丙烯腈行業生產現狀分析

姜其舟

(中海油東方石化有限責任公司，海南 東方 572600)

丙烯腈屬大宗基本有機化工產品，是三大合成材料-合成纖維、合成橡膠、塑料的基本原料，主要用于合成聚丙烯腈纖維、ABS/SAN樹脂、己二腈、丙烯酰胺等，在有機合成工業中用途廣泛。隨著丙烯腈下游產品ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡膠和己二腈等方面的發展，近年來丙烯腈產能增加較快，尤其是國內丙烯腈產能增加較快，預計至2020年國內丙烯腈產能將增加72萬t/a，占目前國內產能的37%、世界產能的10.2%。本文將對丙烯腈產能概況、下游行業需求情況等做分析、介紹。

1 丙烯腈產能概況

1.1 丙烯腈世界供應概況

2017年全球丙烯腈總產能約為704萬t/a，近年來隨著亞洲一些新建裝置的投產，世界丙烯腈供應能力逐漸增加。2017 年，世界丙烯腈供應主要集中在亞洲遠東(主要為中國、日本、韓國、中國臺灣和印度)、北美(美國)及西歐(主要為德國、英國和荷蘭)等地區，亞洲為世界最大的丙烯腈生產地，亞洲所占比例呈逐年小幅上升態勢，而北美及西歐地區所占比例則呈緩慢下降態勢，目前亞洲遠東地區丙烯腈總產能約占全球的一半以上。

圖1 世界丙烯腈產能

1.2 主要丙烯腈產能變化概況

近幾年國外新建成的重大項目有：2011 年第四季度旭化成與PTT公司合建的泰國20 萬t/a的丙烯腈裝置，臺灣中石化2011年四季度擴能至24 萬t/a的丙烯腈裝置，2013 年旭化成在韓國建成24.5萬t/a丙烯腈裝置；

2013～2017年中國丙烯腈產能增長較快，主要有2013 年中石化安慶分公司新增13 萬t/a丙烯腈裝置，2014 年山東科魯爾新建13 萬t/a丙烯腈裝置，2015 年上海賽科新建26萬t/a丙烯腈裝置開車成功，及2016 年1月投產的江蘇斯爾邦一期項目26萬t/a丙烯腈裝置。國內因環保等原因關停丙烯腈裝置主要有：2013年中石化上海石化13萬t/a丙烯腈裝置關停、2017年中石化齊魯石化8萬t丙烯腈裝置關停；

未來新建丙烯腈裝置，從地域上來看主要亦集中在國內，國內目前在建丙烯腈裝置產能合計為72萬t/a，主要有浙江石化26萬t/a丙烯腈裝置、江蘇斯爾邦二期26萬t/a丙烯腈裝置、中海油東方石化20萬t/a丙烯腈裝置。

2 丙烯腈供應商概況

2.1 世內范圍丙烯腈供應商概況及發展

2017年，全球丙烯腈能力居前5位生產企業主要是Ineos公司、旭化成化學株式會社、中國石化、中國石油及ASCEND。全球丙烯腈能力第一位的是Ineos(英力士)公司，能力為135.5萬t/a，約占全球總能力的19%，裝置分布在美國及歐洲，為全球最大的丙烯腈供應商。能力第二位是旭化成化學株式會社，能力為111 萬t/a，占全球總能力的16%，裝置在日本、韓國及泰國。能力第三位是中國石化，為86萬t/a，占全球總能力的12%。能力第四位是中國石油，為70萬t/a，占全球總能力的10%。

表1 2017年世界主要的丙烯腈生產企業及其產能

2.2 國內范圍丙烯腈供應商概況及發展

近年來國內丙烯腈行業發展較快、產能增加迅速，目前國內丙烯腈供應商主要為有中石化、中石油、江蘇斯爾邦石化等，合計產能占目前世界產能的27.7%，預計隨著在建項目的陸續投產，2020年國內丙烯腈產能將占世界產能的34%。

表2 中國丙烯腈生產企業及其產能情況

表2(續)

江蘇斯爾邦石化有限公司26萬t/a丙烯腈裝置為2016年1月投用。預計2016～2020年，全球丙烯腈擴能主要集中在亞洲，尤其是中國。中國目前在建丙烯腈裝置主要有：浙江石化26萬t/a、江蘇斯爾邦石化26萬t/a丙烯腈裝置、中海油東方石化20萬t/a丙烯腈裝置。

國內在建丙烯腈裝置主要有：斯爾邦石化二期26萬t/a，計劃2019年初投產、浙江石化26萬t/a計劃2019年出投產、中海油東方石化20萬t/a預計2019年底機械竣工、2020年投產。結實合計新增丙烯腈產能達72萬t/a。

3 丙烯腈市場需求概況及預測

3.1 丙烯腈市場需求概況

丙烯腈下游產品主要有：腈綸纖維、ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡膠和己二腈等。丙烯腈主要消費地區是亞洲、歐洲和北美。亞洲是世界最大的丙烯腈消費地區， 2012 年之前，腈綸是丙烯腈的最大用戶，在近幾年的世界丙烯腈消費結構調整中，腈綸所占的比例近幾年有所下降，但丙烯腈消耗量依然很大。ABS/SAN逐漸成為丙烯腈最大的用戶，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡膠等下游產品也在穩步增長。從地區供需狀況看，亞洲是最主要的凈進口地區，進口來源主要為北美地區，非洲/中東地區也是丙烯腈的凈進口地區。北美地區及歐洲是最主要的凈出口地區。

3.2 丙烯腈市場需求預測

今后幾年，預計全球丙烯腈新增生產能力主要集中在亞洲，北美、西歐及其它地區生產能力將維持相對穩定；需求增加亦主要集中在亞洲地區，北美及西歐地區需求也將穩步小幅增加，其它地區需求增加較少。亞洲仍將是供應缺口最大的地區，而北美及歐洲(東歐及西歐)仍將是最主要的凈出口地區，全球貿易格局變化不大。

從消費結構看，預計各地區的ABS/SAN消費丙烯腈的量占各地區消費結構的比例均有不同程度的提高，而用于腈綸領域的丙烯腈所占份額均有不同程度下降。到2020 年，ABS/SAN 及丙烯酰胺是拉動全球丙烯腈消費增長的主要領域。

4 丙烯腈行業發展預測

國內民營企業的進入加快了丙烯腈行業產能擴張。江蘇斯爾邦一期已經投產、二期在建，合計丙烯腈產能52萬t/a；浙江石化一期在建、二期亦有丙烯腈裝置建設規劃，合計產能52萬t/a；山東海力13萬t/a丙烯腈裝置已機械完工；中海油東方石化20萬t/a丙烯腈項目在建；此外國內還有渤海化工等公司在開展丙烯腈項目前期工作。 隨著丙烯腈產能快速增長，而丙烯腈下游用戶增長有限，勢必增加丙烯腈行業競爭,生產廠家利潤將降低。

隨著國家環保要求的提高，將對一些20世紀90年代建設的丙烯腈裝置帶來不利影響，其將需要投入資金對裝置進行部分改造、新建廢氣廢水處理設施，以滿足國家環保要求。中石

化上海石化13萬t/a丙烯腈裝置、齊魯石化8萬t/a丙烯腈裝置均因環保問題關停。

5 小結

綜上，近年來世界丙烯腈產能穩步上升，產能增加主要集中在亞洲遠東，尤其是國內丙烯腈產能快速增長。ABS/SAN逐漸超越腈綸成為丙烯腈最大的用戶，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡膠等下游產品也在穩步增長，但預計整體丙烯腈需求量增加有限。新建丙烯腈項目的投產將加速丙烯腈行業發展，亦將加劇丙烯腈行業市場競爭，丙烯腈利潤將被壓縮。

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(本文文獻格式：姜其舟.丙烯腈行業生產現狀分析[J].山東化工,2018,47(7):56-57,59.)