高居不下，與2016年相比僅下降了10%，與近十年的最高點2014年相比下降了31%。由于我國在2015 年—2017年總接單金額也僅為111億，如此高的手持訂單金額也反映出我國當(dāng)前訂單難交付的問題。2009年—2017年中國海洋工程裝備手持訂單數(shù)量及金額見圖3。

圖3 2009年—2017年中國海洋工程裝備手持訂單數(shù)量及金額

2017 年我國共交付83座(艘)裝備，交付金額54億美元。原計劃交付133億美元，交付率僅為41%，遠低于全球68%的平均水平。預(yù)計我國在 2018年、2019 年將分別交付120億、149億美元裝備。2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單交付數(shù)量及金額見圖4。

4.2 我國自主研發(fā)的海洋工程裝備技術(shù)

4.2.1勘探開發(fā)裝備技術(shù)

在勘探開發(fā)裝備技術(shù)方面，中集來福士海洋工程有限公司牽頭進行第七代超深水鉆井平臺(船)的開發(fā)、中船重工七〇二所為主研制的4 500 m載人作業(yè)潛器“深海勇士”號正式交付；中國為阿聯(lián)酋船東建造的世界首艘深海采礦船，將于2018年底完工交付；中國自主建造的第一艘極地科學(xué)考察破冰船“雪龍2”號正在上海江南造船廠建造，預(yù)計將于2019年正式“服役”。

圖4 2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單交付數(shù)量及金額

4.2.2油氣生產(chǎn)儲運裝備技術(shù)

在油氣生產(chǎn)儲運裝備技術(shù)方面，中國海油石油集團有限公司研發(fā)的水下油氣開采“神經(jīng)系統(tǒng)”完成了系統(tǒng)集成測試，為海油工程水下控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化打下了基礎(chǔ)；中國石油大學(xué)研發(fā)了大數(shù)據(jù)環(huán)境下海洋石油工程作業(yè)安全高效決策系統(tǒng)；中集來福士海洋工程有限公司設(shè)計建造我國首個功能最完善的海上移動式試采平臺“海洋石油162”；廣東中遠海運重工有限公司設(shè)計建造了全球首型深海原油中轉(zhuǎn)船等。

4.2.3海洋工程支援船

在海洋工程支援船建造技術(shù)方面，中國重工武船集團建造了DP3動力定位水下機器人支持船；5 882 kW破冰型三用工作船“海洋石油 649”成功交付；深水物探采集作業(yè)支持船“海洋石油771”等一批高端海工船相繼投入運營。

4.2.4海洋工程其他領(lǐng)域

在海洋工程其他領(lǐng)域方面，由中國船舶重工集團(CSIC)、中國海洋石油集團有限公司(CNOOC)等多家單位聯(lián)合開發(fā)的國內(nèi)第一座海上浮動核電站建造技術(shù)日趨成熟；中國首個海上漂浮式風(fēng)電示范項目計劃將在2019年開工；中船重工武船集團為Salmar集團建造世界首座全自動深海半潛式“智能漁場”順利交付。

4.3 我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

目前，海工企業(yè)面臨的最大問題就是資金占用。海工平臺首付款低，平臺無法交付，貸款不能按期償還，已經(jīng)完工的海工裝備需投入大量資金進行維修保護；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，大型高端海工裝備仍然不具備設(shè)計建造能力；海工裝備核心配套設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)存在缺失；油價一直在低位徘徊，整體油氣行業(yè)開發(fā)投資下降，再加上行業(yè)低迷，投機訂單幾乎寥寥，企業(yè)接單困難。

5 中國海工制造市場需求展望

5.1 向深海擴張開采是未來趨勢

近年來，世界經(jīng)濟格局變化引發(fā)資源緊缺，世界各國紛紛將獲取石油、天然氣資源的焦點轉(zhuǎn)移到海上，尤其是許多未知的深海海域，良好的海洋深海開采技術(shù)是保護海洋環(huán)境和海洋能源可持續(xù)開采的保障與前提。從裝備技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，應(yīng)把焦點放在海洋深海鉆井開采平臺的技術(shù)進步和建設(shè)速度上，把資源焦點放在需要高科技支撐的半潛式平臺的研究和開發(fā)上。

5.2 系統(tǒng)智能化的專業(yè)海工裝備技術(shù)是大勢所趨

從未來深海鉆采、海上生產(chǎn)裝備的發(fā)展趨勢來看，數(shù)字化的鉆機方案、信息化的服務(wù)系統(tǒng)、水下生產(chǎn)集成測試系統(tǒng)等智能化作業(yè)方式正在逐漸成為海洋勘探開發(fā)領(lǐng)域的重要部分。而在新型船舶的發(fā)展來看，新型無人船也正在受到越來越多人的關(guān)注。

5.3 非傳統(tǒng)海工領(lǐng)域?qū)@得進一步發(fā)展

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，海洋可利用資源范圍越來越廣泛，我國深海采礦、海洋能源利用和深海農(nóng)牧漁業(yè)等海洋資源、能源開發(fā)項目逐步增加。其中，可燃冰勘探開發(fā)設(shè)備、深海采礦船、大型MW級海上風(fēng)力發(fā)電機、海上浮式風(fēng)電場的并網(wǎng)發(fā)電、深遠海網(wǎng)箱養(yǎng)殖等項目的研發(fā)，對我國整個海洋高新技術(shù)發(fā)展具有深遠的意義。

目前我國海洋工程技術(shù)呈現(xiàn)出多層面、多領(lǐng)域發(fā)展的特點。2017年中國海洋工程科學(xué)技術(shù)獎授予領(lǐng)域包括基礎(chǔ)研究類、勘探開發(fā)類、生產(chǎn)儲運類、系統(tǒng)及平臺類和其他領(lǐng)域類。其他領(lǐng)域類主要涉及海洋養(yǎng)殖、海洋能利用和可燃冰開采。這與我國當(dāng)前深海養(yǎng)殖、風(fēng)電安裝、可燃冰勘探開發(fā)裝備等技術(shù)的迅速發(fā)展現(xiàn)狀不謀而合。

5.4 深水和極地探測裝備研發(fā)得到重視

深海和極地船舶的研制也正在逐漸成為船舶市場一大亮點。深海科學(xué)考察和極地資源的探測考察設(shè)備研發(fā)包括：深海拖曳測繪系統(tǒng)(TMS)、纜控?zé)o人探測器(ROV) 、載人深潛器(HOV)、無人無纜自制深潛器(AUV)等。目前我國已開發(fā)的項目有：“發(fā)現(xiàn)”號ROV深海纜控潛水器、無人無纜潛水器“潛龍一號”、“深海勇士”載人深潛器蛟龍?zhí)栞d人潛水器、深水電磁勘探系統(tǒng)等裝備。

6 結(jié)語

展望未來，全球經(jīng)濟有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增速的下滑也使得海運貿(mào)易量的增速很難超預(yù)期，在海洋工程裝備技術(shù)不斷提高下的未來海洋石油開發(fā)成本仍有進一步下降空間。

(1)長期來看，全球新造船市場將出現(xiàn)周期性和結(jié)構(gòu)性行情。智能技術(shù)和能源革命的影響將帶來新的船舶需求，全球環(huán)保規(guī)約的實施也會加速在航船舶的更新與改造。

(2)浮式生產(chǎn)裝備受益于油價回升與海洋油氣開發(fā)成本下降，預(yù)計后續(xù)訂單成交仍維持樂觀。FSRU浮式存儲再氣化裝置由于其建造周期短、成本低、安全性高等特點，將會受到市場的青睞。

(3)從國內(nèi)市場來看，我國新增海上風(fēng)電相關(guān)海工建造施工裝備增長勢頭強勁，針對拓展藍色經(jīng)濟新空間、發(fā)展深遠海智能化養(yǎng)殖裝備的戰(zhàn)略需求日益迫切。

縱觀我國船舶與海洋裝備制造業(yè)市場發(fā)展，下一步開發(fā)的重點工作應(yīng)在實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，并不斷提高核心設(shè)備的國產(chǎn)化率，以提升在競爭日益激烈的市場環(huán)境下的生存能力。