英特爾與高通的世紀之戰

謝澤鋒

收購恩智浦獲得歐盟審批，本就占領無線半導體制高點的高通，極有可能成為頂級汽車芯片供應商。

一方面要抵御博通的惡意收購，另一方面要押注未來。一方面要應對各國的反壟斷調查，應付蘋果的專利糾紛，同時還要斥巨資布局5G。

2017全球十大半導體公司排行榜中，多事之秋的高通跌至第六位。

在PC時代，英特爾是芯片領域的絕對領導者，但由于對移動產業的誤判錯失移動端。科技產業瞬息萬變，一著不慎滿盤皆輸。顯然，高通不想重走英特爾的麥城。

不過，過度依賴專利授權業務、蘋果等巨頭連連擠兌、華為海思的快速崛起，曾經的優勢陣地恐一步步被蠶食。

用了3年的時間，英特爾逐漸把用于生產存儲器的硅片資源全部轉移到了微處理器上。

有分析認為，如今的高通就像當年的英特爾，盲目自信和狂妄的英特爾，無視高通，最終被高通超越，錯失了移動互聯網的大好機遇。當下的高通，與英特爾的境況非常類似。

不同的是，高通在移動通信芯片領域的技術積累，還有機會翻盤；而英特爾，就這樣錯過了移動互聯網的風口。

縱觀近30年的全球半導體產業，巨頭紛爭，縱橫捭闔，但尚未有一家能夠永久不敗，各領風騷才是常態。

從高通的創立、崛起乃至近年來的起伏中，可以窺一斑知全豹。梳理高通與巨頭們的對抗史，對中國半導體企業特別是移動芯片企業的成長大有裨益。

52歲的創業者

1985 年，七位有識之士聚集在圣地亞哥的一個小房間內共商大計，決定創建“quality communications”（高質量通信）。如今，在這個小房間內誕生的高通公司成長為移動通信芯片領域的絕對領導者。

而這七個人中的領導者便是艾文·雅各布。1933年出生的雅各布比沃倫·巴菲特小3歲。從教授到商人，從科學家到企業管理者，雅各布的一生堪稱傳奇。

高通是艾文·雅各布創立的第二家公司。雅各布本是麻省理工（MIT）、加州大學圣地亞哥分校（UCSD）的教授。

雅各布后來產生了創業想法，創立了一家提供技術咨詢服務的公司Linkabit。1972年，艾文決定全身心投入公司發展，正式離開教授崗位。

1980年，出于業務發展的考慮，Linkabit被出售了。退休后，艾文和Linkabit的幾位同事決定再創立一家公司，1985年7月高通成立。

當時的半導體產業可以說是日本人的天下，即便是英特爾也被迫退出存儲芯片。安迪·格魯夫在《只有偏執狂才能生存》中提到當時他和員工之間的一個小插曲：有一個員工盛氣凌人的問我，你覺得不生產內存的英特爾還是英特爾嗎？我忍住怒氣，答道，是的。當時，局面一片混亂。

格魯夫最終下定決心要放棄存儲器業務。1986年，英特爾推出了一個口號：英特爾，微處理器公司。它完整的表達了穿越死亡之谷后的形象。

用了3年的時間，英特爾逐漸把用于生產存儲器的硅片資源全部轉移到了微處理器上。隨之而來的計算機和互聯網革命，令印有“Intel”標志的電腦風靡全球。英特爾借此稱霸PC時代。

而就在20世紀末，一場移動通信處理器的浪潮正在醞釀，這場革命將又一次改寫半導體產業格局。

爭霸移動戰場

手機芯片產業是伴隨著智能手機的發展而成長起來的。

在塞班手機為主的市場中，摩托羅拉、德州儀器、英特爾、高通四雄爭霸。而這一平衡直到谷歌的安卓系統問世。

2003年10月，安迪·魯賓等人創建Android公司。兩年后的8月17日，Google低調收購了Android及其團隊。安迪魯賓成為Google公司工程部副總裁，繼續負責Android項目。

2007年11月5日，谷歌公司正式發布Android操作系統，并且在這天宣布建立由34家手機制造商、軟件開發商、電信運營商組成的全球性聯盟組織。

時勢造英雄。安卓的出現令高通如魚得水，雖然當時的高通并不如德州儀器、英特爾那么響亮，可在智能手機時代，高通受到的青睞遠遠高于前兩者。

高通公司的手機芯片能夠兼容各種智能系統，在各廠商的主流智能手機中都能發現其身影，能根據不同定位的手機，推出為經濟型、多媒體性、增強型和融合型四種不同的芯片。

同時高通的CPU芯片是首個能夠兼容Android系統的，所以立刻占據了Android手機CPU的半壁江山，高通就如同給準備騰飛的Android加上了翅膀，前景一片光明。

據最新數據顯示，截至2017年第三季度，高通在智能手機SoC 市場份額達到42%，依舊領先競爭對手。

壟斷者的自大

反PC時代的霸主英特爾，如何錯失移動市場，值得深思。

在PC芯片領域，英特爾擁有高達80%的占有率。壟斷的好處是可以輕松操縱市場價格，甚至以自我為中心制定游戲規則。英特爾的手段可謂軟硬兼施，威逼利誘。

英特爾曾采用打折、補貼和提供市場開發基金等手段，強迫PC廠商簽署排他性協議。另外，還通過提高產品價格、停止供貨等招數來威脅，強迫他們只采購自己的芯片。

而與微軟的聯盟，則是英特爾最大的成功邏輯。1992年，有人嘗試將蘋果操作系統放在英特爾的處理器上運行，“就像將唇膏涂到雞肉上。”比爾·蓋茨毫不留情面地嘲諷了這種搭配，因為微軟已經與英特爾形成了一種技術和商業上的默契。

這個聯盟成功地取代了IBM公司在PC市場的主導地位，壟斷PC桌面端長達20多年，雙方通過共同控制下游PC生產商而不斷攫取暴利。

在英特爾主導的技術體系和生態規則下，沒有人能夠擊敗他。IBM沒有干掉英特爾，AMD也沒有。

而隨著移動智能硬件的迅速普及，PC市場逐漸趨于飽和。新的戰場已經硝煙四起，這時的英特爾卻顯露出了大公司的弊病。

打敗霸王龍的不一定是另外一條恐龍，也可能是新的物種。在新的賽道，英特爾也有嘗試，但最終敗下陣來。

戰略上的失誤，直接導致英特爾拋棄了整條賽道。英特爾的第一款手機芯片PXA210，就反響不錯。之后發布的PXA272，在當時為最高主頻的手機CPU，隨即得到了更大廠商和用戶的關注。

2006年，就在市場前景一片大好的時候，英特爾出人意料地把手機芯片業務以6億美元的價格轉讓給了美滿（Marvell）科技公司。

在收購完畢后，Marvell推出了PXA 3XX系列，在很多著名的機型上都有使用，例如三星I908等。

在PC產業的巨額利潤蒙蔽了英特爾的雙眼，盲目自大和狂妄令英特爾并不看重移動芯片業務。

在智能手機時代，高通受到的青睞遠遠高于德州儀器和英特爾。

十年間，移動浪潮的機遇讓英特爾扼腕嘆息，但已經沒有上車的機會。

2016年4月底，英特爾證實，原定在2016年推出的移動處理器凌動產品線將會取消發布。

換言之，英特爾將會徹底退出智能手機芯片市場。

殺手锏

英特爾的對手早已不是AMD，而高通的對手也早已不是英特爾。

相比PC產業，智能手機芯片市場競爭更加激烈。但高通的一些手法與當年的英特爾如出一轍。

2013年，高通推出類似“交鑰匙”服務模式的“QRD參考設計”平臺方案。QRD可以讓手機、平板生產商直接按圖索驥，即使不具備強大研發能力也可以迅速推出新產品入市。借助QRD，有些生產商的產品開發周期已經小于60天，這正中各路手機生產商的下懷。

高通在高端登頂，放下姿態來到中低端市場搶食吃，讓聯發科等對手上不去，以后也可能會“下不來”，生存和發展空間繼續被壓縮。

而且，高通可以對使用高通芯片的生產商收取5%的CDMA系列技術許可費，對于不使用高通芯片的生產商收取5.75% 的許可費，強制生產商使用自己的芯片產品。雅各布主導研發的CDMA技術令高通躺著就可以掙錢。

這一“殺手锏”堪稱高通搶占市場的不二法寶。因為只要銷售一臺3G/4G設備，高通就能抽到一筆收入。高通的霸道之處在于其拒絕對其他芯片設計公司進行授權，而直接向手機廠商收費。

孤傲的蘋果就對這種收過路費的行為大為憤怒，價格昂貴的蘋果手機，一年需支付高通超過20億美元專利費用。

近年來，蘋果和高通全面開懟，雙方在全球掀起了專利訴訟大戰。先是高通申請在中國禁售iPhone。高通表示，“蘋果沒有支付（授權）費用就使用了高通研發的技術。”

隨后，蘋果要求加州法院判決高通返還10億美元的授權費優惠部分，并降低未來的專利授權標準。蘋果這一訴訟讓兩家公司之間的關系就此破裂。

去年4月，蘋果更宣布停止向高通支付訴訟涉及的專利費用，并再次指控高通收取過高專利授權費。

由于高通的專利授權營收有12%來自蘋果。蘋果的拒絕繳費，直接導致高通不得不下調財報收益預期。

沒有永遠的合作伙伴，只有永遠的利益。曠日持久的專利訴訟還將持續，但各國政府的罰單卻接踵而至。

2015年，高通承受了來自中國的9.5億美元反壟斷處罰。2016年12月，韓國監管部門經過兩年的調查，判定高通涉嫌在專利授權和基帶芯片方面形成壟斷，對其處以8.54億美元的罰金。

近日，歐盟決定對高通開出約合12億美元的天價罰單。這一舉措嚴重拖累了高通新財年第一季度的盈利水平。

財報顯示，高通2018年第一財季營收為60億美元，比上年同期的60億美元增長1%；但凈虧損60億美元，主要是財報中計入與美國《減稅與就業法案》相關的60億美元一次性支出，以及歐盟的12億美元罰款。

新的敵人

目前，高通CPU在高中低端市場都有競爭對手，蘋果、三星、聯發科每一個對手都不好纏。

與此同時，蘋果、三星、華為正大力研發自己的芯片，試圖擺脫對高通的過度依賴。喬布斯一直期望蘋果擁有自己的半導體技術。

高通的霸道之處在于其拒絕對其他芯片設計公司進行授權，而直接向手機廠商收費。

可以說，蘋果在自研芯片這一工程上毫不惜力。隨著越來越多的自主設計芯片被塞進到產品之中，原本為蘋果供貨的廠商將逐漸被遺棄。

英國著名手機GPU開發商Imagination在一年前慘遭蘋果拋棄，股價一夜之間下跌超七成。Imagination 是第一家，但不會是最后一家。

三星也在暗暗蓄力。據報道，三星已經決定在今年的Galaxy S9中減少使用高通芯片。在接下來的S9中，高通芯片的使用量將低于40%。

與此同時，三星也開始對外供貨。三星Exynos處理器芯片極為特殊，一般自用，對外只供給魅族。如今，三星則計劃將其出售給更多的智能手機廠商。

另外一個競爭對手便是華為，隨著華為手機在全球市場的崛起，其搭載的麒麟芯片市場占有率不斷提升。

從2014年的Mate7到2017的Mate10均采用了自主研發華為麒麟芯片。去年發布的AI芯片的麒麟970也引起轟動。

目前，全球手機處理器領域形成了高通、蘋果、聯發科、海思、三星以及展訊六家爭鋒的局面。

但同時具有手機終端制造能力和芯片研發能力的只有蘋果、海思和三星，高通、聯發科、展訊則只提供解決方案，沒有終端；比較特殊的是蘋果，其芯片自主設計但委托生產，同時完全自用。

找準你的敵人，才能真正贏得市場。顯然，聯發科這個敵人已經過時了，而擁有下游硬件制造能力的三星、蘋果以及華為才屬于高通的真正對手。

如果說超過30億美元的高額罰款是對高通盲目自大的懲罰，那么如果對曾經的盟友——三星和蘋果采用自家芯片的戰略避而不見，那就是愚蠢。

英特爾和高通分別在PC和移動時代稱雄，巨頭對抗的歷史演繹的其實是整個科技產業的迭代歷程。

不過，好在高通還有一票朋友，小米、OPPO、vivo、聯想、中興……當然，還有新的賽道——汽車半導體產業。