中鋁國(guó)際（601068） 申購(gòu)代碼780068 申購(gòu)日期7.31

發(fā)行概覽：公司主要從事工程設(shè)計(jì)及咨詢(xún)、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)，擬使用本次募集資金97958.25萬(wàn)元用于有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)研發(fā)、補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金、未來(lái)并購(gòu)與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲(chǔ)備、償還有息債務(wù)。

基本面介紹：公司擁有有色金屬行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)以及進(jìn)行持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)大能力，除向有色金屬工業(yè)市場(chǎng)提供技術(shù)外，公司使用新的先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備，以進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，例如，已采用CCF新型逆流接觸充氣式浮選柱技術(shù)、鋁電解槽不停電開(kāi)停槽開(kāi)關(guān)裝置技術(shù)、冶金爐煙塵凈化裝置技術(shù)及有色金屬板、帶及箔軋制技術(shù)生產(chǎn)及銷(xiāo)售相關(guān)設(shè)備。公司在中國(guó)有色金屬行業(yè)工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，積極主持或參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范的制訂，進(jìn)一步提高了在中國(guó)有色金屬行業(yè)的知名度和影響力。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司能夠?yàn)檎麄€(gè)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上各類(lèi)業(yè)務(wù)提供全方位綜合技術(shù)及工程設(shè)計(jì)服務(wù)。通過(guò)提供工程設(shè)計(jì)服務(wù)，公司能夠深入了解有關(guān)項(xiàng)目的情況，令公司處于有利位置來(lái)競(jìng)投工程及施工承包業(yè)務(wù)，以及受益于整個(gè)業(yè)務(wù)鏈的資源及工序整合，得以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、提高效率、降低成本及提高盈利能力。公司的工程設(shè)計(jì)實(shí)力在工程建設(shè)業(yè)務(wù)上起著重要的作用，使公司得以改善建設(shè)規(guī)劃、避免施工期間出錯(cuò)并降低成本。

依托公司第一大股東中鋁集團(tuán)行業(yè)內(nèi)地位，公司在中國(guó)有色金屬工程設(shè)計(jì)與承包行業(yè)建立了堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)。公司已與中國(guó)及海外有色金屬行業(yè)的眾多主要參與者（如云南冶金集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、深圳中金嶺南有色金屬股份有限公司等）建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司的海外客戶(hù)主要包括越南、印度、委內(nèi)瑞拉、阿塞拜疆等海外市場(chǎng)的大型有色金屬企業(yè)或工業(yè)集團(tuán)。

募投項(xiàng)目匹配性：“有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)研發(fā)”項(xiàng)目是公司繼續(xù)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)，公司將不斷培育持續(xù)創(chuàng)新能力，用獨(dú)有的專(zhuān)利技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固和強(qiáng)化公司在有色技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位；“補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金”項(xiàng)目是公司業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的保障，公司以工程總承包模式為主，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求量較大；公司積極開(kāi)拓對(duì)外收購(gòu)項(xiàng)目，“未來(lái)并購(gòu)與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲(chǔ)備”、“償還有息債務(wù)”等項(xiàng)目的實(shí)施可有效緩解公司資金緊張的局面，為公司主業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、工程與施工承包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、合同取消的風(fēng)險(xiǎn)。