基于專利組合的中藥企業專利威脅預警分析

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專利威脅(patent threat)是由于專利技術發展不平衡所引發的一種動態的、相對的組織外部的威脅，這種威脅以專利保護為名義，以獲取巨額利潤或市場份額為目的，以專利壁壘、技術標準準入、專利訴訟等為表現形式，直接影響組織的利益與安危[1]。專利威脅主要來源于競爭環境與競爭對手，因此進行專利威脅預警應從競爭環境、競爭對手和企業自身3方面考慮[2]。技術層面的競爭環境是指產業環境中專利技術的發展趨勢，來源于競爭對手的專利威脅是指由于技術水平上的差距而造成的實力不均衡以及專利內容的相似引起的專利侵權風險，來源于企業自身的專利威脅是指企業發展決策決定的技術領域發展不均。專利組合分析(patent portfolio)將專利劃分為不同的集合體，通過一系列技術指標從多個維度進行技術位置評估和對手監測，從而為企業提供專利威脅預警信息[3]。本文以吉林省創新主導型中藥企業為研究對象，利用前期構建的專利威脅預警模型運用專利組合分析法進行企業專利威脅預警研究。

1 研究設計與數據分析

1.1 數據收集和技術分類

根據2015年吉林省醫藥健康產業推進組辦公室下發的《關于認定全省醫藥健康產業重點扶持的40戶創新主導型企業及重點培育的100項重大產業化項目和100個大品種的通知》(吉藥推辦字[2015]8號)，從中選擇修正藥業作為研究對象，選擇國內創新主導型中藥企業哈藥集團作為比較對象。

專利數據從大為專利數據庫(http://www.innojoy.com)中獲取。截至2017年11月獲得修正藥業發明專利107條、哈藥集團發明專利431條。根據研究內容保留17項屬性：文獻號、申請號、申請日、公開號、公開日、名稱、申請人、發明人、分類號、IPC小類、同族數、引證數、被引證數、分類數、權項數、存活期、國際申請。

根據國際專利分類號(international patent classification，IPC )將修正藥業所有專利劃分為15個技術領域(表1)。

1.2 維度測算與專利組合分析

選取前期構建的專利威脅預警理論模型[4]，對目標企業技術領域的技術差距、技術差異、技術成熟度和技術研發重點進行測度，在matlab上整合4個技術維度的專利組合分析結果，形成可視化的企業專利威脅預警。

技術差距是指不同企業在相同技術領域技術水平的差距，即將專利強度數據去量綱化處理后，采用兩企業間專利強度的比值測度。

表1 修正藥業企業技術領域

技術差距=企業某一技術領域專利強度/競爭對手同一技術領域專利強度

專利強度=企業某一技術領域專利質量*專利申請量[4]

參照專利質量相關研究[5]選取6個指標并賦不同權重(表2)。

表2 專利質量量化指標及其權重

技術差異是不同企業在同一技術領域專利內容的差別，大小測算采取歐氏距離。目標企業某一技術領域內所有專利分布在n個IPC領域中，每一IPC下擁有的專利數量為Ai，競爭企業在同一IPC下擁有的專利數量為Ci。

技術生命周期曲線描述了某一技術領域專利量隨時間的變化，對各年份各技術領域的專利申請量進行描述性統計，得到專利申請量隨時間變化符合科學信息的邏輯增長模型。專利量隨時間呈S型曲線增長，某一技術領域發展的最初階段專利量增速緩慢，該時期稱為“萌芽期”；隨后專利量增速以指數增長，該時期稱為“成長期”；專利量達到某一點(曲線上的拐點)時，專利量增速開始遞減，該時期稱為“成熟期”；最后專利量趨于極限值，此時稱為“衰退期”。技術成熟度的量化選取羅吉斯曲線[6]，運用loglet lab軟件進行測算。

技術研發重點是企業對某一技術領域的投入占該企業對所有技術領域總投入的比重。其中，比重大說明該技術領域為企業當前核心領域，技術投入用專利申請量衡量。

4個技術維度的測度結果如表3所示。

表3 修正藥業技術維度測度結果

將4個技術維度的測度結果進行專利組合分析，得到的專利威脅共分為5級，威脅程度由高到低分別是4級“嚴重威脅”、3級“偏重威脅”、2級“中度威脅”、1級“輕度威脅”、0級“無威脅”。技術成熟度為萌芽期和衰退期時，技術發展方向多樣且不可預測或者技術逐漸被淘汰最終被新技術替代，所以專利威脅程度較成長期和成熟期低。技術差距越高，目標企業與競爭對手間實力差距越大，企業受到的專利威脅程度越大；技術差異越低代表目標企業與競爭對手技術相似性越高，企業受到的專利威脅越大[4]。目標企業受到技術差異或技術成熟度方面專利威脅為1個威脅度，技術差距為2個威脅度。當企業累計受到4個威脅度時，專利威脅預警等級為“4級”，當沒有任何一個方面受到專利威脅時，預警等級為“0級”，以此類推。

2 結果與分析

將修正藥業的4個維度進行專利組合分析，在matlab上形成企業專利威脅預警可視化模型(圖1)。模型中技術差距和技術差異的值域劃分標準為量化結果的中值，球體大小代表技術研發重點大小，顏色為預警等級，從4級預警到0級預警分別為：紅色、橙色、黃色、藍色、綠色。各級專利威脅預警等級對應的技術領域見表4。

表4 修正藥業專利威脅預警等級結果

0級威脅有2個技術領域，技術成熟度均為衰退期，技術差異高，技術差距低，技術研發重點低，綜合分析對企業發展的影響相對較小。

1級威脅有4個技術領域，其中A61P3和A61P25技術成熟度為衰退期，技術差距低，技術研發重點低，但是受到技術差異低的威脅，給予“輕度專利威脅預警”；A61P11和A61P31技術差異度高，技術差距分別為“中”和“低”，技術處于成熟期，給予“輕度專利威脅預警”。

2級威脅有2個技術領域，技術處于成熟期，技術差異低，技術差距低，受到技術成熟度和技術差異兩方面的專利威脅，給予“中度專利威脅預警”。

圖1修正藥業專利威脅預警模型

3級威脅有2個技術領域，A61P1處于成熟期階段，技術差異度高，技術差距高，技術研發重點大，給予“較重專利威脅預警”；A61P21技術處于衰退期，技術差距高且技術差異低，給予“較重專利威脅預警”。

4級威脅有5個技術領域，均處于成熟期，技術差異度低且技術差距高，累計受到4個威脅度，給予“嚴重專利威脅預警”。

修正藥業當前15個技術領域受到來源于哈藥集團的5種等級專利威脅預警，其中A61P13、A61P15、A61P17、A61P19、A61P29處于嚴重專利威脅預警，嚴重影響了修正藥業的市場競爭力和產品占有份額；A61P17和A61P29兩個技術領域為修正藥業的重點投入領域，且這兩個領域的產品為非處方類常用藥，市場競爭激烈。為避免修正藥業在發展中受到制約和排擠，建議對這兩個技術領域采取措施解除威脅。

從專利威脅來源層面分析，修正藥業15個技術領域中有10個技術領域受到專利差異的威脅，說明該中藥企業的主要威脅是專利差異低，與競爭對手專利相似性高，缺乏創新性高的技術，需提高自主研發能力。因此，建議修正藥業增加專利技術生產工序或提升技術的操作復雜度以增加自身專利復雜度，降低與競爭對手的專利相似性，從而規避專利糾紛。

3 專利威脅的應對建議

本文從專利技術層面的4個維度對企業進行專利威脅預警。技術生命周期為專利技術的屬性值，企業無法改變，因此對該維度專利威脅沒有提出應對建議。修正藥業的專利威脅預警研究為其他企業的專利威脅預警提供了參考。此外，其他企業的專利威脅還源于其他維度，對各個維度專利威脅的建議可以為其他企業提供借鑒。

技術差距維度，目標企業與競爭企業技術差距大，技術實力差距懸殊，競爭企業會形成技術壁壘或設定技術準入標準從而制約目標企業發展。受威脅的企業可以通過專利并購提高專利申請量從而增強自身專利強度，或與其他企業合作形成專利池以打破技術壁壘，從而降低威脅等級。

技術差異維度，目標企業與競爭企業技術差異低，專利相似度高，易產生專利侵權糾紛。目標企業需加強自主研發能力或增加專利技術的復雜度，降低專利相似度。

技術研發重點維度過高會導致投資過于集中，如果研發投資方向錯誤并且占用了大量的研發資金，那么受到專利威脅時企業將面臨巨大經濟損失，需付出巨大代價。建議企業合理安排研發資源，分散分配以減少威脅或者研制新的核心產品。

4 結語

本文在前期企業專利威脅預警模型研究的基礎上，通過對技術差距、技術差異、技術成熟度和技術研發重點4個技術維度進行測算，將4個技術維度進行專利組合分析，針對吉林省創新主導型中藥企業進行專利威脅預警應用研究，發現修正藥業的15個技術領域中受到哈藥集團5個等級的專利威脅，特別是在皮膚疾病類、退燒止痛消炎抗風濕和非甾體抗炎藥方面，哈藥集團對修正藥業有比較大的競爭威脅，提出修正藥業應改進或研制新核心產品、加大專利差異、提高企業自主研發能力等若干建議。同時，對源于其他維度的專利威脅進行了分析并給予了應對建議，為醫藥企業進行專利威脅預警提供了參考，為企業在市場競爭中贏得有利地位提供了參考依據。