2017年生豬生產形勢及2018年走勢分析

張利宇，張 娜，劉 瑤，劉丑生

（全國畜牧總站，北京朝陽 100125）

1　2017年生豬生產情況

1.1生豬價格高位回落，養殖收益正常偏好2017年生豬產品價格總體處于下行的趨勢 （圖1）。據對全國500個集貿市場的監測，全年活豬平均價格為15.36元/千克，同比下跌12.3%。1月活豬價格是年內的最高點，18.22元/千克，隨后一路下行，6月跌至最低點13.78元/千克，7月開始反彈，至12月達到15.07元/千克，下半年豬價總體在14～15元/千克之間震蕩。全年仔豬平均價格為37.08元/千克，同比下跌14.5%。仔豬在年初因養殖戶補欄積極而出現一波上漲行情，3月達到年度最高點43.64元/千克，隨后持續下跌至年底，12月仔豬價格為30.50元/千克，較最高點下跌了30.1%。今年豬價雖然高位回落，但總體都處于成本線之上。據對全國8000個養豬效益戶監測，2017年每出欄一頭商品肥豬的平均銷售收入為1859元，平均出欄成本為1687元，出欄一頭豬平均獲利172元，同比減少310元（圖2），雖然養豬收益較2016年明顯下降，但仍高于2012—2016年132元的平均盈利水平，且高于這5年內除2016年以外其他年份的收益。如果說2016年是“金豬年”，那2017年可以說是難得的“銀豬年”。

圖1　2017年仔豬和活豬價格走勢圖

圖2　2017年出欄一頭肥豬養殖收益變化圖

1.2能繁母豬被動調減，豬肉產量略有增長 由于禁養區養殖場退出政策，很多養豬場戶被動清欄退出，大企業擴張帶來的新增產能抵不上退出的量，導致生豬存欄和能繁母豬存欄持續調減。據對400個生豬定點縣的監測，2017年生豬存欄和能繁母豬存欄總體呈下降趨勢，2017年12月生豬存欄同比下降6.8%，能繁母豬存欄同比下降6.4%。從月度變化來看，3月和4月有兩個月存欄連續增長，其他月份都是小幅下降（圖3）。從全年看，2017年能繁母豬平均存欄同比下降3.2%，但由于每頭母豬生產性能的提高和肥豬平均出欄體重的增加,綜合測算，每頭母豬年提供豬肉量提高4%左右。總體來看，能繁母豬的下降并沒有帶來豬肉產量的減少，相反還有所增加。

圖3　2017年生豬和能繁母豬存欄指數變化趨勢圖

2　生豬價格下跌的主要原因

價格走向由市場供需變化決定。雖然2017年供需總體平衡，但因供需錯配導致了價格的波動。

2.1上半年供增需減，生豬價格持續下跌

2.1.1供應方面 上半年產能擴增積極，大企業繼續布局生豬產業，除了溫氏、雛鷹、牧原等這些專門從事養殖的企業擴張外，很多大型飼料企業如大北農、新希望、正邦等也積極布局生豬養殖。由于2016年養殖收益好，小規模養殖戶補欄也很積極，據監測，仔豬春節前出現價格上漲，比正常年份偏早，養豬戶比重連續3個月增加，結束連續40個月環比下降的趨勢。3月和4月生豬存欄連續兩個月上漲（圖4）。同時，能繁母豬生產效率提升，育肥豬出欄體重增加，每頭母豬提供豬肉量明顯增加，提升4%左右。受環保禁養影響，2017年底前，各地陸續關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場 （小區）和養殖專業戶，一般即將關閉退出的養豬場會選擇在重要節日前價格較高時清欄，一方面會造成生豬短期集中出欄，另一方面由于能繁母豬被提前淘汰，會造成后期產能的下降。據國家統計局統計，2017年上半年豬肉產量同比增長0.8%。此外，由于德國、美國豬肉價格低，運到中國后仍有競爭優勢，所以上半年進口比較多，據海關總署統計，1～6月進口豬肉66.23萬噸，處于高位。

2.1.2消費方面 人口增加會帶來豬肉消費總量的剛性增長。而人口老齡化以及人們追求健康飲食，豬肉的人均消費量在減少，肉類的消費結構也在發生變化，牛羊肉消費逐漸增加，這幾年豬肉消費占肉類的比重呈下降趨勢。此外，2017年，禽肉和雞蛋價格相對低廉，在一定程度上替代了部分豬肉的消費；環保督查和嚴厲問責，也使得很多工廠因環保不達標停產整頓。這些因素導致豬肉的戶內消費和集團消費都有不同程度的減少。據對240個集貿市場監測，1～6月豬肉交易量同比下降2.3%。綜合來看消費上半年比較低迷。

圖4　養豬戶比重變化趨勢圖

總的來看，上半年供應增加，消費減少，導致上半年價格持續下滑。

2.2下半年供穩需增，生豬價格窄幅震蕩 由于上半年價格持續下跌，有些購買仔豬育肥的養殖戶甚至出現虧損，中小規模養殖戶補欄謹慎，禁養區養豬場持續清欄退出。而大企業繼續擴張，受價格回升影響，養殖戶有壓欄情況，出欄體重不斷創新高（圖5）。據國家統計局統計，下半年豬肉產量同比增長0.8%。而隨著國內豬肉價格下跌，價差減少，進口豬肉的競爭力減弱，導致7～12月進口豬肉同比大幅減少35.4%。由于豬肉價格相對較低，消費量有所增長，7～12月豬肉交易量同比增加0.4%。

圖5　生豬出欄體重變化趨勢圖

總的來看，由于消費的增加，階段性的供大于求得到緩解，供需基本平衡偏緊，豬價企穩回升，窄幅震蕩。

3　2018生豬走勢及重點關注

3.1走勢展望 由于2017年年底前禁養區豬場集中關閉，導致2017年能繁母豬存欄量持續調減到一個較低的水平，生豬產能總體較低，2018年大企業生豬產業擴張的趨勢沒有改變，仍然以增為主，生豬產能將逐漸增加。同時，因肉類消費習慣的改變，人們對豬肉的消費有減少的趨勢。因此供應增加、消費減少，供應將轉為總體平衡偏寬松，如果不發生突發事件，2018年總體豬價不會好于2017年。從“豬周期”來看，生豬市場仍將處于下行通道，春節后豬價下跌幅度較大，預計第二季度將逐步企穩并保持低位震蕩運行，下半年將有所上漲，但漲幅有限。

3.22018年重點關注

3.2.1畜禽糞污資源化利用 2017年國務院印發《國務院辦公廳關于加快推進畜禽養殖廢棄物資源化利用的意見》國辦發〔2017〕48號，隨后原農業部制定了《畜禽糞污資源化利用行動方案2017—2020年》，主要目標是到2020年，建立科學規范、權責清晰、約束有力的畜禽養殖廢棄物資源化利用制度，構建種養循環發展機制，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達到95%以上。2018年將加快推進糞污資源化利用，擴大整縣推進的范圍。通過推進畜禽糞污資源化利用，將進一步優化生豬生產區域布局。以地定畜、以種定養；宜減則減，宜增則增。其中約束發展區將逐步調減轉移，潛力增長區和適度發展區將作為重點承接區。養殖場作為主體責任，必須要建設糞污處理利用配套設施，已建設的場要對現有基礎設施進行改造升級，2020年完成糞污資源化利用目標。

3.2.2征收環保稅 2018年1月1日正式征收環保稅。存欄500頭以上的生豬養殖場需要繳納，環保稅的稅目方面包括大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲四類，養豬場需要繳納的稅收只涉及水污染物和固體廢物。其中，水污染物稅額為每污染當量1.4～14元；固體廢物按不同種類，稅額為5～1000元/噸。各省根據自身情況確定了明確的征收標準。養殖場可以從當地環保和稅務部門了解到具體征收標準。環保稅按月計算，按季征收。滿足以下兩個條件的養殖場，都可以獲得相當一部分環保稅的減收。固體廢棄物方面，符合國家和地方環境保護標準的設施、場所貯存或者處置固體廢物不屬于直接向環境排放污染物，不繳納環境保護稅。水污染物方面，應稅水污染物的濃度值低于排放標準30%的，減按75%征收環境保護稅;低于排放標準50%的，減按50%征收環境保護稅。不設排污口的將不納稅。

3.2.3飼料中部分添加劑減量 2018年飼料中要降低銅鋅添加量。其中，仔豬飼料銅上限由200毫克/千克降至125毫克/千克；仔豬和母豬飼料鋅上限為150毫克/千克。將仔豬飼養階段的添加期從之前的30千克以內調整為25千克以內。養殖戶要加強飼養管理，應對飼料中鋅銅減量。

3.2.4消費轉型升級 目前豬肉，特別是普通豬肉消費有逐步下降的趨勢，消費者轉向更高檔的牛羊肉或者風味更好的土豬肉。因此，養豬戶要根據市場變化適時優化產品結構，提供更優質的豬肉，滿足消費需求。