機械工業(yè)產(chǎn)品2017年進出口分析與2018年展望

鄭國偉

（中國機械工業(yè)聯(lián)合會專家委員會，北京 100045）

1 2017年進出口情況與特點

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年機械工業(yè)產(chǎn)品進出口7122.37億美元，比2016年（以下簡稱同比）增長10.01%。其中進口3062.57億美元，同比增長12.31%；出口4059.8億美元，同比增長8.33%。進出口順差997.23億美元。

（1）各行業(yè)進口除農(nóng)業(yè)機械略有下降外都有增長，工程機械行業(yè)產(chǎn)品進口高速增長。工程機械進口40.88億美元，同比增長31.06%；文化辦公設(shè)備進口170.86億美元，增長24.27%；機床工具進口146.33億美元，增長18.2%。其他行業(yè)產(chǎn)品進口增長的有：機械基礎(chǔ)件增長14.86%，內(nèi)燃機增長12.6%，重型礦山機械增長10.91%，汽車增長10.72%，電工電器增長6.97%，儀器儀表增長7.93%，石化通用機械增長7.02%，食品包裝機械增長3.62%。

農(nóng)業(yè)機械進口22.37億美元，同比下降1.78%。進口大幅度增長的產(chǎn)品主要有：拖拉機、農(nóng)用運輸車輛、收獲機械、柴油發(fā)動機、裝載機、挖掘機、壓路機、攤鋪機、打樁機及拔樁機、大地測量儀器、復(fù)印機、真空泵、塑料機械、搬運裝卸機械、礦山采掘設(shè)備、金屬冶煉設(shè)備零件、加工中心、蒸汽鍋爐、汽輪機及零件、電動工具、工業(yè)鏈條、模具、液壓元件及裝置、氣動元件及裝置、卡車、大客車等。

進口大幅度下降的產(chǎn)品主要有：聯(lián)合收割機、工程用起重機、平地機、石油鉆采設(shè)備零件、氣體分離設(shè)備、礦井提升設(shè)備、起重機和裝卸船機、金屬軋機零件等。

（2）各行業(yè)出口全面增長，工程機械、農(nóng)業(yè)機械和機床工具3個行業(yè)增長較快。工程機械出口187.25億美元，同比增長18.81%；農(nóng)業(yè)機械出口100.89億美元，增長14.53%；機床工具出口111.58億美元，增長13.94%。其他行業(yè)出口增長的有：汽車增長12.13%，食品包裝機械增長9.96%，機械基礎(chǔ)件增長8.48%，石化通用機械增長7.51%，儀器儀表增長6.67%，內(nèi)燃機行業(yè)增長6.64%，電工電器增長6.56%，文化辦公設(shè)備增長6.21%，重型礦山機械行業(yè)增長0.35%。

出口大幅度增長的產(chǎn)品主要有：拖拉機、收獲機械、畜產(chǎn)品采集和加工機械、推土機、鏟運機、裝載機、挖掘機、壓路機、攤鋪機、掃雪機及吹雪機、打樁機及拔樁機、自動控制儀表、礦山采掘設(shè)備、金屬冶煉設(shè)備、模具、小轎車、輕型越野車等。出口大幅度下降的產(chǎn)品主要有：工程用起重機、氣體分離設(shè)備、礦井提升設(shè)備、起重機和裝卸船機、蒸汽鍋爐、汽輪機及零件、水輪機及零件、發(fā)電機等。

（3）貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。附加值較高的一般貿(mào)易進出口較快增長，比重上升。2017年，一般貿(mào)易進出口4681.56億美元，增長12.6%，占機械工業(yè)進出口額的65.73%，比2016年提升1.52個百分點，高出全國9.33個百分點；加工貿(mào)易進出口1650.19億美元，增長2.48%。

（4）民營企業(yè)出口增速最快。2017年機械工業(yè)國有企業(yè)出口431.09億美元，同比增長6.03%；外資企業(yè)出口1939.81億美元，同比增長5.23%；民營企業(yè)出口1688.93億美元，同比增長12.75%。民營企業(yè)出口占機械工業(yè)出口比重為41.6%，比2016年的39.97%提升1.63個百分點。

（5）區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強，中西部地區(qū)進出口增速高于機械工業(yè)全國增速。2017年，西部12個省市區(qū)進出口328.85億美元，增長14.71%；中部地區(qū)8個省進出口580.78億美元，增長23.13%，分別超過機械工業(yè)全國進出口增速4.7個百分點和13.12個百分點。

（6）向4大主要貿(mào)易伙伴出口全面增長。向美國出口724.31億美元，同比增長10.68%；向歐盟出口669.03億美元，增長12.11%；向東盟出口525.4億美元，增長6.86%；向日本出口269.95億美元，增長4.33%。出口增長幅度較大的國家有：伊朗、菲律賓、新加坡、南非、法國、意大利、奧地利、挪威、瑞典、俄羅斯、烏克蘭、捷克、阿根廷、巴西、墨西哥、加拿大、秘魯、新西蘭等。出口下降幅度較大的國家有：沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及等。

總體看2017年進出口有2個顯著特點：一是2017年以來全行業(yè)進口一直處于同比增長狀態(tài)，改變了前2015和2016年連續(xù)下降的局面，而且增長幅度每個月都在10%以上。盡管我國固定資產(chǎn)投資增長幅度變化不大（2017年我國固定資產(chǎn)投資增長7.2%），但投資結(jié)構(gòu)變化提高了對進口機械設(shè)備的需求，特別是工程機械、文化辦公設(shè)備、機械基礎(chǔ)件、電工電器設(shè)備和部分汽車的進口增長幅度較大。二是全行業(yè)出口2017年也一直處于同比增長狀態(tài)，也改變了2016年連續(xù)下降的局面。一大批重要產(chǎn)品出口大幅增長，特別是工程機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山采掘設(shè)備、小轎車、輕型越野車等，這是十分可喜的。但礦井提升設(shè)備和氣體分離設(shè)備出口大幅下降，有關(guān)企業(yè)需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)國際市場的需求。

2 2018年機械工業(yè)產(chǎn)品進出口展望

國際貨幣基金組織(IMF)當(dāng)?shù)貢r間1月22日發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟展望》報告，將2018年全球經(jīng)濟增長預(yù)測上調(diào)了0.2個百分點至3.9%，反映了全球增長勢頭加強以及最近批準(zhǔn)的美國稅收政策變化帶來的預(yù)期影響。IMF（國際貨幣基金組織，International Monetary Fund，簡稱IMF）將中國2018年經(jīng)濟增長預(yù)測上調(diào)了0.1個百分點至6.6%。發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長在2018年為2.3%。預(yù)計美國的稅收政策變化將刺激經(jīng)濟活動，短期影響主要來自企業(yè)所得稅降低帶來的投資增長。預(yù)計在2020年之前，稅收政策變化對美國經(jīng)濟增長的影響都將是積極的。IMF對美國2018年經(jīng)濟增長預(yù)測從原來的2.3%提高到2.7%。對2018年亞洲發(fā)展中國家將增長約6.5%。IMF對中國2018年的經(jīng)濟增長預(yù)測從6.5%提高到6.6%。IMF認(rèn)為，印度經(jīng)濟將出現(xiàn)回升，東盟5國地區(qū)經(jīng)濟將基本保持穩(wěn)定。

從國際市場需求分析，我國許多機械產(chǎn)品比較優(yōu)勢依然存在，特別是通過創(chuàng)新驅(qū)動，調(diào)整結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型升級，一些新的競爭優(yōu)勢逐步形成，企業(yè)抵御風(fēng)險、拓展市場和創(chuàng)新發(fā)展能力明顯增強。“一帶一路”建設(shè)推動了機械企業(yè)與沿線國家的合作。從2018年1月1日起，中國與格魯吉亞自貿(mào)協(xié)定正式生效，格方對中國96.5%的貨物立即實施零關(guān)稅，覆蓋格方自中國進口總額的99.6%，中國對格方93.9%的產(chǎn)品實行零關(guān)稅，覆蓋中國自格進口貨物總額93.8%。2018年商務(wù)部將開展與以色列、斯里蘭卡、海合會、巴基斯坦、新加坡等自貿(mào)協(xié)定談判或升級談判。同時，做好與巴拿馬、巴勒斯坦、蒙古、瑞士、秘魯?shù)葒业淖再Q(mào)協(xié)定談判或升級談判準(zhǔn)備工作。這些都有利于擴大我國機械產(chǎn)品出口。但是，一部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩依然存在，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍然面臨較多困難。同時也由于一段時期以來國際原材料價格大幅上漲，我國勞動力成本上升，中低端產(chǎn)品領(lǐng)域無序競爭仍有所加劇，以及資金、環(huán)保等投入要素價格上漲等因素，造成出口成本增加，為進一步擴大出口帶來眾多困難。特別是機械工業(yè)產(chǎn)品出口第一大戶的美國，搞貿(mào)易保護主義，揚言要發(fā)起與我國的貿(mào)易磨擦，值得嚴(yán)重關(guān)注。

根據(jù)上述情況分析，預(yù)計2018年機械工業(yè)進出口將繼續(xù)增長。由于我國政府鼓勵擴大進口，并于2018年11月在上海舉辦中國國際進口博覽會，機械產(chǎn)品進口將較快增長。出口仍將發(fā)揮部分機械產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢穩(wěn)中有升，但要付出艱苦努力。

3 當(dāng)前需要關(guān)注的問題

（1）關(guān)注國際市場需求變化，及時調(diào)整生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)，推銷我國具有優(yōu)勢的產(chǎn)品。2018年國際市場總體需求將稍有增長，我國機械企業(yè)要抓住有利時間，重視對發(fā)達經(jīng)濟體尤其是美、歐市場需求的研究和開拓，同時重視對新興經(jīng)濟體、金磚國家、上海合作組織、東盟、印度及部分發(fā)展中國家市場需求的了解和分析，通過組織訪問交流、商務(wù)論壇、各種展銷會、聯(lián)誼會等多種渠道獲取信息，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展銷信網(wǎng)絡(luò)，鞏固老客戶，開拓新用戶。努力推銷我國具有優(yōu)勢的產(chǎn)品，如發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、電機及各種電工器材、工程機械、礦山采掘機械、港口機械、農(nóng)業(yè)機械、通用機械、制冷空調(diào)機械及其壓縮機、節(jié)能環(huán)保機械、中檔數(shù)控機床和優(yōu)質(zhì)普通機床、各種卡車、食品包裝機械、機械加工工具和磨具以及美歐不生產(chǎn)又有需求的一些中小型機械電器產(chǎn)品、零部件等。

（2）積極參與“一帶一路”建設(shè)。當(dāng)前我國與東盟10國、巴基斯坦、斯里蘭卡、印度、中亞5國發(fā)展勢頭很好。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2017年中國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額為7.4萬億元人民幣，同比增長17.8%，增速高于全國外貿(mào)增速3.6個百分點，中國企業(yè)對沿線國家直接投資144億美元，與沿線國家新簽承包工程合同額1443億美元，同比增長14.5%。啇務(wù)部表示中國“一帶一路”建設(shè)進入全面務(wù)實合作新階段。據(jù)122屆廣交會機電舘2017年11月報導(dǎo)，“一帶一路”沿線國家機電產(chǎn)品成交額同比增長17.1%。中國與巴基斯坦合作的中巴經(jīng)濟走廊建設(shè)（從我國新疆喀什到巴基斯坦西部瓜達爾港）發(fā)展很快，一批基礎(chǔ)設(shè)施項目已經(jīng)或陸續(xù)開工建設(shè)，有的已完工。巴基斯坦恰希瑪核電站三號機組及多個光伏、風(fēng)電項目完工發(fā)電，明顯改善了巴基斯坦電力供應(yīng)情況。我國一批機械企業(yè)先后參與了該項工程建設(shè)，成效明顯。未來相當(dāng)長一段時間將迎來我國推進“一帶一路”建設(shè)的一個重要機遇期。機械企業(yè)要主動參與其中，努力收集相關(guān)信息，積極參與投資、合作并擴大出口。

（3）加快加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。機械工業(yè)進出口貿(mào)易中加工貿(mào)易（來料加工、進料加工、來件裝配、貼牌生產(chǎn)）所占比重較大，2017年加工貿(mào)易進出口1650.19億美元，占全行業(yè)進出口的23.16%，其中進料加工貿(mào)昜1552.42億美元，占94.07%。主要產(chǎn)品有：電力電子元器件、電動工具、微電機、電線電纜、靜止式變流器、低壓開關(guān)及插頭插座、車用發(fā)動機、復(fù)印機、部分檢測儀器、往復(fù)式排液泵等。近幾年來加工貿(mào)易進出口占全行業(yè)的比重逐年有所下降 (2016年加工貿(mào)易進出口占全行業(yè)進出口的24.87%)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)巳有所改善，低附加值產(chǎn)品已逐漸升級，但仍需加快轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和檔次，特別是貼牌產(chǎn)品要逐步將其中一部分轉(zhuǎn)入自主品牌生產(chǎn)；進料加工的產(chǎn)品要逐步采用符合質(zhì)量要求的國產(chǎn)原材料生產(chǎn)。

（4）運用跨境電子商務(wù)平臺促進外貿(mào)發(fā)展。為貫徹落實國務(wù)院有關(guān)批復(fù)精神，更好地發(fā)揮“先行先試”作用，自2018年1月1日起，跨境電商零售監(jiān)管過渡期政策適用范圍，在此前的天津、上海、杭州、寧波、鄭州、廣州、深圳、重慶、福州、平潭10個試點城市和地區(qū)基礎(chǔ)上，新增了合肥、成都、大連、青島、蘇州5個跨境電商綜合試驗區(qū)城市。上述所在城市和地區(qū)的機械企業(yè)要與有關(guān)綜合試區(qū)聯(lián)系，積極運用跨境電子商務(wù)平臺開展進出口貿(mào)易，連接企業(yè)和客戶，加快產(chǎn)品的通關(guān)和物流速度，擴大機械產(chǎn)品出口。